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稀土永磁产业报告

稀土永磁产业报告 中国稀金谷大数据
2022-07-11
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稀土永磁行业概况

稀土永磁产业全景

稀土永磁材料产业链包括：1) 上游：稀土原料和关键设备；2) 中游：生产加工制成的功能材料产品，包括钐钴、钕铁硼及新型稀土永磁材料；3) 下游：材料的终端应用，包括交通运输、电子信息、家电、高端装备等多个领域。


钕铁硼技术路线图


钕铁硼永磁市场规模

全球钕铁硼市场规模增长显著，2021年全球钕铁硼产量超22万吨，中国钕铁硼产量达21.65万吨，占比超过90%。

我国近五年稀土永磁材料总产量稳步增长，增长量主要来自烧结钕铁硼，CAGR超7%。据Frost&Sullivan 预测，到2025年，全球稀土永磁材料总产量及烧结钕铁硼产量将分别达到31.02万吨和29.67万吨。

2020年中国钕铁硼主要应用领域的消费量约4.1万吨，预计到2025年达6.2万吨，市场空间巨大。其中，新能源汽车和工业机器人预计将成为钕铁硼的最大市场驱动力，需求增速分别为258%和86%。节能电梯和变频家电等节能环保领域需求扩张也较突出，增速达61%和54%。

资料来源：工信部

中国钕铁硼永磁主要应用领域的需求结构及预测(2019-2025)

全球稀土永磁产业集群

资料来源：大地熊招股说明书、稀土不稀-全球产业集群介绍

中国稀土永磁产业集群

我国已形成了包头、京津、山东、山西、宁波、赣州为主的稀土永磁产业集群，其中以资源导向型居多。

图：钕铁硼产量占比

资料来源：我国稀土产业园区发展研究，2022年度省(自治区)稀土矿开采总量控制指标(第一批)，稀土永磁产业现状及展望，山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022年)，宁波市稀土磁性材料产业集群发展规划(2021-2025年）。

国内稀土永磁优势区域发展模式对比

城市及其发展重点：

1.宁波

（1）关键技术突破：高丰度稀土规模化利用技术、重稀土高质化利用技术、基于大数据和材料基因工程的新型永磁材料设计技术等。

（2）重点发展方向：重点发展稀土永磁材料、新型磁性材料、软磁材料、磁电子材料、磁性器件、永磁电机。大力发展稀土永磁下游应用。重点打造“永磁材料—永磁电机— 高端装备”和“软磁材料-磁电功能器件-消费电子终端”产业链。

（3）产业集聚载体：支持慈溪市智能家电高新技术产业园区、宁波经济技术开发区、浙江鄞州经济开发区，打造新型高性能磁性材料产业集群。

2.包头

（1）关键技术突破：高综合性能永磁材料制备技术、高容量长寿命稀土储氢材料、高端稀土抛光材料制备工艺和形态控制技术。

（2）重点发展方向：优先发展稀土永磁和储氢材料两大产业；重点发展稀土抛光、发光材料两大产业，最终形成完整的“稀土资源-冶炼分离-功能材料-应用产品”产业链着力打造世界最大的稀土交易平台，谋求更大的稀土国际定价权和话语权。

（3）产业集聚载体：推动稀土新材料重点在包头稀土高新技术产业开发区、达茂巴润工业园区等5个园区布局。

3.赣州

（1）关键技术突破：可用于制备微型异性粘结磁性材料用高性能粘结磁粉制备技术、稀土磁制冷、磁致伸缩等新型功能材料研制及其应用领域开发等。

（2）重点发展方向：打造稀土永磁电机产业园，扩大以稀土功能材料和器件为主的应用产业规模。向稀土永磁电机、永磁变速器等深加工及应用产品延伸。

（3）产业集聚载体：打造稀土新材料产业集群，以“中国稀金谷”一核两区(赣州高新区、赣 州经开区、龙南经开区)为重点平台。

4.厦门

（1）关键技术突破：稀土掺杂、稀土磁性复合塑料、高丰度稀土材料等关键工艺及技术。

（2）重点发展方向：重点发展面向新能源汽车、风力发电、智能机器人及节能应用的高性能稀土永磁材料、新型磁制冷材料。

（3）产业集聚载体：重点建设厦钨永磁电机产业园、翔安新材料产业园等。

对比：

1.共同点：

（1）均依托稀土相关科研中心与科研院所，开展技术研发和成果转化，建设高端创新平台，服务稀土产业。

（2）重点发展方向朝稀土产业链下游延伸，提高产业链协同，尤其是发展壮大永磁电机产业。

（3）着力打造稀土产业集群，建设稀土材料特色产业园区，提高产业集聚度。

2.差异点：

包头、赣州等资源型城市，欲打造完整的稀土产业体系，形成“稀土资源-冶炼分离-功能材料-应用产品”产业链。

宁波作为非资源类城市的代表，重点发展面向高端装备用稀土永磁材料，大力发展稀土永磁下游中高端应用；宁波在发展稀土永磁下游应用的同时，也积极研发高丰度稀土永磁、高频非晶纳米晶软磁等新型稀土永磁材料。

资料来源：
宁波市新材料产业集群发展规划(2021-2025)
内蒙古自治区“十四五”工业和信息化发展规划
内蒙古自治区新材料产业高质量发展方案(2021-2025)
包头市政府工作报告(2022)
赣州市“十四五”制造业高质量发展规划
江西省“十四五” 新材料产业高质量发展规划
江西省人民政府办公厅关于促进稀土产业高质量发展的实施意见(2020)
厦门市“十四五”战略性新兴产业发展专项规划
新材料产业链群2018-2022年发展规划
内容来源：新材云创

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