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行业动态
稀土永磁需求大增 相关企业扩产情况一览
今年以来，受新能源汽车、风电、空调等一系列下游消费的推动，稀土永磁需求大增。相关企业也纷纷加大投入，积极扩大产能。SMM对磁材扩产情况进行了梳理，具体如下（来源：上海有色网）：
⑴正海磁材：6月28日，正海磁材子公司南通正海高性能稀土永磁体研发生产基地在如皋高新技术产业开发区举行奠基仪式。高性能稀土永磁体研发生产基地建设项目总投资50亿，18000吨产能建成后，每年可配套一千万辆新能源汽车，配套两个三峡工程发电能力的风力发电机，全球高端市场占有率超过10%。
⑵横店东磁： 6月10日晚间公告，公司拟与日本丰达电机共同出资在越南设立合资公司，并投资生产扬声器磁钢和磁瓦，公司占合资公司80.1%股权。根据协议，合资公司应具备年产1万吨磁钢的生产能力。
⑶金田铜业：6月15日，发布公告称，近日，公司全资子公司科田磁业与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签订《宁波科田磁业有限公司年产8000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目入区协议书》，科田磁业拟新设全资子公司，通过新设公司在包头稀土高新技术产业开发区内投资建设“年产8000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件”项目，预计投资总额为6亿元。其中一期总投资3.7亿元，建成年产4000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件生产线，并一次性建成满足年产8000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件产能的厂房、办公楼等基建全部工程和公辅设施。二期总投资2.3亿元，二期在本项目用地上建年产4000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目。
⑷金力永磁：7月19日，金力永磁在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露，公司规划在2022年具备23,000吨高性能稀土永磁材料产能的基础上，逐步配置资源和能力，建设好赣州、包头、宁波生产基地；规划到2025 年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。7月3日，金力永磁公告称，公司拟通过全资子公司金力永磁（宁波）科技有限公司投资建设“年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目”，项目计划投资总额为11亿元。1月20日，金力永磁表示，拟通过全资子公司金力包头公司投资建设“高性能稀土永磁材料基地项目”，项目计划投资总额为5.75亿元，项目达产后将形成年产8,000吨高端磁材的生产能力，本项目建设期为2年，项目正在积极推进中。
⑸大地熊： 大地熊早在去年12月1日晚间公告，公司拟7000万元对全资子公司包头大地熊进行增资。完成后，包头大地熊注册资本将由3000万元增至1亿元。公司为进一步提升高性能稀土永磁材料及器件的生产能力，满足下游领域日益增长的市场需求，增强公司核心竞争力和盈利能力，公司拟在内蒙古包头市稀土高新区投资建设高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目。
⑹厦门钨业：厦门钨业3月5日晚间公告，下属全资子公司福建省长汀金龙稀土有限公司拟投资4.23亿元，建设年产4000吨高性能稀土永磁材料项目，项目预计2023年达产。
