附独家榜单 | 2024锂电产业高质量发展蓝皮书（上篇）- 大数跨境

附独家榜单 | 2024锂电产业高质量发展蓝皮书（上篇）

维科网产业招商

2024-04-01

《2024锂电产业高质量发展蓝皮书》由维科网产业研究中心发起，旨在深入分析中国锂电产业的发展现状、未来趋势以及面临的挑战。报告从宏观背景、产业动向、产业政策、行业热点、市场前景、行业榜单和优秀企业汇编等多个维度，全面展现了锂电产业的全貌。报告指出，在碳中和目标的推动下，新能源体系的构建成为关键，锂电产业作为其中的重要组成部分，正迎来前所未有的发展机遇。同时，报告也关注了锂电池价格波动、技术创新、产能过剩等行业热点问题，并预测了锂电池及其材料、设备的市场规模。

宏观背景

碳中和背景下我国新型能源体系的构建

我国化石能源禀赋有限，可再生能源为破局关键

我国是世界上最大的能源生产国和消费国，但化石能源禀赋短板明显。经过改革开放后的长期发展，我国能源资源的阶段性特征从无限供给逐渐转为日益稀缺，能源的供需矛盾成为制约未来经济持续稳定增长的重要因素之一。我国在能源自然禀赋上存在“富煤、缺油、少气”现状，人均化石能源占有量远低于全球平均水平：人均煤炭占有量仅为世界平均水平的67%、人均石油占有量仅为世界平均水平5.45%、天然气人均占有量为世界平均水平的7.5%。

我国原油和天然气对外依存度高，能源安全问题日渐突出。伴随着经济的发展，我国原油和天然气的对外依存度逐渐上升：2010年我国原油和天然气对外依存度分别为53.8%和13%，2022年增加至71.2%和40.2%。面对具有刚性的能源需求增长，中国能源的供给面临严峻的挑战，供给压力日益增加，能源安全问题也已成为实现国家繁荣发展、人民安居乐业、社会长治久安的战略性问题。

2010和2022年我国原油和天然气对外依存度

资料来源：发改委 OFweek产业研究中心整理

我国可再生能源资源丰富，将成为打破对外能源依赖的关键。我国太阳能资源储量丰富，年日照时数大于2000小时的地区面积约占全国总面积的三分之二以上，有条件发展太阳能电站的沙漠和戈壁面积约为30万平方千米，陆地太阳能资源理论储量为1.86万亿千瓦。风能方面，我国陆上140米高度风能资源技术可开发量超过100亿千瓦，海上风能资源技术可开发潜力超过35亿千瓦。现阶段我国对于太阳能和风能的发电技术均已逐步成熟，发电成本大幅度降低，以太阳能、风能为代表的可再生能源已成为我国保障能源安全、实现能源转型的破局关键。

新型能源体系

发电侧：风光发电助力电力脱碳

在人类活动中，能源活动是温室气体排放的最主要贡献者。碳中和作为全球主要经济体应对气候变化的重要战略目标，其核心是实现能源系统转型。而在这一转型过程中，电力系统的脱碳无疑十分关键，电力生产的零碳化和终端用能的电气化将是全球应对气候变化的首要切入点。

发展风力、光伏等新能源发电方式是新型能源体系发电侧的主要减碳方式。近年来，风力、光伏发电技术逐步成熟，LCOE不断下降，在成本端已具备大规模替代化石能源发电的条件。我国近年来大力支持风光发电产业的发展：2022年我国风光发电新增装机达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高；风光发电量达到1.19万亿千瓦时，较2021年增加2073亿千瓦时，同比增长21%，占全社会用电量的13.8%。煤电装机占比2020年以来历史性降至50%以下。过去10年，中国非化石能源消费比重从9.7%提高到17.4%，增幅是世界同期平均水平的2.1倍。

资料来源：国家能源局 OFweek产业研究中心整理

按照发展目标，2060年中国能源电力转型将实现“70/80/90”目标，即电能消费比重、非化石能源消费比重与清洁能源发电比重分别达到70%、80%、90%以上，其中，新能源发电量占比超过60%。终端电气化水平上升势必显著拉升全社会对锂电池的需求。新能源（如风能和太阳能）发电方式受天气条件影响较大，具有间歇性、波动性和不稳定性的特点，大规模应用会对电网产生冲击，锂电池储能作为电网供需调节器能够有效削峰填谷，缓解电网负荷波动，提高电网的稳定性和可靠性，未来新能源大发展的背景下前景广阔。

电网侧：特高压解决资源与用电负荷错配

我国风光资源和用电负荷分布存在明显区别。我国西北部地区风光资源丰富，拥有80%以上陆地风能、60%以上太阳能和70%以上水能资源。而目前我国用电负荷主要位于中东部和南方地区，大量电力的跨省输送会相应为电压带来了较大的负荷，国内市场整体电力供需程度加紧发展。随着我国清洁能源基地加速建设，叠加原有的资源与用电负荷逆向分布情况影响，我国电力外送通道建设需求更加迫切。

2022-2024年全国电力供需形势

资料来源：电规总院 OFweek产业研究中心整理

特高压是解决我国风光资源和用电负荷逆向分布的良方。特高压（UHV）是指电压等级在交流1000千伏、直流±800千伏及以上的输电技术。它具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等技术优势，能大大提升电网的输送能力，在平衡各地区电力生产与负荷分布、促进新能源消纳中具有重要作用。我国共有37条“20直17交”特高压输电线路建成投运，已经初步形成“西电东送、北电南供”的局面，跨省跨区输电能力超过了3亿千瓦。未来风光大基地能源消纳需求催动跨省跨区特高压外输通道需求增长。

