2022-2023年稀土行业报告- 大数跨境

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2022-2023年稀土行业报告

中国稀金谷大数据

2023-12-31

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（1）行业概况

①稀土有“工业维生素”的美称，现如今已成为极其重要的战略资源

稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序数为 57 到 71 的 15 种镧系元素氧化物，以及与镧系元素化学性质相似的钪（Sc）和钇（Y）共 17 种元素的氧化物。

根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，17种稀土元素通常分为轻稀土和中重稀土。由于稀土下游应用产品领域涵盖了从消费电子、电机、汽车、工业、军工等多个领域，稀土是及其重要的战略资源。

②永磁材料在稀土下游应用中占比超过 40%

稀土资源利用从最初的开发到下游的应用可以分为开采、冶炼分离、深加工等环节，即首先从稀土矿山中开采得到稀土原矿，再通过冶炼、分离方法得到稀土氧化物、混合稀土金属、单一稀土金属。

对于稀土金属及氧化物，又可进一步精密加工成稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土储氢多种下游材料。经精加工所得的稀土产品下游应用价值高，用量少，已成为改进产品结构、提高科技含量、促进行业技术进步的重要元素，被广泛应用到多类技术领域，如新能源汽车、工业机器人、变频空调以及稀土发光材料等。

碳中和时代，受益于新能源车、风电、变频空调等领域需求量全面释放，稀土永磁（钕铁硼）需求显著抬升，提振稀土用量。稀土下游需求结构中，永磁材料用量遥遥领先，占比超过 40%。

（2）行业发展情况

中国在全球范围内稀土储量和供给依然强势。根据美国地质调查局统计，2022 年末全球和中国探明的稀土储量分别为 1.3 亿吨和 0.44 亿吨，中国占比约33%。全球和中国的稀土矿产量分别为 30 万吨和 21 万吨，中国产量占全球比超过 70%，是全球稀土第一大储量国和生产国。

我国虽然稀土资源丰富，冶炼技术成熟，但在 2006 年以前稀土行业却存在着恶性竞争的现象。针对这一现象，从 2006 年起我国开始发布每年稀土开采总量以及冶炼产量控制指标，且未来稀土供给增量也由指标决定。

指标的公布也从侧面反映出了国家对于控制稀土供给有序增长，防止企业互相压价情形。2022年工信部、自然资源部分两批下达的稀土开采、冶炼分离总量控制指标合计为21 万吨和 20.2 万吨，分别在 2021 年的指标基础上增加了 4.2 万吨和 4 万吨，同比增幅均为 25%。

（3）未来发展趋势

下游稀土精加工材料作用大，用量少，已成为改进产品结构、提高科技含量、促进行业技术进步的重要元素，被广泛应用到汽车工业、石油化工、风力发电等领域。在稀土应用领域，永磁材料是稀土最主要和最具发展潜力的下游应用领域。

用稀土永磁材料制造的电机具有效率高、功率密度高、稳定性可靠性好等优点，从而使稀土永磁材料成为节能降耗、绿色环保的核心功能材料，是自动化、智能化的核心要素，拥有广阔的增量空间。长远来看，新能源汽车及发电、工业机器人等行业或将成为稀土行业未来的增长引擎。