⑺华宏科技：华宏科技在4月27日进行的2020年年度业绩说明会上表示，公司与南方稀土合作的控股子公司项目，目前正在建设的初期，预计2021年年未投入运营，6万吨废旧磁材满产运营，不完全是公司进行分离稀土氧化物。
⑻龙磁科技：龙磁科技1月12日晚间披露，公司拟投建设电机机壳和高频磁性器件（电感）项目。其中，在原厂区内建设6条电机机壳生产线，项目达产后年产电机机壳5000万件，建设4条高频磁性器件（电感）生产线，项目达产后年产高频磁性器件（电感）1200万只。2月2日披露，龙磁科技拟在合肥高新区投资建设年产5000万只各类高频磁性器件（电感）项目生产线、磁性材料基础科学研究中心、超细金属粉末研究中心、金属软磁芯与高频器件一体化研究中心以及其他新型功能材料研究中心、龙磁科技总部运营中心等项目。项目总投资7亿元。 6月7日露，公司拟投资不超过5亿元在庐江县郭河镇投资建设龙磁科技园项目，2022年-2024年陆续投产；公司还拟投资9000万元在六安市金寨县建设年产6000吨高性能软磁铁氧体生产线。
科技助力赣州稀土产业高质量发展
近年来，赣州市整合稀土行业高端科研力量，绿色开发与高效利用稀土资源，新技术、新产品、新成果持续涌现，为赣州市稀土产业高质量发展插上腾飞之翼。在赣州富尔特电子股份有限公司的生产车间里，公司新投产的百吨级高性能稀土永磁材料绿色短流程再生制造示范线正在高效运转，经预处理、氢碎等程序，实现磁体“一个不少”短流程再生。稀土永磁材料绿色短流程再生项目是该公司经过3年研发试验形成的生产工艺。这个生产工艺不仅入选江西省绿色技术指导目录，用这一工艺烧结的钕铁硼永磁材料，还获评国家绿色设计产品。在一系列的政策帮扶下，赣州富尔特电子股份有限公司积极探索绿色设计与制造一体化新模式，从过去只做毛坯产品，发展到如今集原料分离、稀土永磁材料、综合回收利用等稀土产业链多环节于一身。近年来，围绕“打造具有国际影响力的稀土产业集群”目标，赣州市以“中国稀金谷”为载体，以“科技创新、工业倍增升级”为主攻方向，整合稀土资源，重组稀土产业，重点发展稀土高性能磁性材料、合金材料等功能材料，向稀土永磁电机、永磁变速器等深加工及应用产品延伸，走产业绿色可持续发展道路，提升稀土产业发展层次和核心竞争力。目前，该市已形成链条完整、特色鲜明的产业体系，已构建“一校一院五中心”等创新平台，“政产学研融用”深度融合的稀土创新网络正在加速形成，全市稀土产业规模占全国总量的三分之一左右。（来源：产业前沿）
多地限电、环保波及稀土企业 产品价格走势更明朗
7月以来，全国陆续出现高温天气，各地用电负荷创历史新高，云南、内蒙古、江西等地传出供电紧张、各行业错峰生产的消息。
㈠赣州地区：高峰限电赣州地区晚高峰限电，目前赣州地区部分金属企业已接到相关部门限电通知，即7月15日起每日晚高峰19:00-23:00实施限电，赣州个别金属企业产量受到影响。
㈡包头地区：7月13日，包头供电局邀请政府部门、大客户代表召开有序用电工作沟通会，充分听取各相关方意见后，结合当期电力紧张的形式，报自治区经信厅、内蒙古电力公司、包头市发改委等相关部门，决定扩大有序用电执行户数进行扩大，以凸显公平。从7月19日开始，根据有序用电执行方案，以调度令为准开始执行有序用电。据以往经验，一般限电时间是在用电高峰期15点至23点左右，但根据电力缺口情况时长会有变化。据调研，部分金属企业已接到限电通知。个别金属厂预计，未来一个月金属总产量将减少百分之十左右。目前，包头地区稀土冶炼企业镨钕金属订单排产较满，现阶段期货订单交付为主，受限电影响，部分金属企业或减少金属铈、镧铈金属炉台，以保证镨钕金属炉台正常运行。
