1、项目概况

全国蔬菜产业持续稳定发展。经过多年的发展，全国蔬菜产业初步形成了以华南冬春蔬菜、长江上中游冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜、东南沿海出口蔬菜、西北内陆出口蔬菜以及东北沿边出口蔬菜等为核心的八大重点生产区域。同时，全国蔬菜种植面积和产量也不断提升，种植面积由2007年的17329千公顷增加到2013年的20899千公顷，产量由2007年的56452万吨增加到2013年的73512万吨。

图表1 2007-2013年全国蔬菜种植面积及产量增长情况

资料来源：国家统计局

绿色无公害蔬菜的需求量与日俱增。健康是人类自身最根本、最普遍的需求。随着食品安全事故的不断曝光，人们对健康食品的关注度空前提高，以绿色无公害蔬菜等为代表的绿色食品深得消费者喜爱，市场需求不断增长。未来，我国人口数量仍处在上升期，随着城镇化进程加快和人们生活水平的不断提高，对绿色无公害蔬菜的需求量将呈现刚性增长趋势。

锦屏县具备建设绿色蔬菜基地的优势条件。首先，从自然、气候、土地条件等方面来看，锦屏县敦寨大坝、亮司大坝、新化大坝十分适宜蔬菜的种植，在贵州省内具有较强的比较优势。其次，从农业发展现状方面来看，锦屏已经投入大量资金进行基础设施建设，当地农户在蔬菜种植方面具备较好的技术基础。最后，从区位条件来看，锦屏具有靠近市场的优势，5小时内可以融入珠三角经济圈。因此，立足锦屏县在农业生产方面的良好条件，规划通过招商引资建设10000亩绿色蔬菜基地项目。

2、建设条件

• 基础条件

锦屏县良好的自然、土地和农业发展条件，为项目建设奠定了扎实的基础。第一，自然条件十分适宜。锦屏县地处亚热带季风湿润气候区，年平均气温16℃，冬无严寒，夏无酷暑，境内常年降水量在1250-1400毫米之间，雨热同季，光照集中，气候、雨量、光热条件适宜农业生产。第二，土地相对集中连片。锦屏县敦寨大坝、亮司大坝、新化大坝的土地肥沃，地块平整连片，为农业规模化生产提供了有利条件。同时，依山傍水的大型连片坝区在贵州省内属于稀缺资源。第三，农业基础条件较好。近年来，锦屏县整合资金3000多万元，投入到“敦寨-新化”蔬菜产业基地的机耕道、灌溉、标准大棚等配套设施建设中。当地农户在蔬菜种植方面已经初步形成良好的生产和管理模式，具备一定的种植技术基础。

图表2 基础条件分析

• 区位交通条件

锦屏县区位优越，属泛珠三角区域和长江经济带，北可达西部地区经济中心重庆、成都，东部可达长沙、武汉经济圈，南部可达珠三角。锦屏县已形成“铁、公、机”立体交通体系，交通便捷，内外通达性良好。在高速公路方面，三黎高速公路穿境而过，县内设有三个高速公路出口。在铁路方面，县城距贵广高铁从江洛香站80多公里，距枝柳铁路靖州站78公里。在机场方面，县城距黎平机场30多公里。

图表3 区位交通条件分析

• 产业发展条件

国家高度重视“菜篮子”民生工程，蔬菜是菜篮子工程的重要组成，《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）》将云贵高原确定为全国六大蔬菜优势产区之一。同时，蔬菜是我国传统膳食的重要组成，《中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）》提出，提升“菜篮子”产品质量，到2020年，全国人均蔬菜消费量为140公斤。这些都为项目营造了良好的发展环境。

图表4 产业发展条件分析

时间	政策	相关说明
2011.12	《全国蔬菜产业发展规划（2011 -2020年）》	发展目标：2010年，我国人均蔬菜占有量为370公斤，到2020年，人均蔬菜占有量达到400公斤 生产区域布局：云贵高原夏秋蔬菜优势区域被明确为全国六大蔬菜优势产区之一
2014.1	《中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）》	发展目标：到2020年，全国人均蔬菜消费量为140公斤 发展重点：大力发展无公害农产品和绿色食品生产、经营，提升“菜篮子”产品质量

3、建设方案

（1）总体定位

根据农业产业政策、发展趋势以及锦屏县敦寨大坝、亮司大坝、新化大坝的基础条件、资源类型等方面的综合评估，确定项目总体定位为：黔东地区的绿色无公害蔬菜生产基地，打造集蔬菜种殖、加工和物流配送于一体的绿色无公害蔬菜供应基地。

