行业动态

11月1日，由中国恩菲工程技术有限公司主持编制的《赣州稀土矿业有限公司定南县离子型稀土无铵新工艺试验项目环境影响报告表》、《赣州稀土矿业有限公司龙南县离子型稀土无铵新工艺试验项目环境影响报告表》顺利通过江西省赣州市行政审批局的专家技术审查。审查会由赣州市行政审批局委托的技术评估单位主持召开，赣州市行政审批局、发展和改革委员会、工业和信息化局、自然资源局、生态环境局，龙南县发展和改革委员会、工业和信息化局、自然资源局、生态环境局，定南县发展和改革委员会、工业和信息化局、自然资源局、生态环境局等单位代表和特邀专家共计30余人参加会议。会上，恩菲项目组重点汇报了报告表编制思路、试验方案、评价标准、环境影响分析及环保措施等。与会专家和代表对报告表的编制质量给予高度肯定。离子型稀土无铵新工艺从根本上解决南方离子型稀土矿山原地浸矿过程中采用硫酸铵工艺开采产生的氨氮污染问题，实现了资源节约和环境保护相统一，对中国南方离子型稀土产业的转型发展具有重大意义。（来源：中国有色金属报）

近日，工业和信息化部、自然资源部联合发出通知，下达2019年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标及钨矿开采总量控制指标。通知指出，稀土、钨是国家严格实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无计划和超计划生产。2019年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为132000吨、127000吨。全国钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为105000吨，其中主采指标78150吨，综合利用指标26850吨。上述指标均含已下达的第一批指标。（来源：工业和信息化部） 

11月11日，新京报记者自南方稀土获悉，中国南方稀有金属贸易集散中心项目在赣州高新技术开发区举行签约。赣州高新区管委会、中稀供应链管理有限公司双方代表签署了《招商引资项目合同书》及《稀有金属集散中心项目补充协议》，为中国南方稀有金属贸易集散中心项目的进一步推进提供了有力保障。据悉，中国南方稀有金属贸易集散中心由中国南方稀土集团联合赣州城投集团、赣州发投集团、晨光稀土集团共同投资设立，其中中国南方稀土集团占股51%，项目总投资10亿元。南方稀土表示，中国南方稀有金属贸易集散中心将建造成为集稀有金属的智能仓储物流、金融支持服务、计量质量检测、线上线下交易、贸易信息管理等功能于一体，在国内有较强影响力的稀有金属交易集散场所。（来源：新京报） 

在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，江西理工大学以服务经济社会发展为导向，聚焦主责主业、对接产业发展、服务行业需求，致力于稀土平台建设和科技创新能力提升，努力为稀土产业发展作出贡献。江西理工大学长期围绕稀土行业科技进步和区域经济社会发展需求开展人才培养、科学研究和社会服务，致力于稀土平台建设和科技创新能力提升。在培养稀土领域高水平人才方面，江西理工大学开设了稀土工程本科专业，针对稀土产业链设置专业链，利用服务国家特殊需求博士人才培养项目，为离子型稀土开发利用培养了大批高学历人才和科研骨干。同时，该校积极组建稀土创新体系与国家平台，建设中国稀金（赣州）新材料研究院，全力组建国家稀土功能材料创新中心，积极筹建稀土科技与材料国家实验室。江西理工大学推动技术成果转化取得了一系列成果，在稀土磁性材料、发光材料、催化材料等方面已有广泛应用。（来源：中国教育报） 

11月12日，格林美股份有限公司在回答投资者提问时表示，格林美目前正在打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链，通过构建“1+N”废旧电池回收利用网络，以及“沟河江海”全国性回收利用体系，现已与160多家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议。据悉，格林美循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗等25种稀缺资源，年处理废弃物总量400万吨以上，形成了国内比较完整的稀有金属资源化循环产业链。

⑴稀土方面，格林美已建设了废灯管与稀土废弃物回收处理中心，开发了具有自主知识产权的废旧稀土发光产品回收利用关键技术，形成了稀土废弃物高效资源化、无害化处理产业链，自主开辟了稀土回收的产业化道路。

⑵钨资源回收方面，格林美采用废弃钴镍钨资源、废旧电池、废旧硬质合金等循环再造高技术含量的钴镍钨粉末材料，生产的超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品，其超细钴粉在国际、国内市场占有率分别达到40%、50%以上，市场占有率居世界行业前列。

