1、项目概况

全球机床行业面临良好发展契机。首先，全球发达国家将迎来替换需求的浪潮，老化的生产基础设备和机床需要进行大规模的现代化升级。其次，发展中国家加大对基础设施投入也将不断刺激机床的需求。未来几年全球机床行业面临较大发展机遇，预计到2018年，全球机床市场规模将达到1540亿美元。

我国机床行业发展前景广阔。《机床工具行业“十二五”发展规划》提出，到2015年，我国机床工具行业实现工业总产值8000亿元，并将数控铣床明确为产业化推广应用的重点发展产品之一。随着制造业将重点逐渐转向降低经营成本、缩短制造时间、提高生产效率和提升市场竞争力，对新一代高端、高效机床的需求大幅增加。目前，我国正处于装备更新换代的高峰期和工业产业升级的关键期，对数控铣床等高档机床的需求将维持高增长水平，发展空间巨大。

发展数控铣床有利于进一步完善丹寨金钟经济开发区装备制造产业链。一方面，受益于国内外机床更新换代需求、基建投入需求以及制造业内部优化升级需求的驱动，未来一段时间内高端机床产品的市场前景看好。另一方面，丹寨金钟经济开发区已经初步形成以机床制造为核心的装备制造产业，在现有基础上向数控铣床方向进行延伸，有利于进一步完善机床制造产业链。因此，拟通过招商引资建设年产1000台数控铣床项目。

2、建设条件

• 金钟经济开发区机床产业链初具规模

丹寨县金钟经济开发区机床制造产业已经初具规模。目前，开发区初步形成“原材料→零部件→机床设备”的产业链，并陆续引进了兴富祥、天凌高数控、欧泰数控、建轩佳数控、汉诺威数控等为代表的一批产业链配套项目。截至目前，开发区机床制造产业已陆续建成投产9个项目，在开发区装备制造产业投产项目、开发区投产项目的比重分别为39.1%、14.3%。这为数控铣床的发展提供了有利的基础条件。

图表1丹寨县金钟经济开发区投产项目构成（个）

资料来源：丹寨县金钟经济开发区

• 数控铣床受到产业发展政策大力扶持

2015年5月，国务院颁布《中国制造2025》，提出到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平，高档数控机床是大力推动的重点发展领域之一。这意味着我国高端装备制造业将获得跨越式发展，以数控铣床为代表的高端机床制造领域也将会显著受益，行业高增长将成为未来的发展趋势。在《机床工具行业“十二五”发展规划》中，数控铣床被明确为产业化推广应用的重点发展产品之一。《贵州省“十二五”装备制造业发展规划》提出，巩固壮大精密数控装备产业，重点发展专用精密数控装备、数控加工中心等中高端精密数控装备。这些都为数控铣床行业的发展创造了大好契机。

图表2数控铣床是装备制造业的发展重点

此外，丹寨县把装备制造作为主导产业进行打造，将金钟经济开发区装备制造园定位为贵州装备制造基地，并出台了一系列产业政策支持。

图表3丹寨县装备制造业发展优惠政策支持

3、建设方案

主要建设生产集中区、办公区、研发服务中心、生活服务区四大功能区块，占地面积为70亩，总建筑面积约50000m²。具体规模如下所示：

• 生产集中区

主要建设数控铣床生产车间、仓库及其他辅助用房，总建筑面积为35000m²。其中，数控铣床生产车间建筑面积为30000m²；仓库建筑面积为4000m²；辅助用房辅助建筑面积为1000m²。

• 办公区

建设一栋3-4层的办公楼，总建筑面积为4000m²。

• 研发服务中心

建设研发中心，为企业生产、员工培训等提供支撑性服务，总建筑面积为5000m²。

• 生活服务区

建设住宿、食堂、澡堂、员工活动中心等生活服务设施，为企业员工提供配套服务，建筑面积为6000m²。

4、建设地点

从地理位置、地貌地势条件、产业发展重视程度、产业链配套条件、交通条件、建设用地、拆迁、供电、供水、园区服务环境等方面综合来看，项目建设地点选择在丹寨金钟经济开发区。

图表4项目建设地点情况分析

5、预期投资

项目总投资12100万元，其中，建设工程投资6390万元、土地成本630万元、流动铺底资金1800万元。

图表5项目总投资估算

注：土地成本按90000元/亩进行计算

6、市场分析

本项目定位生产：数控万能摇臂铣床、数控钻铣床、数控立式铣床等数控铣床产品。针对这些产品的特性和主要应用领域，明确产品的主要目标市场是：3C消费电子和家电制造领域。因此，3C消费电子和汽车制造行业的发展情况会对项目盈利产生重要影响。

