01
行业动态
中核南方新材料有限公司董事长王谋一行拜访崇义县委主要领导
7月1日上午，中国南方稀土集团参股子公司中核南方新材料有限公司董事长王谋、总经理黄紫彬一行赴崇义县拜访县委书记李国泉。王谋介绍了江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目基本情况、发展规划及项目推进过程中存在的主要问题。李国泉代表县委县政府对中核南方的来访表示欢迎，并表示该项目落地崇义，对推动县经济发展起到了积极的作用，县委县政府将全力支持该项目依法依规快速推进，由县政府组织召开调度会负责协调项目推进工作。崇义县委、县政府高度重视该央企入赣成果项目，当日下午，县委常委、统战部部长黄建煌，副县长杨鹏飞组织召开了江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目调度会。王谋就该项目的进展情况、存在的问题、需协调事项进行了汇报，会议分别听取了各参会的单位当前存在的问题，会议就该项目的行业划分、建设用地、设施保障等问题进行了研究讨论，现场协调解决存在的问题。（来源：中核南方新材料）
赣州稀土集团召开环保培训会
2021年6月30日，赣州稀土集团组织集团本部及下属子（分）公司人员召开环保培训会。会议由赣州稀土集团党委委员、副总经理钟瑞林主持，集团总部相关人员和集团全资控股子（分）公司、7个分公司主要负责人、分管环保负责人、环保管理人员等120余人参加此次培训。本次培训会，是集团2021年度生态文明宣传月活动的重要内容之一。此次培训邀请了生态环境部建设项目环评专家、国家排污许可专家库专家任锋教授和江西省律师协会理事、江西南芳律师事务所刘嫔副主任作业务培训。培训会主要学习离子型稀土矿山、冶炼分离、综合利用企业环保管理及污染防控知识和国家新修订和新颁布的环保法律、法规。（来源：南方稀土集团）
北方稀土召开临时股东大会、董事会、监事会会议
7月2日，北方稀土召开2021年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议。包钢（集团）公司董事，北方稀土董事长、党委书记李金玲出席并主持会议；北方稀土董事、总经理、党委副书记瞿业栋，北方稀土股东及股东代表，部分董事、监事及常年法律顾问出席会议；北方稀土部分高管列席会议。北方稀土2021年第一次临时股东大会由董事会召集。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了《关于董事会换届之选举第八届董事会非独立董事的议案》等四项议题。北方稀土第八届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》《关于经理层换届之续聘及聘任高级管理人员的议案》《关于设立法律事务部的议案》等四项议题。会后，北方稀土以通讯表决方式召开了第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。（来源：北方稀土）
金力永磁子公司拟投建年产3000吨高端磁材项目
7月3日，江西金力永磁科技股份有限公司发布公告称，为进一步提高公司高端磁材及组件生产能力，满足下游领域日益增长的市场需求，公司拟通过全资子公司金力永磁（宁波）科技有限公司投资建设“年产3000吨高端磁材及1亿台套组件项目”。该项目计划投资总额为11亿元。据公告，上述项目的建设地点位于浙江省宁波市，建设期为3年。该项目建成达产后将形成年产3000吨的3C和新能源汽车领域高端磁材产品、1亿台/套组件的生产能力。金力永磁表示，该项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措。通过该项目的建设，公司在原有产品基础上丰富了产品类型，有利于丰富公司的产品链，充分利用已有技术及市场资源，构建多领域、多品类、多层次的产品结构，提升公司盈利水平。项目建成后，公司将进一步提升磁性材料生产能力，扩大业务规模，强化公司在产品品质、生产成本等方面的领先优势，同时丰富公司产品类型，巩固公司的行业竞争地位。（来源：上海证券报）