（2）功能布局

主要建设蔬菜标准化示范种植区、蔬菜种植基地以及蔬菜加工物流区三大功能区块，具体建设方案如下所示：

• 蔬菜标准化示范种植区

建设为基地服务的育苗基地，占地面积为100亩。建设开展测土配方改良、无农药残留认证、无公害产地认证等权威认证的标准化示范种植区，占地面积1900亩。

• 蔬菜种植基地

通过“公司+合作社+农户”的合作模式，建设集中的蔬菜种植基地，占地面积8000亩。

• 蔬菜加工物流区

总占地面积为20亩，总建筑面积17000m²。主要建设农产品初加工中心、冷链物流中心、办公楼以及停车场等其他配套服务设施，建筑面积分别为5000m²、8000m²、2500m²、1500m²。

4、建设地点

从地理位置、地貌地势条件、种植环境条件、农业基础设施、农户种植技术、区位交通条件、生态环境、建设用地等方面综合来看，项目实施地点选择在锦屏县新化乡、敦寨镇。

图表5项目建设地点情况分析

序号	因素	相关说明
1	地理位置	蔬菜基地以锦屏县新化乡为主，敦寨镇为辅；加工物流区位于敦寨镇锦屏经开区
2	地貌地势条件	地址稳定、地势相对平坦
3	种植环境条件	土地肥沃，土层深厚，水源充沛
4	农业基础设施	良好（投入了大量资金进行基础设施建设）
5	农户种植技术	较好（良好的种植传统和技术）
6	区位条件	良好（靠近珠三角等消费市场）
7	交通运输	良（离厦蓉高速洛香出口仅40分钟车程）
8	生态环境	优（依山傍水）
9	建设用地	良（土地流转难度小，加工物流区征迁较少）
10	综合评价	良好

5、预期投资

项目总投资23185万元。其中，建设工程投资15185万元、土地成本1200万元、流动铺底资金3300万元。

图表6项目主要建设内容

功能区块		建筑面积 （㎡）	建安成本 （元/㎡）	装修及配套设施成本 （元/㎡）	投资额 （万元）
建筑工程投资					15185
蔬菜标准化示范种植区	育苗基地	——	——	——	700
	标准化示范种植区	——	——	——	4800
蔬菜种植基地		——	——	——	7200
蔬菜加工物流区	农产品 初加工中心	5000	1200	——	600
	冷链物流中心	8000	1200	500	1360
	办公楼	2500	1200	300	375
	配套服务设施	1500	1000	——	150
土地成本					1200
设备购置费 （主要包括农机、制冷系统、货架、叉车以及其他辅助设备等）					3500
铺底流动资金					3300
总投资					23185

注：蔬菜标准化示范种植区和蔬菜种植基地的土地采用土地流转的方式，价格按照1000元/亩进行计算，成本为1000万元。加工物流区建设用地按10万元/亩的参考价格进行计算，成本为200万元。因此，总的土地成本为1200万元。

6、市场分析

蔬菜在我国城乡居民膳食结构中具有非常重要的地位，是我国近年来增产最快的农产品之一。

• 宏观市场

全国蔬菜种植面积和产量不断增长。2014年，全国气象条件对蔬菜种植较为有利，生产形势整体良好，全国蔬菜播种面积、产量分别为31980万亩、74875万吨，分别同比增长2.0%、1.9%。2014-2024年，蔬菜播种面积将趋于稳定或略增，但随着生产技术的提高，单产水平将继续稳步提升，由2341.3千克/亩增加到2449千克/亩，年均增速为0.5%。

图表7 全国蔬菜产量及预测（万吨）

全国蔬菜消费需求基本稳定。我国是世界上最大的蔬菜消费国，随着蔬菜品种样式增多以及人们健康和膳食理念不断增强，蔬菜消费量稳步提高。2014年，全国居民蔬菜食用消费量19833万吨，占蔬菜消费量的比重为42.5%，全国年人均蔬菜食用消费（鲜食消费）量为145.0千克，2024年将达到160千克，年均增速为1.0%。

