汇丰控股集团（HSBC Holdings plc）近日公布2019年业绩，税前利润大减33%，至133亿美元。代理行政总裁祈耀年（Noel Quinn）透露，计划在未来三年在全球裁员 15%，约涉及 3.5 万人。
汇丰员工遍布全球50个国家与地区，目前总人数约为23.5万名，裁减3.5万人后，员工人数将减至20 万人。
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2019年全球银行业惨淡一片
受英国脱欧的负面影响、国际贸易摩擦以及新技术的应用等多重因素作用下，为削减支出，近年来欧洲银行业多家大型银行不断掀起“裁员潮”。
近期除了汇丰宣布将有大规模的裁员动作之外，瑞士最大的银行瑞银(UBS)也宣布将在欧洲裁减500个财富管理部门的人员，进行“瘦身”。
据彭博社1月报道，瑞银正削减财富管理部门至多三成管理层的人员，这可能导致裁员约500人，约占该部门总员工数的2%。据了解，为控制成本，瑞银近几个月来在全球范围内已经裁掉150多名支持性部门员工。
2019年12月3日，意大利裕信银行首席执行官让-皮埃尔•穆斯蒂尔表示，该行为达成2023年前提高股东薪酬的目标，将裁员约8000人，约占员工总数的9%，其中一部分将通过关闭约500家分支机构实现。
英国巴克莱银行也于去年8月宣布，为应对2019年以来的商业环境的挑战，该行在当年二季度已经裁员3000人，约占2018年年底员工总数8.35万人的3.6%，该行高层正以全球削减成本的方式挽救市场部门疲弱的盈利势头。
而近几年，德意志银行、美国花旗银行、法国巴黎银行、西班牙桑坦德银行等已纷纷加入重组并裁员阵营，欧美银行业掀起的“裁员潮”可谓一波未平一波又起。
2019年全球有50多家银行宣布了总计77780人的裁员计划，为2015年裁员91448人以来的最高水平。过去六年的裁员人数累计超过了42.5万人，实际数字甚至可能更高，因为许多银行在不披露计划的情况下裁员。
欧洲成为重灾区，裁员人数占总数的近82％，因为该地区率先采用的负利率侵蚀了银行贷款收入，以出口为导向的经济又面临贸易争端的冲击。其中，德国银行业因为拥有较多存款，对负利率曝险较高，受到的拖累也较重。
欧洲银行业裁员规模最大的五家银行中，德国就占了两家(德意志银行和德国商业银行)，另外三家分别来自意大利(裕信)、西班牙(桑坦德)和英国(汇丰)，而且位居榜首的德意志银行的裁员人数比这三家非德系银行的裁员人数之和还要多。作为83亿美元重组计划的一部分，这家德国最大的银行迄今在跨国分行裁员4000多人，到2022年还将裁员约1.8万人。
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裁员之后的扩招
大批裁员之后，从几家欧洲大投行放出的招聘信号来看，欧洲投行们也是卯劲在华增设岗位扩招。
虽然在过去10年，瑞银裁减了数千个投行职位，但UBS亚太地区投行部负责人David Chin在去年年底公开表示，未来3～4年，UBS将在中国增设400多个岗位，预计员工数将增加一倍。
尽管需要采用人员优化的方式削减成本，汇丰在重组计划中也表示重组欧美业务、环球银行及资本市场业务，同时加强在亚洲和中东的投资银行业务实力。
据汇丰2019年财报显示，2019年亚洲业务的经调整收入为305亿美元，增加7%，经调整税前利润则为186亿美元，较上年提高6%。而报告中提到，汇丰将会加快在亚洲和中东地区的投资以及此地区的投资银行业务实力。
2018年4月28日，中国证监会发布《外商投资证券公司管理办法》，允许外资持股比例最高可达51%。金融政策利好，外资投行也有望拿到全资独立牌照，在大陆开展IBD 业务。
而我国金融业对外开放不断推进，2019年银保监会新推出19条对外开放措施，批准51项外资银行保险机构筹建和开业申请。
今年1月，银保监会召开的2020年全国银行业保险业监督管理工作会议中也明确，要进一步扩大对外开放，加快已出台政策落地见效。大力改善股本结构，提升对外开放水平。
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对中国银行业的启示
无论是汇丰还是瑞银，都是在夺未来金融服务的入口, 进行新的战略布局。
目前，海外大型银行遭遇凛冬主要有三点因素：
一是全球经济发展不理想。自2008年金融危机之后，全球很多国家的经济都陷入了发展缓慢中；
二是负利率的影响，面对经济增长乏力，经济发展放缓，很多西方国家都降低利率，试图通过低利率来刺激社会投资，从而达到振兴经济的目的，而实行负利率之后，影响最大的就是银行。银行的盈利空间被严重压缩，甚至出现亏损的情况，所以只能通过裁员来节省支出；
三是无人银行的影响。随着人工智能技术的发展，银行的离柜率逐渐升高，线下网点也在缩减中。
而全球银行业频频裁员也是周期性震荡的表现。银行和其他产业一样，大量雇佣员工是因为企业的业务发展需要人来承担，全球银行业雇员最多的时期是市场业务多元化发展最好的时期，目的是通过雇员给银行业赚得更多的财富。
随着金融业逐渐进入周期性发展的阶段，银行业发生了变化，即业务收缩，这是当前银行业出现大规模裁员的原因。
如今，成本效率将成为未来银行业转型的关键。在利息收入受宽松政策侵蚀，非利息收入不振的背景下，银行从收入端“发力”的空间较小。从成本管控上改善利润成为危机以来全球银行业的普遍策略。
具体来看，银行业将进一步加大裁员和薪酬制度改革，降低人事费用，该费用能够占到银行非息费用支出的50%以上；加大金融科技的投入和使用，通过渠道网点电子化转型，降低物理网点的运营成本，通过监管科技的使用，降低监管合规成本。
也就是说裁员是对既有的红海市场、传统业务进行特色化经营, 通过提升核心竞争力提高赢利能力。
而大批招募新员工也是为银行的蓝海战略作创新发展、重建赢利能力找到抓手做好准备。
其实，近年来银行业一直在寒冬之中。无论是巴林银行(Barings Bank) 的倒闭, 摩根大通银行(J. M. Morgan, 以下简称摩根大通) 的“伦敦鲸”事件,还是德意志银行(Deutsche Bank) 近些年在金融市场业务领域遭遇的困境, 都为金融市场银行, 尤其是交易型金融市场银行的发展, 给予了警示。
交易型金融市场业务的发展有助于提高银行的经营效率, 是应对金融脱媒和利率市场化的一种有效选择。但由于市场的波动性和传染性, 相关业务也隐藏着风险。
交易型金融市场银行的发展, 必须与相应的能力体系相匹配。而考察国际典型金融市场银行的案例, 有助于我们理解这一体系。
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