一、市场行情
1、国内棉花先扬后抑
上周，尽管奥密克戎毒株的影响有所缓和及央行全面降准，下游纺织市场弱势未改，国内棉花价格小幅上涨后弱势振荡。12月10日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数21883元/吨，较上周五下跌167元/吨，跌幅0.76%；郑州棉花2205收盘价19540元/吨，较上周五上涨115元/吨，涨幅0.59%。
2、国际棉花期货价格小幅上涨
上周，美国首席传染病专家福奇称奥密克戎毒株危险性可能低于德尔塔，世卫组织表示还需更多数据才能得出最终结论，国际棉花期货价格小幅上涨，现货价格下跌。12月10日，代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）报价123.07美分/磅，按1%关税下折算人民币价格为19297元/吨，较上周五上涨520元/吨，涨幅2.77%。
3、涤短报价多数稳定 厂家产销好转
上周，江浙涤纶短纤厂家报价多数稳定，整体商谈出货，1.4D主流报价7000-7200元/吨之间，实单商谈意向或在6900-7000元/吨。商家基差报价维持01合约低位0-50元/吨、高位250-300元/吨，目前约折6750-7000元/吨，实单商谈。福建涤纶短纤厂家报价维持稳定，1.4D报价6950元/吨短途送到，实单商谈或在6750-6900元/吨。山东、河北涤纶短纤商谈走货为主，交投重心微微上浮，1.4D半光主流6900-7050元/吨，实单商谈。涤纶短纤厂家产销出现好转，但产销率高低差距较大，低位20-50%，高位80-150%。12月10日，国内涤纶短纤价格为 6900元/吨，较上周五上涨180 元/吨，涨幅 2.68%。
4、粘短市场整体观望 库存压力较大
上周，粘胶短纤价格变动不大，局部贸易商价格稍有走低，整体观望情绪较浓。由于疫情影响，终端需求难有起色，纱厂对采购粘胶短纤态度谨慎。粘胶行业库存压力较大，供过于求局面难以扭转。12月江苏部分装置投产，供应预期进一步扩大。现货市场，中端货报价12500-13000元/吨，高端货报价12800-13000元/吨，成交可商谈。12月10日，国内粘胶短纤价格为12450元/吨，较上周五下跌50元/吨，跌幅0.40%。
5、国内外棉纱价格继续下跌
上周，纺织市场交投气氛冷清，纱线库存压力继续增加，订单未出现好转迹象，国内棉纱价格延续下跌态势。进口纱表现低迷，市场普遍判断后市消费乏力，议价空间较11月有所扩大，进口纱价格继续下跌。国际棉纱均价仍高于常规国产纱685元/吨。坯布市场订单下滑明显，库存显著累积，纯棉布价格继续下跌。近日浙江宁波、绍兴和杭州萧山等地突发疫情，这些地区是我国纺织化纤、织造、印染重点区域。由于防控等级的提高，织厂的原料和产成品的进出，以及印染厂的交货期或受到不同程度的影响，具体情况视疫情发展而定。12月10日，纯棉32S报价28780元/吨，较上周五下跌400元/吨；涤纶32S报价12170元/吨，较上周五下跌30元/吨；人棉30S报价18100元/吨，较上周五持平。
6、市场展望
圣诞节前美国消费乏力，国际棉花市场承压。国际货币基金组织（IMF）总裁表示，随着奥密克戎毒株导致的确诊病例增加，预计将下调经济增长预测。巴西央行12月8日连续第二次大幅加息。11月美国失业率有所改善，但新增非农就业不及市场预期。国际棉花市场方面，截至12月3日，巴基斯坦信德省的籽棉上市基本结束，全国新棉上市量比去年同期增长54.22%。短期，在海外疫情反复干扰和消费动力减弱的共同作用下，棉花市场下行压力不断增加。
国内棉花上下游仍处僵局，市场情绪转向悲观。中国央行宣布于12月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。国家统计局数据显示，11月份全国居民消费价格指数（CPI）环比增速放缓0.3个百分点；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比由上月上涨2.5%转为持平,原材料价格快速上涨势头初步得到遏制。新棉市场询价略有增加，成交数量仍较有限，加工企业降价销售。国家棉花市场监测系统调查显示，本周全国销售皮棉10.2万吨，环比增加5%；截至12月9日，全国累计销售皮棉63.5万吨，同比减少102.5万吨。
