黔东南招商

2015-10-26

导读：1、项目概况医用卫生材料作为一种重要的医疗用品，在医疗过程中扮演着重要角色。随着我国医疗改革进程的推进和人口

1、项目概况

医用卫生材料作为一种重要的医疗用品，在医疗过程中扮演着重要角色。随着我国医疗改革进程的推进和人口老龄化程度的加剧，我国医用卫生材料行业还将保持快速发展态势。根据《中国医疗器械分类目录》，6864医用卫生材料包括可吸收性止血、防粘连材料；敷料、护创材料；手术用品以及粘贴材料。

图表 1 6864医用卫生材料

序号	名称	品名举例	管理类别
1	可吸收性止血、防粘连材料	明胶海绵、胶原海绵、生物蛋白胶、透明质酸钠凝胶、聚乳酸防粘连膜	Ⅲ
2	敷料、护创材料	止血海绵、医用脱脂棉、医用脱脂纱布	Ⅱ
2	敷料、护创材料	纱布绷带、弹力绷带、石膏绷带、创口贴	Ⅰ
3	手术用品	手术衣、手术帽、口罩、手术垫单、手术洞巾	Ⅰ
4	粘贴材料	橡皮膏、透气胶带	Ⅰ

随着现代科技的发展，一些新型医用卫生材料，如人工皮肤、人工骨等高科技、高附加值的生物活性材料随着疾病谱的变化将被广泛采用。新型医用卫生材料可以缩短伤口愈合时间，减少医用敷料用量、大大缩短护理时间，迎合患者需求。

凯里经济开发区位于贵州省黔东南州凯里市，是2000年7月成立的省级经济开发区。在各级政府的大力支持下，经开区产业发展取得积极成效，初步形成了以电子信息、装备制造、医药食品等工业为主体的产业结构体系，医药产业发展势头强劲。依托凯里市优越的区位交通条件，本项目产品具有辐射贵州省乃至西南地区的市场优势，项目市场前景看好。

2、建设条件

区位交通条件

凯里经济开发区区位优越，交通便捷，是华东、华南进入大西南的主要交通要道，是贵州乃至西南地区南下东进的重要门户。湘黔铁路、株六铁路复线、沪昆高速公路、凯麻高速公路、余庆至羊甲高速公路、320国道和清水江穿境而过，沪昆高铁客运专线在区内设凯里南站，距凯里黄平机场50公里，距贵广高铁、厦蓉高速公路匝道口30公里，形成了公路、铁路、航空并举，国道、省道、高速公路、高速铁路并存的立体交通网络。

图表 2凯里经济开发区主要交通体系

交通	主要内容
航空	凯里黄平机场（50公里）、贵阳龙洞堡机场（120公里）
铁路	湘黔铁路、株六铁路复线、沪昆高铁客运专线在区内设凯里南站
公路	沪昆高速公路、凯麻高速公路、余庆至羊甲高速公路、厦蓉高速、320国道等

基础设施条件

凯里经济开发区基础设施完善。作为黔东南工业经济发展的桥头堡和主阵地，近年来，凯里经济开发区基础设施建设不断完善，先后建成凯开大道、开元大道、金汇大道、中昊大道、开司大道等城市道路18条共40公里，初步形成了方便快捷的道路交通网络，拓展了城市规模。水、电等基础设施随路网延伸。按照国发2号文件关于开发低坡缓丘未利用地的精神，凯里经济开发区大力实施“削峰填谷、向山要地”工程。到目前为止，累计开山要地3000亩，填谷造地2500亩，满足园区和城市建设用地需求。开工建设100万平方米标准厂房，已经完成10万平方米建设。

产业发展条件

凯里经济开发区民族医药科技产业园，是开发区最早规划发展的“园中园”，规划面积4.5平方公里，围绕“四区一中心”建设：民族医药产业区、生物制剂区、健康养生区、综合服务配套区和科技孵化中心。目前医药产业园入驻企业13家，主要涵盖中成药、民族医药、医疗器械生产加工等领域。另外园区中药材交易市场完成主体工程的80%；现代医药物流配送中心完成场平工程，正在实施主体工程的基础建设；中国凯里民族医药文化产业基地项目完成概念性规划，正在进行建设控制性规划设计。

