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行业动态
推进“中国稀金谷”建设 研究中重稀土和钨资源收储政策
日前发布的《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》提出，推进“中国稀金谷”建设，研究中重稀土和钨资源收储政策。这是在不到40天时间里，稀土行业迎来的又一个重磅消息。此前的1月15日，《稀土管理条例（征求意见稿）》公开征求意见。
2012年6月，国务院出台《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，提出要将赣州建设成为全国稀有金属产业基地、先进制造业基地。为此，赣州市提出启动“中国稀金谷”建设。2015年12月，赣州市印发《中共赣州市委关于制定全市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出要发挥钨和稀土资源优势，规划建设“中国稀金谷”。2016年10月，“中国稀金谷”被正式列入国家“十三五”稀土行业发展规划和有色金属工业发展规划。事实上，赣州在打造“中国稀金谷”的这些年里，已取得了丰硕的成果：国家稀土功能材料创新中心、中国稀金（赣州）新材料研究院、中国科学院海西研究院赣州稀金产业技术研发中心、质谱科学与仪器国际联合研究中心赣州分中心、国家钨与稀土产品质量监督检验中心等一批行业顶尖科研平台，先后入驻“中国稀金谷”核心区。
工业和信息化部1月15日起草并发布了《稀土管理条例（征求意见稿）》。管理条例提出，国家实行稀土资源地和稀土产品战略储备。稀土产品战略储备实行政府储备与企业储备相结合的储备机制。收储的稀土产品应当纳入稀土冶炼分离总量指标，未经批准不得动用。（来源：证券日报）
江西理工大学牵头研制的兴国永磁磁浮技术工程试验线举行建设合同签约仪式
2月24日，兴国永磁磁浮技术工程试验线建设合同签约仪式在兴国宾馆九号楼会议室举行，标志着由江西理工大学历时5年牵头研发的“红轨”系统发展历程迈入新的里程碑。
赣州市政府副市长胡聚文，中铁高新工业总经理、党委副书记李建斌，中铁高新工业党委委员、副总经理谭顺辉，中铁第六勘察设计院集团有限公司总经理、党委副书记张先锋，中铁宝桥总经理、党委副书记李宗民，中铁九桥党委书记、执行董事、总经理王员根，江西理工大学党委书记杨斌，江西理工大学党委常委、副校长罗仙平，兴国县委书记赖晓军，江西磁浮工程技术有限责任公司董事长温德新，赣州稀金新材料研究院有限公司董事长、总经理唐云志等出席签约仪式。兴国县委副书记、县长陈黎主持。
签约仪式上，胡聚文代表赣州市委、市政府，对兴国永磁磁浮技术工程试验线建设项目签约表示热烈祝贺，并致辞表示，江西理工大学牵头研发的“红轨”系统是新制式轨道交通的典型代表，市场潜力不可估量。“红轨”项目将为赣州基础设施攻坚战和新兴产业发展注入新的活力，为我国公共交通和文旅交通提供新的选择，成为“新基建”的重要载体。赣州市委、市政府将为项目建设提供必要的支持和帮助，相信在各方的努力下，试验线建设项目一定能够建设好、运行好，兴国和赣州发展必将迎来新的重要的突破点和增长点。
签约仪式上，罗仙平、张先锋代表甲乙双方签订了合作协议。随后，胡聚文、杨斌、赖晓军、罗仙平还分别为江西省磁悬浮技术重点实验室（兴国）和兴国—江理磁浮技术研究院揭牌。据悉，兴国永磁磁浮技术工程试验线，采用悬挂式单轨车辆，一期工程线路约1km，2站1区间1道岔，其中兴国西站为高架侧式车站，黄金坪站为简易站。（来源：江西理工大学）
工信部与自然资源部下达2021年度稀土矿钨矿开采总量控制指标
