内忧外患下的钕铁硼：高价稀土和美国“232”调查- 大数跨境

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内忧外患下的钕铁硼：高价稀土和美国“232”调查

中国稀金谷大数据

2022-04-22

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近期稀土价格逐渐回落，较2月高位已跌超20%，但总体仍高于去年同期水平。多位行业人士向财联社记者表示，钕铁硼企业受稀土价格大幅波动的影响出现分化——大型钕铁硼企业的影响有限，但中小型钕铁硼厂商则饱受原料涨价困扰。

与此同时，美国对中国钕铁硼启动“232”调查半年有余，美国等国陆续布局产业链本土化生产以此摆脱对中国钕铁硼进口的依赖。对此，吴文捷指出，从短期看我国不管从上游稀土还是下游永磁体产业链布局还是具有一定的优势和主导权，但从中长期看美国对中国钕铁硼频频出招，其危害性不容小觑。

中小厂商成本抬高，大厂商受锁价困扰

中国稀土行业协会数据显示，截至4月21日，稀土价格指数已跌至336.2，较近期最高点跌幅达22%；但相较于去年同期，仍高出近40%。

就具体产品而言，4月21日，氧化镨钕报价83.0-85.0万元/吨，较2月最高点回落23%左右。此外，氧化钕报价87.3-89.3万元/吨，氧化镨报价86.0-88.0万元/吨，均有不同程度回落。

短期内，稀土价格波动主要受到供需关系和市场情绪影响。百川盈孚指出，本次稀土价格供需关系转变的原因，主要是因为商家的情绪和信心，约谈造成情绪转变，疫情导致信心不足。一旦疫情解封，消费回归，生产正常，积压的订单导致采购集中出现，从而造成镨钕价格快速上涨。对于镝铽商品，由于供应量少，价格波动会更大。

长期来看，稀土价格下跌空间有限。吴龙坤指出，“随着国内疫情逐渐好转，终端需求逐步恢复，在原材料氧化物供应偏紧且国家保供稳价的格局下，稀土价格仍将处于高位运行。”

稀土价格上涨，中小型钕铁硼生产企业成本压力倍增。吴文捷对财联社记者分析称，“稀土价格暴涨，很多中小企业由于资金不足拿不到货，即使有订单也无法正常生产，同时下游客户接受不了高昂的成本价，这些中小企业在上下游的挤压下，成了‘夹心’。”

与中小企业受稀土成本困扰不同，大型永磁材料企业一般都跟上游建立了战略合作，能够以低于市场价的成本获取原材料。此外，大企业还可以将稀土涨价向下游转移。“一方面，公司生产的是定制产品，要求客户按市场实时价格来签订合同；另一方面，部分客户与公司签订的是长期协议，其中包含价格调整机制，比如可以每个季度都按市场价调整一次销售价格。”俞琼芳说。

但价格传导并非畅通无阻，大型永磁材料企业也面临锁价的困扰。而下游锁价的结果，就是厂商无法通过涨价将成本转移，必须自行消化成本上涨压力。

此外，目前国内疫情也对公司订单影响较大，“主要是由于物流不通，做好的货物发不出去，个别货物也进不来。”冯立峰称。

美国“232”调查

中国钕铁硼还面临着地缘政治的压力。2021年9月24日，拜登政府上任后的首个“232”调查对准了中国钕铁硼。

此次美国“232”调查持续一年时间，如今调查时间已过半。多位受访人士对财联社记者表示，如果美国认定中国钕铁硼对其国家安全有影响，大概率将扶持建设自己的稀土永磁产业链。俞琼芳分析称，目前世界上包括美国、日本、德国等多个对中国稀土永磁企业依赖性较大的国家，都在倡导分散中国的供应链，摆脱对中国的高度依赖性。

实际上，以美国为首的发达国家早已在谋划布局永磁产业链本土化生产。在美国启动“232”调查半年前，“四方安全对话”机制成员美日印澳四国联手欲将组建“稀土联盟”以此取代中国稀土在世界的主导地位。

美国启动“232”调查的同时，欧美国家也开始加速稀土永磁产业链布局：2021年9月16日-25日，美国私人股权投资公司贝恩资本正式完成对日立金属株式会社的收购；11月，英国提出于2024年前资助建造一座能满足100万辆电动汽车需求的稀土永磁工厂；12月，美国计划联合德国真空公司在德州建造年产1000吨的钕铁硼工厂。

根据公开资料，全球稀土永磁材料相关专利一半以上被日本垄断，以日立金属为代表的国际领先企业凭借其掌握的专利技术进行大规模专利交叉许可，对自身进行严密专利保护的同时，对我国稀土永磁企业构筑了牢固的专利壁垒。

周高峰对财联社记者表示，稀土永磁产业链建设只是时间问题，稀土不是永磁材料行业“卡脖子”的关键，相关技术专利才是。吴文捷则进一步指出，若美要重新布局建设，需综合考虑各项因素的支持，初步估算需要3-5 年的建设培育期。

“留给我们的时间不多了。”她说。

内容来源：财联社

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