预制菜是指经过预先处理的半成品或者成品菜，按食用方式划可广义分为即食（八宝粥、即食罐头）、即热（速冻汤圆、自热火锅）、即烹（需加热的半成品菜肴）、即配（免洗免切的净菜）四大类。本报告聚焦狭义预制菜（不包含即食）。
预制菜自 2010 年起快速发展。预制菜由净菜发展而来，最早起源于美国，20 世纪 60年代起预制菜实现商业化。
我国预制菜发展经历三个时期，
1、萌芽期（1987-2009 年），20世纪 90 年代后期，随着麦当劳、肯德基等快餐店的进入，国内开始出现净菜配送工厂。2000年前后，我国出现预制菜生产企业，对肉禽和水产等原材料进行深加工，逐渐丰富预制菜产品种类。
2、B 端成长期（2010-2019 年），在人力成本上升背景下，餐饮连锁化率加快与外卖平台成立，B 端预制菜开始加速发展。
3、C 端加速发展期（2020-至今），疫情催化以及随着生活节奏加快，消费者健康意识提升，叮咚买菜等互联网巨头切入 C 端预制菜赛道，助推C 端预制菜快速发展。
预制菜行业正处于快速发展阶段，B 端为主要市场，发展趋势或为先 B 后 C。
1、规模：根据艾媒咨询数据，2022 年预制菜市场规模达 4196 亿元，同比增长 21.31%，预计 2022-2025 年复合增速达 29.25%，整体保持快速增长。
2、市场情况：餐饮为预制菜最主要的应用场景，B 端与 C 端市场规模比例为 8：2。当前市场以即烹、即热为主，根据德勤数据，2021年，即烹、即热占狭义预制菜比重为 47%和 51%。
由于我国饮食习惯与日本接近，且 B 端（连锁化率提升；高租金下，餐饮降本增效需求旺盛）与 C 端（老龄化加剧、单身率提升）驱动因素相似，日本预制菜先 B 端后 C 端的发展趋势或对我国具有借鉴意义。
01
冷链产业链逐年完善
扩大预制菜销售半径
预制菜主要依赖低温保持新鲜度，早期受限于冷冻技术及冷链运输的高成本，因此销售半径较小。
随着速冻技术的发展，预制菜储存时间大幅延长以及冷链物流维持较快发展，大幅降低了企业物流配送成本，预制菜的辐射范围有所扩大。
2017-2022 年，食品冷链物流市场规模、冷藏车保有量、冷库容量 CAGR 分别达 14.03%、22.10%、15.41%。2021 年 12月，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划的通知》，
提出 2025 年初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村及联通国内国际的冷链物流网络，将进一步扩大预制菜的销售半径，加速产品在新市场下沉渗透，助力预制菜行业快速增长。
02
B 端餐饮降本增效需求旺盛
确保预制菜行业持续发展
受益于预制菜口味标准化，制作简易，能够有效解决餐饮业的人力成本高企、出餐速度较慢的痛点，在餐饮连锁化率提升、团餐行业增长与外卖发展共同推动下，促进预制菜行业新发展。
预制菜有效降低餐饮业运营成本，与连锁餐饮业协同发展。当前人力和房租成本占比较高且增长幅度大，随着经济发展及通货膨胀，未来房租和人工成本或将持续增加，倒逼餐饮企业优化餐饮供应链。
根据《2023 中国餐饮业年度报告》数据，2022 年餐饮人力和房租成本共占营收的 33.3%，人力和房租成本分别同比增长 4.8%和 3.6%。餐饮企业通过使用预制菜能减少对于大厨的依赖和缩减后厨面积，达到降本增效的目的。
根据《2022 年中国连锁餐饮行业报告》，引入预制菜的餐厅成本可以节约达 8 个点，其中人力成本节约 6pct。
餐饮连锁化率持续提升，预制菜应用发展前景可观。连锁餐饮企业在快速拓店的过程中，要保证餐品品质一致以及注重出餐速度，预制菜的特征能够完美适配。
基于各连锁餐饮企业具有差异化的需求，预计方便厨师二次处理的即烹和减免预加工时间净菜发展较好。
连锁化经营是餐饮品牌发展的必经之路，根据美团数据，2022 年我国餐饮市场连锁化率相比 2018年提升 7pct 至 19%，当前中国餐饮连锁化率仍远低于美国餐饮连锁化率的 54%，随着餐饮连锁化率不断提升，将助推即烹和即配发展，预制菜未来发展空间巨大。
团餐快速渗透，助力预制菜行业规模稳健增长。团餐主要服务于校园、机关、企事业单位等大型团体，具有采购计划性强，采购量大，供餐时段集中的特点，因此对预制菜中的即烹食品需求较大。
近些年团餐市场稳步增长，在餐饮业中占比不断提升，助推预制菜行业发展，2017-2022 年团餐行业规模 CAGR 为 10.72%，2022 年团餐占餐饮业比例较 2017 年提升 15.05pct 至 45.10%，同步带动预制菜的消费量增加。
外卖渗透率持续上升，促进预制菜（即热类）新发展。外卖场景侧重于出餐速度和操作简便度两方面，因此催生出即热食品的料理包。
使用料理包后，餐品制作时长可缩短 12 分钟，顾客等待时长减少至 28 分钟。根据艾媒咨询的数据，2022 年在线餐饮外卖市场规模达1.1 万亿，渗透率达 25.4%。
随着外卖渗透率持续提速及外卖企业新增注册量增加，预制菜的降本增效的作用和其不可替代性更加明显，促进预制菜行业的良性发展，为预制菜行业的增长奠定基础。
03
C 端认可度逐年提升，
性价比助力打通 C 端蓝海市场
家庭结构及生活节奏改变增加对于预制菜的需求，性价比提升助力打开 C 端市场。
近些年，我国家庭人数呈现不断下降的趋势，2010-2020 年我国户均人数从 3.10 人下降至 2.62人。
同时，因生活压力持续提升，人均每周工作时长不断增加，2022 年较 2018 年大约上升2.5 个小时至 48.55 小时，对烹饪时间在 5-10 分钟内，且比外卖的料理包（低端预制菜）更健康的预制菜需要较大。
当前 C 端预制菜仍处于早期，逐步向好吃又不贵（如降低物流成本等）转型发展，未来 C 端预制菜性价比的提升，将有望加速 C 端的渗透。
04
国标即将出台，助力
预制菜行业规范化发展
2017 年以前，预制菜相关政策主要以大食品工业链为主，针对预制菜的相对较少。
直到 2022 年 3 月，首个省级预制菜产业政策出台，《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，随后各地政府紧跟出台预制菜支持政策；
2022 年 6 月，中国烹饪协会发布《预制菜团体标准》，明确预制菜定义；
2023 年 2 月，预制菜首次写入中央一号文件，是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号。
2024 年 1 月 22 日，国标报送稿出炉，预计最快半年内有结果，规定禁止添加防腐剂，并要求产品必须冷链运输，将大幅提高行业准入门槛，优先实现产业链一体化发展的企业将充分受益。
预制菜工业化趋势明显，头部企业优先获益。
一方面，预制菜本质为速冻“食材+复合调味料”，行业前期进入门槛较低，竞争格局相对分散，供给端不具备定价能力，企业利润主要以成本控制为主。
另一方面，相较于传统速冻食品，预制菜受制于加工复杂度更高、标准化较低等缺点，对口味复原、保鲜度、冷链存储及运输要求较高，全国化制造壁垒较高、沉没成本较大，“小”“微”企业难以长期立足；
因此，具备资源、成本及客户优势头部企业有望在存量及增量的市场中优先受益。
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