下游纺织市场在春节前补库的预期不断减弱，随着纱线库存累积，纺织企业资金流普遍紧张，内外销订单延续弱势，计划提前放假的企业数量增加。周内棉纱期价弱势下行，现货市场纱价下跌后成交较上周有所好转，整体氛围依然偏弱。纺企棉纱库存高企，下游观望情绪较浓。周内坯布价格阴跌，织厂在机订单持续缩减，目前整体排单至12月20日前后，坯布库存负荷较上周变化不大。
随着东南亚地区生产逐渐恢复，我国服装出口动能稍微减弱。浙江绍兴突发疫情影响产业链需求。12月9日，美国拟禁止进口中国涉疆产品的消息进一步打击市场信心。短期内，棉市上下游僵持状态仍将继续，加工企业压力加剧。
二、行业运行情况
1、USDA 12月份月报：美国供需稳定全球库存下降
周五，美国农业部公布12月全球棉花供需报告，此次报告下调了2021/22年度全球产量及年末库存。其中预计2021/22年度全球产量将下降4.9万吨，因巴基斯坦产量下降21.8万吨，远远抵消贝宁、土耳其、乌兹别克斯坦、喀麦隆的产量增加。预计2021/22年度世界棉花期末库存将减少26.1万吨，原因是期初库存减少、产量下降、消费量略有增加。预计季均价与11月持平，为每磅90美分，比去年同期水平高出36%。
总体来看，此次报告结果在市场预期之内。12月10日，国内外棉花期货延续震荡走势。对于国内市场来说，短期购销不畅，使得各方矛盾重重。截至12月8日，新疆地区皮棉累计加工总量已达到394万吨，由于期现倒挂，企业套保困难，导致供应端出货压力增加，现货流出遭遇“瓶颈”。
2、市场购销不畅 棉企放假或提前
近期纺织企业纱布产品库存大量积累，部分企业甚至到达历史高位。一些棉纱贸易企业为在年前回笼资金，加快抛货，致纺纱生产商降价销售。浙江省宁波、绍兴和杭州三处国内纺织消费地接连出现疫情，使得棉花消费雪上加霜。而近期出口海运费上涨，人民币升值等因素，均对棉花消费带来挑战。近期一些纺织企业表示，终端消费不旺，叠加今年春节提前，正在考虑提前放假。轧花企业在出货不景气局面下，也将提前放假，皮棉销售进度或将延后。
3、长绒棉收购价连降
阿瓦提、沙雅、巴楚等地/棉花加工企业反馈，近一周多来长绒棉收购价持续小幅下调，部分轧花厂挂牌价跌至12.5-13元/公斤。一方面进入收购末期，长绒棉等级、品质指标明显下滑；另一方面近期疆内棉籽交售价格大幅下行，停收停产的油厂增多，长绒棉成本压力需要缓解。
从调查来看，2021/22年度长绒棉采摘交售进度已突破90%，由于担心棉花加工企业随时可能停止收购，加上长绒棉不容易保存及降温降水天气影响，棉农抓紧交售，尽早实现落袋为安。阿瓦提某长绒棉企业表示，截至12月中旬前，预计累计收购籽棉1.35万吨左右，收购量稍高于2020/21年度，目前正全力加工、入库、销售，争取春节前长绒棉销售进度接近或超过50%，从而降低本年度收购经营风险。
据了解，目前疆内库3137 级长绒棉公重报价45500-46000元/吨，3138级长绒棉公重报价达到46500-47000元/吨，报价并未随郑棉合约、长绒棉收购价的波动而出现明显调整。山东某中型纺企表示，目前中国各主港不仅2019/20、2020/21年度SJV皮马棉及埃及吉扎86、吉扎88、吉扎90现货屈指可数，而且皮马棉的净重报价高达59000-59500元/吨，大幅高于2021/22年度新疆棉长绒棉，从合同要求、产品指标来看，高支纱订单采用新疆长绒棉作为配棉没有问题。
4、山东济宁：籽棉皮棉双双下跌 纱线行情继续走弱
当前纱线行情利空因素较多，原料成本居高，产品订单不足，且纱线行情走弱，厂家不断让利，加工亏损额度不断增加。济宁当地及周边棉纱产品报价弱势稳定为主，其中普梳环锭纺32支出厂报价在29250元/吨，精梳环锭纺32支出厂报价在31000-32000元/吨，成交可议。
因棉纱产品出货迟滞，纺织厂库存不断增加，对皮棉采购谨慎，多数纺纱厂采取期货和现货低位进货原则，其中山东库新疆皮棉3128级机采棉为CF2201+基差2000-2500元/吨，12月9日成交价多为22600-22900元/吨，较前一日下调100-200元/吨。因籽棉品级受限，当地加工皮棉难套保。当地除一家轧花、纺织一体厂家籽棉收购平稳（所加工皮棉可自用或外销），其它厂家观望情绪较强，不敢大量收购籽棉，多以产订购模式，开机断断续续，购销冷清。