㈢四川、广东：环保检查，停产检修据我的有色网调研，近期受环保检查影响，四川地区部分分离企业已经减停产，进入检修状态，预计氧化镨钕月产量将减少300-500吨；广东地区部分分离企业因环保核查、缅甸方面疫情影响原材料供应，有计划进行停产检修，具体时间暂未确定，后续我们将持续关注追踪。（来源：我的有色网）
中国稀土行业协会走访百琪达智能科技（宁波）股份有限公司
2021年7月20日，中国稀土行业协会副会长兼秘书长杨文浩一行走访百琪达智能科技（宁波）股份有限公司。百琪达是一家装备制造企业，董事长王晗权介绍了公司概况、科技创新、人才培养、生产经营及未来发展等情况，重点介绍了其研发生产的核心产品——连续防爆氢碎炉及全自动压机连续烧结一体化生产线等最新成果。杨文浩秘书长对百琪达长期以来依靠科技创新，在稀土磁材生产装备制造方面取得的成绩表示敬佩和赞赏。并表示协会将全力支持企业，为企业提供服务，帮助宣传企业，搭建平台，促进先进制造装备在行业推广。同时征求了企业对协会的意见建议和需要协会出面协调解决的问题。随后杨秘书长一行参观了公司生产车间。（来源：中国稀土行业协会）
中国稀土行业协会走访上海稀土相关单位
2021年7月15日上午，中国稀土行业协会副会长、秘书长杨文浩，稀土光功能材料分会秘书长吴虹，协会国内部副部长方中心一行走访了上海科炎光电技术有限公司。科炎光电是一家科技型企业，董事长郑岩介绍了公司概况、历史沿革、科技创新、生产经营及未来发展情况，重点介绍了其核心技术——稀土上转换发光材料的制备技术与生物体外诊断应用研究项目及其在各类疾病、环境、食品等领域安全检测、实时检测等方面的产业化应用情况。杨文浩秘书长对公司长期以来依靠科技创新，在稀土新材料及其高端应用领域的开拓发展所取得的成绩表示敬佩和赞赏，同时也征求企业对协会的意见建议和需要协会出面协调解决的问题。随后杨秘书长一行参观了公司展览室和生产车间。
7月15日下午，中国稀土行业协会副会长、秘书长杨文浩，包头稀土产品交易所有限公司董事长陈秀昆，中经社新华指数事业部总经理曹占忠等一行8人拜访了上海期货交易所，受到上期所总经理王凤海等领导的热情接待，上期所总经理王凤海、中国稀土行业协会副会长、秘书长杨文浩、包头稀土产品交易所有限公司董事长陈秀昆、中经社新华指数事业部总经理曹占忠先后发言，分别介绍了各自单位发展运行和相关业务情况，表达了对我国稀土行业的关心和支持。围绕服务实体经济、构建新发展格局、把握稳中求进工作总基调， 维护稀土行业供应链、产业链安全畅通，规范市场秩序、防止投机炒作、价格大幅波动、风险防控等问题进行了交流和探讨、加深共识。并表示进一步加强交流合作，更好为稀土行业高质量发展服务。与会人员还一起参观了上期所的期货博物馆和交易大厅。（来源：中国稀土行业协会）
以项目为载体推动稀土产业绿色发展——中科院赣江创新院万印华副院长一行调研稀土矿山
7月6日，中科院赣江创新研究院万印华副院长一行到定南稀土矿山开展调研，定南县政府副县长汪世海，赣州稀土集团党委委员、副总经理钟瑞林等陪同调研。万印华一行与定南县政府、稀土集团召开座谈会，洽谈开展离子型稀土绿色采选冶技术研究及工程示范项目，拟通过项目为载体，进一步完善离子型稀土矿山绿色开采技术体系，助力离子型稀土矿山绿色开采迈上新台阶。座谈会后，万印华一行深入矿山，对项目选址、设计等进行现场考察。（来源：南方稀土集团）
稀土热障涂层材料正在国产化
上海交通大学包头材料研究院的内蒙古晶陶锆业有限公司已初步建成热障涂层材料小规模生产的技术装备条件，年产量具备5吨的生产能力。晶陶锆业总经理王思凯表示，现行热障涂层材料与制备技术成熟度尚不能满足我国燃气涡轮叶片工程化应用需求，缺乏高效率、绿色、低成本生产平台，存在严重的“卡脖子”风险。我们主要开发先进燃气涡轮发动机叶片热障涂层稀土粉体材料工业化制备关键技术和先进燃气涡轮发动机叶片热障涂层靶材工业化制备关键技术。据悉，该项目是由晶陶锆业联合内蒙古科技大学材料与冶金学院（稀土学院）共同研发。内蒙古科技大学教授宋希文谈到，项目针对我国先进燃气涡轮叶片热障涂层服役寿命较短、特种环境适应性不足以及批次质量稳定性较差等问题，将新型稀土稳定氧化锆和稀土锆酸盐热障涂层材料及其配套核心制备技术进行成果转化，形成自主创新技术体系，实现系列关键核心技术自主保障。（来源：北方稀土）