负荷侧：锂电技术支撑电动化

在电力碳排放下降的基础上，大幅改变终端能源消费模式，实现用能电气化是能源转型关键。在工业、建筑、交通等领域，终端用能电气化均为减排的关键手段。根据IPCC和Enerdata数据，现阶段全球终端能源电气化率仅为20%左右,主要经济体的终端能源电气化率普遍处于20%-25%的区间。随着未来终端用能电气化的迅速提高，电力系统将承接更高比例的工业、建筑、交通等领域转移的能源消费。到本世纪中叶，中国等主要经济体的终端电气化水平将上升到50%左右，结合届时的高比例零碳化电力生产水平，整个能源系统的碳排放水平将因电力脱碳而发生根本性的变化。

电能具备不易储存的特点,其生产、输送、分配和转换直至消耗几乎同时进行。锂电技术在电能的终端应用中具有极为重要的作用，承担储能、供电等多重功能，是终端电动化的主要支撑。终端负荷侧的大规模电动化将显著拉升全社会对于锂电池的增量需求。

产业动向

2023年度大事件盘点

碳酸锂现、期货双跌，价格走下神坛：现货方面，经历一年震荡，电池级碳酸锂（华东市场）现货价格从2023年年初53.5万元/吨的高位下行至年底9.80万元/吨左右，累计跌幅超80%。

期货方面，2023年7月21日，碳酸锂期货在广期所正式挂牌交易。上市首日，碳酸锂期货全线低开低走。截至年底，碳酸锂主力期货价格也是跌跌不休，并跌破10万元/吨。

2023年8月，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。据媒体评论，本法案将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。

除此之外，2023年12月，美国财政部和国税局发布了关于《减少通货膨胀法案》（IRA）中有关新能源汽车税收抵免条款的拟议指南，明确了外国实体（FEOC）定义。对此，有评论称，补充协议的落地预示中国锂电企业出海美国仍存在可能。

2023年10月11日，国家认监委制定并发布了《新能源汽车动力电池梯次利用产品认证实施规则固定式梯次利用电池》，规则自发布之日起实施。

规则适用于新能源汽车动力电池梯次利用产品，且为固定式梯次利用电池产品，包括：不间断电源用电池组（UPS）、应急电源用电池组（EPS）。作为锂电后周期行业，动力电池回收的需求逐年走高，业内预计，到2025年梯次利用市场规模将达到15.2亿元。

新能源车销量创历史新高：2023年6月，财政部、税务总局和工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确将新能源汽车车辆购置税减免政策延续至2027年，减免力度分年度逐步退坡。

在这一重磅利好政策的推动下，2023年全年，新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8% 和37.9%，市场占有率达到31.6%。创历史新高。

2023年锂电企业投扩产的集中释放叠加下游需求增速放缓，直接导致了产业内的结构性过剩。

2023年，在锂电池产业链推动的抢订单、保市占浪潮中，价格战愈演愈烈。价格战的影响也直接波及锂电产业营收质量，与2022年整年增收又增利的局面对比，2023年较多的锂电企业显现出增收不增利的情形，龙头材料厂商亦受到波及，甚至有材料厂商一度亏损，利润腰斩。

从投融资数据来看，2023年上半年，锂电产业共发生96起投融资事件，相比2022年同期下滑近20%。此外，围绕2023年新能源产业的估值调整，一二级市场联动，使得锂电产业链各环节企业股价接连下跌。

产品不断创新：2023年国内电芯厂商、车企发布了近20款电池产品，既包括结构领域的创新，也包括了正负极等电化学材料领域的创新。从产品创新的特点来看，2023年电池产品技术产品聚焦于四大方向：第一是安全性的提升；第二是能量密度的突破；第三是快充性能进阶；第四个是一体化、轻量化带来的减重。

2023年8月，宁德时代发布世界上首个4C超级快速充电的磷酸铁锂电池——神行超充电池。该产品在磷酸铁锂材料的基础上实现了“充电10分钟，续航400公里”的超快充速度。目前，包括蜂巢能源、弗迪电池、亿纬锂能、瑞浦兰钧、孚能科技、国轩高科、力神电池等多家企业都在布局快充电池。可以预见，神行电池之后，低成本、超快充的磷酸铁锂电池，会进一步加速电动汽车普及。

大圆柱电池受青睐：目前，国内参与大圆柱电池研发的电池企业及车企已达数十家，头部电池电池包括宁德时代、亿纬锂能、中创新航、远景动力等均已经大圆柱电池上取得实质性进展。上游工艺方面，2023年以来，围绕大圆柱电池核心工艺，如干法电极、涂布、卷绕等产业化迅速推进。随着产业化突破不断，业内普遍预计，2024年大圆柱电池将迎来量产时刻。

产能建设情况及区域分布分析

锂电池/材料产能分布图

锂电池

根据维科产业研究中心统计，我国锂电池龙头国内产能已达到1781.8GWh，宁德时代和比亚迪以超过400GWh的产能规模分居一、二位，中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源和国轩高科产能超过100GWh，六大厂商产能合计占本次产能统计的70%。