包头市工信局：6月稀土产品价格环比多数呈下降态势
7月5日，包头市工信局发布2021年六月份重点监测工业品价格情况。6月份包头市工信局重点监测的32种工业品价格近七成环比呈现下降态势。其中，在稀土相关领域，稀土产品价格环比多数呈下降态势：6月份重点监测的8种稀土产品中有6种产品价格环比下降。碳酸稀土价格均价29000元/吨，环比下降500元/吨，降幅为1.7%；但与去年同期相比上涨8000元/吨，涨幅为38.1%；氧化铈均价9450元/吨，环比持平，同比下降1550元/吨，降幅为14.1%；氧化钕均价47.4万元/吨，环比下降3.6万元/吨，降幅为7%，但与去年同期相比上涨18.2万元/吨，涨幅为62.2%；金属钕均价59万元/吨，环比下降4.3万元/吨，降幅为6.7%，但与去年同期相比上涨21.9万元/吨，涨幅为59%；镨钕金属均价58.1万元/吨，环比下降3.8万元/吨，降幅为6.1%，但与去年同期相比上涨22.3万元/吨，涨幅为62.3%。（来源：包头市工信局）
韩正调研山东东营稀土催化产业园
7月5日至6日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正先后在山东东营、济南调研。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强生态保护治理，加大科技创新力度，推动高质量发展取得新进展。韩正走进稀土催化产业园，详细考察稀土催化关键技术研发、科技成果转化等有关情况。前往山东产业技术研究院高科技创新园，了解园区建设情况；来到中国重汽章丘工业园、济南二机床集团有限公司，考察企业生产运营和技术研发情况。韩正强调，要坚持创新驱动发展，加快补齐关键核心技术短板，推动科技成果转化应用。科技创新要坚持“三个面向”，紧密结合市场需求，经过产业化检验，提高应用化水平。要加大基础研究投入，完善财政科技经费投入体制，改进科技项目组织管理方式，提高科研投入效益。要做好顶层设计，加强科技资源统筹，防止各地重复布局、重复建设。要加快走出去步伐，推动更多中国装备走出国门，更好参与国际合作和竞争。国有企业要聚焦主业，提升技术创新能力，努力做强做优做大。（来源：新闻联播）
国内首台“非接触式稀土元素含量视觉感知系统”研制成功
近日，华东交通大学与江西省先进控制与优化重点实验室合作，利用实验室在稀土萃取控制、流程优化、数据挖掘与分析等领域的多年研究经验与技术优势，自主研制出“非接触式稀土元素含量视觉感知系统”。整套设备已经在江西金世纪新材料股份有限公司稀土萃取车间进行调试应用，为国内首创。据悉，该系统结合了机器视觉、即时学习算法以及深度学习技术，通过非接触式检测，可以有效预防设备被腐蚀，而“光源补偿算法”的应用，可以让设备的感知“大脑”不被生产现场环境所干扰，再通过深度学习与即时学习算法的结合，让稀土溶液中海量的隐含特征被提取并用于组分含量的感知，最终的输出结果满足稀土萃取过程控制的要求。通过在萃取分离工厂的应用验证，将实时感知的组分含量作为后续稀土萃取工艺控制的重要参考，该技术可以大大提高稀土生产效率并降低稀土资源的浪费。（来源：产业前沿）
2021年上半年江西省稀土价格呈先涨后跌走势
2021年上半年，江西省列入监测目录的65种居民生活必需品价格与去年上半年比37涨28跌,总体呈先涨后跌走势，其中，淡水鱼类价格涨幅较大，生猪、鲜猪肉价格下跌明显，蔬菜、水果价格先涨后跌。工业生产资料中钢材、稀土价格同比上涨，涨幅较为明显；水泥、砂石价格较为平稳；农业生产资料中化肥、饲料价格同比上涨。其中，在稀土相关领域，稀土价格呈先涨后跌走势，钨精矿价格呈平稳走势。上半年赣州高钇氧化物（稀土）、中钇铕化物（稀土）每吨销售均价分别为30.67万元和23.47万元，与去年同期相比分别上涨63.56%、65.65%，其中6月份每吨销售均价分别为28万元和21万元，环比分别下跌6.67%、8.70%，与去年同期相比分别上涨47.37%、44.83%。上半年赣州钨精矿每吨销售均价为9.28万元，与去年同期相比价格上涨11.40%，其中6月份每吨销售均价为9.10万元，环比下跌5.70%，与去年同期相比价格上涨13.75%。（来源：江西省发改委）