中国时速600公里高速磁浮交通系统下线——世界首套
7月20日，由中国中车承担研制、具有完全自主知识产权的中国时速600公里高速磁浮交通系统在山东青岛成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，标志着中国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。为掌握高速磁浮关键技术，在科技部“十三五”国家重点研发计划先进轨道交通重点专项课题支持下，由中国中车组织，中车四方股份公司牵头，汇集国内磁浮、高铁领域30多家高校、科研院所和企业“产学研用”联合开展了时速600公里高速磁浮交通系统的研制。项目于2016年10月启动，2019年研制出试验样车，并于2020年6月在上海同济大学试验线上成功试跑，经过系统优化确定最终技术方案，于2021年1月研制出成套系统并开始了六个月的联调联试。至此，历时5年攻关，时速600公里高速磁浮交通系统正式下线，成功攻克关键核心技术，系统解决了速度提升、复杂环境适应性、核心系统国产化等难题，实现了系统集成、车辆、牵引供电、运控通信、线路轨道等成套工程化技术的重大突破。（来源：中国新闻网）
包头稀土研究院一项稀土矿物冶炼新技术专利获得日本专利授权
近日，包头稀土研究院、白云鄂博稀土资源与综合利用国家重点实验室申请的“含氟的稀土矿物颗粒的处理方法”获得日本发明专利授权，授权号JP2020-500133。包头稀土研究院湿法所副所长崔建国介绍，包头稀土研究院湿法所稀土分离与应用团队从2015年开始，将白云鄂博混合稀土精矿冶炼“三废”末端治理研究思路转换为“以氟、磷、钙、钍等资源综合利用为主，稀土资源提取为辅”的源头治理研究思路。该项发明专利技术内容是团队经过三代自我技术革新形成的兼具矿物适应性强、资源利用率高、环境友好型的创新技术。该技术核心理念是将混合稀土精矿复杂体系中氟碳铈矿、萤石、磷灰石等含氟矿物颗粒在较低温度和酸度条件下高效优先分解，从而避免硫酸分解，降低尾气氟资源回收难度，极大提高余渣中独居石纯度，为磷资源回收创造条件。（来源：包头稀土研究院湿法所）
内蒙古包钢薄板厂稀土镀锌板开始工业化批量生产
近日，内蒙古包钢薄板厂批量生产出第一卷SGCC-Re型稀土镀锌钢板，进一步丰富了包钢稀土系列产品。包钢稀土镀锌板研制起步于2019年，2020年完成首次工业试制，并开展了大量的防腐蚀性能研究和用户跟踪调研。与普通镀锌钢板相比，稀土镀锌板具有更好的耐腐蚀性，产品性能得到进一步提升。本次稀土镀锌钢板工业化批量生产，为内蒙古稀土镀锌产品大规模推向市场奠定了基础。截至目前，包钢累计完成和在研的稀土钢项目共计70余项，能够批量生产的达到5大类、50余个稀土钢品种。2021年1～5月，包钢累计生产稀土钢产品25.5万吨。下一步，包钢将继续丰富稀土钢系列产品，加大市场推广力度，不断提升市场影响力。 （来源：内蒙古日报）
中国稀土学会李春龙理事长一行调研厦门稀土材料研究所
