未来三十年的朝阳产业

黄奇帆在2022年第七届中国制造强国论坛中提出，今后二三十年能够形成万亿美元级别的五大件，一是无人驾驶的新能源汽车，二是家用机器人，三是头戴式AR、VR的眼镜和头盔，四是柔性显示，五是3D打印设备。结合发展现状及趋势来看，国货崛起是以上五大朝阳产业的主旋律。

新能源汽车势不可挡，国内产业链成熟、技术不断突破、渗透率逐年提升。2022年国内新能源汽车产销累计完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，连续8年位居全球第一。同时市场占有率较2021年提高了12.1个百分比，达到了25.6%。另一方面，无人驾驶技术仍处于突破阶段。目前量产车中主要配置驾驶辅助功能（L0～L2），受技术水平和政策法规等因素影响，中高级别自动驾驶汽车（L3～L5）尚未量产。

市场前景 在需求方面，“90后”、“00后”即将成为消费主力，对于自动驾驶等新兴技术的接受程度更高，有利于推动自动驾驶的规模应用。同时，人口老年化不可避免，未来高级别自动驾驶能够为老年人、残疾人等群体提供更多的出行可能性。在基建方面，我国在北斗系统、5G通信、路网规模等方面全球领先，可以有效支撑自动驾驶技术规模化应用落地。

市场格局 头部玩家主要分为互联网企业、自动驾驶技术企业、传统整车汽车企业。互联网巨头的跨界进入对自动驾驶技术应用起到了重要的推动作用，以华为、百度为代表的互联网企业凭借雄厚的技术储备向自动驾驶领域延伸，已在量产车型上实现低级别的驾驶辅助功能。无人驾驶技术企业拥有先发优势，多年深耕自动驾驶算法，并完成长距离测试实验，是中高级别自动驾驶的主要推动者。而传统整车企业也逐渐发力，普遍提出在2022-2025年实现L3及以上自动驾驶车型的量产。

发展趋势 一是技术路线逐渐稳定，L3级成为现阶段量产车主流选择，随着L3大规模应用，法律法规将不断完善，行业正向L4以上级别稳步迈进。二是从简单场景切入，伴随高级自动驾驶技术的不断成熟及基础设施配套的完善，如干线物流、港口码头、自主泊车等单一场景无人驾驶将有望率先落地。三是行业整合加速，新能源整车企业凭借越来越多的真实用户数据积累，更容易成为自动驾驶龙头企业，拥有技术积累、但长时间无法商业化的纯自动驾驶技术企业存在被新能源整车企业收购的可能。

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小马智行 L4级自动驾驶技术公司，成立于2016年，总部位于广州。2022年3月7日，小马智行宣布完成D轮融资首次交割，整体估值达85亿美元。2022年，与上汽集团人工智能实验室开启合作，推进无人驾驶技术应用落地。与曹操出行、吉利汽车创新研究院达成战略合作，联手在苏州打造Robotaxi车队。

文远知行 L4级自动驾驶技术公司，成立于2017年，总部位于广州。截至目前，完成了7轮融资，最新估值超过44亿美元。已在广州生物岛开启了自动驾驶智慧环卫的商业化运营。携手博世，积极进行着L2+/L3商业化布局，并合作研发高阶智能驾驶产品。

图片来源：小马智行官网

市场上家用机器人主要为扫地机器人，扫地机器人经过多年的发展，技术成熟，加上“90后”、“00后”逐渐成为消费主力军，家庭普及率正在逐年上升。根据数据显示，2022年1-8月，中国扫地机器人市场销售额达到69亿元，同比增长12.8%。

市场格局 中国品牌正加速崛起，且呈现明显的头部聚集效应。从国内线上渠道的市场占率来看，TOP5为科沃斯、小米、石头、追觅、云鲸，行业集中度近90%。在国外市场，国产品牌早已启动出海战略，并开展新品发布会、机器试用等一系列活动，凭借成熟的技术、出色的互动体验及合理的价格，正逐步赶超戴森、iRobot、必胜等国际品牌。