⑶在整车报废环节，格林美打造的“回收—拆解—粗级分选—精细化分选—零部件再造”报废汽车完整资源化产业链模式，具备高效的回收网络及良好的区域布局。随着国内汽车报废量高峰期到来，报废汽车回收利用政策不断升级，新《报废汽车回收管理办法》的出台，给报废汽车行业带来了新气象。格林美表示，报废汽车行业市场前景广阔，未来将会为其业务增长提供新的动力，逐步实现社会效益、经济效益的统一。（来源：电池中国） 

11月4日，赣南队地勘院与内蒙古广华矿业开发有限公司瑞丽分公司就缅甸稀土资源勘查项目成功签约。 该项目主要任务是对甲方圈定的稀土找矿远景区开展预查，提交普查找矿靶区。根据找矿成果，后续将承接普查任务。赣南队是离子吸附型稀土矿的发现者，也是稀土矿产地质勘查行业规范的制定者。近年来，为积极响应国家“一带一路”倡议，赣南队充分利用在钨锡、稀土等矿种的先进勘查水平，多次派技术人员前往境外为业主先期选区提供技术服务，凭借着良好的服务态度、精湛的技术水平，得到了甲方的大力认可。（来源：江西省地质矿产勘查开发局） 

11月7日，中国稀土行业协会、知名稀土企业家一行到赣州经开区考察调研。赣州经开区党工委副书记、管委会副主任郭声琪，赣州经开区领导刘群英、闫勇陪同。考察期间，考察团一行听取了赣州经开区招商引资政策及区内产业发展情况介绍，了解了赣州新能源汽车科技城整体建设情况以及国机智骏汽车、凯马汽车项目推进情况，并对赣州经开区产城融合发展、稀土产业及新能源汽车产业的发展成效表示肯定。（来源：中共赣州经济技术开发区工作委员会） 

近年来，自然资源部中国地质调查局成都矿产综合利用研究所重点对攀西稀土尾矿、包头稀土尾矿、深海稀土等不同稀土资源开展了专项研究，提出了针对不同资源类型的综合利用工艺和相应的系列浮选药剂，为以上资源的综合开发利用提供了技术支撑。同时，该所逐步延伸对全球稀土资源开发利用技术的研究。　　成都综合利用所稀土资源绿色高效利用研究团队针对我国轻稀土、稀有金属矿山存在采选回收率低、尾矿及排土场固体废物数量巨大、共伴生有用成分多、综合利用潜力大等共性关键技术难题，在一些典型轻稀土型矿山开展了绿色高效轻稀土矿及稀有金属矿选矿药剂及工艺技术研究，通过自主创新和技术集成，突破了低品位复杂轻稀土、稀有金属矿、轻稀土尾矿和排土场固体废料中稀土及稀有元素回收利用关键技术，提高了难选轻稀土矿稀土回收率和稀有元素综合利用率，形成了一批具有自主知识产权的轻稀土矿及稀有金属矿选矿药剂、工艺和尾矿资源化技术成果。　　目前，成都综合利用所开发出的具有全面提高轻稀土稀有等复合资源金属利用率的矿物加工新技术，增加了我国轻稀土和稀有金属资源的经济利用量，为显著提高复合资源利用率提供了技术支撑，实现了我国稀土矿、稀有金属矿及尾矿等固体废弃物资源中有价成分的高效回收和综合利用，从而推动我国矿业及区域经济、社会、生态环境的协调发展。（来源：地调局成都综合利用所） 

黔西北毕节-六盘水地区是我国重要的能源资源基地，也是乌蒙山扶贫开发攻坚示范区。该地区三稀矿产资源丰富，特别是上二叠统宣威组底部，发现有大量富含稀土的粘土岩建造。为了有效富集回收该地区稀土资源，2018年，自然资源部中国地质调查局成都矿产综合利用研究所开展了“贵州毕节-六盘水地区优势三稀资源冶金技术研究”项目。项目组针对黔西北沉积型稀土矿贫、杂、细的特性，首创了环境友好的“预处理-选择性浸出工艺”，实现了贵州综合利用技术重大突破，对推动地质科技成果转化，助推黔西北毕节-六盘水建设成我国重要的战略资源支撑基地具有重要意义。

据该项目技术人员介绍，该类型稀土粒度极细，选冶难度极大，在此之前并无任何可借鉴标准，采用常规的物理选矿方法无法实现稀土富集回收。为了攻克新类型稀土矿产综合利用的技术瓶颈，项目组结合工艺矿物学和热力学等数据，通过控制焙烧条件准确破坏矿物的特定结构，在提高矿物活性的同时不添加助剂，从而避免产生额外的有害废气排放。同时，他们通过控制浸出条件，选择性浸出稀土元素，不仅使稀土元素浸出率高于90%，还能有效抑制杂质元素的浸出，避免了铝、铁、硅、钛等杂质大量进入富稀土料液。此外，技术人员还采用预焙烧-酸浸的方法从贵州沉积型稀土矿中选择性浸出稀土，使稀土的浸出率达到90%以上，铝浸出率＜6%，铁、钛和硅浸出率均＜3%，成功攻克该类型稀土的选冶难题。该方法选择性强，操作流程简单，且具有很大的经济潜力。（来源：地调局成都综合利用所） 

