独家榜单 | 2023中国光通信产业链上市企业综合竞争力及产业链细分榜单- 大数跨境

独家榜单 | 2023中国光通信产业链上市企业综合竞争力及产业链细分榜单

维科网产业招商

2023-11-29

光通信产业是数字经济的底座，是数字经济赖以生存并发展壮大的最基础支撑。随着新冠疫情在2022年底走进尾声，各行各业从萎靡中逐渐恢复生机，数字经济在中国这片大地上“伺机而起”，成为引领经济复苏的引擎，光通信产业则迎来新的机遇，进入新的发展纪元。

众所周知，电信市场一直是驱动光通信产业发展的绝对主力，但“十四五”以来，随着5G建设的日渐成熟，5G基站布局的日益广泛，电信市场对光通信产业的增量需求逐渐走低，2021年，数通市场首次在规模上超过电信市场成为光通信产业最大的应用市场。

从三大运营商资本开支变动可见一斑，中国联通表示2023年的资本开支与2022年持平，中国电信2023年资本开支990亿元、同比增长6.7%，且比较倾向于产业互联网领域，中国移动更是对外宣称自2023年起资本开支不再增长，三年后占营业收入比重下降至20%以内，2023年资本开支1832亿元。

2013-2023年三大运营商资本支出规模（单位：亿元）

数据来源：OFweek产业研究中心整理

2022年末至今，AI大模型的问世给光通信产业的发展注入了更加强劲的动力，正如华为在其出版的《数据中心2030》报告中所描述的那样“数据中心作为人工智能、云计算等新一代信息通信技术的重要载体，已经成为新型数字基础设施的算力底座，具有空前重要的战略地位，堪称“数字经济发动机。”AI算力加速数据中心建设，数据中心市场对光通信设备的需求呈现爆发式增长，给光通信产业链设备企业带来巨大的市场机遇。产业链上绝大多数企业在这场数据中心“盛宴”中逐步实现业绩的修复及增长，整个产业链的竞争格局也将在这场风暴中发生新的改变。

在这样的背景下，维科网产业研究中心以光通信产业链为视角，以细分行业为抓手，制作了光通信产业综合竞争力领先企业TOP20、光器件行业市场竞争力领先企业TOP20、光纤光缆行业市场竞争力领先企业TOP10、光网络与传输设备行业市场竞争力领先企业TOP10共四个榜单。

2023年中国光通信产业综合竞争力TOP20
排名	企业	产品竞争力	技术领先力	客户影响力	综合实力
1	华为技术	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
2	中兴通讯	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
3	中天科技	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
4	亨通光电	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
5	烽火通信	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
6	长飞光纤	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
7	光迅科技	★★★★	★★★	★★★	★★★
8	中际旭创	★★★	★★★	★★★	★★★
9	三安光电	★★★	★★★	★★★	★★★
10	新易盛	★★★	★★★	★★★	★★★
11	海信宽带	★★★	★★★	★★★	★★★
12	剑桥科技	★★★	★★★	★★★	★★★
13	特发信息	★★★	★★★	★★★	★★★
14	华工科技	★★	★★★	★★★	★★
15	永鼎股份	★★	★★★	★★★	★★
16	华西股份	★★	★★★	★★	★★
17	天邑股份	★★	★★★	★★★	★★
18	通鼎互联	★★	★★★	★★★	★★
19	天孚通信	★★	★★★	★★★	★★
20	中贝通信	★★	★★★	★★	★★

注：综合竞争力的评判依据为企业营收能力（核心产品市场份额）、技术竞争能力（研发投入、研发人员、研发成果）、客户影响力（产品品牌知名度、产品获单能力、客户的正面评价度等）

