行业动态

稀土产业结构调目录调整，稀土回收行业有变

10月30日，发改委公布第29号令：《产业结构调整指导目录（2019年本）》已经2019年8月27日第2次委务会议审议通过，现予公布，自2020年1月1日起施行。《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》同时废止。最终版稀土产业结构指导定稿与征求意见稿相比差别不大，仅限制类中稀土二次资源回收与综合利用项目移除。稀土行业相关归类如下：

鼓励类：⑴直径 125mm 以上直拉或直径 50mm 以上稀土大规格高纯靶材；⑵稀土催化材料；⑶高品质稀土磁性材料、储氢材料、光功能材料、合金材料；⑷稀土顺丁橡胶；⑸离子型稀土原矿绿色高效浸萃一体化技术；⑹永磁牵引电机；⑺5MW 及以上海上风电机组技术开发与设备制造；⑻大型发电机组；⑼2兆瓦（MW）及以上风电机；⑽高性能伺服电机；⑾混合动力、插电式混合动力专用发动机。

限制类：稀土采选、冶炼分离项目（符合稀土开采、冶炼分离总量控制指标要求的稀土企业集团项目除外）。

淘汰类：⑴离子型稀土矿堆浸和池浸工艺；⑵独居石单一矿种开发项目；⑶稀土氯化物电解制备金属工艺项目；⑷湿法生产电解用氟化稀土生产工艺；⑸20000 吨/年（REO）以下混合型稀土矿山开发项目；5000吨（REO）/年以下的氟碳铈矿稀土矿山开发项目；500 吨（REO）/年以下的离子型稀土矿山开发项目；⑹2000 吨（REO）/年以下的稀土分离项目；⑺1500 吨/年以下、电解槽电流小于 5000A、电流效率低于85%的轻稀土金属冶炼项目。（来源：瑞道稀土微信）

2019年11月1日，原材料工业司联合装备工业司组织召开新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制工作推进会，中国稀土行业协会、精进电动、钢铁研究总院、稀土标委会等合作机制成员单位参会。精进电动公司分别介绍了铈磁体在驱动电机中应用的试验进展情况，以及新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料团体标准的制定情况。与会单位重点就推进相关工作进行了讨论，并提出了下一步工作计划。（来源：工信部网站）

11月3日上午，包头永真静平磁性材料科技有限公司宣布正式运行投产，该公司是稀土高新区引进的一家稀土永磁材料应用企业，是稀土高新区实施稀土新材料和应用产业聚集、延伸稀土产业链条的重点项目，项目占地50亩，经营范围从毛坯生产到加工、电镀，达产后，将年产3000吨高性能钕铁硼永磁材料，实现产值6亿元，年利税近8000万元，提供就业岗位120余个。据了解企业为华为、OPPO等企业提供手机配件，引入包头首台AI智能质检机器人。（来源：包头市工信局） 

近日，中国稀土学会、中国稀土行业协会在我市组织召开团体标准审定会议，审定通过了由包头昊明稀土新电源科技有限公司起草的《电容型镍氢动力电池用高丰度稀土贮氢合金》、《纯电动大型城市客车用电容型镍氢动力电池》两项团体标准。来自包头稀土研究院、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、山东沂星客车制造有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、四会市达博文实业有限公司、厦门钨业股份有限公司、微山钢研稀土材料有限公司、淄博君行电源技术有限公司、高新区质监分局等11家单位的20多名代表参加了团体标准审定会议。会上，由中国稀土学会、内蒙古稀土功能材料创新中心有限责任公司、北方稀土（集团）高科技股份有限公司、有研科技集团有限公司、湖南科霸汽车动力电池有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、内蒙古科技大学材料与冶金学院等单位的7名专家组成的审查组，听取了标准起草组代表关于标准起草情况说明，对标准送审材料进行了现场质询，在充分讨论的基础上提出了详细的修改意见。审查组建议标准起草组按照专家审查意见进一步修改完善后，再次征询审查组专家意见，尽快形成报批稿。（来源：包头市工信局）