2月19日，工信部与自然资源部印发了《关于下达2021年度稀土矿钨矿开采总量控制指标（第一批）的通知》。通知内容显示，2021年继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制，2021年度稀土矿、钨矿开采总量控制指标分两批下达。2021年度全国第一批稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标84000吨，其中离子型（以中重稀土为主）稀土矿指标11490吨，岩矿型（轻）稀土矿指标72510吨。第一批钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标63000吨，其中主采指标46890吨，综合利用指标16110吨。业内专家表示，与2020年同期相比，2021年第一批稀土矿开采指标上调27.28%达18000吨；2021年第一批稀土分离指标上调27.56%达17500吨，上调力度为近三年以来最大，仅次于2018年。与以往不同的是，2021年第一批离子矿开采指标历时三年再度放宽，2018年~2020年以来，离子矿首次开采指标为9575吨，2021年离子矿开采指标增加了1915吨达11490吨，增幅20%。同时，六大集团开采、分离指标均有明显上调幅度，就以分离指标来看，五矿稀土增长约20%、中铝增长约31%、北方稀土增长约25.5%、厦钨增长约20%、南方稀土增长约36.1%、广东稀土产业集团增长约20%。业内人士认为，稀土控制计划大幅调整，主要为满足当下稀土下游需求量的上涨，缓解当下稀土部分主要产品供给紧张的局面。另一方面对于稀土当下价格高涨有一定的平抑影响，对比2018年，同样在经历了2017年稀土价格暴涨后，2018年稀土首批控制计划同样大幅放宽，且幅度为历年之最。（来源：自然资源部）
株硬召开第二批增量产出文化评审及发布会
日前，中钨高新旗下企业株洲硬质合金集团有限公司召开了第二批增量产出文化评审及发布会。公司相关领导及各单位主要负责人参加会议。总经办等7个管理部门作为第二批发布单位对本部门增量产出文化进行发布。会上，发布单位结合各部门管理标准找痛点、拟订出增量产出文化的出发点，针对痛点问题和管理要求制订出本部门军规、各体系鼓励与反对内容，同时通过增量产出文化的实施，确定了要达到的预期效果和目标。株硬相关领导表示，第二批发布单位是公司的管理部门，相比各事业部增量文化体系的提出应更开放、更务实。公司各级管理部门是公司战略目标推进的实施者、必须要有创新、开放和清晰的工作思路和强大的工作执行力，以保证公司增量文化的推行落地，公司管理部门为生产经营单位的服务意识要进一步加强，要切实提升管理效率和能力。（来源：中国有色金属报）
澳大利亚战略材料公司成功产出稀土永磁体
2021年2月11日，澳大利亚战略材料公司（简称ASM）宣布，其韩国试行工厂——Ziron Tech公司产出的钕铁硼磁粉，经由韩国稀有金属公司（简称KIRAM）加工，顺利产出两公斤预烧结永磁体。ASM董事总经理David Woodall说：“这一成果归功于Ziron Tech和KIRAM公司之间的倾力合作。这说明，我们的综合商业模式——既是Dubbo稀土项目的矿商又是金属生产商——符合韩国政府的‘绿色’倡议。”David Woodall表示：“我们现在已经确认了ASM可以向韩国乃至全球市场提供的高质量和高纯度永磁合金和钛粉。ASM目前正计划在未来几个月推进相关工厂建设，将钛粉和永磁粉生产计划纳入其中，预计2022年年中全面投入运营。”（来源：我的有色网）
稀土让低温脱硝催化成为可能区
内蒙古希捷环保科技有限责任公司承担的内蒙古自治区科技重大专项项目“稀土基中低温烟气脱硝催化剂的工业化生产及应用”已完成了吨级改性粉体的生产，固定了稀土基中低温SCR脱硝催化剂改性粉体生产工艺及相关技术参数包，所制备的中低温稀土基脱硝催化剂粉体在240-400℃脱硝率在80%以上，具有较好的抗硫性能。
据项目组科研人员、中科院兰州化学物理研究所博士唐志诚介绍：“实验室测试结果显示催化剂粉体具有活性组分分散性能好，中低温脱硝性能优异等特点，具备良好的稳定性和抗水、抗硫性能，此项技术在稀土基中低温SCR脱硝催化剂中是全国首创。”