数据来源：OFweek产业研究中心整理

2023年中国光器件行业竞争力TOP20
排名	企业	产品竞争力	技术领先力	客户影响力	综合实力
1	中际旭创	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
2	光迅科技	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
3	华为技术	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
4	新易盛	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
5	海信宽带	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
6	华工科技	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
7	剑桥科技	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
8	天孚通信	★★★★	★★★	★★★	★★★
9	三安光电	★★★	★★★★	★★★	★★★
10	华西股份	★★★	★★★★	★★★	★★★
11	九联科技	★★★	★★★★	★★★	★★★
12	光库科技	★★★★	★★★★	★★★	★★★
13	中贝通信	★★★	★★★	★★★	★★★
14	中京电子	★★★	★★★	★★★	★★★
15	兆龙互连	★★★	★★★	★★★	★★★
16	博创科技	★★★★	★★★	★★★	★★★
17	仕佳光子	★★★	★★★	★★★	★★★
18	联特科技	★★★	★★★	★★★	★★★
19	长光华芯	★★★★	★★★★	★★	★★★
20	源杰科技	★★★★	★★★★	★★	★★★

从经营业绩来看，2023年前三季度，光器件行业上市企业经营情况并未得到有效改善，以净利润为例，TOP20企业中仅有六家实现正增长，究其原因则在于上述企业大多在国外巨头大力投资数据中心项目中拿到了相当体量的光模块订单，剑桥科技公告称公司是微软认证的高速光模块供应商且正在供货，华工科技则在今年4月对外称已经向微软、英伟达等全球知名客户出货100-800G产品，中际旭创则是英伟达AI算力光模块核心供应商，中际旭创的光模块出货量继续保持全球第一。但由于目前国内头部光模块厂商所使用的光芯片大多为国外厂商供应，国内光芯片供应商本期业绩并不好看，三安光电、长光华芯、源杰科技等在净利润方面均录得负增长。而作为光无源器件领域绝对龙头的天孚通信，则在光模块行业需求放量的趋势下得到快速发展，营收增长及利润增长都处于领先位置。

经营绩效表

2023年光模块竞争力领先企业TOP20经营分析（除海信宽带（未上市））

从研发投入规模上看，光模块行业位居前列，包括中际旭创、华工科技、光迅科技、剑桥科技、九联科技、新易盛等多个光模块厂商前三季度研发投入均在亿元以上，龙头中际旭创研发投入高达4.71亿元。从研发投入营收占比来看，光芯片厂商遥遥领先，长光华芯、源杰科技、光库科技仕佳光子均为光芯片厂商，占比均在10%以上，尤其长光华芯高达39.37%，其在高功率半导体激光器芯片、高功率半导体VCSEL芯片、高速光通信半导体激光芯片等多个领域均实现了核心技术的自研，为激光器芯片、光芯片的国产化探路。

2023年前三季度TOP20研发投入及占比

数据来源：OFweek产业研究中心整理

中国光网络与传输设备竞争力TOP10
排名	企业	产品竞争力	技术领先力	客户影响力	综合实力
1	华为技术	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
2	中兴通讯	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
3	烽火通信	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
4	特发信息	★★★★	★★★	★★★	★★★
5	天邑股份	★★★★	★★★	★★★	★★★
6	菲菱科思	★★★★	★★★	★★★	★★★
7	瑞斯康达	★★★★	★★★	★★★	★★★
8	南京普天	★★★	★★★	★★★	★★
9	初灵信息	★★★	★★★	★★★	★★
10	华环电子	★★★	★★★	★★★	★★

数据来源：OFweek产业研究中心整理

中国光纤光缆行业竞争力TOP10
排名	企业	产品竞争力	技术领先力	客户影响力	综合实力
1	中天科技	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
2	亨通光电	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
3	长飞光纤	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
4	烽火通信	★★★★	★★★	★★★	★★★
5	特发信息	★★★★	★★★	★★★	★★★
6	通鼎互联	★★★★	★★★	★★★	★★★
7	永鼎股份	★★★★	★★★	★★★	★★★
8	通光线缆	★★★	★★★	★★★	★★
9	富通信息	★★★	★★★	★★★	★★
10	华脉科技	★★★	★★★	★★★	★★