龙南大力治理废弃的稀土矿山
龙南有“中国重稀土之乡”之称。长期的粗放式采矿工艺导致这里的矿山生态环境急剧恶化。近年来，该市下决心还清历史欠账，通过全面禁采、稀土尾水集中处理、复垦复绿等措施，对稀土矿区实施综合治理，历史遗留的废弃稀土矿山环境问题得到基本解决。为从源头控制该市水域氨氮超标问题，该市决定全面禁止稀土开采，拆除了39家稀土车间；开展综合执法行动，对稀土矿区的矿业违法行为进行整治，持续对矿业违法行为保持高压态势。该市争取中央财政补助资金近3亿元，采用政府购买服务的方式，在历史遗留废弃稀土矿区小流域出口断面，建设了5个小流域尾水收集利用处理站，用来处理几十年来传统浸矿工艺造成的地表水氨氮浓度超标问题。针对地表植被破坏诱发的小型崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患，该市政府投资8000多万元，实施了龙南足洞河流域废弃稀土矿山治理工程，复垦复绿2500多亩。矿区环境改善了，龙南水环境逐步向好。监测数据显示，2020年该市4个重要水功能区达标率100%，桃江、渥江、濂江3条主要河流水质较上一年有较大提升，桃江河龙南市龙头滩出境断面水质达到Ⅲ类标准，彻底摘掉了“劣V类水”的帽子。（来源：新浪网）
中证报：稀土产业有望成为中长期景气周期
据了解，新能源汽车渗透率快速提升，对稀土需求端拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期。短中期而言，随着新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，2021年-2022年空调用磁材年化增速有望超60%，稀土永磁供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开。（来源：行业快报）
金田铜业产能利用率处较高水平 稀土永磁项目2023年投产
近日，金田铜业表示，公司“年产4万吨高精度铜合金带材项目”、“年产35万吨高导高韧铜线项目”等 IPO 募投项目逐渐投产情况下，公司2020年产能利用率仍处于较高水平。目前，公司订单充足，各类产品产销量处于较高水平。公司主要拥有宁波江北区、慈溪杭州湾新区、江苏、广东、重庆、越南六大生产基地。就稀土永磁方面，金田铜业称，公司稀土永磁材料主要应用于风力发电、新能源汽车、工业电机、消费电子、医疗器械等领域。公司在包头投资的“年产8,000吨高端制造高性能稀土永磁材料”项目分两期实施，其中一期 4000吨，预计2023年投产。包头项目达产后公司产能规模将进一步提高，有利于提升公司稀土永磁材料业务市场竞争力。公司建立国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，主持、参与国家/行业标准制订35项，拥有授权发明专利112项。科田磁业主要生产稀土永磁材料，目前已经成长为国内同行中技术水平较高、产品系列较全的企业之一，公司科磁 COXMAG 牌钕铁硼永磁体被认定为浙江名牌产品。2020年，在高端磁性材料领域，“电机用高性能及高服役特性钕铁硼永磁材料开发”项目获市科技进步三等奖。 （来源：金田铜业）
2020年稀土企业注册量最高 同比增长127％
据悉，我国共有关键词为“稀土”的现存企业3.05万家。2011年以来，稀土企业注册量波动增长，2020年注册量井喷式增长，共注册5850家，同比增长127%。2021年上半年新增4320家，同比增长102%。（来源：第一财经）
内蒙古占据我国稀土企业的半壁江山 共1.45万家
从地域分布来看，内蒙古为稀土大省，稀土企业数量遥遥领先，共计1.45万家，占全国相关企业数量高达48%。广东、江苏、山东、江西和浙江的稀土企业数量均超过一千家，分别为1902家、1707家、1438家、1401家和1300家。内蒙古稀土资源储量居世界首位，区域内包头白云鄂博矿山是世界上最大的稀土矿山，其稀土储量占全国总储量的80%以上，有“世界稀土宝库”之称。包头市共有稀土企业1.42万家，占内蒙古总数的98%。广州、赣州、宁波和上海分别有相关企业903家、742家、634家和527家。（来源：五矿稀土研究院）