其团队进行了催化剂新方法和新工艺的研究，以工业钛白粉为原料，CeO2作为活性组分，采用新型沉积方式，对稀土基脱硝催化剂配方进行了系统研究，经过多年的努力，在完成实验室小试后，进行了工业放大研究，对工业原料类型、pH值等工艺条件进行详细地研究，并制备出整体式蜂窝稀土基脱硝催化剂小样，将所制备的催化剂粉体进行小试放大后，加入成型助剂制备出蜂窝式脱硝催化剂，结果显示：在240-360℃工作温度区间内，催化效率大于85%，在280℃下具有良好的抗水、抗硫性能。
该技术近期在合作企业完成了吨级规模中试放大生产，后期，项目将开展整体式稀土基中低温脱硝催化剂中试放大工作，对催化剂浆料、泥料等关键中间产品的制备进行百公斤级浆料试验和放大生产，确定制备蜂窝式脱硝催化剂的工艺参数，制备出外形结构完整的蜂窝式稀土基中低温脱硝催化剂，并在蜂窝脱硝催化剂生产线上开展试生产工作，实现蜂窝式稀土基中低温脱硝催化剂的连续化生产。（来源：包头稀土高新区）
“精密永磁伺服电机与控制关键技术及应用”项目获2020年宁波市科技进步奖一等奖
近日，宁波市人民政府发布“宁波市人民政府关于公布2020年度宁波市科学技术奖获奖名单的通报”。其中，在稀土相关领域，由中国科学院宁波材料技术与工程研究所作为第一完成单位的项目“精密永磁伺服电机与控制关键技术及应用”获宁波市科技进步奖一等奖。据悉，该项目针对电机电磁设计方法、热管理技术及精密运动控制等方面开展了创新性研究，通过产学研联合攻关，研制出可替代进口的“脉动小、工温低、精度高”的永磁伺服电机系列产品，该系列产品应用于全电动精密注塑机等高端装备。（来源：中科院宁波材料所）
兰石集团研发的稀土金属智能化自动检测产线在甘肃稀土公司投入运行
日前，由兰石集团信息化和智能制造部联合甘肃稀土公司研发的稀土金属智能化自动检测产线在甘肃稀土公司投入运行。该条检测产线取代了以往人工取样、红外碳硫仪分析检测和人工分拣等流程，充分利用物联网技术、大数据、以及其他辅助设备，进行信息的收集、传输、储存、加工、分析、预测、更新和维护，大大提高了金属块分拣效率。稀土金属智能化自动检测产线是兰石信息化和智能制造部为用户量身打造的小型“数字工厂”，检测产线完成建设经过一个月试运行，实现了从检测准确率和自动化，到整个流程的畅通运行，不但消除了以前人工检测时间长、工序繁琐的缺陷，而且检测成本与人工检测相比降低了80%，同时还能够为稀土金属行业后续向自动化和智能化转型提供大数据，今年1月，顺利通过了甘肃工信厅组织的项目验收。（来源：兰石集团）
新型“夜明珠”纳米材料让手机也能拍摄X光片
2月18日从福州大学获悉，该校杨黄浩教授、陈秋水教授和新加坡国立大学刘小钢教授领衔的科研团队，在国际上率先发现一类高性能的纳米闪烁体长余辉材料，并成功研发了新型柔性X射线成像技术，使常规的单反相机和手机等也能拍摄X光片。
据介绍，传统X射线影像设备难以对曲面及不规则目标物的三维X射线成像，且存在体积庞大、设备昂贵等问题。相对于传统刚性器件，作为新兴技术的柔性电子器件具有更大的灵活性，能够适应不同的工作环境。但是柔性X射线成像关键技术一直难以攻克。科研人员从稀土卤化物晶格中获取灵感，制备出新型的稀土纳米闪烁体长余辉材料。在此基础上，将纳米闪烁体长余辉材料与柔性基质相结合，成功研制出了透明、可拉伸、高分辨的柔性X射线成像设备。这一技术具有制备工艺简单、成本低、成像性能优异等优势，在便携式X射线探测器、生物医学、工业探伤、高能物理等领域展现出巨大的潜力和应用价值。相关专家表示，该研究颠覆了传统X射线成像技术，将有力地推进高端X射线影像装备的国产化，标志着我国在柔性X射线成像技术方面进入国际先进行列。（来源：中国粉体网）
2020全年新能源汽车相关新注册企业7.86万家 同比增长70.8％
