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行业动态
再添新军！又一个高端研究院落户赣州
近日，赣州高新区管委会与江西理工大学合作共建中国稀金（赣州）新材料研究院补充协议签约仪式举行标志着中国稀金（赣州）新材料研究院正式落户赣州高新区。据悉，中国稀金（赣州）新材料研究院、国家稀土功能材料创新中心设立在赣州高新区汇龙大道南侧A区加速器地块，面积约93亩，具有研究开发、中试孵化、人才培养、信息数据、文化娱乐、健康健身、居住配套等综合功能，形成创新活跃、绿色宜居的人才聚集高地。中国稀金（赣州）新材料研究院将致力于成为稀金材料产业生态构建的引领者，资源、产业、平台、人才、政策等创新要素的汇聚者，稀金磁性材料、光电材料、钨、铜、铝新材料、稀金废固循环利用等领先技术的提供者，形成集学院、研究院、产业三位一体融合发展的新格局。预计在今年6月底，国家稀土功能材料创新中心等科研平台将整体搬入中国稀金（赣州）新材料研究院。（来源：赣州发布）
盛和资源：2021年1月13日投资者调研报告
⑴近期稀土市场情况如何？稀土主要产品价格受供需结构等因素影响，稀土从去年下半年开启上涨行情。未来随着新能源汽车、风电、变频空调、机器人等产业的快速发展，需求端预期将快速增长，对主要稀土产品价格将形成有力支撑。
⑵公司未来对MPMC项目的后续合作安排？公司目前与MPMC为股权投资关系，同时公司继续享有对MPMC稀土产品的包销权，公司已经支付的预付款将按照包销协议的约定逐步抵偿。对于MP上市后公司持股的会计处理，将按照企业会计准则规定进行。
⑶格陵兰项目目前进展如何？科瓦内湾项目的采矿许可所需的三份关键文件，包括环境影响评估(EIA)、社会影响评估(SIA)和海事安全研究，已被政府接受，目前在进行公众听证程序，公众听证预期在今年3月中旬结束。
⑷美国矿有扩产的潜力吗？根据MP公告的三季报披露的生产数据，其2020年前三季度的实际产量约2.9万吨REO，其中第三季度产量超过1万吨REO。从上市后MPMC公司的公告来看，他们有开展稀土冶炼分离的规划。矿产品是否有扩产计划建议以MP的公告为准。
⑸中美关系会影响公司包销美国矿吗？目前没有受到影响。⑹美国矿成本是多少？到国内是如何定价的？MPMC公告2020年前三季度的稀土矿成本为1371美元/吨REO，包销价格参考国内同类型稀土矿市场价格定价。⑺乐山生产恢复到什么程度？目前乐山工厂生产能力已恢复70%-80%。⑻乐山工厂遭受水灾的存货，是怎样处理的？由于公司产品对纯度要求较高，存货被水浸后会受到影响，在定损理赔确认后，将根据存货的受损情况采取回收再加工等方式予以处理。（来源：稀土在线）
有研新材：2020年度业绩预增公告
经公司财务部门初步测算，预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润16000万元到19000万元，与上年同期相比将增加5406万元到8406万元，同比增加51.02%到79.34%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8500万元到10500万元，与上年同期相比将增加2989万元到4989万元，同比增加54.24%到90.54%。（来源：有研新材）
赣州稀土集团：自主研发的离子型稀土无铵开采提取工艺入选《江西省绿色技术目录》
近日，省发改委、省科学技术厅、省工信厅、省自然资源厅联合发布了《江西省绿色技术目录（2020年版）》，集团自主研发的离子型稀土无铵开采提取工艺成功入选，标志着离子型稀土矿山开采技术迈上新台阶，为集团稀土产业绿色发展起到积极的推进作用。（来源：赣州稀土集团）
江西理工大学：4项稀土专利拟作价13万元转让给赣州湛海新材料
近日，江西理工大学发布公告，拟将四项稀土专利作价13万元转让给赣州湛海新材料科技有限公司，专利如下：一种碳酸钠沉淀制备窄分布超细氧化钇的方法（专利号：ZL 201811016108.4）、一种络合分离稀土和铝的方法（专利号：ZL 201811015942.1）、一种沉淀分离含钙稀土溶液中稀土的方法（申请号：202010484214.6）、:一种大比表面稀土氧化物粉体的制备方法（申请号：202011159462.X）。（来源：江西理工大学）
