1、2026春节：AI入口之争？
腾讯元宝发布《关于春节分10亿现金的通知》称，将在2月1日上线春节活动，用户上元宝App分10亿元现金红包。此次大手笔派发现金，可能是想借鉴十年前“摇一摇”的成功经验。
2、AI/算力
1）黄仁勋到达上海，首站到访了英伟达位于上海的新办公室。其此行主要是参加上海、北京和深圳分公司的新年晚会以及供应商答谢会。
2）据Global Semi Research，字节跳动已大幅上调其2026年资本支出目标至3000亿元人民币，几乎是此前市场预估1600-1800亿元的两倍。预计其中超过一半将用于海外市场。
3）H200的报道
3、机器人
1）腾讯科技独家获悉，银河通用机器人将登录马年春晚，并成为“中央广播电视总台 2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人”。
2）特斯拉正式宣布其类人机器人 Optimus 的训练与部署将从加州弗里蒙特工厂扩展至德州奥斯汀工厂，这是迄今为止该项目首次在弗里蒙特之外实现生产线实地作业执行。
4、存储芯片
据韩国媒体报道，三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远超市场此前预期。
5、AI编程
Sam Altman称，从下周开始接下来一个月，OpenAI将推出许多与 Codex 相关的激动人心的产品。
6、贵金属狂欢
纽约期银和伦敦现货白银均史上首次突破100美元关口，黄金连续第五个交易日盘中创历史新高，进一步逼近5000美元大关，伦铜重上1.3万美元，接近本月稍早创下的盘中最高纪录。
7、商业航天
1）太空光伏、太空旅行、太空固态电池， 周末研究员貌似都在看太空相关的板块。我有一个太空房地产的想法，不知道可不可行？
2）马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出，这一突破将使进入太空成本降低100倍
3）北京印发商业卫星遥感数据资源开发利用措施，加速推进卫星遥感数据资产化，鼓励对卫星数据上下游企业进行并购重组。
4）中科宇航技术股份有限公司（简称：中科宇航）IPO状态于2026年1月24日更新为“辅导工作完成”。
5）商业航天核心100指数涨跌幅及成交额占比
6）有媒体报道了一个利空的消息。
8、Robotaxi
1）1月23日，马斯克证实奥斯汀开始尝试Robotaxi去掉安全员。
2）1月22日，马斯克在达沃斯论坛表示，希望下个月在欧洲获得监督版FSD批准，中国可能有类似的时间表。
3）1月21日，保险公司Lemonade推出车险新政：当车辆开启FSD功能时，实时单位里程保费降低约50%。
9、液晶电视面板
根据洛图科技1月23日发布数据，2026年1月，液晶电视面板的价格大幅报涨2-10美元，最终结算价收获全面上涨：中小尺寸上涨1美元，中大尺寸上涨2-3美元。
洛图科技预测，2月各尺寸价格将延续1月涨幅，此轮涨价预计将持续整个第一季度，并初步看到第二季度的4月。
10、白酒
1）某白酒公司公告：25年预计归母净利润21.16～25.24亿元，同比下降62.18%～68.3%；25Q4预计归母净利润-18.59～-14.51亿元，同比增长2.43%～23.84%。
业绩下滑之下，分红也miss了。根据最新报规划，2025年度-2027年度，公司每年度现金分红总额不低于当年实现归母净利润的100%。此前为2024年到2026年分红不低于净利润的70%且保底70亿。
2）国内白酒产销量数据，由16年的1300万+下滑到2025年的300万+。
11、瑞银：中国科技股被视为对冲美元的工具
瑞银经理表示，受估值较低、政府支持和财政刺激措施的吸引，投资者对中国科技股的兴趣日益浓厚，将其视为对冲美元风险的工具，同时减少对美国的投资。
同时，瑞银强调更广泛的周期性背景是市场的主要驱动力。财政刺激将提振所有地区，为估值更具吸引力的市场创造机会。但其也警告称，像美国这样资本大量流入的市场存在下行风险。
12、美联储
1）贝莱德高管里德成为美联储主席竞选的黑马，胜选概率从一周前的8%飙升至62%，遥遥领先第二Warsh的23%。里德极其鸽派，或契合特朗普中期选举诉求。
2）根据Bloomberg最新的月度调查，经济学家目前预计美联储最早也要到6月份才会降息。而一个月前，市场普遍认为4月份降息的可能性更大。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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