据悉，目前我国共有新能源汽车相关企业23.2万家，2020年全年新注册企业7.86万家，同比增长70.8%，其中四季度新增企业2.7万家。据央视报道，春节期间一线城市的新能源汽车订单量同比增长10到20倍。从地域分布来看，企查查数据显示，我国新能源汽车相关企业主要分布在广东、山东、江苏等地，其中广东省的企业数量排全国第一，有2.6万家企业；山东排名第二，有2.2万家企业；江苏省排名第三，有2.0万家企业。此外，浙江、湖南、河南、四川、上海的企业量均超过了1.0万家，其中上海是唯一入围企业数量前十名的直辖市，目前共有1.1万家。（来源：新京报）
离子稀土公司募资开发乌干达项目
2月17日，澳大利亚上市的离子稀土公司宣布，将向机构投资者定向发行3亿股股票，每股价格4澳分，预计募资1200万澳元，用于开发非洲乌干达的马库乌图重稀土项目，项目可研报告预计明年十月份完成。（来源：我的有色网）
内蒙古六项措施全面加强矿产资源管理
针对矿产资源管理工作存在的不足及风险点，内蒙古自治区制定六项措施全面加强矿产资源管理工作。一是科学编制自治区矿产资源总体规划。二是规范矿业权登记，精简申请资料。三是加强信息共享，加快全区矿产资源综合管理数据库建设。四是协同推进矿业权流转进场交易。进一步公开矿业权登记信息，为矿业权流转进场交易提供更便捷的平台。五是全面实施矿业权市场出让，严格限制协议出让。严格执行《关于推进矿业权出让制度改革的实施意见》，除国家规定的协议出让等特殊情形外，其他矿业权一律以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争出让。六是持续依法规范行政许可，严格限制自由裁量权。（来源：内蒙古自然资源厅）
02
行情综述
中重稀土挂牌价格
南方稀土集团本周一（2月22日）发布中重稀土挂牌价格。
㈠ 环比分析：
与上次春节前发布（2月8日）相比，氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化镥、氧化钇6种氧化物挂牌均价与上周相比继续小幅上调，其它氧化物价格不变，具体如表2。
氧化钆均价上涨0.7万元至20.5万元/吨，涨幅3.61%
氧化铽均价上涨40万元至885万元/吨，涨幅4.73%
氧化镝均价上涨10万元至251万元/吨，涨幅4.15%
氧化钬均价上涨17.75万元至89万元/吨，涨幅24.91%
氧化镥均价上涨3万元至527.5万元/吨，涨幅0.57%
氧化钇均价上涨0.3万元至3.65万元/吨，涨幅8.96%
㈡ 同比分析：
与2020年2月24日挂牌价同比分析，11种氧化物均同比上涨。氧化铕、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化钇同比大涨，涨幅分别为36.8%、121.3%、35.7%、154.3%、82.5%；氧化钆、氧化铒、氧化镥价格亦同比上涨，涨幅超过10%，分别为18.2%、18.7%、24.1%；其它氧化物价格均同比涨幅小于10%。
表2 中重稀土氧化物2021年1-2月挂牌价格 万元/吨
轻稀土挂牌价格
北方稀土市场营销部于2月1日发布2月份轻稀土挂牌价格，具体数据见表3。
㈠ 环比分析：
与1月份挂牌价格相比轻稀土氧化物价格环比未发生变化。
表3 轻稀土系列2020年2月-2021年2月份挂牌价格 元/吨
㈡同比分析：
与2020年2月同期相比，氧化镧、氧化铈同比均下降，下降幅度均达到16.92%，降幅与上月一致；镨钕系金属及其氧化物价格同比大幅上涨，氧化钕涨幅达到67.99%，金属钕涨幅达到66.18%，氧化镨钕与金属镨钕涨幅分别为37.81%与36.25%，涨幅均与上月一致。
图1 镨钕系轻稀土挂牌价格走势图（202002-202102）
稀土价格指数
本周有五个交易日，稀土价格指数分别为216.8、225.2、233、238.1、245.9，稀土价格指数小幅上升。稀土价格指数已达到245.9，为近四年来的最高点。稀土价格指数年度走势及近四年同期价格走势见20200205-20210205区间稀土价格指数走势图、2018-2021年稀土价格指数同期走势图。
