点击蓝字
关注我们
为了让大家更好的使用白码系统,之前已经为大家出了自定义打印功能、扫描枪扫码录入功能、公开页等使用教程。那今天的教程是大家呼声很高的公海客户自动分配功能的实现方法,一起来看看吧~
CRM公海客户自动分配功能的实现
Function Description
实现目标
市场部添加的公海客户,自动轮巡分配给销售人员。
可设置销售人员自动分配公海客户的客户数上限。
准备工作
1、在白码低代码开发平台准备销售员数据表,并准备几个销售员数据。
必须字段说明:
自动分配客户上限:数字类型,用于限制自动分配公海客户的客户数。
已分配客户数:数字类型,记录已被自动分配的客户数。
轮序序号:数字类型,连续自增数字,轮巡分配顺序,公海客户将按照此顺序从小到大进行轮巡分配。
2、客户数据表
必须字段说明:
销售归属人:关联类型,关联销售员表,标记客户分配销售。
3、轮巡配置数据表,创建并维持一条数据。
字段说明:
下一轮巡序号:数字类型,标记下次应该分配的销售员,对应销售员表的“轮序序号”字段。
末端序号:数字类型,标记销售员表最大的“轮巡序号”,当轮巡到该序号时,下一次从头开始轮巡。
功能实现
1、新增客户公海数据。
2、获取轮巡配置,因为只有1条配置数据,无需筛选即可获取到配置数据。
3、根据轮巡序号获取销售员
新建获取销售员步骤
根据轮巡序号获取
4、实现轮巡
代码:
实现效果
使用白码系统过程中有任何问题都可以联系客服~
后续也会出更多教程,帮助用户更好使用白码系统~欢迎关注公众号第一时间接受教程信息!
更多详细教程可以点击“阅读原文”前往白码官网的帮助中心和学习视频教程~
往期 · 推荐
白码科技 · BAIMA
扫描二维码添加客服微信
有任何问题都可以询问客服哦~
点击“阅读原文”了解更多白码资讯!

