黔东南州天然气县县通项目

　　1 项目概述 1

　　1.1 项目总论 1

　　1.2 项目背景 1

　　1.3 建设地点 2

　　2 开发优势 2

　　2.1 气源优势 2

　　2.2 市场优势 4

　　2.3政府政策支持 5

　　2.4 区位交通优越 6

　　3 总体规划 6

　　3.1 项目定位 6

　　3.2 空间布局 6

　　3.3 建设内容 7

　　4 市场分析 10

　　4.1 市场影响分析 10

　　4.2 市场互适性分析 10

　　5 经济效益 16

　　5.1 投资估算 16

　　5.2 效益分析 17

　　5.3盈利能力分析 19

　　6 风险分析 19

　　6.1 风险说明 19

　　6.2 风险评价 20

　　1. 项目概述

　　1.1 项目总论

　　1)项目名称

　　黔东南州天然气“县县通”项目

　　2)建设内容

　　根据黔东南州天然气“县县通”输气管道线路走向及管道功能，分三期进行，计划建设17条天然气管道，23座输气站和18座阀室。

　　3)经济效益

　　项目建设投资包括工程费用、其他费用和预备费，本项目建设投资合计216680万元，其中，一期工程建设投资72891万元，二期工程建设投资102059万元，三期工程建设投资41731万元;总投资收益率11.21%，静态投资回收期约15.77年。

　　1.2 项目背景

　　2014年6月，国务院办公厅印发了《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》(下称《行动计划》)。《行动计划》指出，要坚持增加供应与提高能效相结合，加强供气设施建设，扩大天然气进口，有序拓展天然气城镇燃气应用。到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上。要实施气化城市民生工程。新增天然气应优先保障居民生活和替代分散燃煤，组织实施城镇居民用能清洁化计划，到2020年，城镇居民基本用上天然气。

　　贵州省政府一直致力于天然气入黔相关工作。根据国家总体规划及能源布局，贵州省将由“中缅天然气长输管道”以及“中卫-贵阳联络线”共同供气，上述两条天然气干线已经建成通气，过境贵州省，为贵州省内利用天然气资源提供了条件。同时随着中石化在重庆市涪陵页岩气田以及黔北、黔东北页岩气的开发均取得了重大进展，未来的页岩气产量较为可观，跨省输配管网也在计划中，其中规划建设的“渝桂联络线”工程，将过境贵州省输往广西，为后期贵州省内利用页岩气资源提供了保障。

　　在国内大力推广利用天然气的形势下，为充分利用“中缅天然气长输管道”以及“中卫-贵阳联络线”管线输送的天然气资源，以及后期渝桂联络线输送的页岩气资源，优化贵州省能源结构，促进贵州省经济持续健康发展。贵州省能源局制定了“贵州省天然气发展十三五规划”，黔东南州内天然气“县县通”输气管道为该规划的重要组成部分，计划在十三五期间开工并基本建成通气。

　　1.3建设地点

　　本项目建设为黔东南州所辖范围内凯里市、丹寨县、雷山县等16个县市，凯里经开区、炉碧经开区、金钟经开区等9个经开区，侗乡大健康产业园。

　　2 开发优势

　　2.1 气源优势

　　本项目前期气源主要来自于“中缅天然气长输管道”，后期可补充“中卫—贵阳联络线”和“渝桂联络线”输送气源及“黔东北页岩气开发基地”、“黔北页岩气开发基地”的气源。

　　“中缅天然气长输管道”是我国陆上三大进口通道之一，缅甸天然气长输管道对我国合理利用国外资源、提高能源供应安全、优化能源结构、改善西南能源供应和工业格局，保障国内经济发展等方面有重大的现实和战略意义。

　　缅甸位于中南半岛西部，是东南亚与南亚的结合地。缅甸的天然气储量位居世界第十，主要集中在西南部的孟加拉湾。根据缅甸石油天然气公司公布的最新数据，缅甸陆地和近海已探明天然气储量达1.442万亿立方米。“中缅天然气长输管道”设计压力为10MPa，设计输气能力120亿立方米/年。