11月1日，辽宁省功能材料产业校企联盟成立大会在沈阳工业大学召开。联盟由14所省内大学和32家企业共同建立，功能定位是成为发展壮大我省功能材料产业的平台，通过平台协同创新，推进解决我省功能材料产业的人才培养问题、卡脖子技术问题和发展战略问题。联盟成立后，可以强化企业之间交流、合作，有助于解决企业面临的各种技术难题，加快技术进步与成果转化。我省把新材料产业列入战略性新兴产业，而功能材料产业作为我省新材料产业重要的组成部分，集中体现在稀土功能材料、先进高分子材料、先进陶瓷等产业领域，大力发展功能材料产业是发展壮大我省新材料产业乃至战略性新兴产业的迫切要求。大会签署了多项产学研合作协议。（来源：辽宁日报） 

参考消息网11月12日报道近日，工业和信息化部和自然资源部下达2019年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标，引发外媒关注。路透社11月8日报道称，中国相关部门在一份通知中表示，2019年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.2万吨和12.7万吨。报道援引从事大宗商品研究的英国罗斯基尔信息服务公司的经理戴维·梅里曼的分析称，今年的配额分别高于2018年的12万吨和11.5万吨，是“有史以来的最高配额水平”。报道指出，此举可能缓解外界对全球最大稀土生产国中国将限制稀土供应的担忧。（来源：中油网） 

11月14日，外交部发言人耿爽主持例行记者会。有记者就即将在比利时首都布鲁塞尔举行的有关稀土问题的会议提问。耿爽表示，你提到的这个会我还没有听说，还需要了解一下。我们现在生活在全球化的时代，全球的产业链条是紧密相连、环环相扣的。在这种情况下，试图主导或者垄断某一个领域或者市场、亦或者人为地将谁切除出去，都是行不通的。中国是全球稀土的第一储量大国，也是第一生产大国，在全球稀土产业链中占有重要位置，中国一直秉持开放、协同、共享的方针，推动国内稀土产业的发展，愿以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要，为促进中国经济和世界经济的发展发挥积极作用。（来源：瑞道金属网）

天华超净发布公告称，11月8日，公司子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司与宁德时代在宁德市签署《合作协议书》。公告显示，宁德时代已布局宜宾市投资建设动力电池制造基地，天宜锂业在碳酸锂、氢氧化锂等锂盐生产领域拥有成熟的团队以及丰富的研发及生产经验。为共同打造锂电产业链竞争优势，共同抵御市场风险，经双方友好协商，就碳酸锂和氢氧化锂供需的相关合作事宜达成合作协议。双方合作内容包括：宁德时代根据市场和生产经营需求，优先向天宜锂业采购碳酸锂和氢氧化锂产品；天宜锂业优先满足宁德时代采购需求并保障供应，天宜锂业按照宁德时代要求的产品指标参数为宁德时代加工生产电池级碳酸锂和氢氧化锂产品，并供应给宁德时代；合作期限自本协议签订之日起至2024年11月07日止。据了解，宁德时代已建成国内领先的动力电池和储能系统研发制造基地，拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术，致力于通过先进的电池技术为全球绿色能源应用、能源存储提供解决方案，对锂盐原料需求量巨大。（来源：同花顺财经） 

海关数据显示，2019年10月份我国稀土出口数量3639.2吨，环比增加1.92%，而1-10月份累计40037.2吨，累计与2018年同期减少7.1%。2019年10月份稀土出口金额2亿元人民币，环比减少4.76%，而1-10月份累计出口金额26亿元人民币，累计与2018年同期相比减少6.9%。（来源：CBC金属网） 

总部位于伦敦的存储回收研究组织Circular Energy Storage发布的数据显示，在短短十年的时间内，将有120万吨锂离子电池达到使用寿命期限。Circular Energy Storage公司估计，到2030年，回收设施可以回收125,000吨锂，35,000吨钴和86,000吨镍。根据这些材料的当前价格，这将增加一个60亿美元的市场。研究人员称，最重要的是，可以回收40万吨至100万吨的生产废料。（来源：电缆网）

