普华永道 | 海南重点产业之跨境电商篇- 大数跨境

投资海南

2021-07-30

前言

2020年1月，海南全岛被纳入跨境电商零售进口试点范围。随着《海南自由贸易港建设总体方案》公布，受自贸港政策利好等影响，海南跨境电商产业加速发展，多家巨头企业争相入驻，免税品进口、跨境电商零售进口表现抢眼，跨境电商成为自贸港经济中的机遇与风口。本文将基于海南跨境电商产业发展现状和趋势，深入剖析产业发展前景，发掘投资机会，携手政府和投资者共同谋划海南省跨境电商产业新格局。

现状：跨境电商迅猛发展，

行业潜能快速释放

产业规模爆发性增长。海口、三亚相继在2018年、2020年成为跨境电商综合试验区，启动网购保税进口模式，开始进入大步发展的快车道。同时，随着海南自贸港建设逐步深入，各级政府及园区积极招商，营商环境持续向好，海南跨境电商零售进口交易规模呈爆发增长，年交易金额实现了从11万元到5.26亿元的蜕变。

2017-2020年海南跨境电商零售进口交易规模

资源来源：海南省商务厅

产业格局初步形成。目前，海南获批的跨境电商先行先试区有海关特殊监管区、跨境电商综合试验区和零售进口试点三类。依托区域优惠政策，海南积极探索相关业务模式及制度创新，逐步形成以海口、三亚、洋浦为重点的跨境电商产业多点布局。

海南跨境电商产业分布格局

资源来源：普华永道整理分析

趋势:自贸港背景下迸发新商机，多维助力跨境电商产业发展招聘

多重政策稳步细化实施。海南未来将基于现有利好政策及产业新业态，在税收、营商环境、产业链供应等方面强化政策扶持与配套，激发产业新亮点。

海南主要跨境电商产业政策

基础设施持续改善。海口、三亚和洋浦等重点地区将加快建设基础设施，如建设跨境电商海外仓、保税仓等，培育跨境电商新业态新模式，促进产业转型升级。

消费品进口黄金路径开启。首届中国消博会的成功举办，成为海南打造国际旅游消费中心的重要一步，跨境消费热情进一步被点燃，国内国外两个市场进一步打通，境外消费进一步回流，未来海南跨境电商将继续利用消博会等途径满足多元化消费需求。

跨境电商B2B（企业对企业）迎来新发展机遇。2021年7月1日起，海南实施跨境电商B2B出口监管政策，对跨境电商B2B出口业务实行简化申报和便利通关，打开海南“跨境电商B2B直接出口”和“跨境电商出口海外仓”新通道，助力跨境电商企业开拓国际业务。

普华永道观察

探索具有海南特色的跨境电商产业发展模式，寻求差异化发展

在消费升级和传统贸易数字化转型趋势下，海南可充分结合区位优势和自贸港政策优势，探索具有海南特色的跨境电商产业发展模式，助力海南国际旅游消费中心建设。

聚焦零售进口，打造海南特色跨境电商模式

2020年，海南省进出口贸易总额比例约为7:3，外贸结构呈进口导向型。其中，消费类商品进口占进口贸易总额比重达51.3%，是全省外贸发展的重要支柱。在以消费品进口为主的外贸模式下，建议重点发展对优惠政策、消费市场等较为敏感的跨境电商零售进口产业。同时，建议结合“国际旅游消费中心”的发展定位，借助海南广阔的旅游消费市场，探索发展“线上线下”、“旅游购物”相融合的特色跨境电商模式。

整合跨境电商与免税购物，形成旅游消费发展合力

相比免税购物的品类范围，跨境电商的购物品类更为丰富，且没有限制需有免税购物的“离岛”资格或仅限岛内居民购买，面向全球消费者，更为灵活便利。可鼓励跨境电商企业与免税企业加强合作，创新营销模式，以免税购物为切入点，将海南的旅游消费客群进一步向跨境电商领域引流、导流，形成“跨境+免税”的发展合力。

围绕自贸港高水平开放特点，探索跨境电商制度创新

在“零关税”和“一线放开”的政策背景下，海南可结合自贸港独有的禁限清单，探索发展医药、宠物食品等特殊品类跨境电商，同时创新进出口货物及流转税监管、退换货管理等制度，推动扩大跨境电商交易范围，打造购物自由的“消费天堂”。

面向海上丝路沿线国家，打造跨境电商服务中心

相比中国等成熟电商市场，东南亚、南亚等海上丝绸之路沿线地区的电商渗透率普遍较低，是我国跨境电商“走出去”的重要市场。海南可依托区位和开放优势，加强与海上丝路沿线国家互联互通，为相关跨境电商业务提供转运分拨、离岸金融等综合服务。

