京东方拟筹资200亿（100亿公司债券、70亿中期票据、30亿超短期融资券），意欲何为？
昨（8）日晚间，我国面板“一哥”京东方科技集团股份有限公司（简称：京东方）公开披露了一则关于公司公开发行公司债券发行方案的公告。
公告内容显示，为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，京东方拟注册发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券。
本次京东方发行的公司债券面值人民币100元，按面值平价发行；本次京东方发行的公司债券期限不超过15年（含15年）；京东方方面将根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择机发行。
本次京东方债券募集资金拟用于股权出资、补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司实际需求情况确定。
本次京东方发行的公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律规定的专业机构投资者。
本次京东方发行的公司债券设定为固定利率，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。
本次京东方发行的公司债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
同日，京东方方面还公开披露了一则关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券 的公告。
公告内容显示，为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，京东方拟通过向交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券的方式筹集资金，拟注册的债务融资工具总额不超过人民币100亿元（含100亿元），其中：
· 京东方拟申请注册发行规模不超过人民币70亿元（含70亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
京东方中期票据的发行时间将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。
本次京东方募集资金用途包括但不限于用于股权出资、 补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。
本次京东方申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
本次京东方拟发行的中期票据期限为不超过 15 年（含 15 年）。
· 京东方拟申请注册规模不超过人民币30亿元（含30亿元）超短期融资券，最终注册发行规模将以公司在银行间交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准，额度于注册有效期内可循环使用。
京东方超短期融资券将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。
本次京东方募集资金用途包括但不限于用于补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。
本次京东方申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
本次京东方拟发行的超短期融资券期限为90天（含 90 天）以上，不超过270天（含270天）。
- END -
往期热点推荐
2023全数会开幕！百余家名企集中亮相，行业大咖共谈数字发展
长按识别二维码
添加产业招商客服