　　本项目气源接气点为“都匀至凯里输气管道”的麻江阀室、“凯里至铜仁天然气支线管道”的凯里首站、1#分输站、2#阀室、3#阀室、5号清管阀室、7#阀室、8#阀室。

　　“中卫—贵阳联络线”起自宁夏中卫，经甘肃、陕西、四川、重庆，止于贵州贵阳。管输天然气主供川、黔、渝地区，并通过中缅天然气管道贵阳—南宁段、西气东输二线广东西干线进一步输送至广东市场。该工程干线全长1613公里，管道直径D1016mm，设计压力10MPa，设计输气能力150亿立方米/年。

　　中贵天然气管道主要是将塔里木盆地、中亚以及俄罗斯生产的天然气通过起点中卫联络站，向南输送。

　　“渝桂联络线”由于重庆市涪陵页岩气的开发，中石化规划了大西南天然气管网，形成大西南多气源供气格局。其中包括“渝桂联络线”工程，该线路为中石化规划建设的页岩气外输管网中的一条干线，管道从涪陵出发，途径贵州省，终点为广西壮族自治区。

　　2013年，中石化在涪陵焦石坝页岩气田勘探开发中取得重大进展，2013年已形成5亿立方米/年的产能，目前气田日产能已突破200万立方米，预计2015年总产能有望达到50亿立方米/年，2017年总产能有望达到100亿立方米/年。根据《贵州省天然气发展现状及“十三五”规划图》，该管道将经过黔东南州，故可实现对本工程供气。

　　“黔东北页岩气开发基地”、“黔北页岩气开发基地”及其资源

　　贵州省页岩气地质资源量为13.54万亿立方米，可采资源量约1.95万亿立方米，排名全国第三;中石化习水丁页2HF井压裂成功，目前最高日产量达到10万立方米;中石化六盘水红桥页岩气直喷井正式放喷，每小时喷气量达2000立方米。

　　“黔东北页岩气开发基地”为全国页岩气第二轮招标中标的第19个区块，预测气源储量7.9万亿方;岑巩区块勘探开发示范项目首个进入实质性勘探开发阶段，且很有可能成为牛蹄塘组地层开发的“全球样本”。岑巩页岩气区块包含岑巩县大部分地区以及玉屏自治县朱家场镇、江口县官和乡与民和镇、万山区大坪乡以及其南部地区，面积约为914.6平方公里，预测页岩气资量总量866.71亿立方米，可采储量120.47亿立方米。“黔北页岩气开发基地”页岩气资量总量3.9万亿立方米，预计产能10亿立方米/年。以上页岩气源可通过接入“凯里至铜仁天然气支线管道”，实现对本工程供气。

　　2.2 市场优势

　　根据《黔东南州2015年国民经济和社会发展统计公报》(黔东南州统计局)，全州全年生产总值811.55亿元，比上年增长13.1%;全州人均生产总值23311元，比上年增长13.2%，按1月4日汇率折算，约合3585美元。

　　目前，全州能源结构中煤炭占比仍然较大，天然气等能源占比较小。本项目在黔东南州的供气市场，无管道天然气供应，大部分仍以液化石油气及煤炭作为主要燃料。本项目新建天然气管线，辐射凯里市、黄平县、丹寨县等16个县市及其经开区和示范区，在黔东南州范围内形成环状输气管网，同时在台江县、剑河县、从江县建支线管道，在麻江县、镇远青溪镇、岑巩大有乡新建输气站，方便下游市场供应天然气。

　　管线所经区域位置 图一

　　2.3 政策支撑优越

　　根据《省政府关于煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级的意见》

　　2017年至2020年，省财政每年安排10亿元，重点用于淘汰落后产能、智能机械化改造、煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用奖补，由省能源局统筹使用。加快设立贵州省煤炭工业转型升级发展基金，重点投向煤矿改造升级、智能机械化和煤炭清洁高效利用等。鼓励和引导金融机构加大煤炭企业信贷支持，支持煤炭企业通过上市、发行债券等方式融资;通过清理不合理收费、取缔违规设立的各项收费基金、落实降低实体经济成本等各项措施，使煤炭企业税费成本有明显下降。

