

一.中国农药市场的特点
1.地域广阔,季节跨度大,作物种植多,病虫害发生复杂
世界上主要的经济作物和粮食作物在中国都有种植。中国13亿人口所需要的基本生活资料,与农业有关的几乎全部是靠自己解决。不仅如此,中国还是世界上重要的水稻、棉花等的主要出口国。中国生产的蔬菜,正在以快速增长的方式满足东南亚、中东,以及北美等地人们的需求;中国正在成为世界上最大的花卉生产基地。
中国种类齐全的农业种植,一个重要的后果是病虫害的发生趋于复杂化。中国改革开放的政策,使得一些外国公司进入中国市场的同时,一些检疫性病虫害也找到了中国这个巨大的市场,如地中海实蝇、红火蚁、美洲斑潜蝇、香蕉枯萎病等外来有害生物在中国正处于快速蔓延的时期。东南亚国家水稻品种结构的调整,导致迁飞性害虫发生越来越复杂,用药量的增加,导致迁飞性的飞虱和稻纵卷叶螟的抗性越来越强。另外,抗虫作物的种植,高毒农药的替代,使得病虫害的主次关系逐渐发生变化,一些原本不起眼的病虫害已经成为生产上的重要问题。
中国的农业没有“冬天”。中国的春节前后,在北方是滴水成冰的季节,而在海南,则是农民们挥汗如雨期盼丰收的时候;即便是北方,从一个个温室里种植出来的蔬菜,水果,也可不间断的满足人们的需要。同样地,中国的农药市场也没有“冬天”。
2.农业为国家基础产业,用药量较大,上升势头迅猛
中国有近10亿农业人口,有2亿个左右的从事农业生产的家庭。农业在满足社会需要,维持社会稳定方面,将继续发挥中国特色的重要作用。中国的农业将长期的是以家庭为基本单位的分散性生产为主,农药的使用将继续维持用药量大、用药水平低的状况。中国目前已是世界上农药用量最大的国家之一。
中国农药国内的销售额正在快速的上升。近几年,一些地方相继取消了农业税,国家对农业的重视也达到了新的高度,大大激发了农民从事农业生产和使用农药的热情;高毒农药被取消,意味着需要更高价格的农药来替代;害虫抗药性的产生和增强,使农药的使用量进一步提高;高价值农作物的种植和扩大种植,也使用药成本有了新的提高;非作物的农药使用量也快速上升。尤其近两年水稻飞虱大发生,小麦锈病,纹枯病,水稻纹枯病的逐年加重,棉花烟粉虱,小菜蛾,蓟马等的为害与日俱增,这些都直接导致用药量的急剧上升。(附:2005年全国分类别的农药销售、使用量
的统计数)
3.用药水平不均衡,南北差别,东西差别显著
由于气候的差异和种植习惯的原因,农民用药的差异非常明显。一般来讲,东部用药水平明显高于西部,南方用药量显著多于北方。南方以杀虫剂和灭生性除草剂为主,西北以果树杀虫剂和杀菌剂占优,东北主要是除草剂。即使对包装的偏好也有明显区别,例如西南地区就偏好小包装。(附:
近两年我国代表性区域用药水平和亩用药成本比较)
随着农业种植水平整体提高,农药技术的进一步推广应用,这种差别将会逐步缩小。4.农民的受教育水平快速提高,购买农药日趋理性
中国的义务教育政策和改革开放政策继续地给农业和农村带来根本性的变化。一些受过良好教育,见过一些世面的新型农民,在农业生产中的带头、示范作用越来越明显。这些农民的出现,标志着中国农业生产水平的进步。卖农药就是卖技术,卖农药就是卖服务的理念正成为行业发展的主流。
二.我国农药市场的现状
1.品种结构正在快速发生变化
10年前,中国农药行业流行“三个70%”,今天,这一局面已经得到很大的改变。中国农药使用的格局是否一定会沿用发达国家的比例,这倒不一定。但近年来,杀虫剂的比例在下降,除草剂的比例在上升,杀菌剂稳中略升的状况,的确是不争的事实。微肥和植物生长调节剂类产品的上升尤其突出。
这几年,中国市场上微乳剂产品的快速上升,是值得注意的变化。即便是在发达国家,微乳剂也是可以忽略不计的剂型。这种剂型究竟是“流星”剂型还是代表未来剂型的发展方向,还需拭目以待。(附:2005年中国使用农药中功能剂型和形态剂型的结构比例)
随着中国城市化的加快,城市卫生用药、园林绿化用药需求的快速增长也日渐引人瞩目。
2.农药创制的研究上,我们正在做艰苦的努力
中国南北的农药创制中心,不断有新的化合物的发现,随着这些化合物的代表品种如氟吗啉,烯肟菌酯,丙酯草醚等的产业化,中国农药创制的能力正在带给中国的农药市场越来越多的信心。
3.市场强烈地呼唤品牌与服务
中国的农药企业,目前强烈的具有发展中国家的特征:研发能力差,赢利能力低,推广能力弱。企业更多的是注重眼前利益,以快速赚钱为目的。这直接导致中国农药市场的混乱。致使市场上产品多,品牌少;“忽悠”多,服务少;企业数量多,大型知名企业少。市场强烈的期待行业领袖企业和主导品牌产品。
4.高端产品市场扩大
一方面,国内生产水平的提高;另一方面,外向型农业的发展加快,都使得高端产品的需求不断放大。市场的细化,也扩大了高端产品的市场,高附加值农药品种销售额增幅较大。在这种情形之下,出现了一些地方没有好药卖,一些地方没有卖好药的巨大反差。
5.经销商决定生产企业生死