图2 2017-2021年度价格指数走势图
图3 20200226-20210226区间价格指数走势图
图4 2018-2021年稀土价格指数同期走势图
01
市场方面
解析节后稀土市场价格变化及预测
稀土市场经历了8个月涨价趋势，当前市场已经仅次于2011年的水平。本次涨价不同于往年的炒作因素，完全在于市场供需格局发生变化，下游需求大幅增加，而供应增速偏弱，从而导致现货供应紧张，支持稀土价格持续上涨。
春节前，氧化镨钕从2020年5月最低价25.8万元/吨，涨至节前最高价为47万元/吨，涨幅在82%。氧化镝从2020年10月最低价163万元/吨，涨至节前最高价为242万元/吨，涨幅在48.47%。氧化铽从2020年1月最低价350万元/吨，涨至节前最高价为880万元/吨，涨幅在151%。其他稀土产品也有不同程度的上涨。
关于春节后稀土市场变化，商家持不同观点，尤其对于春节假期间，稀土上游不停产，而下游需求（主要是指钕铁硼企业）多数企业放假，担心市场供大于求，节后复工后，稀土价格会出现下滑，对此个人对节后市场变化有以下几点看法：
⑴关于假期放假问题
关于稀土上游企业不放假，说的是分离企业和金属企业，大厂多数不停产，但有一些中小企业会减产或停产，如此来看，月度供应量肯定还是下降的。另外这些大厂的订单已经到3月份，节后复工后现货供应依旧紧张。
对于下游钕铁硼企业普遍放假的问题，经过调研，主流大厂基本假期不停产，部分企业停产放假在3天左右，还有一部分中小企业按照国家法定节假日放假7天，极少数放假超过10天。钕铁硼企业放假确实会造成月度稀土消费量下降，但是钕铁硼企业复工就要消耗稀土材料，加上节前接了很多终端订单，复工后为了赶订单，对稀土的消费还是会有所增加，所以需求并不会出现大幅萎缩。整体来看，春节假期对稀土产业链影响并不大，也不会改变目前稀土供需紧张格局。
⑵关于镨钕价格的波动问题
上下游商家普遍关心的就是镨钕价格还能涨多高？会不会暴跌？镨钕价格下跌的主要因素是市场严重供大于求，形成供大于求两大要素是供应大幅增加和需求大幅下降。
首先供应增加的可能性，主要就是国内指标的大幅提高和稀土矿进口矿的大幅增加，从政策和实际情况考虑，供应量大幅增加的可能性不大。其次需求下降的可能性很小，以钕铁硼为例，关于新能源汽车、风电、消费电子、节能家电等多种产业需求处于持续增长的趋势，并且多个钕铁硼企业都在扩产能，足以说明未来需求的增长趋势，所以需求下降的可能性也很小。所以未来镨钕价格并不会出现暴跌，最有可能的是处于高位盘整，调整市场的供需节奏。
⑶关于镝铽价格涨势问题
氧化铽价格涨幅最大，原因在于供需不匹配，2020年需求大幅增加，而供应增速跟不上。根据调研，2020年氧化铽产量在450吨，而需求量在550吨，相差有100吨左右。而铽作为高性能钕铁硼的必须添加元素，并且终端需求对铽价接受能力强，对于未来铽价仍有看涨的趋势，商家普遍认为节后氧化铽市场价格会突破1000万元/吨。2021年，高性能钕铁硼产业依旧处于增速发展，对铽的需求还在增加，而供应增长偏小，铽供应依旧不足。
氧化镝价格涨幅不算高，行业内商家普遍对镝还是持有旧观念，尤其2020年上半年，商家接收的信息是钕铁硼企业用铽替代镝，大大减少了对镝的需求。随着铽价持续走高，以及高性能钕铁硼产业扩张，钕铁硼企业到下半年对镝的需求开始大幅增加，从而也支持了镝价的上涨。
过去十年，高性能钕铁硼的产量复合增长率在15%，预测未来五年高性能钕铁硼产量复合增长率按照25%计算，到2025年其产量达到25万吨，预测对镝的消耗量为3750吨。根据当前中重稀土供应增速测算，到2025年镝的供应在2500-2800吨，供应存在缺口。
就以上原因分析，假期对稀土供需格局影响不大，稀土价格依旧存在强势支撑，节后仍有上涨的趋势出现。对于镨钕镝铽价格变化，需求有支撑，价格很难回落，高位盘整成为趋势。（来源：百川盈孚）