金力永磁可转债发行网上路演周四下午在全景网举办，公司董事长、总经理蔡报贵在本次活动上表示，高性能钕铁硼永磁材料属于国家重点新材料和高新技术产品，一直受到国家相关产业政策的大力支持。同时，高性能钕铁硼永磁材料应用广阔，包括风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造、消费类电子等，均符合国家大力倡导的节能环保理念，对国家实现节能减排目标意义重大。受益于国内风电行业需求增长以及公司海外风电业务的增长，2019年公司前三季度风电领域营收较去年同期大幅增长逾110%。随着新一轮的风电抢装潮，海上风电的有序推进，将推动风电磁钢需求量大增。此外，在国家政策的引领下，变频家电正处在全面推广应用阶段，空调能效标准将在近期进一步提高，稀土变频空调以其低频启动、启动电流小、快速制冷、节能显著等特点，市场需求有望倍增，发展潜力也巨大。（来源：全景网） 

日前，自贡硬质合金有限责任公司统计数据显示，三季度，自硬公司实现产品销量同比提高21.9%;其中主要产品硬质合金销量同比提高19.2%。总销量和硬质合金销量均创单季度历史新高。硬质合金是自硬公司效益提升的关键，面对传统淡季的三季度，该公司上下坚持向高目标看齐，加大对重点区域市场、客户的开发力度，全力以赴抢抓订单。并根据各合金生产单位产品及客户情况等，制定并实施了硬质合金销量专项工作计划及三季度劳动竞赛方案，通过重点工作任务的有力落实，实现硬质合金新增销量56吨。所属的刀片分厂、大异型事业部、耐磨合金事业部、科瑞德公司等合金生产主体，销售量均超预期目标；采掘合金销量实现203吨，达到历史最好水平。（来源：中国有色金属报） 

稀土发光纳米晶由于可以在近红外光激发下产生上转换/下转移发光，具有发光寿命长、量子产率高和发光波长可调等优点，在体外诊断与医学影像研究中受到广泛关注。目前稀土纳米晶的可控合成与发光调控已经取得了较好的发展，但是高质量的稀土纳米晶通常在油相中合成，如何将油相分散的稀土纳米晶设计成具有良好水溶性、生物相容性以及探针识别能力的纳米探针仍然存在诸多挑战。

中国科学院福建物质结构研究所功能纳米结构设计与组装重点实验室陈学元团队与福州大学化学学院杨黄浩团队合作，在中科院战略性先导科技专项、中科院创新国际团队和国家自然科学基金等支持下，提出通过氧化石墨烯修饰稀土纳米晶的探针功能化新策略，实现了高灵敏的肿瘤靶向可见-近红外二区发光成像。团队通过优化稀土纳米晶的壳层结构与氧化石墨烯的尺寸大小，获得了单分散的、具有高效上转换/下转移发光性能的氧化石墨烯包覆稀土纳米晶二元纳米结构(NCs@GO)。利用氧化石墨烯的两亲性、高比表面积和丰富官能团等理化性质，NCs@GO不仅具有广谱溶剂分散性和优异的生物相容性，也可以通过简单的非共价键修饰进一步与核酸、蛋白质或纳米颗粒偶联实现探针功能化。团队利用NCs@GO成功实现了肿瘤细胞内纳米探针实时定位追踪和microRNA可视化成像，以及小鼠肿瘤靶向的无背景高灵敏近红外二区发光成像。该工作为具有特殊表面性质与生物功能的稀土发光纳米探针的设计提供了新思路，将推动新型纳米探针在肿瘤诊疗中的应用。相关结果10月11日以全文形式在线发表在《德国应用化学》杂志(Angew. Chem. Int. Ed. 2019, DOI: 10.1002/anie.201909416)，福建物构所博士后宋晓荣（现为福州大学副研究员）是该论文的第一作者。（来源：中国科学院） 

澳大利亚稀土生产商Lynas Corp Ltd周一表示，其马来西亚子公司与政府机构MARA Corporation签署了谅解备忘录。Lynas和马来西亚MARA在一份联合声明中说，他们将合作开展项目，包括吸引下游稀土客户到马来西亚，以及将Lynas的马来西亚工厂的某些残留物商业化。Lynas是中国境外最大的稀土生产商，目前正在等待马来西亚的许可，以增加其对该国的精矿进口量，Lynas在该国设有精炼厂。Lynas还签署了一项初步协议，在美国建立加工厂，但尚未决定最终的选址。（来源：CBC金属网） 

