「重度用户分享」教你3天从零搭建CRM系统

来自  白码用户 @你今天为什么不喝咖啡  的分享

耗时3天，平均每天5小时工作量，实现了一个集客户管理、潜在客户管理、销售管理、应收管理功能的CRM系统。

做这个项目是因为随着公司发展，客户越来越多，客户信息量也越来越大，对客户信息管理的需求就相应增加。以前客户少的情况下，仅仅靠一张excel表格足以记录寥寥无几的客户的信息。

随着业务拓展，客户越来越多，我希望能做一个系统来帮助管理我的客户信息，实现更好的销售管理，提升客户服务能力。但是成本有限，时间紧迫，通过朋友的推荐，我决定使用一款叫做白码的无代码平台来进行我的CRM系统开发，这个平台上面有一个叫“快速开发”的功能，通过无代码就能满足我搭建CRM系统的需求。

要做一个系统，首先需要进行需求分析，设计好每一个功能模块以及业务流程。根据我的需求，这个CRM有以下几个功能模块：

下面是几个主要的业务流程：

然后就开始根据这些功能以及流程进行系统的搭建了。

根据白码平台官网帮助中心的介绍，使用这个系统的快速开发功能搭建系统，首先要把菜单构思出来。

下图左侧部分是设计好搭建之后系统的菜单栏，包括基本信息、客户信息、业务跟进、订单、应收等部分。右侧部分是一个完整的菜单。

第二步是设计数据表。这和传统的软件开发其实是一样的，原理就和数据库建表都是一样的。

这是一个联系人表，字段类型的选择十分丰富，基本上能满足需求。用这个快速开发功能的话，新建数据表时要进入每个菜单中对该表进行属性编辑。建数据表就是添加字段、选择类型，操作也挺简单，一步步完成之后，所有的表就建好了。

第三步就来到数据集的设置了。这个平台所说的数据集就是“数据表根据某个条件组合筛选后显示的数据结果，是最终用户查看数据表的窗口，它的功能是根据不同用户角色或场景，展现出不同的数据表视图。”，其实就是类似一个Excel表的显示。

其实基本不用怎么设置，系统默认的就可以满足需求了，除非要对数据表中的某一个字段进行筛选再显示。筛选的话其实也简单，点一下配置，点一下要筛选的字段，把要筛选对应字段的内容打上去就可以了。

第四步是功能搭建，这一部分应该是做这个系统耗时最长的部分了。官网上说：“功能是指在用户端对数据库中的数据进行一系列逻辑操作的流程，与工作台数据库中的新建、修改、删除操作不同的是，功能可以设置一个或多个数据表的新建是如何新建、如何修改、可修改的属性有哪些、可删除的数据表有哪些、哪些属性需要用户手动填写、哪些属性由系统自动填写等，功能的逻辑完全取决于用户的需求，不局限于简单的新建、修改、删除操作，还可以做一些审核、转化等复杂的流程。” 也很好理解，就是一个按钮，新增按钮对应的就是一个新增功能。

其实增删改这几个功能在新建的时候直接选择新增/删除/修改的模板就会自动生成了，也不用自己去搭建，这就很方便了，省去很多时间，稍微复杂的功能才要自己动手去一步步搭建。

功能搭建完，把功能配置到不同的角色上就完成整个工作了。配置完即意味着一个部门的员工只能使用他职能范围内的功能，但是不能操作别的部门的信息。

把这上面的按照每个用户角色进行分配就可以了，勾选了就是可以使用那个功能和显示那个菜单。

就这样，做了三天，一个符合我需求的CRM系统就搭建完成了，成功实现无需代码就能开发系统。

再次感谢白码用户@你今天为什么不喝咖啡 的精彩分享~

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