报告目录

一、从稀土矿石到稀土材料

1.1 稀土的各类形态

1.2 稀土产业链全景介绍

1.3稀土应用范围

二、全球稀土产业发展现状

2.1全球稀土产业供给分析

2.1.1全球稀土资源分布

2.1.2全球稀土产量情况

2.1.3全球稀土应用领域

2.1.4海外主要稀土供应商

2.2北美稀土产业发展

2.2.1美国Mountain Pass——MP Materials公司

2.2.2 美国Round Top - Texas Mineral Resources Corp

2.2.3 美国Bokan Mountain – Ucore

2.2.4 美国Bear Lodge - Rare Element Resource

2.2.5 加拿大Strange Lake - Torngat Metals Limited

2.2.6 加拿大Nechalacho Project - Avalon Rare Metals

2.3澳大利亚稀土产业发展

2.3.1 Lynas公司——Mt Weld稀土矿

2.3.2 Yangibana – Hastings

2.3.3 Nolans Bore - Arafura Resource

2.3.6 Cummins Range-Rare X

2.3.7 Olympic Dam - BHP Group

2.4欧洲稀土产业发展

2.4.1 Kvanefjeld - Greenland Minerals

2.4.2 Norra Karr - Leading Edge Materials Corp.

2.4.3 Lovozero-Russia Government

2.4.4 Katuginskoy - Russia Government

2.5非洲稀土产业发展

2.5.1 Ngualla - Peak Resources

2.5.2 Gakara - Rainbow Rare Earth

2.5.3 Phalaborwa - Rainbow Rare Earth

2.5.4 Songwe Hill - Mkango Resources

2.5.5 Lofdal - Namibia Critical Metals Inc.

2.6东南亚稀土产业发展

2.6.1 Sepon-赤峰黄金

2.6.2 Mau Xe-Vietnamese Government

2.6.3 Dong Pao-Vietnamese Government & LG Metal Group

2.6.4 Banka Island - Indonesia Government

2.7其它地区稀土产业发展

2.7.1 俄罗斯稀土矿

2.7.2 巴西稀土矿

2.8 海外稀土发展相关政策

三、中国稀土产业发展现状

3.1发展概况

3.1.1发展历程概述

3.1.2稀土产业发展状况

3.1.3中国轻稀土典型区域发展分析

3.1.4中国重稀土典型区域发展分析

3.2技术环境

3.2.1稀土采选工艺

3.2.2稀土专利数量

3.3中国稀土产业政策体系

3.3.1稀土打黑相关政策整理

3.3.2稀土环保相关政策整理

3.3.3中国稀土行业监管政策梳理

3.3.4稀土永磁行业政策

3.3.5新能源汽车产业支持政策

3.4中国稀土产业供给状况

3.4.1中国稀土出口数据统计

3.4.2中国稀土进口数据统计

3.4.3 2022年中国稀土矿首批开采指标

3.5中国稀土企业大数据

四、稀土产业上游-稀土资源综合分析

4.1稀土资源分布综述

4.1.1稀土资源特征

4.1.2稀土资源分布

4.1.3主要稀土矿区

4.2中国稀土生产工艺介绍

4.2.1稀土的冶炼方法

4.2.2稀土精矿的分解

4.2.3稀土元素的分离

4.2.4稀土金属的提取

4.3中国稀土废料回收业发展

4.3.1稀土回收行业政策梳理

4.3.2稀土回收产业链

4.3.3稀土回收市场现状

4.3.4稀土回收行业竞争格局

4.3.5稀土回收行业未来发展前景

五、稀土产业中游-稀土材料综合分析

5.1中国稀土材料介绍

5.1.1稀土磁性材料

5.1.2稀土发光材料

5.1.3稀土催化材料

5.1.4稀土储氢材料

5.1.5其它稀土材料

5.2中国稀土永磁材料发展

5.2.1稀土永磁材料定义

5.2.2稀土永磁材料行业发展历程

5.2.4稀土永磁材料行业发展现状

5.2.5稀土永磁材料行业发展前景

5.2.6稀土永磁材料行业重点企业

5.3中国钕铁硼磁材发展

六、稀土产业下游-稀土应用综合分析

6.1玻璃陶瓷

6.2 动力电池

6.3 工业机器人

6.4工业电机

6.5军事领域

七、中国稀土重点企业经营状况分析

7.1中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

7.1.1企业概况

7.1.2企业经营情况

7.2中国南方稀土集团有限公司

7.2.1企业概况

7.3盛和资源控股股份有限公司

7.3.1企业概况

7.3.2企业经营情况

7.4五矿稀土股份有限公司

7.4.1企业概况

7.4.2 企业经营情况

7.5广晟有色金属股份有限公司

7.5.1企业概况

7.5.2企业经营情况

7.6厦门钨业股份有限公司

7.6.1企业概况

7.6.2企业经营情况

八、中国稀土产业投资及发展前景分析

8.1稀土现状

8.2 发展原则和目标

8.3 稀土保护措施

8.3.1 促进稀土利用与环境协调发展

8.3.2推进技术进步和产业升级

8.4中国稀土产业投资风险

本报告由稀金计算出品，对中国稀土行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供专业的指导和建议。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

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