北京时间9月12日晚，欧洲央行将存款机制利率调降25个基点，将主要再融资和边际贷款利率下调60个基点，符合市场预期。
就在欧洲央行召开会议之后，美联储似乎准备开启自己的降息周期。策略师表示，支撑全球经济的货币结构将开始转变阶段，这可能会刺激市场进一步上行。
美国时间9月12日，黄金价格一路飙升：现货黄金收盘涨1.84%，报2558.07美元/盎司，刷新历史收盘高位；COMEX黄金期货涨1.78%，报2587.6美元/盎司，刷新历史收盘高位。
同日，美股三大指数均收涨，科技股领涨。纳指与标普指数连续四个交易日上涨。
欧洲央行将存款机制利率调降25个基点，将主要再融资和边际贷款利率下调60个基点。这是继6月具有里程碑意义的降息之后，欧洲央行今年第二次下调利率。
欧洲央行此次降息后，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为3.65%、3.90%和3.50%。欧洲央行此次非对称降息旨在通过调整存贷款利差确保缩表时市场状况可控。
欧洲央行表示，最近的通胀数据基本符合预期，其最新预测证实了此前的通胀前景。欧洲央行预计，与6月的预测一样，2024年的总体通胀率平均为2.5%，2025年为2.2%，2026年为1.9%。
美国银行预计，此次欧洲央行议息会议可能不会对欧元产生重大影响，因为降息25个基点已被充分计价。然而，欧元仍存在部分下行风险，原因是欧洲央行可能会提供鸽派的前瞻性指引，呼吁有关增长前景的内部讨论。
全球各大央行在未来一段时间是否会共同步入降息周期引发了市场的广泛关注。摩根大通资产管理公司多资产策略全球主管约翰·比尔顿表示：“我们正迈入一个较长的降息周期。欧洲央行已经率先降息25个基点，美联储预计将在下周跟随其步伐，英国央行也有可能加入这一阵营。在这样的背景下，全球金融市场将迎来一个新的拐点。”
降息周期的开启无疑会对全球资本市场产生直接影响。比尔顿认为，虽然降息往往与经济衰退挂钩，但是目前的降息潮并不完全源于经济失衡，而是为应对通胀缓和与劳动力市场疲软。各大央行试图通过放松货币政策来为市场注入流动性，避免进一步的经济放缓。
这样的举措在短期内可能会提振市场，特别是受影响较大的科技股和高负债企业。然而，市场参与者对央行行动的反应可能存在分化，一部分投资者可能认为降息措施来得太晚，而另一部分则认为经济基本面仍具韧性，市场会因此得到进一步的支持。
受欧洲央行宣布降息、美联储降息预期刺激，现货黄金收盘涨1.84%，报2558.07美元/盎司，刷新历史收盘高位；现货白银涨4.19%，报29.8792美元/盎司。COMEX黄金期货涨1.78%，报2587.6美元/盎司，刷新历史收盘高位；COMEX白银期货涨4.48%，报30.225美元/盎司。
市场分析认为，对美联储将很快启动降息周期的预期日益增强，支撑了金价近期的走强。央行的强劲买盘和场外交易市场的强劲需求也推动黄金的上涨。
盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“欧洲央行降息、失业救济申请小幅增加以及PPI（工业生产者出厂价格指数）上涨等因素足以推动金价创下新高。”Hansen称，对于黄金市场而言，降息周期的开始可能会增加支撑，无论降息幅度如何。
中信建投表示，市场对降息本身无争议，对降息幅度有分歧，即对美国经济着陆方式存在分歧：若出现硬着陆则更为激进的降息非常有利于推动黄金价格；若仅降息25个基点保留对经济进一步观察的退路，黄金仍旧是通向下一次降息过程中应对不及预期的经济数据的防御资产。因此，在降息前半程中黄金是应对不确定性的优异工具。
当地时间周四，美股三大指数全线上涨。截至收盘，道指上涨235.06点，至41096.77点，涨幅0.58%；标普500指数上涨41.63点，至5595.76点，涨幅0.75%；纳斯达克指数上涨174.15点，至17569.68点，涨幅1.00%。标普500指数、纳指均录得四连涨。
科技股全线走高，苹果涨0.05%，亚马逊涨1.34%，奈飞涨0.78%，谷歌涨2.34%，Meta涨2.69%，微软涨0.94%，特斯拉涨0.74%，英伟达涨1.92%。
在美联储开启降息周期前夕，华尔街对美股市场的展望正变得愈发乐观。有华尔街分析人士认为，经历9月“魔咒”后，美股或迎来大反弹时期。
根据Bespoke Investment Group的资料，10月历来是股市飙升最猛的月份。Ned Davis Research表示，美股可能会上演“持续上升”行情，这将受到第四季度季节性趋势的支持。也就是说，10月至12月通常是一年中最强劲的3个月。
国际油价也涨了。美东时间9月12日，受到飓风弗朗辛袭击墨西哥湾扰乱石油生产影响，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨1.66美元，涨幅为2.5%，收于每桶68.97美元。11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.36美元，收于每桶71.97美元，涨幅为1.93%。
来源丨中国商报微信综合自中国证券报、券商中国、中国新闻周刊等
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