工业和信息化部党组成员、副部长王江平率督查组赴广东省，对危化品企业搬迁改造、稀土行业秩序整顿、国家重大工业节能监察、民爆行业安全生产和中央医药储备开展综合督查检查。（来源：工信部网） 

2019年10月30日，临淄区人民政府进行受理建设项目环评文件情况公示。山东鑫方园新材料科技有限公司的新增高性能稀土抛光粉产能26500吨/年及环保改造项目入选公示。（来源：我的有色网） 

近日，山东省公布2019年10月建设项目办结情况公示。山东省生态环境厅关于山东微山湖稀土有限公司深部（扩界）开采工程环境影响报告书的批复，审批号为鲁环审〔2019〕16号，批复日期为2019年10月31日。（来源：我的有色网） 

10月30日，自然资源部网站公示47项推荐性行业标准，1项指导性行业标准《极地地区1：50000 1：100000遥感影像平面图制作规范》，修订《稀土矿产地质勘查规范》等3项推荐性行业标准，现已通过全国国土资源标准化技术委员会、全国海洋标准化技术委员会审查，拟公示后报部审定发布实施，现予公示。《稀土矿产地质勘查规范》（报批稿），标准规定了稀土矿产不同勘查阶段地质勘查的目的任务、勘查研究程度、勘查控制程度、勘查工作及质量要求、可行性评价、矿产资源储量分类及类型条件、矿产资源储量估算等要求。适用于稀土矿产（砂矿除外）勘查及矿产资源储量估算。也适用于验收、评审稀土矿产地质勘查成果，还可作为矿业权转让以及稀土矿产勘查开发等活动中评价、估算矿产资源储量的依据。（来源：自然资源部） 

中央环保督察“回头看”反馈意见问题情况：《广西壮族自治区贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》（厅发〔2018〕64号）问题三十涉及我厅整改任务：一是2018年底前，完成对中铝广西岑溪稀土开发有限公司涉嫌大范围越界开采稀土行为调查，并督促地方自然资源主管部门查处中铝广西岑溪稀土有限公司涉嫌大范围越界开采稀土行为；对已批准的稀土开发和回收项目全部停产整顿，督促有关市自然资源主管部门排查核实回收项目是否存在越界回收等违法违规行为，存在问题的要立即整改。二是2018年底前，完善稀土资源管理制度，规范稀土矿产资源开发管理。督促梧州市及相关企业停止执行第二期岑溪市花岗岩矿区伴生稀土资源综合回收利用项目，督促回收主体制定退出方案，督促责任单位2019年10月底前按要求完成项目的地质环境恢复治理及土地复垦。

区自然资源厅通过以下几种方式进行整改：⑴组织调查，查处越界回收违法违规行为。⑵举一反三，全面排查稀土资源开发问题。⑶开展约谈，落实企业主体责任和属地监管职责。⑷完善制度，规范稀土矿产资源开发管理。2019年9月25日-27日，我厅派出工作组赴梧州岑溪市进行现场核查，并审查岑溪市自然资源局上报的整改问题（三十）整改工作台账，我厅认为，该问题整改落实了整改要求和整改措施，台帐完整清晰，达到了整改目标，已完成整改工作。（来源：广西自然资源厅网）

上海市稀土协会组团参加2019包头市承接产业转移（加工贸易）暨招商引资推介会

2019年11月6日，上海市稀土协会受包头市政府邀请并组织8家会员单位参加由包头市人民政府在上海吉臣酒店举办的2019包头市承接产业转移（加工贸易）暨招商引资推介会，来自长三角和包头有关企业约200人出席本次会议，会议由包头市副市长胡正兵主持，市长赵江涛致辞，上海市商务会调研员徐雪梅、上海市经信委刘元东博士应邀参加会议。这次推介会旨在充分利用第二届中国国际进口博览会召开的有利时机，借助进博会平台，宣传包头、推介包头、为促进包头市对外贸易和外商投资创新开展，推动经济高质量发展提供支持和帮助；同时也为进一步加强长三角地区的经济和做与交流，推动包头与上海、长三角各地实现优势互补、互利共赢起到重要作用。出席会议的上海市稀土协会会员单位有，上海和利稀土材料有限公司、上海大恒光学精密机械有限公司、上海三环磁性材料有限公司、上海华明高纳稀土新材料有限公司、上海洛克磁业有限公司、中科院上海硅酸盐研究所、上海立骏稀土材料有限公司等。（来源：上海市稀土协会） 

