电池市场一周汇总（8.15-8.21）- 大数跨境

倍特力

2015-08-27

导读：锂电池　　本周电芯市场整体稳定。容量型电芯表现弱一点，按往年经验来看，8月底市场应逐步走出淡季影响，销售量走

锂电池

　　本周电芯市场整体稳定。容量型电芯表现弱一点，按往年经验来看，8月底市场应逐步走出淡季影响，销售量走高，但今年这一现象还未出现。据某容量型聚合物厂家介绍，今年他们的产品价格是一路走低，然而成本却并没有降多少，特别是占成本一半以上的正极材料每吨还涨了一千多，运营压力比较大。另一方面，国内某大型车用动力电池厂表示，现在行情仍然很好，自去年下半年以来，公司产能已经提升了3倍，目前仍然是供不应求的状态，而产品价格也是很坚挺，目前公司还在扩建厂房，有继续增大产能的计划。现18650型三元2000mAh电芯价格：低端（掺锰）3.5-3.8元/颗，中端4.2-4.5元/颗；动力型中低端5.5-6元/颗，高端含税价格7元/颗。中端48V10Ah电池组（不含充电器及外壳）市场价格在500-600元/组。

　　动态方面，据LG化学消息，其将为长安汽车2016年以后量产的插电式混合动力汽车(PHEV)提供电池。更为重要的是，这次两家公司签订的是LG化学独家供应电池的协议，这直接保证了LG化学上千亿韩元的销售额。今年以来，韩国电池企业三星SDI及LG化学大举进军车用动力电池市场，抢走不少国内车企订单，在国内政策如此扶持的情况下，国内电池厂占得了先机却没有把握住机会，令人深思。

正极材料

　　本周正极材料市场基本持稳，低端型产品因淡季原因，需求量比较稳定。磷酸铁锂主流价格80000元/吨，高端型100000元/吨左右，而低端型价格已下探至6万附近。据悉，磷酸铁锂的主要原材料正磷酸铁持续降价是导致产品跟跌的主要原因，而正磷酸铁由于生产成本比较便宜，在今年各厂扩产后压价抢占市场，导致价格下挫严重，短期看磷酸铁锂及其原材料还有下跌的空间。9月22-23日宁波将召开“2015锂电池正极材料供需研讨会”，届时将针对磷酸铁锂及上下游产业链进行现场讨论并梳理，我们将及时报道。

　　上游方面：

　　钴方面：本周电解钴小幅下跌，目前价格为20.5-21万元/吨左右。本周受人民币贬值影响，国内大部分依赖进口钴矿的企业生产成本因此有所上升，不过由于目前下游订单不多，企业无奈继续下调产品价格以刺激销售，目前市场成交仍然比较清淡。

　　镍方面：本周伦镍下跌较多，国内期镍跌水跌破8万大关，与此同时，21日金川将镍价下调至80000元/吨，而近期仍有金川镍返销至国内，现货方面供应充足。

　　碳酸锂方面：本周碳酸锂价格基本稳定。受当前经济形势影响，市场需求比较弱，下游需求量不高，目前碳酸锂龙头企业多保持稳定，以出货为首要任务。

负极材料

　　鑫椤讯：本周负极材料市场变现平稳，出库情况仍相对处于低位，企业普遍反映当前处于下游采购淡季，进入9月后，市场会有所好转，当前最让负极企业头疼的仍然是下游的回款问题。用户拖欠货款现象并无改善，各企业的资金压力都比较大，圈外人看着这个行业很美好，圈内人却清楚各自的不易，“外热内冷”是负极企业普遍感受。本周国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨，中端产品主流报 4.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。

　　原料市场，本周东北低硫焦成交氛围不佳，部分炼厂库存高企，1#A炼厂继续实行保价销售，据悉，量大用户成交价跌至1150元/吨左右。天然石墨市场，-195主流报3100-4000元/吨。球形石墨主流报价14000-18000元/吨。本周针状焦市场整体平稳，各主营单位本周开工率无较大变化，中石油锦州石化针状焦本周生产正常，月产量保持在3000吨，目前主流市场价格在4900-5100元/吨.宝钢化工针状焦本周生产正常，每月产量为4000吨，目前针状焦市场主流报价为4800元/吨。鞍山热能本周处于停产夏季检修，预计会在9月开工，目前主流价格为5600元/吨。海外针状焦，煤系针状焦主流报价在1000美元/吨；油系针状焦价格在850-950美元/吨。