3、建设内容

建设规模

本项目建成后，主要生产普通医用敷料（医用纱布、绷带等）、新型功能性医用卫生材料（水凝胶、水胶体、泡沫敷料、透明敷贴等），达产后可形成年产各类医用卫生材料3500吨的生产能力。

建设内容

本项目占地60亩，总建筑面积28000m²，其中，纺织生产车间6000m²、医用纱布、绷带生产车间8600m²、敷料新产品生产车间8200m²、医疗卫生用品消毒包装车间4000m²、办公及其他辅助用房1200m²、配套完成厂区道路、供配电、给排水、消防、环保等辅助工程。

购买现代化的先进生产和检验分析设备，装配医用卫生材料产品生产线。

图表 3凯里经开区医用卫生材料生产项目主要建设内容

名称	建筑面积（万㎡）
纺织生产车间	6000
医用纱布、绷带生产车间	8600
敷料新产品生产车间	8200
消毒包装车间	4000
办公及其他辅助用房	1200
总计	28000

4、建设地点

项目选址凯里经济开发区民族医药科技产业园内，目前园区基础设施建设已完成投资2.5亿元。园区场平工程完成220万立方米，可供厂房建设达315亩；水电气已通达园区内。民族医药科技产业园基本特性如下表所示：

图表4建设地点情况汇总表

序号	名称	选址状况
1	地理位置	凯里经济开发区
2	距凯里市	12公里
3	火车站	沪昆高铁凯里南站
4	级别	省级经济开发区
5	基础设施	七通一平
6	其他配套设施	教育、卫生、商贸、金融、文化娱乐等配套设施：引进10所以上大专院校，建设“黔东南大学城”；建设银行、邮政银行、工商银行、信用联社等金融机构已入驻设立分支机构等
7	产业基础	已入驻各类医药企业13家，逐渐形成加工、交易、物流等全产业链
8	施工条件	交通便利，建筑材料可运抵现场
9	综合评价	良好

5、预期投资

本项目总投资12808万元，其中：

建筑工程费用：主体建筑工程总建筑面积28000m²，建安成本按照800元/m²测算，则主体建筑工程费用为2240万元；其他配套工程费用按800万元计。则项目总建筑工程费用为3040万元。

设备购置及安装费：项目主要设备有纱布片折叠机、高速切割机、电脑缝纫机、吸塑包装机等，项目设备购置及安装费约为6500万元。

工程建设及其他费用：包括前期开办费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费等，按400万元计。

土地成本：项目占地60亩，工业用地价格按照20万元/亩测算，则土地成本为1200万元。

预备费：按上述费用之和的6%比例计算，此项费用为668万元。

铺底流动资金：按1000万元测算。

图表5凯里经开区医用卫生材料生产项目预期投资

费用内容	金额（万元）
建筑工程费	3040
设备购置及安装费	6500
工程建设及其他费用	400
土地成本	1200
基本预备费用	668
铺底流动资金	1000
总计	12808

6、市场分析

宏观市场：医用敷料出口受阻，未来市场机会转向内销及产品升级

受通货膨胀、原棉材料涨价，以及用工荒、涨薪潮和汇率变化等多重因素的影响，自2013年起，我国医用敷料出口结束了长期两位数的高增长。2015年4月，我国医用敷料出口量为15820吨，同比增长-3.2%。据GTA数据显示，墨西哥、巴西、泰国、印度医用敷料出口增速大幅超过中国。

图表 6 2015年1-4月中国医用敷料出口量及增长率

我国医用敷料行业整体行业集中度偏低、产品同质化、附加值不高，企业竞争主要集中在价格竞争方面，产业处于低水平竞争阶段。为了提升我国医用敷料行业整体竞争力，行业转型升级势在必行，新型医用敷料生产比重将逐步加大。虽然传统医用敷料仍占整个医用敷料的50%以上，但是近年来，传统医用敷料增长趋缓，新型医用敷料正在迅速增长。

另外，随着生产要素价格的不断提升，中国低附加值的劳动密集型产业全球竞争力下降明显，全球劳动密集型制造业正在向印度、东南亚、拉美地区转移。中国传统医用敷料生产企业要想继续保持原有市场规模，一方面需对产品进行改良升级，提升产品附加值；另一方面，利用西部地区廉价的劳动力，加快产业向西部地区转移，同时积极开拓西部需求市场。

