氢能产业链全景：制氢、储运、燃料电池
氢能产业链全景图
一、制氢端
制氢产业链不完全拆解
二、储运端
1） 短期内储运方式以高压气态储氢为主，车载储氢瓶市场集中度下降。
2） 碳纤维是车载储氢瓶的增强层效用核心以及成本核心，国产化率已过半
3） 低温液态储氢在质量密度上拥有绝对优势，但仍处于示范性应用阶段
长管拖车产业链不完全拆解
液氢罐车产业链不完全拆解
不同储氢方式优缺点及其对比
储氢方式
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储氢技术
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储氢密度
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优点
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缺点
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应用
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气态储氢
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高压气态储氢
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5.7%
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成本低、技术成熟
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储量低、技术要求高
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商业化，应用于车载/短途运输
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液态储氢
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低温液态储氢
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7.4%
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储氢体积小、密度高、运输简单
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储存要求高、液化耗能高
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应用于航空航天领域
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有机液态储氢
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7.2%
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固态储氢
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金属氢化物储氢
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4.5%
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能耗低、安全、稳定
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成本高、不易运输
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实验室或示范阶段
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主要储氢企业及业务情况
方式
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公司
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主业
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业务情况
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高压气态储氢
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国富氢能
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氢气增压装置与加氢站成套设备、车载供氢系统
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深耕车载供氢系统， III 型储氢瓶在重量以及抗疲劳性能等核心参数方面具备优势，19-21 年连续市占率第一，平均市占率均超过 40%
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京城股份
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气体储运/装备制造
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储氢瓶产品覆盖 III 型瓶和 IV 型瓶多种类型，产品规格覆盖50L~450L，工作压力包括 35MPa 和 70MPa，可应用于多种车型
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中材科技
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玻璃纤维/风电叶片/锂电池隔膜
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供应容积规格 53-320L 全系列 35Mpa 车载储氢瓶产品
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低温液态储氢
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中集安瑞科
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能源装备
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液氢运输槽车行业领先，多次保障航天液氢储运任务
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中科富海
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低温装备制造
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公司首套具有自主知识产权的国产化 1.5TPD 氢液化装置已连续稳定产出液氢
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鸿达兴业
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氯碱化工
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2020 年 4 月建成国内第一座民用液氢化工厂
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固态储氢
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安泰科技
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特种粉末冶金材料高品质特钢及焊接材料
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参股公司固态储氢为氢源的燃料电池发电系统已开展区域示范运营
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厦门钨业
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钨精矿、钨钼中间制品
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储氢合金主要用于镍氢电池领域
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液氢产业链
三、下游应用——燃料电池系统及重卡应用
中国燃料电池及重卡产业链环节呈现如下特征：
1） 燃料电池电堆供给能力增长迅速，成本下降明显
2） 主要应用方向由示范性客车转向货车
3） 下游需求尚不足以消纳燃料电池系统/电堆生产能力
4） 资本市场“火热与冷清并存”
燃料电池及下游产业链不完全拆解
（一）燃料电池系统/电堆生产企业
燃料电池系统示意图
燃料电池电堆示意图
（二）燃料电池上游零部件之一：膜电极
膜电极示意图
（三）燃料电池上游零部件之二：质子交换膜
质子交换膜是核心功能区“膜电极”中的核心组件。东岳未来氢能：分拆自氟硅材料龙头，燃料电池质子膜逐步开启商业化应用
（四）燃料电池上游零部件之三：双极板
治臻股份：金属双极板市占率领先，业务向电解水领域拓展
（五）燃料电池上游零部件之四：气体扩散层（碳纸）
（六）燃料电池下游应用：重卡企业
潍柴动力（000338.SZ）：国内重卡发动机龙头企业，与海外燃料电池领军企业深度合作
宇通客车（600066.SH）：全球客车龙头，河南省氢能产业规划重点整车企业
飞驰汽车：美锦能源控股子公司，主打氢燃料电池商用车
来源：先进技术成果长三角转化中心
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