四川省生态环境厅：赴乐山调研稀土企业
1月14日上午，省生态环境厅辐射源安全监管处三级主任科员赖选奇率调研组到乐山盛和稀土股份有限公司、乐山锐丰冶金有限公司走访调研，实地了解企业生产经营、项目建设等情况，现场解答企业运行中遇到的难题，要求乐山市生态环境局各相关科室人员下沉一线，为企业做好精准指导服务。为了促进矿产资源开发利用的可持续发展，规范伴生放射性矿开发利用企业的环境辐射监测工作，调研组强调：⑴各级生态环境部门应当根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测〔2017〕86号）、《伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法（试行）》的相关要求，抓好抓细抓实各项工作，做到依法监督、科学监测。⑵各相关科室人员应该主动下沉一线，做好企业服务，精准指导，为企业发展贡献智慧和力量；应该组织开展监督性监测活动，及时掌握企业流出物排放状况及其对周边辐射环境质量的影响情况。⑶企业应按照环境保护法律法规要求来制定环境辐射监测方案。各企业可依托本企业人员、场所、设备开展监测或委托具有相应资质的机构进行监测；企业应在环境辐射监测信息生成或变更完成后十个工作日内主动向社会公开。⑷各企业努力培育新的增长点；要不断提升企业发展质量和效益，努力推动企业经济高质量发展之路越走越宽广。（来源：乐山市生态环境局）
湖南本草制药：高纯氧化镧（药用）项目环境影响评价拟获得审批
近日，湘西州生态环境局发布湖南本草制药有限责任公司高纯氧化镧（药用）的研究及产业化项目环境影响评价文件拟审批意见的公示。项目位于永顺县经济开发区湖南明瑞本草生物医药产业园（一期）预留车间内，建设单位为湖南本草制药有限责任公司。主要建设内容为：在1000m2的预留标准产房内新增一条高纯氧化镧（药用）的研究及产业化生产线。项目依托现有公用工程和环保工程，建成后可实现年产100t高纯氧化镧（药用）。（来源：湖南生态环境厅）
包头稀土研究院：磁致伸缩项目荣获中国创新方法大赛金奖
近日，包头稀土研究院的“解决磁致伸缩促动器体积过大与发热问题”项目斩获2020年中国创新方法大赛金奖，这是我区参赛队首次获此殊荣。该项目打破了意大利 Microgates（迈克盖茨）公司的国际技术垄断，获得PCT专利（国际专利）1项、发明专利10项、实用新型专利7项，研制的促动器推动了国内大口径自适应镜面的研发，填补了国内技术空白。（来源：内蒙古科技厅）
莱纳斯与美国签署协议将在美国建轻稀土分离厂
1月22日，莱纳斯稀土与美国政府签订合作协议，将在美国建立轻稀土分离厂。这项合作由美国国防部牵头，美国国防部次长指导，援引了《美国国防生产法》，得到了政府资助。该项目的建设将按照国防部的工程表按时完成，政府资助的具体金额还在计算中，预计不超过3000万美元。该工厂预计将建于德克萨斯州，一旦投产，将每年生产约5000吨稀土产品，包括1250吨的镨钕。值得注意的是，莱纳斯早已于2020年7月27日宣布，已与美国国防部签署了一份合同，负责美国重稀土分离厂的建设，若进展顺利，德克萨斯州工厂将同时拥有重稀土和轻稀土分离设施。（来源：我的有色网）
哈尔滨工程大学：复合稀土微合金化制备低各向异性双相镁锂合金
如何改善变形镁合金强织构导致的各向异性是这一新型超轻质材料在我国产业化和大规模应用的关键技术问题之一，而合金化和变形加工是达成这一目的的常用技术手段。哈尔滨工程大学巫瑞智教授课题组提出复合添加微量稀土元素（Y/Ce），使其与Al元素形成热稳定第二相从而细化组织。随后通过交叉轧制使晶粒取向随轧制方向的改变而发生转动且第二相分布更均匀。同时在轧制变形过程中，碎化的第二相会诱导动态再结晶晶粒的形核，细化晶粒，从而改善合金板材的各向异性。这项研究同时利用合金化和变形加工技术制备出低各向异性的高强镁锂合金。（来源：哈尔滨工程大学）
兰石集团稀土智能化项目通过验收