美国制造新型的稀土探测器原型机
近日，在美国国家能源技术实验室的资助下，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室正在制造一个新的探测器原型机，用于在现场快速检测和表征化石燃料资源和废料中的稀土元素。据悉，该探测器集成了激光诱导击穿光谱法（LIBS）和拉曼光谱法，仅有背包大小，允许在单个现场仪器内分析评估样品的化学组分和矿物组成，并且在分析前不需要进行样品制备。这台仪器在10秒钟内可以快速测定样品的化学组分及含量，用于勘探含高品位易提取稀土元素的资源时可以节省时间和成本。据估计，在目前的技术开发阶段，激光诱导击穿光谱分析仪的检测限低于10 ppm。稀土元素常见于磷酸盐岩中，但是该仪器也可以检测硫酸盐岩和碳酸盐岩中的稀土元素。国家能源技术实验室矿物可持续性团队的项目经理Jessica Mullen表示，“洛斯阿拉莫斯国家实验室研制的集成化、便携式激光诱导击穿光谱法+拉曼光谱法分析仪最早是该实验室与美国国家航空航天局为在火星上使用而合作开发的。在国家能源技术实验室的资助下，研究人员正在探索该技术的更合适用途。通过以新的方式应用现有技术以及将这些技术用于新的用途，国家能源技术实验室及其在学术界、工业界和能源部国家实验室的合作伙伴正在开发传统的燃料资源的新用途，这将激励进行新的环境修复，同时也创造新的就业机会，在这一过程中，为在经济衰退中备受煎熬的煤炭开采地区注入新的活力。”目前，研究人员正在将集成化的激光诱导击穿光谱仪和拉曼光谱仪设计成为一台可装入背包的便携式现场仪器，计划在今年夏季开始实验室和现场测试。（来源：仪器信息网）
纳米比亚关键金属更新洛夫达尔稀土项目资源量报告
6月30日，加拿大多伦多证券交易所上市的纳米比亚关键金属有限公司发布了与日本石油天然气金属矿物资源机构（JOGMEC）共同开发的纳米比亚洛夫达尔（Lofdal）重稀土项目更新后的矿产资源量预估报告：4号区域探明和控制的资源量为4257万吨，总稀土氧化物品位为0.17%，总稀土氧化物资源量为72680吨，氧化镝平均品位为90ppm；2B区域控制资源量为220万吨，总稀土氧化物品位为0.19%，总稀土氧化物资源量为4270吨，氧化镝平均品位为104ppm。（来源：我的有色网）
贺州市建立部门联合打击稀土矿区盗采破坏环境长效工作机制
为切实维护稀土资源开采利用秩序，近日，贺州市自然资源、生态环境部门建立联合打击稀土矿区盗采破坏环境长效工作机制，形成合力，整治破坏稀土资源违法犯罪行为。坚持打击整治相结合，紧盯稀土资源分布区采矿点、尾矿洞坑、废弃矿区、资源收集站、外来人员租赁林地农田、偏僻行政交界等易发生私挖盗采稀土行为的地方，以及无计划冶炼分离企业、变相加工稀土矿的综合利用企业和贩卖非法稀土矿产品的贸易企业，重点打击私挖盗采、无证开采、越界开采、超许可矿种开采、无计划开采等非法开采稀土资源违法犯罪行为，以及开采稀土资源过程中非法占用农用地、污染环境，非法加工稀土矿、非法交易稀土资源等违法犯罪行为。综合运用突击核查、夜间巡查、专群结合、网上网下结合等手段深入排查线索、追根溯源。根据破坏稀土资源违法犯罪的规律特点，按照“打团伙、端窝点、摧网络、断链条、追流向”的要求，加强破案攻坚。（来源：我的有色网）
正海磁材南通基地开工 力争成为全球最大的稀土永磁体研发生产基地
正海磁材子公司南通正海高性能稀土永磁体研发生产基地在如皋高新技术产业开发区举行奠基仪式。公司提出，将把如皋基地建设成为全球最大的稀土永磁体研发生产基地，成为工艺先进、设备适宜、物流高效、自动化、智能化、环境友好的现代化工厂。正海磁材总经理李志强表示，高性能稀土永磁体研发生产基地建设项目总投资50亿，18000吨产能建成后，每年可配套一千万辆新能源汽车，配套两个三峡工程发电能力的风力发电机，全球高端市场占有率超过10%。据悉，南通正海磁材有限公司成立于2020年12月29日，主要从事新材料技术研发、电子专用材料制造、磁性材料销售等业务。（来源：证券时报网）