5、棉价弱势运行 轧花厂压力巨大
现在棉市基本面情况不理想，下游订单少，利润低，库存大，在这三座大山的压力之下，棉价要想腾飞难度很大。往年12月份也是棉纺产业传统淡季，产销情况处于下降态势，只是今年情况更弱一些。
根据企业反映，目前国际和国内订单情况都不理想，国内订单相对更差，企业新接订单基本在半个月左右，成品库存增加，原料随用随买，不敢大量累库。由于低支纱主要用储备棉作为原料，利润相对有保证，如果按照现在市场价格采购新棉纺纱，基本没有利润。
现在的市场情况对棉花企业压力巨大，一是期现价差过大，企业无法正常套保，面临下跌巨大风险；二是现货价高面临较大销售阻力。
新疆棉花人士表示，现在轧花企业资金还算充裕，一边调运棉花移库内地，一边坚持硬挺，希望来年棉价会有好的表现。明年五月之前棉价运行很关键，如果棉价继续弱势运行，整个年度要想有起色就很难。因为新的年度里，棉农在植棉高收益的带动下，必然会扩种、改种棉花，增加供给量，进一步压制棉价。全球来看也面临着这样的形势，在大宗农产品里，棉花的表现胜于大豆、玉米、白糖等农作物。
短期来看，棉价弱势震荡运行，存在继续下跌的风险；中长期则要看消费复苏程度以及未来中国和美国等世界主要经济体的关系能否改善。
6、2021年11月我国纺织品服装出口额同比增长16.55%
据中国海关总署最新数据显示，2021年11月，我国纺织品服装出口额为286.59亿美元，同比增长16.55%，环比下降0.96%。其中，纺织品（包括纺织纱线、织物及制品）出口额为132.45亿美元，同比增长10.01%，环比增长5.95%；服装（包括服装及衣着附件）出口额为154.14亿美元，同比增长22.82%，环比下降6.22%。
2021年9-10月，我国纺织品服装累计出口额为867.29亿美元，同比增长11.46%，其中纺织品累计出口额为381.55亿美元，同比增长3.53%；服装累计出口额为485.74亿美元，同比增长18.59%。
三、行业政策和动态
1、浙江绍兴已确诊107例！多家A股上市公司发布停产通知
12月11日，绍兴上虞区新冠肺炎疫情防控工作领导小组发布通告：为坚决阻断新冠疫情传播途经，有效遏制疫情扩散和蔓延，根据国家和省市有关疫情防控工作规定，经研究决定，自2021年12月11日13时起，对进出上虞区的高速公路、国省道公路、县乡道公路、村（社区）道路、车站、水路等出入口实施交通全面封控。
12月12日，绍兴诸暨发布关于进一步加强疫情防控工作的通知：以12月12日24时为基准，所有在诸人员应能提供之前或之后48小时内核酸检测阴性证明。并实施部分交通管控。
截至12日晚21时，因受疫情影响，停产的A股上市公司已达14家，分别为锋龙股份、金盾股份、晶盛机电、春晖智控、中欣氟材、家联科技、阳光照明、浙江龙盛、贝斯美、皇马科技、圣济堂、药石科技、扬帆新材、争光股份，这些公司多为注册地或者子公司在浙江。
2、天虹纺织扩建越南产能 耗费2.28亿元租地建纱线生产基地
全球弹力包芯纱市场龙头——天虹纺织集团有限公司12月7日发布公告，海河工业区(业主)与公司间接全资附属公司天虹银河(作为租户)就租赁地块订立租赁协议，租期由2021年12月7日起至2064年4月24日止，地块将用于建设生产设施，租赁地块的租金总额为8086.81亿越南盾(相当于约人民币2.285亿元)，按地块每平方米约人民币595元计算。公告显示，该地块位于越南广宁省海河区海河工业区，地盘总面积约为38.38万平方米，土地使用权于2064年4月24日届满，天虹纺织意在越南新建一个具规模生产基地以制造纱线，以扩大自身在越南的生产能力。
3、申洲国际4.8亿拿下安徽华茂3.77%股权
申洲国际集团控股有限公司12月8日发布公告称，公司间接全资附属公司宁波瑞鼎新材料有限公司向安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司收购安徽华茂集团有限公司17.28%股权，交易对价为4.8亿元人民币，宁波瑞鼎进一步同意于收购完成后向安徽华茂另一现有股东以相同股价购买安徽华茂3.77%的股权。