1月8日，由兰石集团爱特工业互联网科技公司与甘肃稀土新材料股份有限公司联合研发的甘肃稀土金属智能化自动检测产线项目，在完成联调测试、上线试车稳定运行等程序后，顺利通过项目竣工验收。稀土金属智能化自动检测产线是兰石集团爱特工业互联网科技公司与甘肃稀土新材料股份有限公司联合研发的国内首条稀土金属智能化自动检测线。该产线打破了传统检测工艺，实现金属检测全过程自动化、数字化、智能化，将金属检测工艺打造成了一套完整的“小型智能工厂”。不仅减少了操作人员，同时进一步提高了检测效率和检测的精准性，确保了产品质量和产品效益提升。（来源：中国有色金属报）
华宏科技拟出资5400万元与南方稀土等共同设立子公司
华宏科技发布公告，公司基于战略规划和经营发展需要，拟与中国南方稀土集团有限公司、赣州泽钰管理咨询有限公司和赣州华益管理咨询有限公司共同投资设立“赣州华宏稀土新材料有限公司”，注册资本12000万元人民币。其中，公司出资5400万元，占注册资本的45%；中国南方稀土集团有限公司出资1200万元，占注册资本的10%；赣州泽钰管理咨询有限公司出资3360万元，占注册资本的28%；赣州华益管理咨询有限公司出资2040万元，占注册资本的17%。
赣州泽钰管理咨询有限公司和赣州华益管理咨询有限公司向公司出具了《授权委托书》，决定将其持有的赣州华宏稀土新材料有限公司股权所对应的股东会表决权全权委托给公司行使。赣州华宏稀土新材料有限公司成立后，成为公司的控股子公司。公司表示，此次对外投资设立控股子公司，是公司联合中国南方稀土集团有限公司共同在赣州市龙南经济技术开发区内兴建年处理6万吨磁材废料综合利用项目。通过对外投资设立控股子公司，能够与公司的全资子公司吉安鑫泰科技有限公司在稀土资源综合利用领域形成产业协同，鑫泰科技将在磁材废料供应方面得到进一步保障，有利于其增产扩能，对提升鑫泰科技在稀土废料综合利用领域的竞争力有重要意义，有利于公司长期、健康、稳定发展。（来源：智通财经）
稀有金属行业：供给管理规范 稀土价格全线上涨
2020年7月1日新版的空调能效标准（GB21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》）正式实施，所有低能效、高耗电的定频和三级能效变频产品都将面临淘汰。为了达到能耗标准，一些空调或将由铁氧体电机更换为稀土永磁电机，按照20年2.1亿台空调产量，假设50%电机需要更换，或将新增1亿台稀土永磁电机需求，从而拉动对镨钕的需求。工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确稀土管理职责分工，加强稀土全产业链管理，规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。条例的发布，使得稀土供给更加规范，在当前稀土下游需求旺盛情况下，稀土价格或将持续上行。（来源：天风证券）
中国稀土出口急剧下滑 国内市场渐成主力
路透社1月14日报道，据中国海关上周四公布数据显示，2020年中国稀土出货量达到35448吨，较2019年的46330吨下降23%，为2015年以来最低。导致这个结果的主因是新冠疫情爆发打击了海外市场的需求。海关总署表示，12月出口为4168吨，高于11月的2611.1吨，也高于2019年12月的3657吨。出口在2019年下降12.6%后，现在已经连续两年大幅下降。知名市场调研公司Roskill的DavidMerriman表示，2020年的下降是由于COVID-19被封锁和“中国以外主要终端用户需求增长乏力”。而具体到下游则主要体现在汽车和航空航天领域的燃料下降，这影响了稀土催化剂的需求。与此同时，他看到随着中国（稀土）行业继续寻求增值，国内消费的稀土供应量不断增加。外媒同时注意到，1月15日，中国就一项旨在加强稀土管理的条例公开征求意见，这很可能意味着中国将加强稀土的全产业链管理，并强化监督管理。（来源：粉末冶金商务网）
美国能源部投入5000万美元用于关键矿物提取和加工研究