多数的农民目前还不能自己选择农药品种;多数的企业目前还难以做到产品和品牌的明显的差异化。农药企业的竞争现阶段主要体现在渠道的竞争。经销商之间的相互竞争又进一步体现在对零售点的竞争上,即所谓重心下移。这些网络的形成具有显著的地域特色和历史渊源。这也是一些农药连锁企业难以成功的原因所在。
6.民营企业成市场亮点
这些年发展迅速,市场占有率急剧上升的一些民营企业如深圳诺普信、瑞德丰,青岛海利尔,青岛翰生等的发展,其实都是近10年的事情。一些更加年轻的民营企业,发展势头也不可忽视。
三.主要问题
1.产业结构的多样性与产品的多元化的矛盾难以协调,难以出现上量的大规模产品4.农民的受教育水平快速提高,购买农药日趋理性
中国的义务教育政策和改革开放政策继续地给农业和农村带来根本性的变化。一些受过良好教育,见过一些世面的新型农民,在农业生产中的带头、示范作用越来越明显。这些农民的出现,标志着中国农业生产水平的进步。卖农药就是卖技术,卖农药就是卖服务的理念正成为行业发展的主流。 对中国农业而言,产业结构的多样性未必是坏事。对农药这样专业程度很高的产品,多样化的直接结果是分散市场。理论上讲,这提高了农药的开发成本。农药厂家数量多,造就了产品的多元化,分散了行业资源,这是目前国内市场品牌建设的最大障碍。 地区间发展不平衡,用药水平差异大,小企业永远都有立足之地。 中国市场的区域性特征,中国农业产业发展的不均衡,中国特色的农村文化,等等。这些客观存在的特殊性又成为企业做大的现实阻碍。
2.企业多,竞争无序
太多的企业必然导致竞争无序。大大分散了行业资源,大大增加大企业的运营成本。价格竞争是目前市场竞争最常见的手段,多数企业都停留在“为生存而战”的层面上。企业的赢利还没有考虑到环境生态,科研投入,潜在风险和人文健康等因素,致使企业缺乏进一步壮大的利润基础,阻碍了企业进一步发展壮大。
3.制剂加工水平总体低于原药生产水平
我国的原药生产水平已在国际领先。制剂水平这几年进步很快,尤其是水性化制剂的研究开发较为突出。近两三年,微乳剂,水乳剂等水性化剂型产品的产业化、市场化可以说是中国农药市场的一个特色。总的来讲,研究水平和市场化水平还不高。在目前世界农药市场上,还没有一个叫得响的中国制剂产品品牌。
4.国内创新产品难以走出国门
我们既没有走出去的资金优势,甚至连国外认可的GLP实验室都没有,也缺乏国际化的经验,更加重要的是,国内没有形成让国内企业走出去的经验积累和机制。和多数的化工行业一样,农药行业还只是在生产“中国制造”的初级产品。而即便是初级产品,国内企业之间在国际化方面也是低水平的价格竞争。
5.环境问题日趋突出,影响企业发展
中国农药使用量大,环境友好性的品种和剂型比重还较低,且使用方法原始,浪费严重,对环境破坏极大。在环境问题日趋国际化的形势下,政府对农药企业会有更高的要求,这也给农药行业的进一步发展带来了压力。
6.国外企业在中国市场影响力加大,加重了对中国企业的压力
随着中国市场的全面开放和人民币升值,阻碍国外农药企业进入中国市场的两大因素——市场和价格将不复存在或削弱。外国公司将依赖产品优势和资金优势,形成对中国企业崛起的强大压力。
四.未来的展望
随着中国在世界范围内影响力的提高,农药行业相信也应该会发挥更重要的全球化的作用。基于政府对行业的关心,社会对行业的关注以及市场规律性,我们对我国农药行业未来几年的发展抱有很强的信心和非常乐观的看法。未来几年,我国农药行业将发生如下一些变化:
1.技术创新成为企业壮大的主要发动机
在企业还无法形成垄断,行业资源高度市场化、分散化的情况下,技术进步将在降低产品成本、满足市场需要方面起到决定性的作用。也只有技术进步才最终符合社会发展的根本趋势。发达国家的产业发展历程也充分地证明了这一点。
2.品牌建设迎来新时代
多数企业认识到品牌建设的重要性。国内原材料的上升将使相当一部分产品和厂家无法面对情况的变化。这些产品和企业的退出将在一定程度上为有实力的企业品牌的创建铺路。
3.行业资源进一步整合,行业淘汰加剧
一方面,竞争加剧,将缩小小企业的生存空间,企业越大,优势越明显;另一方面,中国的农药市场在快速的上升,为企业做大创造了外部环境。未来5~8年,中国将出现年销售额超过50亿的农药企业。
4.品牌国际化初现端倪
在越南、泰国、巴基斯坦等东南亚国家,中国制造的农药制剂产品受到当地农民和经销商的喜爱,销量越来越大。随着国内资源的进一步整合,企业对品牌战略的重视,在这些地区,将首先出现中国的国际化品牌产品。
5.资源得到优化,网络更加清晰
经销商的竞争使农资流通的渠道更加清晰。失去对零售终端控制的大经销商就失去了存在的理由。拥有良好的企业资源,掌握良好的零售店资源的经销商将得到进一步的发展;相反,只顾眼前利益,为了赚钱不择手段的经销商将被淘汰出局。
面向未来,中国农药期待我们所有的业内人士共同努力,把这块蛋糕做大作强。我们也同样期待国际上的优秀公司到中国来,带来先进的经营理念、生产技术和营销思想,共同推动我们中国农业和中国农药的“绿色化”进程。(来自网络)
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