
东盟八国扣除水域、山地、高原面积的可利用土地面积
分国家来看,东盟八国中,截至2018年总人口超过1亿的为印尼和菲律宾,分别为2.7亿和1.1亿,越南人口为9600万,老挝人口不足1000万。从 15-64岁的劳动力人口来看,印尼劳动力人口为1.8亿,菲律宾和越南分别为6800万和6600万。
截至2018年东盟八国劳动力人口概况
在东盟八国中劳动力人口占比最高的是泰国,与中国接近,其次为越南(69.6%),老挝占比仅为 63.4%。
但需要注意,与东盟八国相比,尽管中国劳动力占比较高,但目前中国 65 岁以上人口占比达到11.2%,0-14岁人口占比为17.6%,老龄化在加剧,儿童人口在萎缩,劳动力人口也在萎缩。
2018年东盟八国年龄段人口占本国人口比重
从 2018 年各国人口年龄结构来看:
2018年越南人口年龄结构相当于中国的2001年,
马来西亚相当于中国的2000年,
缅甸相当于中国的1996年,
印尼相当于中国的1994年,
柬埔寨相当于中国的1986年,
菲律宾相当于中国的 1984年,
老挝相当于中国的1982年。

如中国在2010年达到 73.8%,之后开始下滑;泰国在 2010 年达到 70.9%后下滑。
从数据上来看,越南在2014 年达到了70.3%后,目前有下滑的趋势,从越南人口金字塔来看,10-24岁人口占比较低,出现老龄化迹象,10年内或难以改变这种现状。
马来西亚、缅甸、印尼、柬埔寨、菲律宾、老挝等国家劳动力人口占比仍处于不断上升趋势。
从受教育年份来看,2018年中国25岁以上人口平均受教育年份为7.8 年,其中马来西亚(10.5 年)、菲律宾(9.6 年)、泰国(8.3 年)、印尼(7.9 年)等 4 个国家高于中国,其余东盟 4 个国家平均受教育年份低于中国;
从职业教育的质量来看,2018年中国职业教育质量打分为4.5分,其中马来西亚、菲律宾、印尼高于中国,泰国、老挝、越南、柬埔寨得分明显低于中国。
从获得熟练工人的难易程度来看,泰国、老挝、越南、柬埔寨熟练技术工人获得均比中国要难,但马来西亚、菲律宾、印尼由于职业教育水平较高, 获得熟练工人比中国要相对容易一些。
从每周工作时长来看,以2017数据为准,中国每周工作时长是45 小时,高于中国的国家为柬埔寨和缅甸,工作时长是 47 小时,其余国家每周工作时长均比中国低,其中印尼每周平均工作时间仅为 39 小时。
在受教育程度方面,马来西亚、菲律宾、印尼平均要高于中国,更容易找到熟练工人,但其工作时长明显低于中国;
从工作时长来看, 仅有柬埔寨、缅甸每周平均工作时间高于中国,其余国家均低于中国。
从铁路基础设施来看,截至2018年,中国铁路里程绝对值为6.7万公里,而铁路线最长的印尼也只有0.64万公里,老挝仅有 3.5 公里铁路。
从铁路分布的密度来看,截至2018年中国为7公里/1000平方公里,高于中国的是泰国和缅甸,越南和中国相当,其余国家均低于中国。
从公路基础设施来看,截至2018年,中国公路里程484万公里,远高于东盟其他国家。
从公路密度来看,中国为0.5公里/平方公里,仅低于菲律宾(0.7 公里/平方公里)和马来西亚(0.6公里/平方公里)两个国家, 但其他国家高速公路很少。
从中国中东部区域公路密度来看,均在1.0公里/平方公里以上,明显要高于东盟八国。从 2018 年《全球竞争力报告》对公路的综合评分来看,中国评分为 74 分,明显高于东盟中的泰国、马来西亚、柬埔寨、印尼、越南、菲律宾、老挝等国家。
从航空运输基础设施来看,截至 2018 年,中国共有 403 个机场,仅比印尼少,但从机场密度来看,中国仅为 0.4 个/万平方公里,仅比柬埔寨高,明显低于其他七个国家。
结合机场质量、飞机数量、吞吐量、服务水平等综合指标打分,2018 年《全球竞争力报告》显示中国航空综合水平在东盟八国中低于印尼、泰国和马来西亚,但高于其他国家。
从水运基础设施来看,中国主要海运港口数量为 76个,高于东盟八国。
从海运码头密度来看,中国海运港口为 0.4 个/100km 海岸线,仅低于缅甸。2018年《全球竞争力报告》显示,中国水运基础设施79.3分,仅低于马来西亚。
从饮用水的安全性来看,2018 年《全球竞争力报告》显示,中国饮用水不安全人口比例为 12.4%,仅高于马来西亚,其他国家均明显高于中国, 其中泰国这一比例高达 30.2%。
从电力水平来看,2017 年中国人均电力装机水平为 33 千瓦时/人,其他东盟八国明显低于中国。