美国能源部宣布了5000万美元的项目资助名单，共包括15个项目，侧重于稀土和锂等关键矿物的创新性提取和加工技术。美国能源部表示，这些项目包括针对提取、分离和加工技术的4项试验，以及针对下一代提取、分离和加工技术的11项试验。美国希望通过多样化能源技术所需的矿物来源并建立国内精炼能力来减少对进口关键矿物的依赖。其中的大型项目包括通用原子公司的稀土元素分离和加工示范项目（2200万美元），以及BHER Minerals公司的地热卤水电解生产电池级LiOH-H2O项目(1500万美元)。其中的小型项目包括怀俄明大学的使用微波等离子体从稀土氧化物中生成稀土金属的项目(50万美元)，以及弗吉尼亚大学的利用其天然氧化物开发工业规模稀土母合金以生产磁体的项目(50万美元)。美国能源部能源效率和可再生能源助理部长Daniel R Simmons表示，“美国能源部在解决关键材料的供应风险方面处于领先地位。通过这些投资，我们将通过解决国内供应链的关键差距来加强美国的工业基础。（来源：中国地质调查局）
西部地区鼓励类产业目录：涉钨钼稀土产业
为推进西部大开发形成新格局，促进西部地区产业结构调整和特色优势产业发展，近日国家发改委发布《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》。该目录界定了西部大开发企业所得税优惠政策（减按15%的税率征收企业所得税）适用的产业范围，是企业能否享受该政策的重要依据。目录包括国家现有产业目录中的鼓励类产业与西部地区新增鼓励类产业。中钨在线整理其中涉及钨钼稀土产业的内容如下：
㈠《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类产业
⑴高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用：钨冶炼废渣的减量化、资源化和无害化利用处置；⑵信息、新能源有色金属新材料生产：铝铜硅钨钼稀土等大规格高纯靶材、超高纯稀有金属及靶材；⑶高端制造及其他领域有色金属新材料：用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料，高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品，蜂窝陶瓷载体及稀土催化材料，低模量钛合金材料及记忆合金等生物医用材料，耐腐蚀热交换器用铜合金及钛合金村料，3D 打印用高端金属粉末材料，高品质稀土磁性材料、储氢材料、光功能材料、合金材料、特种陶瓷材料、助剂及高端应用；⑷5万吨/年及以上稀土顺丁橡胶；⑸离子型稀土原矿绿色高效浸萃一体化技术。
㈡《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》中的产业
⑴有色金属冶炼和压延加工业方面，超细（纳米）晶硬质合金、耐高温抗衰钨丝、钨及钼深加工产品、符合稀土新材料要求的稀土高端应用产品加工；⑵化学原料和化学制品制造业方面，有机高分子材料生产-稀土硫化铈红色染料；⑶中西部地区外商投资优势产业目录—钨钼稀土产业；⑷江西省：利用钨、镍、钴、钽、铌等稀有金属资源深加工、应用产品生产及循环利用；⑸湖南省：硬质合金精深加工；⑹广西自治区：锌、锡、锑、钨、锰、铟等金属精深加工。
㈢西部地区新增鼓励类产业
四川省：①钨钼制品及钨钼丝材；②高性能稀土永磁、发光、催化、合金等稀土功能材料及器件的开发、生产及应用。
新疆：铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨（锡）、锑、稀有金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用，废铁、废钢、废铜、废铝以及稀有金属再生资源回收利用体系建设及运营（《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外）
内蒙古自治区：①高性能稀土永磁、催化、抛光、合金、储氢、发光等稀土功能材料、器件开发及生产，稀土钢开发及应用；高纯稀土化合物、高纯稀土金属、稀土助剂的开发及生产；②磁感应强度 0.3T 及以上的稀土永磁核磁共振影像设备的研发及制造。
广西：铜、铝、钨、镁、锡、铟、锌、铅、锑、稀土等高性能新材料开发及精深加工（《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外）（来源：中钨在线）
02
行情综述
中重稀土挂牌价格
南方稀土集团本周一（1月25日）发布中重稀土挂牌价格。