2019年10月24日，在“第十八届全国磁学和磁性材料会议”召开期间，中国稀土学会磁制冷材料与技术专业委员会成立大会暨磁制冷材料与技术学术研讨会在重庆举行。中国稀土学会理事长李春龙先生教授出席大会，对中国稀土学会磁制冷材料与技术专业委员会的成立表示衷心祝贺。首届磁制冷材料与技术专业委员会主任委员沈保根院士代表专业委员会在会上致辞，他表示在中国稀土学会的领导下，专业委员会一定发挥好学术交流平台的作用，积极做好学会交办的各项工作。9月18日，中国稀土学会常务理事会批准了由32名委员组成的磁制冷材料与技术专业委员会，聘请沈保根院士担任主任委员，胡凤霞为秘书长，张虎、沈俊、胡凤霞、特古斯、黄焦宏为副主任委员，磁制冷材料与技术专业委员会的挂靠单位为中国科学院物理研究所。在本次磁制冷材料与技术学术研讨会上，来自我国高等院校、科研机构和企业的40余个单位的100余研究人员和学生参加，他们在新型磁制冷材料、相变制冷材料、机器学习、磁制冷材料与技术的应用、室温磁制冷样机等多个研究方面做了41个专题报告。磁制冷技术在节能减排、绿色环保和传统产业转型升级中有着潜在的重大应用。我国从事稀土磁制冷材料与技术的研究队伍不断壮大，磁制冷材料与技术专业委员会的成立对于推动磁制冷学科发展和制冷技术的应用将具有重要意义。（来源：中国稀土学会）

10月26日，由赣州市计量检定测试所和国家钨与稀土产品质量监督检验中心共同筹建的江西省钨与稀土产业计量测试中心验收评审会在赣州举行。省市场监管局计量处刘志平处长主持会议，省局计量处副处长刘志凯，钨与稀土国检中心主任蒋小岗，市市场监管局党组成员杨海峰等出席会议，评审组专家一行5人参加会议。按照验收程序，市计量所站长曾纪平介绍了省级中心筹建过程和工作开展情况,评审组专家对实验室现场进行了核查，并对相应材料进行了审查。评审组专家一致认为该中心已经到达验收标准，予以验收。（来源：赣州市市场监督局）

2019年10月27日，由江西省稀土学会和中国科学院长春应用化学研究所共同主办的“庆祝中国科学院长春应用化学研究所与江西稀土合作五十周年暨稀土冶炼分离技术交流研讨会”在南昌市华东交通大学专家楼隆重召开。来自中科院长春应用化学研究所的14位领导、专家和全省稀土科研、生产领域14家单位的36位稀土老专家、老领导及一线稀土科技工作者参加了会议。中国稀土行业协会国内部姜佳鑫出席会议。会议由江西金世纪新材料股份有限公司原总经理林品光教授级高工和江西省稀土学会孟庆江教授级高工分别主持。 中国科学院长春应用化学研究所党委书记邹泉清，江西钨业控股集团有限公司副总经理胡宏生代表江西省稀土学会理事长、江钨控股集团常务副总经理鄢阳华出席了本次会议并分别做了热情洋溢的致辞。

     胡宏生副总经理在致辞中回顾了长春应化所与江西稀土科技合作五十年的光辉历程，感谢长春应化所为江西培养了稀土技术人才，同时共同承担和完成了国家下达的多项军工试制任务，先后研发生产了高纯氧化钇、钇镁合金、氧化钪等国家急需的稀土产品，为当时国家的国防军工生产作出了很大贡献。 邹清泉书记和胡宏生副总经理分别代表长春应化所和江西省稀土学会互赠锦旗；姜亚龙总经理和王大鹏处长分别代表江西金世纪新材料股份有限公司和长春应化所互赠锦旗。