分国家来看,柬埔寨电力供应不足,部分城市和大部分农村地区电力供应质量不稳定;菲律宾缺电现象严重,电力成本高昂,居民用电和工业用电价格居于世界前列;缅甸工业用电缺乏;印尼缺电严重,2017 年有四分之一的人口没有用上电。
从使用宽带用户数量来看,根据 2017 年数据,中国每百人中达到 27.9 人,远高于东盟八国;
从互联网普及率来看,中国互联网用户的占比为 54.3%,低于马来西亚和菲律宾,但高于东盟八国中的其他国家。
仅印尼、缅甸、老挝用电价格低于中国,其余东盟五国均高于中国。
从工业用电价格来看,2018 年中国平均电费为0.10 美元/度,东盟各国中印尼(0.03 美元/度)、缅甸(0.07 美元/度)、老挝(0.07 美元/度)等三个国家低于中国,其余 5 个国家电价均高于中国(图32),用电成本相当于菲律宾的 86%、柬埔寨的 78%、泰国的 75%和越南的 65%。
从工业用水价格来看,中国平均水费为 0.47 美元/立方米,东盟八国中仅缅甸、柬埔寨、老挝用水价格低于中国,其余国家均高于中国。
其中菲律宾的用水价格为 0.96 美元/立方米,比中国高出一倍还多(图33),中国用水成本相当于马来西亚的 94%、印尼的 90%、泰国的 60%、越南的 59%和菲律宾的 50%。
从土地成本来看,东盟各国差异较大,且各国区域内的土地成本也存在较大的差异。
中国近五年(2014-2018 年)100 城市工业用地平均成本为 66.5美元/平方米,但各区域差异较大,珠三角价格最高,中东部价格最低,珠海近五年平均成交地价为 136 美元/平方米,沈阳为 63 美元/平方米,苏州为57 美元/平方米,成都为 45 美元/平方米,南昌为 29 美元/平方米。
2014-2018年中国部分城市工业用地价格
中国和东盟八国土地成本对比
中国劳动力成本明显高于东盟八国。
从人工成本来看,2018 年中国工人的人均月收入为 807 美元/月,东盟八国中马来西亚的人工成本最高,为594 美元/月,泰国为 484 元/月,其余国家均低于 300 美元/月,缅甸人均月收入仅为 112 美元/月。
中国贷款利率要明显低于东盟八国。
中国近四年的贷款平均名义利率为5.6%,仅高于泰国和马来西亚,其他 6 国均高于中国,最高的是柬埔寨为15.5%;从实际平均利率来看,中国要明显低于东盟八国,中国近四年的实际平均利率为 2.4%,泰国在东盟八国中最低为 2.7%,柬埔寨最高为 12.6%。
中国私人部门税率明显高于东盟八国。
从东盟八国和中国的实际税率对比来看,2018 年中国私人部门税收占利润的比重为 64.9%,明显高于东盟八国,其中菲律宾为东盟八国中最高为 42.9%,柬埔寨最低为 21.7%。
尽管私人部门税率中国较高,但从各国企业所得税税率来看,中国企业所得税率为 25%,处于东盟八国的中间水平,菲律宾和泰国最高,企业所得税税率为 30%,老挝最低,为 10%。
从有组织的犯罪率来看,根据 2018 年《全球竞争力报告》,中国评分为 4.6 分(分数越高说明犯罪率越低),与越南和老挝接近,低于马来西亚, 而印尼、泰国、柬埔寨、菲律宾等国有组织犯罪率则明显高于中国。
从每 10 万人杀人率来看,除印尼外,越南、柬埔寨、马来西亚、泰国、老挝、菲律宾等国的杀人率都明显高于中国,其中菲律宾每 10 万人杀人率高达 11.02,一个原因可能是菲律宾公民在申请持枪证后可合法拥有枪支,且菲律宾存在数个武装力量较大的反政府武装组织。
从警察的可靠性打分来看,除马来西亚外,东盟国家中的印尼、越南、老挝、泰国、柬埔寨、菲律宾等国警察的可信度都低于中国。
主要原因在于各国腐败较为严重,“透明国际”发布的《腐败感知指数 2018》显示, 与东盟国家相比,中国腐败感知指数为 39(分数越高腐败越少),仅低于马来西亚,而印尼、越南、老挝、泰国、柬埔寨、菲律宾等国腐败感知指数明显低于中国,表明营商环境不及中国。
从人工成本占比来看,烟酒制品、皮革制品、仪器仪表制造、家具制造、文娱用品制造、医药制造、纺织服装、印染制品、纺织业靠前。
2016年-2018年A股上市制造业企业工人成本占主营业务成本比重
从2015年投入产出表(涉及42个大类行业)来看, 食品和烟草、纺织品的产业链似乎最短,其次是通信设备和计算机行业,再次是纺织服装、木材加工和家具行业,其他行业的上游供应链相对较长。