　　2.4 区位交通优越

　　黔东南区位优势日益凸显。地处黔、湘、桂三省(区)结合部，素有“贵州东大门”之称，是云贵川通往湖南、两广的主要通道。州内沪昆高速、厦蓉高速、余安高速等县县高速互通结束了以前交通上的不足;沪昆高铁、黔桂铁路、湘黔铁路穿境而过;凯里黄平机场，黎平机场等开通大大缩短我州至珠三角、长三角的时空距离，区位优势日益凸显。

　　3总体规划

　　3.1 项目定位

　　本项目的建设，遵循国家相关法律法规，按照国家标准规范进行设计施工，符合国家及贵州省国家天然气利用政策，属于清洁能源项目。

　　3.2 空间布局

　　本工程输气干线总长725.96km，穿越低等级道路417次(包含县道、乡道等)，省国道26次，高速公路12次，铁路7次。管道沿途设置输气站23座，阀室18座。

　　根据各供气县市及经开区的地域位置，结合气源点的接驳位置，将本工程线路分为17段输气管道，见表5.2-1。同时，由于各气源接驳点距离凯里市区、麻江县城、碧波工业园、黔东经开区、大有工业园、岑巩县城较近，故不再设置高压输气管道，而直接在气源接驳点附近分别设置输气站(舟溪输气站、麻江输气站、青溪输气站、大有输气站)以接收上游天然气，并供应下游市场。

　　同时，根据黔东南州发展和改革委员会《关于对东黎公司县县通天然气管道分期实施事宜的复函》黔东南发改能源[2017]85号，本项目共分为三期工程，各期线路分段情况如下：

　　项目分期及线路分段明细一览表

　　3.3 建设内容

　　根据黔东南州天然气“县县通”输气管道线路走向及管道功能，分三期进行，计划建设17条天然气管道，23座输气站和18座阀室。

　　管道分段管线明细一览表

　　输气站场设置一览表

　　阀室设置一览表

　　4 市场分析

　　4.1市场影响分析

　　本项目的建设，遵循国家相关法律法规，按照国家标准规范进行设计施工，符合国家及贵州省国家天然气利用政策，属于清洁能源项目，应大力发展。项目的实施对社会的影响综合评述如下：

　　一、正面影响

　　(1)提高能源供应的安全性，优化地区能源结构

　　本工程气源为省内两大国家级天然气干线中缅线与中贵线，项目的建设填补了黔东南州管道天然气利用的空白，使贵州省级管网系统更加完善、布局更合理、调度更灵活，增强了管网系统的调峰能力，增强了气源调配的灵活性、安全性和可靠性，便于天然气的生产调配管理，满足多种输气工况需要。本输气管道工程的建设在满足下游用户需求、气田气量调配、完善省内管网及灵活调度等方面将发挥重要作用。

　　(2)有利于生态环境的保护，减少污染物排放

　　天然气是清洁高效的能源，燃烧时没有 SO2、粉尘等有害物质的排放，其CO2排放只是燃煤的42%。因此它有助于减少酸雨的形成，舒缓地球温室效应。在工业燃料中，使用天然气的效率比煤约高30%;天然气发电的效率也高达55%，且具有调峰性能优越等多方面的优点，其价格与轻柴油相比仍具有较大的竞争力。随着天然气的引进，燃油电厂改烧天然气，以柴油、重油为主要燃料的企业逐步置换成天然气，城市SO2的排放量将大幅降低，城市生态环境也将得以改善。

　　本工程管道全线采用密闭输送，管道埋地，正常情况下没有污染物排放，对沿线自然环境的影响甚微，也不会改变自然环境。在施工作业过程中施工机械、车辆的使用以及人员的活动会产生噪声，如果附近有居民居住，会对居民的生活产生一定的影响，但这种影响是暂时的，施工结束后即可消失。

