同意上市！又一光伏企业将登陆A股主板- 大数跨境

维科网产业招商

2024-07-01

文章来源于维科网光伏，作者光伏初心

近日，光伏边框龙头永臻科技股份有限公司（简称“永臻股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已经获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2698号）。发行人的股票简称为“永臻股份”，股票代码为“603381”。

这也意味着，永臻股份将成为继艾罗能源、汇成真空之后，又一家在2024年成功上市的光伏企业。

网上发行最终中签率约为0.05%

根据招股书显示，永臻股份计划筹集17.25亿元资金，主要用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目的一期建设，并补充公司的流动资金。作为光伏边框行业的领军企业，永臻股份期望通过此次上市融资，进一步扩大生产规模，增强资金流动性，从而巩固并提升其在行业中的领先地位。

6月17日晚间，该公司披露中签率公告称，本次发行股份数量为2135.3万股。网下最终发行数量为约1067.62万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%；网上最终发行数量为4270.65万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为0.05%。发行价格为23.35元/股。本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2024 年6 月19 日（T+2日）结束。

光伏边框产品市占率超13%

公开资料显示，永臻股份成立于2016年，主要专注于绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，现已跻身国内铝合金光伏结构件制造领域的领先地位。其主要产品涵盖光伏边框、BIPV（光伏建筑一体化）产品和光伏支架结构件。该公司拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州三大生产基地，年生产能力高达22万吨光伏边框，产能近8000万套。

在市场份额方面，该公司在2022年占据光伏边框市场约13.04%的份额，处于行业前列。

在客户方面，永臻股份的产品已进入天合光能、晶澳科技、隆基绿能等知名组件制造商的供应链体系，并与之建立了长期稳定的合作关系。

在股权结构方面，汪献利和邵东芳夫妇为永臻股份的控股股东和实际控制人，其在发行前后合计控制表决权比例分别为53.45%和40.09%。此外，天合投资、晶澳科技、阿特斯投资等公司也持有永臻股份的少量股权。

预计2024年上半年盈利约2亿元

在业绩方面，永臻股份近几年业绩增长强劲。从2020年到2023年，其营业收入从14.33亿元增长至53.91亿元，净利润也从4721.84万元增至3.71亿元，四年净利润合计约为7.59亿元。

2024年第一季度，该公司实现了显著的主营收入增长，总额达到14.79亿元，与去年同期相比上升了22.02%；归母净利润为6726.69万元，同比增长了7.72%，显示出稳健的盈利能力；不过，扣非净利润为4813.11万元，同比下降了14.5%，面临着一定的压力。

在财务结构方面，该公司的资产负债率为68.38%，同时保持了6.62%的毛利率，在经营和财务管理方面相对稳健。

此外，该公司于近日发布业绩预告称，预计2024年1-6月归属净利润盈利1.8亿元至2.16亿元。

关联方既是股东又是大客户

值得关注的是，从永臻股份的业绩报告来看，其前五大客户天合光能、晶澳科技、阿特斯不仅是其重要的业务伙伴，同时也是公司股东关联方。

据其财报披露，永臻股份在2020年至2023年上半年的业绩迅猛增长，主要得益于这些大客户的稳定支持。在此期间，该公司前五大客户的合计销售收入分别为13.63亿元、26.12亿元、40.92亿元和21.04亿元，占当期主营业务收入的比例均超过80%，甚至高达99.99%。

值得一提的是，早在2021年8月，汪献利将其所持的5.63%股权以低于同期增资价格的价格（13.08元/注册资本）转让给了天合投资、晶澳科技、阿特斯投资。此后，天合光能、晶澳科技以及阿特斯均成为了永臻股份的重要股东，持股比例分别为2.15%、0.86%和0.86%。