　　赛迪顾问研究总监吴辉在接受记者采访时表示，预计在2015年之后，中国将成为全球最大的电动汽车市场。在此带动下，未来几年，我国中型锂离子电池将保持100%以上的增速。《关于2016—2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》对补贴标准的退坡幅度更大，尤其是对续驶里程较短(100~150公里之间)的纯电动汽车。这也意味着，对电动汽车续驶里程的要求在进一步增加。动力电池性能提高和成本下降将是抢占新能源汽车用电池市场的关键。补贴的下降将导致市场重新洗牌，对于技术实力强、布局较完善、产业具有先发优势的企业来说，制造成本下降的速度必然快于补贴降速，因此能在未来占据较大优势。未来几年内，锂电池将更多地应用在电动汽车领域。由于电动汽车市场的爆发，作为动力的锂离子电池呈现出翻倍增长的趋势，预计2018年全球中大型锂离子电池的出货量将突破400吉瓦时，达到425.5吉瓦时。2015年下半年，国家能源局编制的储能产业“十三五”规划有望出台。随着政策继续发力，未来储能产业将会迎来快速发展时期，并由此引爆储能电池市场。目前，比亚迪、特斯拉等企业均加码储能市场，比如，特斯拉与储能系统供应商AMS达成电池订单，比亚迪与逆变器生产供应商SMA建立战略合作等。

隔膜

　　本周锂电隔膜市场整体平稳，市场湿法隔膜平均价格4.5元/平方米；干法隔膜均价为3.5元/平方米。鑫椤资讯从市场规模来看，随着隔膜市场的逐步成熟，隔膜企业成品率的逐步提升，隔膜产品的平均价格将有进一步下降的趋势，但是高端的隔膜产品仍将保持在一个较高的价格水平。总体而言，隔膜市场规模的增速将远低于产量的增速，预计全球隔膜市场规模在2015年达到27.7亿美元，中国隔膜市场规模达到31.4亿元。到2017年，全球和中国隔膜的市场规模将分别达到42.6亿美元和63亿元左右。

　　名企半年报分析，沧州明珠公司净利润显著增长,受益于锂电池隔膜增长和毛利率提升。上半年实现营业总收入9.73亿元,同比+0.75%;归母净利润8996万元,同比大增+21.62%。公司传统塑料管材主业保持相对稳定,归母净利润大增主要受益于锂电池隔膜业务规模扩大、毛利率显著提升。2012至2015年上半年,公司锂电池隔膜业务从收入贡献仅1%上升至7%,毛利贡献占比从不足5%上升至20%以上,业绩弹性增强。比亚迪核心供应商,产能放量在即。公司是国内新能源汽车龙头企业比亚迪的核心供应商之一,长期为K9、E6、腾势等车型提供技术壁垒较高的干法隔膜产品,估计目前配套比重近50%。2015年国内新能源汽车持续高速发展,政策红利可期,估计将带动K9、E6、腾势合计销量达1.5万辆(同比+150%),相应电池隔膜需求将超8100万平米(同比+240%),配合公司2000万平米隔膜新产能2015年中期即将投产,有望带动公司隔膜业务业绩爆发式增长。

电解液

　　本周电解液市场表现平稳，无明显波动。据鑫椤资讯市场部人士了解到，进来电解液行业内人士纷纷表示竞争压力加大，基础材料价格也有所上涨，产品毛利率有不同程度的降低，导致整个行业的利润空间收缩。业内人士坦言，中长期来看，电解液行业还是很值得期待的，特别是受益于新能源汽车市场的巨大潜力；但是中短期来看，情况还不太乐观，锂电池和新能源汽车的相应配套问题，及锂电池能量密度的提升，安全性等，还有待解决。本周市场价格：高电压电解液（4.35V）价格在5-6万/吨，三元材料用电解液价格在4万-5万/吨，锰酸锂用电解液价格在3.5万-4.3万/吨，磷酸铁锂用电解液价格在3.5-4.5万/吨，阻燃电解液20-30万/吨。

　　企业市场方面：

　　天赐材料8月20日早间公告，拟非公开发行股份募集资金购买东莞市凯欣电池材料有限公司100％股权。东莞市凯欣电池材料有限公司评估基准日总资产账面价值为11647.00万元，总负债账面价值为7284.32万元，净资产账面价值为4362.68万元。

总结

　　8月14日，工信部发布了第72批节能与新能源汽车目录。其中，比亚迪宋入选，在公告的技术参数表中，对该车的描述明确提到了，该车将使用镍钴锰酸锂电池，由惠州比亚迪电池有限公司生产。据比亚迪方面透露，对三元动力电池的使用处于初步尝试阶段，其重心仍然在磷酸铁锂这一块，深圳坑梓工厂仍以生产磷酸铁锂为主。实际上，今年刚上市的2015款比亚迪E6已经采用了全新的磷酸铁锰锂电池，电池包能量密度由原来的100Wh/Kg提升到120Wh/Kg，提升幅度达20%，对于磷铁来说已经是非常不容易，但是市场认可度并不高。对于乘用车这类消费型车型来说，下游更看重的是价格和续航，比亚迪逐渐转向三元材料也是情有可原。国内另一家大型磷铁企业负责人表示，未来磷酸铁锂的主要目标市场是储能电池及商用大巴车电池，消费级市场将成为三元材料的主战场。

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