　　(3)提高人民生活质量与生活水平

　　天然气无毒、易散发，比重轻于空气，不易积聚成爆炸性气体，是城市燃气的理想气源。其利用技术成熟，安全可靠，因此天然气的应用将进一步提高居民生活用能的安全性。

　　按热值计算，与目前城市民用燃气相比，天然气到用户的价格比液化石油气便宜30%以上，从而降低了区域居民生活成本，可以说天然气的引进在进一步提高居民生活质量和生活水平的同时，还使居民得到了经济实惠。

　　(4)促进区域经济增长，增加就业机会

　　改革开放以来，管道沿线乡镇国民经济都得到了发展。项目的施工建设需要大量的劳动力投入，除部分专业工人外，其它均可从当地剩余劳动力中吸纳，这将给沿线居民带来就业与技术培训的机会，项目的建设将需要使用大量的建筑材料、相关设备、机械等，材料的运输与设备的租用及工程人员生活必需品的需求等都将为项目周边居民带来更多的就业机会与发展机遇。

　　(5)有利于社会事业的发展与进步

　　由于天然气的引进将促进区域产业结构调整，在地区产业不断升级的同时，对新型人才的职业技术培养将得到进一步加强，新型产业也将带来新的就业机会和新的经济增长点。产业结构的不断优化将进一步影响到社会结构的优化，社会结构的不断优化将有利于社会发展过程中各种问题与矛盾的解决，从而进一步促进社会事业的进步与社会的稳定发展。

　　(6)供气规模大，能耗低

　　项目建成后，将可为黔东南州供应天然气约12.96亿立方米，同时项目利用天然气本身压力输送，仅站场存在少量生产用水用电，属于低能耗项目;项目建设期大部分为临时用地，管道敷设后恢复原貌，仅站场有少量永久用地。

　　二、 负面影响

　　(1)征地拆迁

　　本工程线路部分管道占地分为永久性征地和临时占地。临时性占用的土地主要用于管道施工作业带、施工便道等内容，施工结束后将尽快地退还土地;永久性征用的土地主要用于场站建设和阀室建设等内容，永久性占地将改变现有的土地利用状况，对相关农户或地方政府产生直接影响。根据相关文件，委托有关单位给与补偿;并依法缴纳相关费用，确保实现耕地占补平衡。工程需要临时征用耕地、果树、林地、鱼塘等，对建设区农产量、林业和交通运输有一定的影响。根据相关文件，也会委托有关单位给与补偿，可妥善解决矛盾。

　　(2)安全隐患

　　本工程在正常运行情况下和其他运输方式比较来说，是相对安全且经济合理的一种运输方式。但是，天然气管道还是存在一定的安全隐患。如果管道断裂或天然气泄漏，极易导致火灾，对当地居民生命和财产安全造成重大威胁，对周边生态环境也将带来灾难性的后果。因此，在管道施工建设时采取高标准，运行期加强对管道沿线的巡查检测，对沿线居民进行必要的安全知识普及，采取这些相应的安全防护措施后，可保证当地居民的安全，减少对生态环境的破坏。

　　(3)对原有的能源供应方、使用方的影响。

　　由于我国能源紧缺，如煤、液化气可通过产业调整，供应给其它较为边远的地区，而使用方通过产业调整，在使用高能、环保的天然气后会有所回报。

　　对上述两个方面进行综合评估，本项目的建设对社会的影响是积极证明的，具体见以下本项目社会影响评价指标表。

　　社会影响评价指标表

　　4.2市场互适性分析

　　一、利益群体对项目的态度及参与度

　　(1)本工程的实施将在以下四个方面给相关利益群体带来实惠。因此，对项目的态度是积极的。

　　①利用天然气的城市可以改善环境，提高当地人民生活水平，缓解能源紧缺问题，增加企业效益(城市燃气、陶瓷等企业)，提高产品质量，解决了一定的就业问题。

　　②利用天然气增加了能源的种类，提高了能源链的强度，更能保证当地的能源安全。

　　③提高了城市的招商引资能力等。

　　④在城市，由于使用管道天然气，可以减少能源资源的占地面积，居民家庭也减少了储备能源占用的空间，在其他条件不变的情况下，这就等于提高了城市公共用地和居民生活空间，提高了生活质量。