10月份重点监测的8种稀土产品价格环比全部呈下降和持平态势。碳酸稀土价格均价23500元/吨，环比与上月持平；同比上涨500元/吨，涨幅2.2%；氧化铈均价12250元/吨，环比持平，同比下降1563元/吨，降幅为11.1%；镨钕金属均价40.55万元/吨，环比下降4750元/吨，降幅为1.2%，同比下降2875元/吨，降幅为0.7%。（来源：包头市工信局） 

2019年11月13日，澳大利亚北方矿业宣布，西澳大利亚布朗山脉项目的勘探结果显示，Dazzler矿床的近地表区域含7.71%高品位氧化物。Dazzler矿床位于一个小陡崖斜坡边缘，距离布朗山脉的试验工厂不到15公里。据估计，Dazzler矿床的首次推断矿藏资源为144000吨，含2.23%的氧化物，边界含0.15%的氧化物，约为3200000千克。（来源：我的有色网） 

10月25日，北方稀土发布2019年三季度报告。截至三季度末，北方稀土实现营业收入140.85亿元，同比增长51.18%；实现归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，同比增长21.56%。2019年，受市场供需关系、中美贸易摩擦等因素影响，轻稀土与中重稀土产品价格分化运行，轻稀土先抑后扬再回调，相对弱势；中重稀土走高持稳，相对强势。面对错综复杂的发展环境，前三季度，北方稀土抢抓机遇，严格按照国家稀土总量控制计划科学组产，充分释放原料板块产能，摊薄成本，加强流程管控，不断优化工艺技术，原料产品产量实现新突破；灵活实施营销与贸易策略，稳定主营业务收入，提高非稀土产品贸易收入，实现营业收入稳步增长；以深化“四降两提”工程为核心，通过网格管理、责任落实、系统推进，创造性地完成各项目标任务；稳步推进建设项目与合资合作，助推产业提档升级；深化科研体制机制改革，推动工艺技术创新；激发管理潜能，提高集团化管控水平，导入卓越绩效管理模式，开展内控体系评价，推动信息化建设，不断提升公司发展质量。特别是三季度以来，北方稀土按照全年收入利润指标，全面做好各项工作，力争完成全年各项目标任务。（来源：包钢日报） 

2019年11月6日，2019年中国稀土行业协会抛光材料分会年会暨中国稀土抛光材料产业发展论坛在广州召开，本次会议以“创新驱动未来，合作实现共赢”为主题，来自抛光材料分会会员企业代表、下游应用及配套产业界代表以及从事稀土抛光材料研发与应用的专家等90余人参加了此次会议。广东省工信厅，中国稀土行业协会，广东省广晟资产经营有限公司，广晟有色金属股份有限公司，广东省稀土行业协会，抛光材料分会会长、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司，抛光材料分会秘书长、上海华明高纳稀土新材料有限公司及副会长单位和会员单位代表出席了会议。会上，抛光材料分会会长黄绍东作了中国稀土抛光材料的产业现状与发展趋势的报告。对稀土抛光材料应用现状、市场现状、稀土行业原料及应用情况进行了全面分析，并对2020年市场情况做了预测。黄绍东会长的报告援引大量的数据，从上游行业到抛光材料行业再到下游应用行业，从国际厂家到国内厂家，系统全面分析了抛光材料行业各方面的发展情况。另外，黄绍东会长还简要介绍了2018-2019年分会秘书处所做的工作，公布了2018年以来分会的财务状况，提出了2020年的工作计划。本次会议还特别邀请了郑州工业大学邹文俊教授、北京工业大学材料学院梅燕教授、南昌大学李永绣教授、国家纳米科学中心王奇博士、郑州三磨所王军涛工程师等5位专家学者进行学术交流。五位专家就稀土抛光粉、抛光液、精密磨料等方面做了高水平的报告。（来源：中国稀土行业协会） 

11月6日，中国政府采购网公布关于江西省龙南县赣州稀土龙南冶炼分离有限公司年处理3000吨离子型稀土氧化物和3000吨钕铁硼废料技改搬迁环评编制项目（项目编号：LNHL2019-QY-C002）的竞争性磋商公告成交公告。中国恩菲以85.9 万元成交价格中标技改搬迁环评编制项目，需从签订技术服务合同到取得《赣州稀土龙南冶炼分离技改搬迁项目环境影响报告书》的批复。中标人应在合同签订后6个月内编制完成《赣州稀土龙南冶炼分离技改搬迁项目环境影响报告书》并送达审批部门受理。（来源：稀土在线） 