图表8全国年人均蔬菜食用消费（鲜食消费）量及预测（千克）

• 微观市场

锦屏县及周边市县的蔬菜需求量较大。一方面，从锦屏县及周边市县的情况来看，锦屏县、天柱县、剑河县、黎平县湖南靖州县的总人口分别为22.7万人、42万人、24万人、54万人、27万人，合计为169.7万人，年人均蔬菜食用消费量按照150千克计算，则每年消费的鲜食蔬菜预计达到25.5万吨。另一方面，从贵州省的城镇化发展进程来看，2010-2014年，城镇化率由33.81%提高到40.01%，年均提高1.55个百分点。因此，按照40%的城镇化率来保守估算，锦屏县及周边市县城镇居民的潜在蔬菜需求量为10.2万吨。

7、风险分析

自然条件、要素价格、消费环境等发生变化，均会导致蔬菜供需形式的变化。通过采取合适的应对措施，项目的风险是总体可控的。

• 自然风险

风险来源：灾害性天气影响蔬菜生产和市场供应。

风险说明：干旱、暴雨、寒潮等灾害性天气会导致蔬菜生产大幅波动，不仅影响蔬菜的生长和发育，还将增加采摘、运输和销售等各个环节的成本。锦屏县地处亚热带季风湿润气候区，年平均气温为16℃，冬无严寒，夏无酷暑，优越、稳定的自然环境为动植物生长发育提供了良好的环境。因此，发生严重自然灾害的风险很小。

• 要素风险

风险来源：人口红利逐步消失，外出务工收入增加抑制了农户种植蔬菜的积极性。另外，农用生产资料价格持续高位运行并波动上涨，加上土地流转成本、运输费用的上涨，蔬菜生产进入成本上升时期。

建议项目实施单位：一方面，通过“公司+基地+合作社+农户”的模式，将农户的利益同公司的发展结合在一起，提高农户生产积极性；另一方面，加大对农户在蔬菜种植方面的综合培训，提高其精细化生产和管理能力，提高农产品品质和生产效率，从而降低生产成本。

• 市场风险

风险来源：农产品供求失衡影响产品销售。

建议项目实施单位：首先，拓宽销售渠道。整合资源，全面、形象地展示绿色蔬菜基地的风貌、产品生产流程、高质量农产品等，争取与零售商、批发商、超市等建立长期稳定的购销协议，不断拓展产品销售渠道。其次，加强标准认证。加大资金及其他相关投入和管理，对蔬菜基地进行改造，向高端的绿色有机产品或有机转换产品方向进行延伸，可以提高产品附加值和减少市场竞争压力。

图表9 项目主要风险评估

风险	风险来源	说明	风险评估
			严重	较大	一般
自然风险	灾害性天气影响蔬菜生产和市场供应	适宜的气温、良好的雨热和光照条件，自然环境优越、稳定			√
要素风险	要素价格上涨导致蔬菜生产成本上升	1、通过收益共享来提高农户生产积极性 2、加大对农户的培训		√
市场风险	农产品供求失衡影响产品销售	1、拓宽销售渠道 2、加强标准认证			√
风险总结			风险总体可控

8、盈利分析

• 经营收益

蔬菜销售收入：10000亩绿色蔬菜生产基地，单产水平按2380千克/亩，每年生产蔬菜平均按2.5季（茬）计算，预计年产蔬菜为5.95万吨；蔬菜平均价格的估算，取2014年1-12月农业部重点监测的28种蔬菜的全国平均批发价格3.7元/千克；蔬菜在采摘、运输、储存等环节上的损失率按25%计算。

因此，项目总的年经营收益16511万元。

• 年经营成本

蔬菜基地运营成本：主要包括种苗、农资投入等，平均按照3500元/亩计算，则运营成本为3500万元。

工资及福利费：项目定员65人，人均工资及福利费平均按照1800元/月测算，则年工资及福利费为140万元。

折旧费：本项目的折旧费包括两部分：建设工程投资折旧年限按20年测算，残值率为5%，年折旧费为1443万元；设备折旧的折旧年限按10年测算，残值率5%，每年折旧费为333万元。因此，每年总的折旧费用为1776万元。

维护修理费：每年按工程投资额的1.5%测算，则维护修理费为280万元。

其他费用：包括销售费用、管理费用、财务费用以及合作社分红等，按项目总年经营收入的10%测算，则其他费用为1651万元。

因此，项目总年经营成本为7347万元。

图表10项目盈利能力分析

经营收入	金额（万元）
蔬菜销售收入	16511
经营成本
蔬菜基地运营成本	3500
工资及福利	140
折旧费	1776
维护修理费	280
其他费用	1651
经营利润	经营收入-经营成本=9164

项目建成后，通过简单动态财务测算，扣除增值税、销售税金及附加，能实现净利润约为6000万元，投资回收期为4年。