     江西晶安高科股份有限公司黄桂文总经理、华东交通大学杨辉教授、南昌大学李永绣教授、江西理工大学杨幼明教授、赣州有色冶金研究所陈冬英教授级高工分别结合自身成长经历和科研历程，感谢长春应化所在共同合作中的无私奉献，并就各自专业领域对稀土产业的发展提出了诸多诚恳的意见和建议。长春应化所陈继研究员介绍了包头混合型稀土矿、四川氟碳铈矿、独居石矿稀土清洁冶金工艺发展方向，为与会代表拓展了思路。南昌航空大学钟学明教授、江西农业大学钟盛华教授回顾了在江西省稀土研究所工作期间，与长春应化所合作中的所思所学，并介绍了各自目前在稀土领域的研究方向和成果。（来源：中国稀土行业协会）

按照《江西省发展改革委办公室关于组织申报2019年江西省工程研究中心的通知》（赣发改办高技〔2019〕48号）的文件精神，我委针对申报的项目组织开展了审理工作，并委托第三方进行了评估。经研究，提出了2019年度江西省工程研究中心拟认定名单，现予以公示。2项稀土相关中心入选，具体如下：依托于江西荧光磁业有限公司的江西省智能机器人用稀土永磁工程研究中心；依托于江西省科学院的江西省稀土催化材料工程研究中心。（来源：江西省发改委网） 

10月18日，由中国铁建重工集团自主研制的国产首台永磁驱动矩形顶管机在长沙成功下线。该设备具有完全自主知识产权。（来源：稀土在线） 

行情综述

南方稀土集团本周一（11月4日）发布本周中重稀土挂牌价格。

㈠环比分析：

与上次发布（10月29日）相比，氧化钆本周挂牌价上涨；氧化铕、氧化钬、氧化铒本周挂牌价下跌；其它氧化物价格不变。

氧化钆报价15.8万元/吨，上涨0.1万元/吨，涨幅0.64%；

氧化铕报价24万元/吨，下调1万元/吨，跌幅4%；

氧化钬报价33万元/吨，下调1万元/吨，跌幅2.94%；

氧化铒报价16万元/吨，下调0.5万元/吨，跌幅3.03%。

㈡同比分析：

与2019年11月5日挂牌价同比分析：氧化钐、氧化钬、氧化钇、氧化钪同比价格不变；其它氧化物同比价格均有涨跌，其中同比价格涨幅超过20%的有氧化钆（涨24.41%）、氧化铽（涨32.2%）、氧化镝（涨64.5%），三种氧化物均比上期同比上涨幅度（23.62%、32.2%、64.5%）降低。氧化铕价格同比下降，降幅为20%。

北方稀土市场营销部于10月10日发布10月份轻稀土挂牌价格（表二），与9月相比，挂牌价格均未发生变化。

与去年同期相比，变化超过10%以上的有氧化镧、氧化钕，氧化镧下降10.34%、氧化钕上涨10.53%，其它价格变化不大。

图1  镨钕系轻稀土挂牌价格走势（201710-201910）

本周有五个交易日，稀土价格指数分别为131、130.8、130.2、130.2、130.1，价格指数变化不大。稀土价格指数年度走势及近四年同期价格走势见20181108-20191108区间稀土价格指数走势图、2016-2019年稀土价格指数同期走势图。

20181108-20191108区间价格指数走势图

 2016-2019年稀土价格指数同期走势图

市场方面

本周各氧化物市场主流价格氧化镨钕28.7-28.8万元/吨，氧化镝151-152万元/吨，氧化铽345-347万元/吨，氧化钆15.7-15.8万元/吨。本周国内稀土价格呈现窄幅震荡回落的走势，市场询盘采购活跃度相对较低，贸易商观望情绪较浓。轻稀土市场上，总体保持平稳运行，在全球制造业发展速度稍有放缓的背景下，下游稀土分离厂商需求释放不及预期，现货库存小幅上涨，商家出货积极性较高，报价理性调整；中重稀土市场上，镝铽产品价格维持盘整，受离子型原矿分离厂商需求减弱、库存相对高位等利空因素影响，持货商谨慎报价，规避倒挂风险，市场成交有限。