　　二、相关利益群体的态度：

　　(1)项目周边利益群体对项目的态度

　　项目选线、选址过程中，对项目所在域的一般居民、被征用土地地区的居民、临近被征用土地地区的居民、被征用土地地区的管理者进行了调查。绝大部分被调查者支持本项目的建设并相信该项目的建设对于当地经济发展等具有促进作用。

　　(2)沿线各县市居民对使用天然气的态度

　　沿线各县市天然气居民用户对于该项目的建设表示欢迎，对于该项目在提高居民生活品质、降低生活成本、改善区域生态及增加地区就业机会等多方面的好处表示认可。绝大部分被调查者认为该项目不会对人民卫生保健、社会安全与稳定及当地宗教文化等产生不良影响。但同时应该注意到的是，公众对于天然气价格、重大安全事故的防范及天然气的稳定供应等问题也比较关心，该项目应加强对公众关心问题的解决，同时加大宣传力度，增强公众对于该项目的深入了解与信心，注重对可能存在问题的提早发现与解决。

　　(3)沿线各县市相关企业天然气用户对项目的态度

　　沿线城市燃气经营企业及天然气企业用户对于该项目的建设表示欢迎，对于该项目在提高企业经济效益、降低生产成本、促进企业科技进步等多方面的好处表示非常认可。但同时应该注意到的是，企业对于天然气的早日供应与天然气价格等问题也比较关心，该项目应加强对企业关心问题的研究，抓紧项目建设进程。

　　三、各级组织对项目的态度及参与程度

　　通过对沿线各县市相关的职能部门的调查，对该项目了解程度和对项目所持态度、天然气的引入对于居民生活品质与生活基本支出的影响、项目对环境的影响、项目区域经济、文化和卫生方面的影响及项目的总体效益等，可以明显看出各县市政府及相关职能部门对于该项目表示欢迎，对于该项目在提高居民生活品质、降低生活成本、改善区域生态及增加地区就业机会等多方面的好处表示认可。对于项目在完善城市基础设施、优化能源结构、促进区域经济发展及促进区域教育和科技水平等方面也表示肯定。该项目不会对人民卫生保健、社会安全与稳定及当地宗教文化等产生不良影响。各县市相关职能部门同时表示，在需要的时候都会对该项目给予大力的协助或协调。

　　四、地区文化状况对项目的适应程度

　　天然气管道建设项目从心理上容易被民众接受与认可

　　改革开放以来，随着经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，城镇居民对生活品质的要求越来越高，对居住区域生态环境的变化也给予了更多的关注，尤其对民用燃气在方便性与安全性等方面的要求也大大提高。增加天然气在能源消费中的比例，对改善人居环境将有巨大益处。而直接入户的天然气管道，大大方便了居民生活，进一步提高了居民使用燃气的安全性。因此，不论从居民生活品质，还是从人居环境的改善上，增加天然气的使用都大有裨益。

　　居民和工、商业用户使用天然气的好处显而易见，公众对天然气的入户态度是比较期待与盼望的。因此，本项目被公众从心理上是认可与接受的。

　　近年来，本项目沿线各县市的经济发展都非常迅速，开放程度更高，社会意识先进，对于新事物与新技术的接受程度高。一直以来，项目沿线先进的社会环境和人文条件在很大程度上加速了经济的发展步伐。从居民对天然气消费的认识来看，公众对天然气是广泛认可的，对当地宗教文化和风俗习惯没有影响，因此，工程沿线民众对于该项目的态度是非常支持和认可的。

　　综上所述，项目能为当地的社会环境、人文条件所接纳。

　　5 经济效益

　　5.1 投资估算

　　项目预期包括工程费用、其他费用和预备费，本项目建设投资合计216680万元，其中，一期工程建设投资72891万元，二期工程建设投资102059万元，三期工程建设投资41731万元，详见下表。

