1、本周机构交易情绪总结
债基全周维度偏中性，结构上久期策略分化——理财子、券商、信托申购更偏好中长期（3.6-5.2年），而银行/保险/FOF赎回集中在久期4年附近品种。
周五保险、券商、信托加仓固收，理财子赎回，全周险资加仓规模创历史新高。
权益基金波动显著，周五大幅加仓（理财子、银行资管、保险主导），全周机构经历“周内赎回、周五回补”的行为。
2、钨铀等金属关税豁免
特朗普于9月5日签署行政令，宣布对包括黄金、钨、铀、石墨在内的部分金属豁免进口关税。此项政策将于9月8日正式生效。
稀缺金属在科技、防务、新能源等产业中具有不可替代性，美方豁免措施强调关键资源对产业链安全的重要性。
3、牛市进程到哪一阶段了？【开源策略】
当前仍处于牛市上半场，近期调整属于短期分歧消化，并非趋势终结。
本轮牛市强度强于2019-2021年，但弱于2014-2015年。
4、二线玻纤厂提价
二线玻纤企业（山东玻纤/冀中新材/三磊/四川威玻等）近日率先对直接纱、采光板专用纱等产品提价5%-10%，一线企业价格保持坚挺。
据机构，后续若复价效果持续，电子纱和电子布（传统e-glass）有望在9月下旬后接棒提价，关键时间窗口取决于复材展会后的市场反馈。
5、NV Rubin 新变化
据LumenAlpha substack，Rubin 或被提前推出，功率从原预计1,800W升至2,300W，这将大幅提高采用微通道盖(Micro-Channel Lids)的可能性。其单价可达Blackwell方案的7-10倍，显著提升散热效率并缩小尺寸。
6、花旗iPhone 17 系列供应链分析
7、阿里万亿参数大模型
阿里9月6日发布大模型Qwen3-Max-Preview，参数量突破1万亿，是其目前规模最大、性能最强的AI模型。
阿里通过此举验证了模型规模化扩展（Scaling）的有效性，证明参数量的提升直接带来性能突破。
8、锂电重点公司盈利预测
9、马斯克最新薪酬激励
特斯拉董事会提出针对马斯克的新薪酬方案，未来10年激励规模最高可超万亿美元，但设定了极其苛刻的长期业绩目标。
EBITDA达4000亿美元、累计汽车交付2000万辆、市值达到8.5万亿美元；
实现100万辆Robotaxi商业运营、100万台人形机器人Optimus交付、1000万FSD活跃用户。
10、深圳楼市新政
继北上之后，深圳楼下新政也来了。
深户或1年社保者，除福田、南山、宝安新安街道外，全市不限购且不限套数；非社保人群可在上述三区外购买2套。
首套与二套房贷款利率一样；允许提取公积金支付首付，且适用范围扩大至全国。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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