7月13日，中国稀土学会理事长李春龙、副秘书长张安文一行调研厦门稀土所。厦门稀土所筹建组副组长张云、部分课题组长及科研团队陪同调研。座谈会上，张云首先介绍了厦门稀土所的历史发展，科技成果及人才建设等情况。杨帆、孙晓琦等课题组长分别就稀土清洁分离、稀土先进功能材料、纳米生物医疗材料等方面介绍了科研现状与发展方向。李春龙表示，中国稀土学会始终对厦门稀土所的建设和科研发展给予高度关注与重视，中国稀土学会将一如既往的大力支持厦门稀土所的发展，不断搭建平台促进厦门稀土所、相关企业与中国稀土学会的联系与沟通，争取在更多科研领域开展广泛地交流合作，期待厦门稀土所未来能够持续产出令人瞩目的科研成果，为推进我国稀土产业持续健康发展做出更大贡献。会后，李春龙一行走访了厦门稀土所部分课题组实验室，参观了厦门奥德生物科技有限公司等孵化企业。（来源：厦门稀土材料研究所）
中国稀土学会牛京考秘书长一行莅临包头稀土研究院调研
据CBC金属网讯：近日，中国稀土学会秘书长牛京考、副秘书长张安文、科普部主任石杰一行莅临包头稀土研究院调研，包头稀土研究院党委书记、常务副院长陈建利、副院长刘威、李波、李志强、申孟林及相关部门负责人参加了调研交流。介绍了稀土院近年来的人才队伍建设、科学研究、学术活动等。同时汇报了北方稀土（集团公司）深入学习贯彻“两院”院士大会和中国科协“十大”会议精神，积极推进“科改示范行动”，探索实行“揭榜挂帅”科研项目组织管理模式，并向学会对稀土院方方面面工作的关怀、关心、关照表示衷心的感谢。（来源：CBC金属网）
国星光电：与包头稀土中心共建“中科院包头稀土研发中心联合实验室”
据CBC金属网讯：国星光电7月19日在投资者互动平台表示，国星光电与包头稀土中心合作共建“国星光电研究院-中科院包头稀土研发中心联合实验室”，联合开展稀土共晶荧光体及其在半导体激光器封装应用关键技术研究。（来源：CBC金属网）
南方离子吸附型稀土矿中高丰度钇元素萃取分离工艺研究获进展
7月10至11日，中国科学院赣江创新研究院和中科院长春应用化学研究所等合作完成的“含磷羧酸萃取分离钇工艺”中试在江西赣州通过了由中科院院士张洪杰等人组成的专家组的鉴定。研究人员汇报了项目的研究背景、科研思路、试验目标和完成情况，专家组经过现场考察和质询讨论，认为该项目将自主合成的新型萃取剂Cextrant322用于钇的萃取分离工艺具有创新意义，为稀土资源中高丰度元素钇的工业分离提供了新的技术方案，有望替代现行的环烷酸分离钇工艺，一致同意该项目通过鉴定。
南方离子吸附型稀土矿是我国重要的中重稀土资源，其中，钇为高丰度稀土元素，部分矿点的钇丰度甚至高达总稀土的60%以上，因此，钇的分离对于南方离子型稀土矿的高效分离及其过程节能降耗具有重要意义。然而，目前采用的环烷酸分离工艺由于环烷酸来源越来越少、品质越来越差等问题，亟待新工艺的替代。基于多年溶剂萃取及配位化学研究的基础和经验，研究团队创新性地提出了增强对钇的选择性和改善萃取过程物理现象的分子设计思路，合成和筛选出了新型含磷羧酸萃取剂Cextrant322，完成了百公斤级合成中试。该新型萃取剂合成的原料易得、过程简单、产物性能稳定、水溶性低、成本较低。采用Cextrant322的钇萃取分离体系性能稳定、萃取平衡酸度高，且无须添加异辛醇等相改良剂，从根本上避免了萃取剂发生酯化反应引起的体系乳化和萃取剂浓度下降的问题，提高了对铁、铝等杂质的耐受度。新的萃取分离工艺运行稳定、萃取剂损失小、料液成分适应性强。研究工作得到了科学技术部、国家重点研发计划、中科院STS区域重点项目、赣江创新研究院和长春应化所“一三五”规划以及稀土资源利用国家重点实验室的资助。（来源：中国科学院）
02
行情综述
中重稀土挂牌价格
南方稀土国际贸易有限公司本周一（7月19日）发布中重稀土挂牌价格，具体如表1。
㈠ 环比分析：
与上周（7月12日）发布相比，本周挂牌的11种氧化物，除氧化钪外，其它氧化物价格均上涨。具体变化如下：
氧化钐报价1.30-1.35万元/吨，均价环比上调0.05万元/吨
氧化铕报价20.50-21.00万元/吨，均价环比下调0.65万元/吨
氧化钆报价24.8-25.1万元/吨，均价环比上调2.9万元/吨