政府应加强软硬件建设，着力营造跨境电商产业发展良好环境

创新监管措施，优化监管制度

一体化：加快推进跨境电商公共信息服务和监管平台、企业信息系统等平台对接，加强企业、服务机构等与监管部门数据共享，增强监管和风险防控能力，探索建立跨境综合监管体系。

便利化：加强数字化技术应用，提高海关等监管部门信息化水平，优化进出口检验检疫、通关等流程，降低企业合规成本。

精准化：联合第三方评级机构建立跨境电商信用监管体系，采集分析交易、结算等基础信息，建立信用等级，开展分级分类精准监管。

加强基础设施及公共服务建设，完善跨境电商产业配套

加强道路交通、物流、信息网络等基础设施建设，统筹布局仓储集散中心等产业配套设施，为企业开展跨境电商业务提供硬件支持。同时，围绕跨境电商核心产业载体，完善住房、医疗、教育等公共服务设施，满足相关从业人员生活需求。

借助深化金融开放的政策优势，加快完善跨境电商支付体系

海南可依托自贸港金融领域开放的政策红利，加快推进跨境支付服务市场发展，解决企业面临的流程复杂、成本高、效率低等结算难问题。具体而言，可从以下三点切入：

加快发展第三方跨境支付：大力引进、培育第三方支付企业，鼓励符合资格的第三方支付企业与境外金融机构合作，提供多币种、低费率、高时效的支付服务。同时加强监测监管，及时识别风险。

积极开展跨境支付业务试点建设：鼓励移动支付机构开展多元化在线支付业务，扩大跨境外汇支付业务范围，提供一站式跨境支付解决方案。

完善自由贸易帐户功能：扩大自由贸易账户（FT账户）的跨境金融服务功能，探索放宽FT账户资金在境内区外的使用限制，增强便利性和实用性。

企业可把握海南跨境电商产业的政策红利，创新优化发展模式

海南自贸港在贸易、跨境资金流动自由便利等方面的制度设计将直接惠及跨境电商产业链上各市场主体。建议相关企业把握机遇，选择合适赛道及业务模式，积极挖掘投资机会。

现有企业跨境电商类型及业务模式

资源来源：中国海关总署

创新线下模式，积极布局跨境电商新零售业务

封关运作后，海南自贸港作为唯一的海关监管特殊区域，在海关安全监管范围内，可积极逐步推进O2O线上线下融合（Online To Offline）的跨境电商新零售模式。建议跨境电商企业抓住海南旅游业的发展红利，结合旅游购物、离岛免税等业态，在游客较为集中的区域设立跨境电商O2O线上线下展示体验中心，创造直接流量入口，提高用户转化效率。同时，根据游客的消费特点、习惯等，创新店面风格和营销模式，融入休闲娱乐、时尚文化展示、新品发售等功能，为消费者提供多元化场景体验，打造多个利润增长点。

丰富供货渠道，培育进出口商品货源优势

跨境电商企业在海南全岛享受内外贸一体化的便利。建议依托自贸港贸易、投资自由的程序便利，以及“零关税”、“低税率”的税收优惠，加强与境内外品牌方合作，形成境外进口、岛外采购等多层次货源供货渠道，提高进口产品质量和整个供应链货源端的稳定性。同时，结合海南本土特色和产业优势，开发培育热带农产品、养生保健品等适销、优质的出口商品。

加强业态融合，创新出口模式

可依托海南自贸港对国内外商品资源的集聚优势，在传统出口贸易的基础上，融合电商平台的线上交易成本优势和信息数据优势，创新出口模式。如考虑集实货展示、商贸洽谈、仓储物流等为一体的“跨境电商+市场采购”模式，直接面向境外消费者的“跨境电商直购出口”模式等。

拓展融资渠道，统筹利用境内外金融资源

随着自贸港金融开放政策细化落地，跨境电商企业可充分利用自贸港跨境资金流动自由便利，综合FT账户、合格境内有限合伙人（QDLP）等多种工具，统筹运用境内外金融资源，降低企业融资成本。

开展多元化营销，拓宽业务获取渠道

建议企业加强数字智能技术与网络营销的应用，探索发展直播带货、社交电商、产品众筹、大数据营销等线上线下融合、境内境外联动的多元化营销模式，加强商品展示和消费者互动，以线上流量转化带动交易量提升。同时，充分利用营销过程中的沉淀数据，反向推动供应链降本增效。

海南是我国对外开放高地，随着贸易、跨境资金流动等自由便利措施的落地，跨境电商产业迎来发展机遇。普华永道作为首家落户海南的国际专业咨询服务机构，将持续关注产业发展动态，搭建各级政府与企业、投资者的合作平台，以专业服务和创新方案为海南跨境电商产业高质量发展提供全方位支持。

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海南自贸港“零关税”营运车辆管理细则（试行）发布。

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紫荆花开椰风徐来丨海南自贸港投资机遇香港专场线上推介会举办。

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海南国际经济发展局2020年招聘拟录人员公告。

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