锂电池铜箔市场供需趋紧
动力电池不断增长的需求量对上游材料的提振作用效果显着。继去年以来碳酸锂、六氟磷酸锂等核心原材料供需失衡之后，铜箔、铝箔等相关材料也开始出现供应紧张的局面。受国内铜价持续走低的市场影响，多家国内铜箔厂商启动扩产计划。
我国加快布局能源装备升级之路。 《中国制造 2025——能源装备实施方案》 发布， 明确到 2020 年前，我国将突破一批能源清洁低碳和安全高效发展的关键技术装备并开展示范应用，制约性或瓶颈性装备和零部件将实现批量化生产和应用； 2025 年前能源装备制造业将形成具有较强国际竞争力的较完善产业体系，形成产学研用有机结合的自主创新体系，能源技术装备标准实现国际化对接。
国内市场竞争加 剧，技术储备成突围关键：
1）7月19日国务院下发第2016年第41 号文件，允许外商在四个自由贸易区以独资形式从事能量型动力电池的制造。此政策或是国家放宽对外资企业限制的信号，此前由于被排除在《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录外而受困的外资企业或将有可能在将来进入目录，这势必增大国内锂电行业的竞争压力。
2）日前科技部863 计划电动车动力电池重大专项检测中心主任王子冬表示目前我国目录内企业已经达到57家，将在终端应用市场随机抽查，对进入目录的电池实施动态监控，启用淘汰机制。这一举措，对于技术储备薄弱的企业是一重大打击，而拥有良好技术储备的电池企业将在竞争中脱颖而出。
动力锂电池放量推动锂电铜箔需求
随着新能源汽车产业的快速发展，由动力锂电池迅速放量对上游原材料的旺盛需求导致供需矛盾频频出现。去年同属锂电池基础材料的碳酸锂、六氟磷酸锂的供需紧张至今尚没得到彻底解决，属于锂电池最基本原材料的锂电铜箔又出现了相似的一幕。作为锂离子电池负极材料的载体和集流体，其之于锂电池的重要性无需多说。据调研了解，目前我国锂电铜箔的实际产能约为 3.6 万吨/年左右，通过技改在今年能够实现的产能上限约为 4 万吨，而实际需求有望在 2016 年达到 5 万吨，并有望在未来保持超过 20%的增长率；特别是在动力电池领域，锂电铜箔需求增长率有望超过 50%。
A 股上市公司动态：
1）坚瑞消防(300116,股吧)（300116）发布公告称，证监会已经核准同意其收购深圳市沃特玛电池有限公司100%股权。并且，双方已经完成了资产过户手续。 2）鹏辉能源(300438,股吧)（300438）拟发公开发行股票募集资金不超过88680万元，其中72680 万元拟投入年产4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目。 3）比亚迪(002594,股吧)（002594）非公开发行 A 股股票募集资金结果揭晓，此次发行共募集资金总额为144.73 亿元，其中约60 亿元将用于年产6GWh 的铁离子动力电池扩产项目。 4）诺德股份新一期 4 万吨锂电铜箔项目于今年 6 月 16 号正式开工建设外，国内其他主流电解铜箔企业暂无大规模扩产计划，或加剧供需紧张局面。
国外上市公司动态：三星电子（005935.KS）30 亿入股比亚迪（002594），持股比例占比亚迪公司总股本的1.92%。
国内锂电池供需预测：我们预计2016 年国内动力锂电池产能需求将达到30GWh 左右，而未来几年内产能需求将继续保持高增长速度，随着锂电企业纷纷扩产，动力电池市场处于低端过剩、高端短缺的局面。
投资策略与重点关注个股：
我们继续看好国内锂电池两大龙头国轩高科（002074）和坚瑞消防（300116）。
诺德股份（锂电铜箔产业龙头，锂电铜箔产量占据国内产量 30%左右）和嘉元科技（新三板，锂电铜箔产能 5,000 吨）。
文章来源：微信公众号研报君
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