氧化铽报价720-730万元/吨，均价环比上调60万元/吨
氧化镝报价255-260万元/吨，均价环比上调13万元/吨
氧化钬报价83-85万元/吨，均价环比上调10万元/吨
氧化铒报价19.5-20万元/吨，均价环比上调1万元/吨
氧化镱报价11.5-12万元/吨，均价环比上调0.5万元/吨
氧化镥报价520-525万元/吨，均价环比上调20万元/吨
氧化钇报价3.3-3.5万元/吨，均价环比上调0.3万元/吨
表1 中重稀土氧化物2021年5-7月挂牌价格 万元/吨
㈡ 同比分析：
与2020年7月20日挂牌价同比分析，氧化铕同比下降（降幅33%→30.8%，降幅与上期相比，收窄），其它10种氧化物均同比上涨。
⑴涨幅超过50%的有3种，比上期多2种，分别为：氧化钬涨幅变化为76.19%→100%（与上期相比扩大）；氧化铽涨幅变化为41.49%→54.26%（与上期相比扩大）；氧化钇涨幅变化为40.91%→54.55%（与上期相比扩大）；
⑵涨幅超过20%的有2种，分别为：氧化钆、氧化镝，涨幅变化分别为23.88%→40.96%、25.38%→32.05%，涨幅均与上期相比扩大。
⑶氧化钐、氧化铒、氧化镱、氧化镥、氧化钪价格亦同比上涨，涨幅变化分别为6.25%→10.42%、10.29%→16.18%、12.5%→17.5%、6.91%→10%和0.28%→0.28%。
轻稀土挂牌价格
北方稀土市场营销部于7月9日发布7月份轻稀土挂牌价格，具体数据见表2，挂牌价格走势见图1。
㈠ 环比分析：
与6月份挂牌价格相比，镧、铈氧化物价格不变，镨钕系金属及其氧化物价格环比小幅上升，但仍低于5月份挂牌价。
氧化镨钕报价53.89万元/吨，环比上调4.01万元/吨，涨幅69.15%
氧化钕报价53.89万元/吨，环比上调3.01万元/吨，涨幅60.87%
金属镨钕报价66.2万元/吨，环比上调4.80万元/吨，涨幅65.91%
金属钕报价66.2万元/吨，环比上调3.60万元/吨，涨幅57.62%
表2 轻稀土系列2020年6月-2021年6月份挂牌价格 元/吨
㈡同比分析：
与2020年7月同期相比，氧化镧、氧化铈同比下降，降幅均为7.69%；镨钕系金属及其氧化物价格同比大幅上涨，涨幅与上月相比，幅度均增大。氧化镨钕、氧化钕、金属镨钕、金属钕同比涨幅变化分别为61%→69%、60%→61%、58%→66%、57%→58%。
图1 镨钕系轻稀土挂牌价格走势图（201907-202107）
稀土价格指数
本周有5个交易日，稀土价格指数分别为237.7、243.2、244.8、243.4、243.2，价格指数本周继上周小幅振荡，20200723-20210723区间稀土价格指数走势图、2018-2021年稀土价格指数同期走势图。
图2 2017-2021年度价格指数走势图
图3 20200723-20210723区间价格指数走势图
图4 2018-2021年稀土价格指数同期走势图
03
市场方面
本周国内稀土市场整体呈涨跌互现格局，周初受政策面和供应面利好支撑，主流轻重稀土产品价格均有所上调，但临近周末部分产品价格又有所回踩，这主要是因为下游需求跟进不足。政策面来看，《稀土条例》即将出台消息和包头市推出新政，是近期稀土价格不断上涨的能量来源之一；此外，新能源汽车、新基建、5G手机等下游产业利好政策出台，都有助于稀土市场升温。供应面来看，限电、环保、检修和强暴雨等因素，都在很大程度上限制稀土开采企业产能释放，因而有助于稀土价格上调；缅甸第三轮疫情加剧，限制出口，是导致我国重稀土产品库存增速缓慢的原因之一。需求面来看，目前大多数下游企业基本维持刚性需求，不过从中长期看新兴市场发展预期向好，未来稀土需求市场有望进步供不应求的状态。 （来源：中钨在线）