发展特点 一是随着国内传感器、电池、算法等核心技术的不断突破，国内扫地机器人的研发能力快速提升，产品迭代时间大幅缩短为6-10个月。二是供应链逐渐成熟，大湾区、长三角等地区能够快速响应硬件需求，新兴品牌能够以较低的门槛进入市场。三是算法为品牌核心竞争力，扫地机器人已经过了拼硬件的时代，相同价位的扫地机器人硬件大同小异，行业整体开始进入了拼算法的3.0时代。

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科沃斯 总部位于苏州，前身是苏州泰怡凯电器，主要为飞利浦、松下等知名国际品牌代工生产吸尘器等清洁类小家电。面对吸尘器市场饱和且竞争对手强劲的状况下，企业将产品发展方向转型为扫地机器人。2021年科沃斯线上及线下市场份额分别占43.8%和78.2%，扫地机器人销量超过310万台，稳居国内市场第一。同时，企业在海外市场也表现出色，在除北美市场外的国际市场市占率排名第一。

追觅 总部位于苏州，成立于2017年，并于同年年底加入小米生态链。2020年10月，追觅在苏州吴淞江科技产业园投资1亿元建设黑灯智能工厂，2021年销售额达40亿元。全球累计申请专利1656件，其中发明专利申请509件，PCT申请108件，获得授权专利726件。2021年10月，追觅获得36亿元C轮融资，创下智能清洁行业融资新高，投后估值高达170亿元。

图片来源：科沃斯官网

根据IDC数据，全球VR出货量从2019年的390万台快速增长至2021年的1100万台，CAGR达67.9%，预计AR、VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3500万台。AR、VR作为元宇宙的入口和载体，有机会成为下一代互联网的智能终端。

市场格局 目前，VR头显市场尚处于发展初期，全球和国内的竞争格局料将在未来持续变化。现阶段主要企业分为三类，分别是以Meta为代表的美国科技巨头、以SONY为代表的游戏厂商、以Pico、NOLO、DPVR为代表的中国初创企业。2021年全球VR头显设备主要产品中，Oculus排名第一，占据80%市场份额，国内企业DPVR、Pico位居二三名，HTC排名第四。

发展趋势 一是随着近年电子产业链的技术突破，VR硬件开始进行升级换代，在重量和体积、续航时间、眩晕感、沉浸感、屈光度调节、物理环境隔绝等方面都有所优化，预计下一代产品销量快速提升。二是国内销量将逐步提升，中国VR出货量占全球比低于15%，仍有10%以上的提升空间。三是VR应用有望向社交、办公等领域拓展渗透，并为教育、医疗、工业设计等提供辅助支持。

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舜宇光学 成立于1984年，总部位于浙江省余姚市。2007年6月在香港联交所主板上市（股票代码：2382.HK），连续8年蝉联《财富》中国500强榜单。作为光学龙头厂商，业务遍及手机镜头/摄像头、车载镜头、VR/AR等领域，公司全面布局VR/AR的相关光学技术，占据较高份额价值量。

PICO 成立于2015年，总部位于北京。是国内头部VR整机公司，软硬件齐布局。Pico长期深耕VR赛道，相继推出VR一体机PicoNeoDK、PicoG2VR、PicoNeo3等一系列消费级VR硬件产品。根据新浪财经报道，2021年公司VR设备出货量达50万台，成为国内领先、全球第二梯队的VR厂商。2021被字节跳动收购，逐步与字节跳动业务进行协同。

图片来源：PICO官网

在柔性技术的推动下，全球显示行业正在经历由OLED硬屏向全柔性屏进行第三次迭代的新阶段。据估算，2021年柔性显示全球规模达149亿美元，预计到2031年，复合年增长率将超过30%，全球规模将超过2400亿美元。柔性显示目前主要应用场景为折叠屏、曲面屏智能手机、可穿戴设备、曲面电视、曲面显示器、汽车智能座舱、广告牌等。

