国联证券并购重组过会协同优势激发新活力- 大数跨境

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国联证券并购重组过会协同优势激发新活力

上市公司网

2024-12-18

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中国上市公司网/文

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自2023年10月中央金融工作会议提出培育一流投资银行和投资机构以来，券商并购重组的浪潮逐渐兴起。到了2024年3月，证监会进一步提出目标，希望建立2至3家具有国际竞争力和市场引领力的投资银行及投资机构，这使得券商并购重组的热度持续上升。

在这一背景下，多家知名券商纷纷响应号召，开始了一系列的并购重组活动。像“国联+民生”、“国泰君安+海通”、“西部+国融”、“国信+万和”、“浙商+国都”、“平安+方正”、“华创+太平洋”纷纷开启并购重组步伐。

2024年12月17日，国联证券发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金的方案，经过上交所并购重组审核委员会的第6次会议审议，获得审核通过。这一具有里程碑意义的事件，表明自9月27日方案被上交所受理以来，不到三个月的时间内，国联民生的重组方案就顺利通过了交易所的审核。这也是新“国九条”后的券商并购重组首单上会的成功案例。

据相关消息，国联证券于2024年5月14日公布了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，计划通过发行A股股份的方式全资收购民生证券，并计划募集不超过20亿元的配套资金，发行不超过2.5亿股A股股份。

12月9日晚间，国联证券发布了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(上会稿)。根据草案内容，国联证券将通过发行股份购买民生证券的股份比例从最初的100%调整为99.26%，相应地，股数也从原计划的113.84亿股调整为112.89亿股，并计划募集配套资金。此次交易的总作价为294.92亿元，交易对手包括无锡市国联发展(集团)有限公司及其他45名股东。

此外，国联证券计划向不超过35名特定投资者发行A股股份，募资总额不超过20亿元，全部用于对民生证券的增资，增资后将用于发展民生证券的业务，包括财富管理和信息技术业务。

2024年12月17日，国联证券收购民生证券99.26%股份的相关事宜在上会审核中获得通过。

在业界专家看来，此次交易的成功过会具有示范意义，券商的合并重组有助于提升整个行业的竞争力、优化资源配置，并促进市场的健康发展。同时，这也有助于增强市场主体的信心，为我国资本市场的长期发展注入新的活力。

从业务优势的角度来看，国联证券在财富管理、基金投顾、资产证券化以及衍生品业务等方面具有明显的特色和优势。而民生证券采取了“投资+投行+投研”的经营模式，以投资银行业务为核心，以研究业务为支撑，同时积极发展固定收益投资业务和股权投资业务，实现了投资银行业务、机构研究业务和股权投资业务的相互促进，构建了其独有的竞争优势。

展望未来，双方整合后预计将显著增强整体实力。一方面，国联证券将与民生证券的投行优势和区域布局产生协同效应，从而提升业务的竞争力;另一方面，通过吸收和兼并，将显著增强净资本和综合实力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。