燃 • 全国读书会【上海站】 精英，永远都是少数

在中国，财富管理还是一个年轻的行业，同样，理财顾问也是一个新兴的职业。在财富管理市场需求的驱动下，理财顾问从无到有，从有到优，从优到精，发展速度堪称裂变，从业人员超过八百万，其中不乏顶层人才。

然而，精英，永远都是少数。

理财顾问天然具有市场与专业双重属性，一方面需要开拓客户，另一方面又需要为客户提供较为全面的专业服务：在纷繁复杂的市场中为客户挑选产品和服务，提供财富管理解决方案，帮助客户解决靠自身资源、精力无法处理的财务问题。

要求如此严苛，理财顾问要如何提升自己的专业水准，已经不是某个个人、某家机构亟需解决的问题，而是行业的共同课题。

财富管理的最大特点就是客户关系管理，这当中包括的内容相当多，比如帮助客户做资产配置，为他们家庭进行财务规划、移民规划等等。能不能做好这些工作，首先取决于理财顾问的专业能力。

理财顾问的专业能力，主要体现在：有理性的工作哲学、清晰的市场定位、完善的知识结构、稳定高效的业务流程、以客为尊的“聆听”，以及持续性的经营。

经历了几个周期后，中国财富管理行业在2018年开始加速向专业化迈进。中国社会财富水平进入过盛阶段，财富管理市场更加规范，金融创新层出不穷，大量专业人士沉淀，同时，高净值人群的财富管理观念也日趋成熟……

这些变化推动了财富管理行业从自我管理向专业委托管理迈进，最终走向专业化、机构化管理模式。

中国财富管理行业业态已经不是一个人的行为，也不是一群人的情怀，作为一种业态，它已经正式登上了金融服务的舞台。

在这个舞台上，理财顾问作为财富管理行业链接客户与机构的桥梁，重要性不言而喻。但是，不是每一个理财顾问都经历了中国财富管理行业的发展周期，对行业有深刻的了解与见解。在获客与服务客户的过程，总会存在一些盲点或误区。怎么办？

阿兰·德波顿说：“每个读者只能读到已然存在于他内心的东西。” 大部分人都会理解为，人们在阅读时只会按照自己的内心去发现、接受、理解书中的文字，财策君倒是觉得，这句话反而更像是在告诉我们，可能是书中的文字“燃”起了早已蛰伏我们内心的东西。

正如很多《重新定义理财顾问》一书的读者说的，“原来，自己一直在寻找的是这个。”

它，助力理财顾问成长，让成功有迹可循，少走弯路，提高效能，减少试错成本；

它，可以作为行业机构的参考教材，让有志做理财顾问的人更有信心，为行业输出能量；

它，还是一本中产家庭与高净值人士财富管理的实务指引，为高净值客户圈层提供养料。

财策研习社，中国财富管理高质知识提供商，以书为令，吹响集结号，发起「燃 • 专业化革命」全国读书会，号召千万财富管理从业者，共读好书，共同精进，用专业一起《重新定义理财顾问》。

「燃 • 专业化革命」全国读书会将跨越2018年全年，由大小的各类读书会组成，汇聚行业智慧与力量，用星星之火，燎原全中国。

5月5日 · 上海

这座精英城市

需要同样精英的你

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