㈠ 环比分析：
与上次发布（1月18日）相比，本周氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化镥、氧化钇7种氧化物挂牌均价与上周相比继续小幅上调，其它氧化物价格不变，具体如表1。
表1中重稀土氧化物2020年12月-2021年1月挂牌价格 万元/吨
氧化钆均价上涨0.1万元至19.2万元/吨，涨幅0.52%
氧化铽均价上涨10万元至825万元/吨，涨幅1.23%
氧化镝均价上涨13万元至229万元/吨，涨幅6.02%
氧化钬均价上涨4.5万元至70.25万元/吨，涨幅6.84%
氧化铒均价上涨0.25万元至18.25万元/吨，涨幅1.39%
氧化镥均价上涨5万元至517万元/吨，涨幅0.98%
氧化钇均价上涨0.2万元至2.5万元/吨，涨幅8.7%
㈡同比分析：
与2020年1月13日挂牌价同比分析，11种氧化物均同比上涨。氧化铕、氧化铽、氧化钬同比大涨，涨幅分别为36.8%、111.5%、129.6%；氧化钆、氧化镝、氧化铒、氧化镥、氧化钇价格亦同比上涨，涨幅超过10%，分别为19.3%、20.5%、21.7%、21.8%、25.0%；其它氧化物价格均同比涨幅小于10%。
轻稀土挂牌价格
北方稀土市场营销部于1月8日发布2021年1月份轻稀土挂牌价格，具体数据见表2。
㈠ 环比分析：
与去年12月份挂牌价格相比：镧、铈氧化物价格不变，镨、钕系金属及氧化物价格均上涨。具体如下：
氧化镨钕报价上涨1.3万元至44.1万元/吨，涨幅3.04%
氧化钕报价上涨1.7万元至55.1万元/吨，涨幅3.18%
金属镨钕报价上涨1.5万元至54.5万元/吨，涨幅2.83%
金属钕报价上涨2.1万元至67.8万元/吨，涨幅3.20%
表2轻稀土系列2020年1月-2021年1月份挂牌价格元/吨
㈡同比分析：
与2020年1月同期相比，氧化镧、氧化铈同比均下降，下降幅度均达到16.92%，降幅与上月一致；镨钕系金属及其氧化物价格同比大幅上涨，氧化钕涨幅达到67.99%，金属钕涨幅达到66.18%，氧化镨钕与金属镨钕涨幅分别为37.81%与36.25%。
图1 镨钕系轻稀土挂牌价格走势图（202001-202101）
稀土价格指数
本周有五个交易日，稀土价格指数分别为206.9、207.3、207.3、207.7、207.8，稀土价格指数小幅上升。稀土价格指数年度走势及近四年同期价格走势见20200203-20210129区间稀土价格指数走势图、2018-2021年稀土价格指数同期走势图。
图2 20200122-20210122区间价格指数走势图
图3 2018-2021年稀土价格指数同期走势图
03
市场方面
本周国内稀土市场总体以高位盘整为主，在买卖双方博弈较为激烈下，部分产品售价重心出现上下移动，总的来说场内交投活跃度一般，短期内市场或继续维持窄幅波动状态。从利好因素来看，一是随着疫情防控力度的加大和新冠疫苗技术的不断发展，今年全球经济或较快复苏，这将有利于制造业发展，从而带动稀土产品需求；二是部分产品库存仍处于较低水平，这主要是由于环保打黑力度加强、进口数量有限、多数地区出现限电和限气等情况；三是受众多稀土相关政策政策出台的支持，比如《出口管制法》，《稀土管理条例》，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等。从利空因素来看，在目前产品价格整体处于相对高位下，磁材企业进场交易犹豫情绪也较强，多以按需采购为主，叠加春节临近，为了减少资金支出，下游用户更是理性消费。当前氧化镨钕价格约455,000元/吨，镨钕金属价格约575,000元/吨，氧化铽价格在8,850元/千克附近，氧化镝价格约2,270元/千克。
消息方面：无论是世界银行还是国际货币基金组织IMF对于2021年全球经济的恢复均持乐观态度。2021年1月，世界银行发布的《全球经济展望》报告预计全球经济将增长4%，其中，中国经济将增长7.9%；1月26日，IMF的最新《世界经济展望》预计2021年全球经济增长将达到5.5%，相较2020年10月预测上调了0.3个百分点，并预计中国经济有望达到8.1%的增速。（来源：中钨在线）