02
行情综述
中重稀土挂牌价格
南方稀土国际贸易有限公司本周一（7月5日）发布中重稀土挂牌价格，铽、镝氧化物价格价格小幅上调。
㈠ 环比分析：
与上周（6月28日）发布相比，本周仅有氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬四种氧化物价格小幅上调，其它氧化物价格不变，具体如表1。
氧化钆报价19.9-20.2万元/吨，均价环比上调0.8万元/吨
氧化铽报价645-655万元/吨，均价环比上调5万元/吨
氧化镝报价238-243万元/吨，均价环比上调3万元/吨
氧化钬报价68-70万元/吨，均价环比上调3万元/吨
㈡ 同比分析：
与2020年6月22日挂牌价同比分析，氧化铕同比下降（降幅22.7%，降幅与上期相比，扩大），其它10种氧化物均同比上涨。
⑴涨幅超过50%的有1种，为：氧化钬，涨幅为60.47%；涨幅均与上期相比扩大。
⑵涨幅超过20%的有3种，分别为：氧化铽、氧化镝、氧化钇，涨幅分别为38.3%、23.3%、31.8%。
⑶氧化钐、氧化钆、氧化铒、氧化镱、氧化镥、氧化钪价格亦同比上涨，涨幅分别为6.25%、12.01%、7.35%、12.5%、8.06%和0.28%。
表1 中重稀土氧化物2021年5-7月挂牌价格 万元/吨
轻稀土挂牌价格
北方稀土市场营销部于6月9日发布6月份轻稀土挂牌价格，具体数据见表2，挂牌价格走势见图1。
㈠ 环比分析：
与5月份挂牌价格相比，镧、铈氧化物价格不变，镨钕系金属及其氧化物价格环比小幅下降。
氧化镨钕报价49.88万元/吨，环比下调4.76万元/吨，降幅8.71%
氧化钕报价50.88万元/吨，环比下调5.01万元/吨，降幅8.96%
金属镨钕报价61.4万元/吨，环比下调5.70万元/吨，降幅8.49%
金属钕报价62.6万元/吨，环比下调6.0万元/吨，降幅8.75%
表2 轻稀土系列2020年5月-2021年5月份挂牌价格 元/吨
㈡同比分析：
与2020年6月同期相比，氧化镧、氧化铈同比不变；镨钕系金属及其氧化物价格同比大幅上涨，但涨幅与上月相比，幅度均收窄。氧化镨钕、氧化钕、金属镨钕、金属钕同比涨幅变化分别为90%→61%、83%→60%、85%→58%、78%→57%。
图1 镨钕系轻稀土挂牌价格走势图（201906-202106）
稀土价格指数
本周有5个交易日，稀土价格指数分别为210.3、216、220.5、223、223.4，价格指数本周继上周持续小幅上涨，20200709-20210709区间稀土价格指数走势图、2018-2021年稀土价格指数同期走势图。
图2 2017-2021年度价格指数走势图
图3 20200709-20210709区间价格指数走势图
图4 2018-2021年稀土价格指数同期走势图
03
市场方面
本周国内稀土市场整体呈现企稳回升态势，供应受限、需求释放和利好政策出台，是促使贸易商心态转好，主流产品价格上升的主要原因，目前业者重点关注的是终端消费情况以及年内第二批稀土指标公布。从供应端来看，环保加压和天气环境恶劣，是导致部分稀土冶炼企业和分离企业出现停产减产的主要原因，所以对报价上调起到支撑作用。从需求端来看，除了新兴市场规模扩大和当前稀土产品售价不高，是刺激消费者采购欲望提高的因素之外，此前仓位较低，难以确保企业在旺季来临之时正常运营，也是近期磁材企业接货意愿升高的动力来源。从政策来看，7月7日，工信部副部长王江平表示，着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。《稀土条例》的出台，对稀土行业的影响是趋势性和战略性的。
消息方面：2021年上半年江西省稀土价格呈先涨后跌走势。具体而言，赣州高钇氧化物、中钇铕化物每吨销售均价分别为30.67万元和23.47万元，同比分别上涨63.56%、65.65%，其中6月份每吨销售均价分别为28万元和21万元，环比分别下跌6.67%、8.70%，同比上涨47.37%、44.83%。 （来源：中钨在线）
