7月25日,中源协和重大资产重组配套资金募集新增股份 27,815,801 股在上交所完成登记工作,标志着公司历时近一年半的重大资产重组终于画上完满句号。本次新增股份的发行价格为16.07元/股,募资总额达4.47亿元,这将为公司后续发展提供有力支持。
这次定增是中源协和重组傲锐东源的配套募资项目。2018年8月,中源协和以12亿元的价格收购上海傲源100%股权并募集配套资金获得证监会批复。通过对傲锐东源的收购,中源协和打造完成精准预防+精准诊断+精准治疗的精准医疗产业链的业务布局,从细胞存储,到生化诊断、免疫诊断、基因诊断,到免疫细胞和干细胞治疗研究,覆盖了目前精准医疗市场的主要热点领域。
本次定向增发的发行对象包括柳州柳东引导基金有限公司和建信(北京)投资基金管理有限责任公司等机构投资者,以及杨智峰等个人投资者,共10名投资者。在本次中源协和定增中,国有资本力量显著,达到本次认购总额的六成。其中,本次认购金额最多的是由中国建设银行主导的建信投资(北京);地方政府资本柳州柳东引导基金也认购了1亿元的份额,该引导基金成立于2018年6月,主要投资柳东新区内的战略新兴产业、高新技术产业、先进制造业、生态环保产业等重点产业和港口、园区等基础设施建设以及符合“一带一路”等区域发展战略的子基金和直接股权投资项目。此外,投资者还包括投资界知名人士等。
值得一提的是,目前的定向增发市场环境对于企业募资要求严苛,市场低迷,能够顺利完成本次定增殊为不易。由于政策限制,有人形容目前的定增市场是“九死一生”,可以实现成功募资的公司只有不到十分之一。根据目前再融资新规和减持新规的出台,市场定价限定了定增折价率的上限空间,融资间隔不得低于18个月的规定则降低了融资的频率,减持新规则限制了定增的退出,这些大大增加了定增发行的难度,数据显示,自2018年1月至今年7月以来,共有410家上市公司发布定增方案,已发行完毕的有39家,仅占总数的9.51%,发行失败终止的约19.76%,过会未发行的19.27%,还有50%的上市公司方案未通过审核。
在定增市场如此低迷的情况下,在管理层的支持下,公司积极与各方投资者沟通交流,历时半年多,终于获得各方投资者青睐,顺利完成定增。
本次募集资金项目将继续完善中源协和在体外诊断试剂领域的研发、生产和应用,进一步构建基因诊断、病理诊断在内的医学诊断体系智能化平台,提升上市公司的综合竞争实力,巩固上市公司在行业内的领先地位。而积极参与本次定增的国有金融机构、地方产业基金、证券业资深投资人士等各方翘楚也正是看好精准医疗产业的发展前景,以及对龚虹嘉担任董事长的中源协和的认可,其长期投资理念被人称道,也成为投资者携手中源协和,共享发展成果的重要动因。