申洲国际表示，本次收购可加强自身与安徽华茂纺织的供应链保障，并对公司日后的纱线及梭织布供应带来积极的促进作用。
华茂股份表示，通过本次混合所有制改革，华茂集团引入纺织同行业战略投资者，与华茂集团及公司形成产业链上下游的资源配套，实现产业协同发展，并通过转变国有控股企业的现行管理体制，建立健全市场化经营机制，提升华茂集团及公司的运营治理水平和市场竞争力，给公司带来更好的发展前景。
4、董事长王力民辞职 华纺股份将换帅
连续多年跻身“中国印染行业十佳企业”的华纺股份有限公司12月6日发布公告称，公司收到董事长王力民先生的书面辞职申请，提出因年龄原因辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务。
2020年公司披露年报显示，王力民从公司获得的税前报酬总额71万元。鉴于公司尚未选举产生新任董事长，王力民在新任董事长选举产生前暂时代为履行公司法定代表人职责，待新董事长选举产生后即自动离任。
经华纺股份实际控制人滨州市国资委提议，推荐盛守祥先生为公司第七届董事会董事候选人，公开资料显示，盛守祥先生出生于1973年3月，博士研究生学历，博士学位，高级工程师、高级企业信息管理师，历任滨州印染集团有限责任公司统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任，现任华纺股份有限公司党委副书记、供应链总监。
5、工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》
规划提出，到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。其中，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化碳排放降低18%。工信部近日印发的《“十四五”工业绿色发展规划》（以下简称《规划》），为“十四五”工业绿色发展描绘了蓝图。《规划》提出要推动传统行业绿色低碳发展，加快纺织、轻工等行业实施绿色化升级改造。在促进资源利用循环化转型方面，《规划》提出推进再生资源高值化循环利用。培育废塑料、废旧纺织品等主要再生资源循环利用龙头骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚，依托优势企业技术装备，推动再生资源高值化利用。在水资源节约利用方面，《规划》提出加强工业节水标准制修订，开展水效对标达标，树立工业节水典范。到 2025 年，在造纸、食品、纺织印染等高耗水行业，遴选 50 家水效“领跑者”企业，创建节水标杆。在重点行业清洁生产改造工程方面，《规划》针对纺织行业提出，实施小浴比染色、无聚乙烯醇上浆织造、再生纤维素纤维绿色制浆、超临界二氧化碳流体染色、针织物平幅染色、涤纶织物少水连续式染色等技术和装备改造。
6、新疆兵团棉花入选全国农业全产业链重点链建设名单
日前，农业农村部网站发布全国农业全产业链重点链和典型县建设名单，兵团棉花入选全国农业全产业链重点链建设名单。兵团棉花播种面积占农业播种总面积的六成以上，总产量占全国比重为36.1%，整体科技应用水平、生产水平在全国领先。棉花产业链涉及生产、加工、销售、纺织等多个方面，对兵团推进新型工业化、现代农业发展，促进职工群众增收，壮大综合实力、发挥特殊作用具有重要意义。按照部署，兵团农业系统将依托特色优势资源，把促进棉花全产业链重点链发展作为重要任务，优化棉花产业上中下游协同发展机制，推动全产业链转型升级，打造农业全产业链建设典型标杆，把产业链主体留在县域，让农业职工分享更多全产业链增值收益。
7、 陕西纺织业展开“十四五”发展规划论证 ——将纺织业打造成支柱产业