微观市场：西部地区供求不平衡，本项目市场潜力大

供应市场：我国医用敷料生产企业主要布局于东部的浙江、福建、广东、山东、河北以及中部的河南、湖北、湖南等地区，西部地区医用敷料生产项目少，产量低。

需求市场：2014年我国医用敷料制造业总销售规模约为800亿元，其中出口约为150亿元，内销为550亿元。按照人口规模预测，贵州、云南两省人口约为8000万人，占总人口比重的6%。用此比例测算贵州、云南两省医用敷料需求规模，则2014年市场消费量约为33亿元。

考虑到西部地区快速增长的城镇化对医疗消费的拉动，未来云贵两省对医用敷料的需求仍将保持快速增长态势。综合供应市场和需求市场，本项目销售市场主要定位于贵州省、云南省，依托靠近市场的低物流成本和廉价的生产要素成本，本项目产品相对东中部地区生产的医用敷料具有明显的市场优势。项目产品市场潜力大。

7、风险分析

项目主要风险有原材料供应风险和技术工艺风险。

原材料供应风险：项目生产所需原材料全部需要从珠三角、长三角等地采购，黔东南州、甚至贵州省都缺少相应上游供应商，项目原材料供应距离远，不确定性增加，风险相应增大。

应对措施：第一，加强生产管理，既保证原材料储备充足，又尽量降低原材料存货周期，做好协调；第二，加强与供应商的关系，确定长期稳定的合作关系；第三，加强原材料物流体系的建设，保证物流运输的畅通。

技术工艺风险：本项目既生产传统医用卫生材料，又有新型医用敷料产品生产。新型医用敷料产品附加值高，生产工艺复杂，生产精细化管理要求高。对生产工人、技术工人以及管理人员要求更高。

相对而言，新型医用敷料技术工艺要求要高于传统医用卫生材料，但新型医用敷料发展已经有将近20年的时间，技术工艺非常成熟。为了规避技术工艺风险，项目投资方只需做好生产过程的把控，外聘技术专家，培养技术工人，就能够降低技术工艺风险对项目的影响。

图表7项目主要风险评估

风险	风险程度			说明
风险	严重	较大	一般	说明
原材料供应风险			√	1、加强生产管理 2、加强供应商管理 3、加强物流体系建设
技术工艺风险			√	新型医用敷料技术工艺非常成熟
风险总结	风险总体可控

风险客观存在，采取合适应对措施，本项目风险总体可控。

8、盈利分析

项目投资资金全部自筹，不考虑银行贷款。测算项目建成后，年销售收入、经营成本，并计算项目利润以及投资回收期。

年销售收入

按照现行市场价格，项目年产各类医用敷料、新型功能性卫生材料共3500吨，项目达产后年实现销售收入约为13400万元。

年经营成本

项目每年总成本包括原辅材料费用、燃料及动力费用、工资及福利费用、固定资产折旧费、摊销费用、维护修理费以及其他费用等。

原辅材料费用：本项目主要原辅材料包括棉纱、医用消毒剂、药剂、生物制品等，项目原辅材料费用约占总销售收入的40%，则原辅材料费用为5360万元。

燃料及动力费：主要为电、水以及燃油费用。本项目预计消耗电力400万度、耗水26000吨、消耗燃油280吨，按照当前市场价格，每年燃料及动力费约为600万元。

工资及福利费：项目定员300人，假设人均工资及福利费按2000元/月测算，则每年的工资及福利费为720万元。

固定资产折旧费：建筑工程按40年，设备按15年，残值按5%计，则每年固定资产折旧费为484万元。

摊销费用：工程建设其他费用、土地成本按10年摊销，则每年摊销费用为160万元。

维护修理费：按折旧费的50%测算，年费用为242万元。

其他费用：包括管理费用、推广费用等，按销售收入3%测算，每年其他费用为402万元。

则项目每年的总成本为7908万元。

图表 8医用卫生材料生产项目盈利分析

销售收入	金额（万元）
医用卫生材料	13400
经营成本
原辅材料费用	5360
燃料及动力费	600
工资及福利费	720
折旧费	484
摊销费用	160
维护修理费	242
其他费用	402
经营利润	5432