在券商助力下，指数超预期的站上了3450点，如果本周剩下两个交易日能继续站稳，则周线突破箱体上沿，场外资金可能逐步入场。
对于当前市场来看，好在行情分化严重，给保守投资者也有不错的参与机会。
虽然金融板块新高个股逐步增多，但没有一轮牛市主线是金融。
当前底部的科技和消费都有不错的参与机会，在牛市预期下，上涨动能不断加强。
科技线来看，目前美股AI、航天方向，不断逼近前高，A股的催化在Q2能出业绩的算力线以及模型发布、产品更新；消费来看，当前茅台价格不断探底，如飞天价格底部止跌，或许可以带动消费线比较好的反弹一轮。
1、摩根士丹利预计美联储明年降息7次，今年不降息
摩根士丹利预计，美联储将在2026年进行七次降息，从2026年3月开始，最终利率将降至2.5%至2.75%。
美联储联邦基金利率利率目前为4.25%-4.5%，较大摩的最终利率预期高175个基点（25个基点*7）。根据美联储6月的点阵图，美联储预期2025年将有两次降息，而大摩预期2025年没有降息；美联储预期2026年降息一次，大摩预期2026年降息七次。
2、金融
国君国际获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。
目前这一做法在香港俗称1号牌升级，国君国际因为比较早涉及这块业务，所以获批进度超预期。
预估后续会有更多具有国际业务子公司的券商会完成1号牌升级，迈向虚拟资产的交易服务，进一步完善市场生态，尤其是具备较好客户基础的重要券商的入局。
3、全球算力依序共振
北美算力业绩超预期、星际之门等大规算力集群正常推进、ASIC市场预期上修，算力需求呈现全球蔓延趋势。
国内豆包日均Token调用量16万亿次+，可知单日豆包搜索数量大几亿，新增博客、P图、知识库、视频等应用层出不穷，算力需求依然旺盛。
4、国内海风项目进展
1）广东：阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目EPC总承包中标候选人公示（中国能建广东电力设计院为第一中标候选人）。
2）江苏：国信大丰85万千瓦海上风电项目升压站上部组块安装施工船舶租赁中标候选人公示（振华海洋为第一中标候选人）。
3）河北：金风科技秦皇岛国管海域50万千瓦海上风电项目生产建设项目水土保持方案审批获批。
4）浙江：泰胜风能、海力风电分别中标中广核嵊泗7海上风电场项目塔筒招标采购，中标塔筒数量分别为10套、8套。
5、AIDC
近期英伟达面向中国大陆的新版B系列即将发售，大厂逐步开始准备启动新一轮招标：
1）柴发：相关柴发企业订单需求仍较旺盛谈价能力提升，Z家回标后玉柴报价跳涨至300万元，环比前几个月有明显提升；近期潍柴与T家谈标价格提升至280万。
2）电源：国内AIDC电源企业欧陆通Q2订单交付仍维持高增，预计营收及业绩保持此前较好节奏。
6、人形机器人传感器【中金机械】
传感器为人形机器人感知能力的核心部件。卖方测算，2030年人形机器人传感器市场空间有望达到119亿元(基于35万台)；力传感/电子皮肤/IMU/视觉传感分别有望达到79/5/11/24亿空间。
重点推荐：
1）六维力传感器：价值量占比最高的部件之一，单机搭载4个，目前单价约2万元左右，我们预测在人形机器人中渗透率或超25%。
2）电子皮肤：光电式/电磁式等新型技术存在潜力，长期我们认为有望由灵巧手向全身更大面积覆盖。
7、Q布进度加速
据产业端反馈，近期石英电子布（即LowDK三代，Q布）订单需求加速，主要受下游头部CCL客户在全球供应链中锁单卡位诉求较强驱动。
跟踪LDK一代布介电常数约在4.8~4.9，二代在4.2~4.3，介电常数单位降低10%传输速度可能翻倍，而Q布介电常数在2.2~2.3，颠覆原来玻纤布原材料路线，性能远优于二代布。
下游穿透看M9的CCL，NV的Rubin或Rubin Ultra预计将使用Q布，明年有望逐渐步入量产期。
8、固态电池
1）近日，宁德开始快速高频接触固态供应链。
2）固态近期有4个行业峰会，行业进展批量出炉。
3）6.24，比亚迪发言：国内固态电池这一两年明显有加速度。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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