近日，陕西省工业和信息化厅召开全省纺织服装行业发展座谈会。会议分析了今年陕西纺织行业经济运行情况，并对陕西纺织的发展优势、存在问题进行分析，明确了陕西纺织业下一步的发展思路和重点工作。会议提出，要认清行业发展所面临的国内外形势，发挥陕西纺织业既有优势，力争在“十四五”期间将纺织产业打造成陕西省的支柱产业。会议重点审议了由西安工程大学编制的《陕西省纺织行业“十四五”发展规划》。项目组负责人从陕西纺织“十三五”发展成效和存在问题，“十四五”面临形势和发展优势、重点任务，以及环境保护评价和保障措施等方面对陕西省纺织行业“十四五”规划进行了详细介绍，听取与会代表意见与建议。代表们对规划编制组前期各项调研工作、规划编制的全面性、翔实性和可实施性等方面均给予了高度肯定，并对规划内容给予普遍认可。
8、中国（望江）纺织服装产业新城项目举行封顶仪式
12月8日上午，中国（望江）纺织服装产业新城（以下简称：望江服装城）一期项目首封金顶，标志着望江县在发挥产业链条中的比较优势，推动产业承接、园区共建等任务落实中取得新的进展，同时也标志着望江服装城项目工程建设迈入新的阶段。据了解，望江服装城项目规划用地2600亩，一期占地面积670亩，固定资产投资50亿元，以高标准高规格建设长三角纺织服装产业理想承接地，推进纺织服装产业高质量发展，为发展望江贡献纺织服装产业人的智慧方案。项目功能配套齐全，分区明细，由“八个中心、四大基地、三大平台、两个园区”组成。以城市化的理念打造长三角地区一体化、现代化的纺织服装产业转移示范区。自2020年9月奠基以来，项目接连遇到疫情、汛期、原材料价格变动等诸多困难，但仍然以“出地面后以平均每20天一个楼层”的建设速度推进工期并顺利封顶。
四、国内外要闻回顾
1、 我国快递年业务量首次突破千亿件大关
国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，2021年我国快递业务量已达1000亿件，这是我国快递年业务量首次突破千亿级别，已连续8年稳居世界第一，日均服务用户近7亿人次。
2、中国人民银行上调金融机构外汇存款准备金率
中国人民银行表示为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。消息发布后，离岸人民币兑美元应声下跌，短线跌超300点，一度跌破6.38关口，较日内高位跌超400点。
3、我国首家自主知识产权新冠特效药获批上市
腾盛博药公告称，国家药监局已批准本公司的单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗的联合疗法上市申请，用于治疗轻型和普通型且伴有进展为重型（包括住院或死亡）高风险因素的成人和青少年（12-17岁，体重≥40kg）新型冠状病毒感染患者。这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。
4、比尔•盖茨：未来两到三年内，大多数虚拟会议将转向元宇宙
微软联合创始人比尔•盖茨在近日发布的一封年终信中预测元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作。他指出，在未来两三年内，我预测大多数虚拟会议将从二维图像转向元宇宙，一个有虚拟形象的3D空间。微软将在明年推出自己的虚拟现实头盔和手套，它可以使用“你的网络摄像头将目前2D设置中使用的化身变成动画”。
5、加大打压！美国实体清单再增加
12月10日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）称，将位于中国、孟加拉国、朝鲜和缅甸的15名个人和10个实体列入“特别指定国民”（SDN）清单，其中有三位公民和三个实体位于中国。
6、《中非合作2035年愿景》：至2035年中非年贸易额达3000亿美元
中非合作论坛第八届部长级会议通过《中非合作2035年愿景》。其中提出，至2035年，中非年贸易额达到3000亿美元。中国支持非洲增强出口能力，加强与非洲国家农产品、食品检验检疫合作，加快推动检疫准入程序，扩大进口非洲非资源类产品。至2035年，中国新增对非投资600亿美元，重点支持非洲农业、制造业、基础设施、环境保护、数字经济、蓝色经济等领域，支持有实力的中国在非经贸合作区升级为中非产业链供应链合作示范区，支持非洲持续优化营商环境，中国在非企业本地化水平进一步提升。
来源：中国纱线网
北京顺纺
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