10月28日，地勘院成功中标龙南县县矿三车间等废弃稀土矿山治理工程。据悉，该项目为国家改善生态环境重点项目，也是自然资源部对接赣南苏区精准扶贫的重点项目之一，作为地勘院扎根赣南、深耕赣南市场的重要抓手，该院将积极响应国家政策，精准衔接，为改善国家生态环境事业和服务赣南人民，贡献煤田地质人智慧和力量。（来源：江西省煤田地质局） 

11月7日下午，江西省工信厅有色工业处处长傅玉辉、市工信局副局长黄麟球、赣县区副区长汤荣福以及2名稀土专家一行莅临我公司，就有色金属产业基础高级化、产业链现代化开展调研并进行了座谈交流。赣州稀土集团董事长谢志宏、副总经理叶春林负责接待并参加了座谈会。座谈会上，谢志宏首先对省工信厅、市工信局、赣县区等单位长期以来对赣州稀土集团的关心和支持表示衷心的感谢，并从集团的发展历程、发展战略、重点项目建设等方面作了详细介绍。谢志宏表示，赣州稀土集团将继续深入贯彻落实习近平总书记视察江西（赣州）期间关于稀土产业发展的重要指示精神，不忘初心，牢记使命，积极探索稀土产业高质量发展路径，推动稀土产业持续健康高质量发展。　　傅玉辉对我公司充分发挥赣南稀土资源优势推动赣州稀土产业高质量发展取得的成果表示赞赏，对我公司在引进高端项目建设方面取得的突出成绩予以了肯定，希望公司进一步发挥业务优势、资源优势，加强稀土产业链建设，全力打好稀土产业基础高级化、产业链条现代化攻坚战。（来源：中国南方稀土集团） 

行情综述

南方稀土集团本周一（11月11日）发布本周中重稀土挂牌价格。

㈠环比分析：

与上次发布（11月4日）相比，本周氧化钬、氧化铒挂牌价继续小幅下跌；其它氧化物价格不变。

氧化钬报价32万元/吨，下调1万元/吨，跌幅2.94%；

氧化铒报价15.8万元/吨，下调0.2万元/吨，跌幅1.21%。

㈡同比分析：

与2019年11月19日挂牌价同比分析：氧化钐、氧化钬、氧化钇、氧化钪同比价格不变；其它氧化物同比价格均有涨跌，其中同比价格涨幅超过20%的有氧化钆（涨23.44%）、氧化铽（涨32.2%）、氧化镝（涨64.5%）,氧化铕价格同比下降，降幅为20%。

北方稀土市场营销部于11月12日发布11月份轻稀土挂牌价格（表二），与9月相比，镨钕系产品全线下调，氧化物环比下调9.8%，金属环比下调8%。

与去年同期相比，变化超过10%以上的有氧化镧、金属镨钕，氧化镧下降10.34%、氧化钕上涨10.53%，其它价格变化不大。

表二  轻稀土系列2018年10月-2019年10月份挂牌价格  元/吨

图1  镨钕系轻稀土挂牌价格走势（201711-201911）

本周有五个交易日，稀土价格指数分别为130.4、129.9、129.5、129.6、129.6，价格指数变化不大。稀土价格指数年度走势及近四年同期价格走势见20181115-20191115区间稀土价格指数走势图、2016-2019年稀土价格指数同期走势图。

20181115-20191115区间价格指数走势图

2016-2019年稀土价格指数同期走势图

市场方面

本周国内稀土市场整体呈现偏弱格局，下游进场询盘相较之前略有增多，但实际成交仍然有限。轻稀土市场上，主流产品价格维持窄幅整理，受北方稀土挂牌价格小幅下探以及今年全年稀土开采总量控制指标消息的影响，多数贸易商挺市信心有所动摇，理性报价，不过受成本面支持，市场价格变化幅度不大；中重稀土市场上，整体交投活跃度依旧不高，近期，下游部分企业的稀土产品库存已基本见底，所以拿货或补仓情绪略有升温，部分产品价格逐渐企稳，但因政策面无实质性利好消息公布，采购商消费略显乏力，订单增速缓慢。对于稀土市场后续发展，瑞道金属网分析师认为，元旦前夕磁材厂开工率不会很高，无论国内或国外订单均相对淡季，上游企业间的价格竞争仍会继续。镨钕类产品存在进一步下调趋势，但受制于成本压力，下调空间不会太大。重稀土产品除氧化镝因其特殊的市场占有量和集中度外，其余各类产品弱势因素居多，短期内很难出现上涨行情。氧化镝目前价位处于历史中位稍高水平，当下的采购速度，整体高位库存很难在近期消化，企业间的共识有望将氧化镝维持在当下附近范围。

2018-2019年氧化镨钕（钕、镨）价格走势图  元/公斤

 2018-2019年氧化铽（镝）价格走势图  元/公斤