市场格局 韩国企业曾占全球中小尺寸柔性OLED面板市场超90%份额，随着国产技术突破，国产出货量2021年达9500万片，2022年将达1.56亿片，在全球占比将近40%。其中，三星市场份额排名第一，京东方排名第二位，LG排名第三，国内天马、维信诺、和辉光电、TCL华星等企业也在进行扩产布局。

发展趋势 一是智能手机折叠屏使用比例逐年提升，目前各品牌仅有个别旗舰机型采用折叠屏技术，售价超过7000元。而随着柔性屏幕的大规模量产，成本有所下降，中低端手机有望采用折叠屏技术。二是汽车智能座舱对柔性显示需求将迎来爆发式增长，三电技术发展已到瓶颈，新能源汽车企业创新方向向驾驶体验倾斜，包括自动驾驶算法、智能座舱等，大块连屏、方向盘显示屏等形式的多屏显示已经是智能座舱标配，柔性显示将带来更好的互动体验。

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京东方 成立于1993年，总部位于北京。京东方是继三星、LG之后全球第三家、国内第一家实现柔性OLED量产的企业，2021年柔性OLED出货量国内第一，全球第二。目前，京东方在北京、成都两大柔性AMOLED技术研发中心的基础上，投入1400亿元在成都、绵阳、重庆打造三条柔性显示生产线，其中成都第6代柔性AMOLED生产线是国内首条柔性显示生产线，打破了我国柔性显示的产业空白。

深天马 成立于1983年，总部位于深圳，1995年在深圳上市（证券代码：000050）。深天马借助与国产手机厂商的长久合作关系，已经成功让旗下柔性AMOLED显示面板进入国产手机供应链。在武汉的6代LTPS-AMOLED产线已投产，并正在积极推进第6代LTPSAMOLED生产线二期项目（武汉）。

图片来源：京东方官网

2021年3D打印产业规模为265亿元，预计2026年国内3D打印产业市场规模将突破1100亿元，CAGR为26.79%。在国内3D打印产业中，3D打印设备和打印服务的营收占主要部分，2021年，3D打印设备营收占比55%，打印服务占比21%。

市场格局 现阶段3D打印设备头部企业集中在美国、欧洲、中国。以色列Stratasys市场份额全球排名第一，美国GE、3Dsystem紧随其后，国内企业铂力特排名第四。2021年,中国营收过亿元的3D打印企业达50家，全年总营收约为110亿人民币。目前行业内头部企业与第二、第三梯队企业差距不大，且由于近年行业政策和标准不断出台，规范行业的同时刺激新玩家进入，目前竞争格局不明朗。

发展趋势 一是3D打印设备价格逐年下降，工业级3D打印机的价格正在快速下降，尤其是非金属3D打印机更加明显，性价比逐步提升。二是航空航天、汽车、医疗器械等领域对3D打印的需求持续保持旺盛增长趋势，应用端呈现快速扩展态势，将给3D打印市场提供巨大的发展空间。

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铂力特 成立于2011年，总部位于西安，2019年在科创板上市。铂力特构建了完整的金属3D打印产业生态链，整体实力在国内外金属增材制造领域处于领先地位，主要聚焦航空航天领域。先后承担工信部“国家重大科技成果转化”、“工业强基工程”、科技部“国家重点研发计划”等国家级、省部级重大专项等多类增材制造科研攻关项目。

极光科技 成立于2009年，总部位于深圳，是桌面级3D打印机新三板上市企业。极光科技建立了大型标准的现代化生产线，年产可达十万台，产品远销海外三十多个国家与地区，在国内与众多高校、名企达成长期合作协议，如清华大学、北京大学、富士康科技、腾讯等。公司产品主要应用于工业制造、医疗、创客教育和个人创客等领域。