国内外3C消费电子产业对数控铣床等高端机床产品的市场需求仍将构成良好的支撑。过去几年，以智能手机、平板电脑等为代表的3C消费电子市场规模快速扩容。2009-2013年，全球3C消费电子市场总规模从8710亿美元增长至10680亿美元。2014年，受累于全球多个国家经济增速下滑，行业的增长速度有所放缓，但在移动互联的发展趋势下，产品的外延越来越广泛、产品的边界越来越融合，未来的发展空间依然很大。我国是全球最大的消费电子制造国、全球第二大消费电子产品消费国。2014年，我国电子信息产业总的销售收入达到12.4万亿人民币，其中60%以上是消费电子及相关产业创造出来的。

图表6全球3C消费电子市场总规模（单位：亿美元）

资料来源：市场研究公司GFK、美国消费电子协会（CEA）

我国家电制造行业主营业务收入稳步增长对数控铣床产品构成长期的利好。近年来，我国家用电器行业持续较快增长。2012-2014年，我国家用电器行业主营业务收入从11246亿元增长至14139.1亿元，年平均复合增长率达到12.1%。未来，我国家用电器行业预期仍将保持平稳发展的趋势，这将有利于带动数控铣床行业的发展。

图表7我国家用电器行业主营业务收入（单位：亿元）

资料来源：国家统计局

综上，3C消费电子和家电制造领域良好的成长性和未来发展预期都将在很大程度上保障了数控铣床的市场需求。前者属于产业关联度大、产业拉动力强的新兴消费领域，后者属于需求稳定、稳步增长的传统消费领域，并且市场规模均在万亿级别以上。

7、风险分析

本项目面临的风险主要是市场风险和经营管理风险，通过采取积极主动的应对措施，是主观可控的。

Ø 市场风险

市场风险是指是产品的市场销售没有达到预定目标而给企业盈利带来不利影响的风险。

建议项目实施单位：积极跟踪行业最新发展动态以及技术、工艺等方面的最新进展，加大产品的科研力度，加强生产管理，提高劳动生产率，以高质量、高性价比的产品来赢得市场。

• 经营管理风险

经营管理风险主要是指管理人员、技术人员、产业工人缺乏以及人员流失等给项目持续经营带来的风险。

建议项目实施单位：第一，做好人力资源招聘。企业应整合自身资源，以及与政府部门（如黔东南州、贵州省人力资源和社会保障局和总工会等），提前解决好所需人才的招聘。第二，加大人才培养力度。注重员工的长期成长，通过系统的培训安排，不断提高员工素质。第三，完善人才管理制度。逐渐完善和丰富员工在工作、学习、生活等方面的配套服务，建设关爱员工幸福的企业，增强员工的归属感。

图表8项目风险综合评估

8、盈利分析

• 年经营收入

项目的年经营收入来源于数控铣床的销售收入。

数控铣床销售收入：不同种类、不同质量水平的数控铣床产品价格差异较大。这里，根据行业经验报价来进行大致测算，每台数控铣床的价格平均按照120000元/台计算，则每年总的销售收入约为12000万元。

因此，本项目总的年经营收入为12000万元。

• 年经营成本

原辅材料成本：主要包括铸件、控制器、刀具等，这里，参照行业平均经验并做适当调整，按照收入的55%来测算，则每年的成本为6600万元。

工资及福利费：项目定员68人，人均工资及福利费按照1800元/月测算，则年工资及福利费147万元。

折旧费：本项目的折旧费包括两部分：建设工程投资折旧年限按20年测算，残值率为5%，年折旧费为303.5万元；设备折旧的折旧年限按10年测算，残值率5%，每年折旧费为311.6万元。因此，每年总的折旧费用为615万元。

维护修理费：按照项目总固定资产投资额的1.5%测算，则年维护修理费为145万元。

其他费用：包括管理费用、财务费用、销售费用、能源费用等，按年经营收入的12%测算，则其他费用1440万元。

因此，项目总年经营成本为8947万元。

图表9项目盈利能力分析

项目建成后，通过简单动态财务测算，扣除增值税、销售税金及附加，能实现净利润约为2000万元，投资回收期约为5年。