　　单位：万元

　　5.2 效益分析

　　5.2.1 年经营收入由营业收入、销售税金及附加估算、所得税估算组成。

　　营业收入估算：

　　年营业收入=年管输量×管输收费标准

　　当所得税后财务内部收益率达到8%基准收益率时，测算出全线平均管输费为449.53元/千方(即含税价499元/千方)，从而计算出年均营业收入为41703万元。

　　销售税金及附加估算：

　　销售税金及附加包括增值税、城市维护建设税及教育费附加：

　　1)增值税税率为11%;

　　2)城市维护建设税按增值税的7%计算;

　　3)教育费附加按增值税的5%计算。

　　项目年均增值税3766万元，年均城市维护建设税264万元/年，年均教育费附加188万元/年。

　　所得税估算：

　　应纳税额=(应纳所得税额-用于弥补以前年度亏损额)×税率

　　应纳所得税额=(利润总额-准予扣除项目金额)

　　本项目所得税税率为25%，年均所得税为5739万元。

　　利润估算

　　本项目年均净利润为16752万元。

　　5.2.2年经营成本

　　年经营总成本主要包括：管道工程生产成本、管理费用、财务费用和营业费用。

　　生产成本估算：本项目年均生产成本14385万元。其中，年均天然气管输损耗费316万元，年均燃料及动力费487万元，年均人员费用1988万元，年均维护及修理费用4783万元，年均折旧费用6588万元，年均其他运营费用224万元。

　　管理费用：本项目年均管理费用为1149万元。其中，无形及其他资产摊销151万元/年，安全生产费用626万元/年，其他管理费用373万元/年。

　　财务费用：年均财务费用为3016万元。

　　营业费用：年均营业费用为209万元。

　　本项目年均总成本费用18759万元，年均经营成本费用9004万元。

　　5.3盈利能力分析

　　在满足建设投资、输气量和经营成本预测的情况下，对项目的盈利能力进行分析。

　　1)总投资收益率和资本金净利润率

　　总投资收益率 (ROI)=[EBIT/TI]×100%=11.21%

　　资本金净利润率(ROE)=[NP/EC]×100%=38.26%

　　总投资收益率和资本金净利润率高于行业标准，基本满足投资者要求，详见“利润与利润分配表”(基本表4)。

　　2)内部收益率和财务净现值

　　本项目管输费是按照满足8%的基准收益率反算。

　　3)投资回收期

　　根据“项目投资现金流量表”可以计算出项目税后静态投资回收期为15.77年(含建设期2年)。

　　6 风险分析

　　6.1 风险说明

　　项目风险主要为市场风险、工程风险、政策风险和经营风险。

　　市场风险：由于国际油价等不稳定性，使天然气价位波动过大，致百姓支持下降，使用率降低，从而延续成本回收周期。

　　政策风险：政策风险是指由于政策的潜在变化给经营者带来各种不同形式的经济损失。

　　工程风险：工程地质条件、水文地质条件、天气变化情况与预测发生重大变化，导致工程量增加，投资增加、工期延长。

　　经营风险：本项目属于系统性清洁环保项目，管理需有诸多细节，如果管理混乱、经营不善就可能给项目带来损失，存在一定的经营风险。

　　6.2 风险评价

　　该项目控制风险的方式：首先，通过市场调查来降低风险。通过市场调查，获得的市场信息越多，做出的预测就越精确，从而能进行正确的科学的决策，把不确定性降低到最低限度。其次，通过加强科学管理来控制风险。聘请有经验的专家进行指导项目建造全过程的投资、进度和质量，聘请国内专业管理团队开展良好的物业管理、商业运营管理来提高收益水平，进而降低风险。最后，无论投资者还是职业管理人都应当不断学习本行业先进理念和知识，提高科学决策与管理水平。

　　综合来看，本项目的风险总体可控。

　　项目风险分析