1、项目概况

我国数控机床行业发展前景十分看好。在我国经济发展新常态下，受投资乏力以及下游机械、汽车、金属制品业的用户需求疲软的不利影响，近几年我国大部分机床工具产品都出现不同程度的下滑。但是，在“专、精、特”产品、自动化产品以及高增值服务等高端领域，却呈现出逆势增长的良好发展态势，而且预计这种趋势仍将在今后较长一段时期内延续。在国家振兴高端装备制造业和促进工业转型升级的驱动下，数控机床行业飞速发展，并将成为机床产业发展、工业转型升级的重要支撑。未来，我国数控机床行业仍将保持高速增长的趋势，市场空间巨大。

发展数控机床对于促进丹寨机床制造产业提质升级具有十分重要的意义。一方面，数控机床市场前景看好。目前，受船舶、冶金、石化等下游行业景气度下降的拖累，大部分中低端机床产品市场需求有所萎缩，面临激烈的市场竞争压力。然而，工业转型升级的不断深入，高端装备出海力度空前，将带动数控机床等高端产品快速增长。另一方面，发展数控机床可以提升丹寨机床制造产业发展水平和产业规模。目前，丹寨县已经初步形成以机床制造为核心的装备制造产业。但同时，产业发展水平还有待持续提升。前瞻性地向数控机床方向进行布局，有利于提升产品附加值和经济效益。因此，拟通过招商引资建设年产2000台中高档数控机床项目。

2、建设条件

• 丹寨高端装备制造业在黔东南州处于领先地位

目前，丹寨县金钟经济开发区已经发展形成以机床制造为核心的装备制造产业。以兴富祥装备制造为龙头，引进天凌高数控、欧泰数控、建轩佳数控、汉诺威数控、山巧数控、添辉钣金、金航铸件、大国众机等上下游产业链配套项目，初步形成“炼铁-铸造-机加-钣金-光机-装配-专用设备”的全产业链。同时，还引进了力帆九鼎车辆制造等一批其他产业项目。截至目前，开发区机械装备制造产业园已陆续落户产业项目27个，建成投产23个，产业链条不断延伸，产业配套不断完善，辐射带动作用不断增强，产业规模不断提升。这为数控机床的发展创造了良好的基础条件。

图表1丹寨县金钟经济开发区装备制造产业投产项目（个）和产值（亿元）

资料来源：丹寨县金钟经济开发区

• 数控机床制造受到国家和贵州省的大力扶持

在工业和信息化部印发的《高端装备制造业“十二五”发展规划》中，智能装备制造是五大发展方向之一，高端数控机床是智能制造装备行业未来的发展重点。《贵州省“十二五”装备制造业发展规划》提出，巩固壮大精密数控装备和关键基础件及铸锻件。

图表2 数控机床是我国、贵州省高端装备制造业的发展重点

政策	相关说明	评价
《高端装备制造业“十二五”发展规划》	重点开发新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和液气密元件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件并实现产业化	高端数控机床作为智能制造装备的先驱，将受到叠加优惠政策的扶持，发展空间广阔
《贵州省“十二五”装备制造业发展规划》	重点发展高精高效的大重型机床、专用精密数控装备、数控加工中心等中高端产品；大力发展硬质合金数控刀具、数控万能铣头、数显量具等数控功能部件

目前，我国高端装备制造在装备制造业中的占比仅为10%，大幅低于《高端装备制造业“十二五”发展规划》提出的到2015年占比达到15%的发展目标，也低于发达国家平均水平6-8个百分点。在产业扶持政策的大力推动下，数控机床未来发展前景广阔。这为数控机床行业的发展提供了优良的政策环境。

• “一带一路”、“制造强国”等战略将催热数控机床市场

随着我国“一带一路”倡议的不断推进，新一轮改革政策的红利正在逐渐释放，装备工业将成为重点受益的领域，高端装备行业高速增长将成为未来十年经济发展新常态下的常态特征之一。2015年5月，国务院颁布了《中国制造2025》，规划提出：到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶；到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；到2050年，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。同时，数控机床被明确列为重点发展领域之一。在“一带一路”及“制造强国”战略的推动下，装备制造“走出去”的步伐将日益加快，以高档数控机床为代表的若干高端装备制造领域将会显著受益。这为数控机床的发展拓展了广阔的市场空间。

3、建设方案

主要建设生产区、行政办公区、研发中心、生活服务区四大功能区块，占地面积为150亩，总建筑面积约130000m²。具体规模如下：

• 生产区

主要建设生产车间、仓库及其他辅助用房，总建筑面积为100000m²。其中，生产车间建筑面积为90000m²；仓库建筑面积为7000m²；其他辅助用房建筑面积为3000m²。

• 行政办公区

建设一栋3-4层的办公楼，总建筑面积为6500m²。

• 研发中心

建设研发中心，为企业生产、员工培训等提供支撑性服务，总建筑面积为11500m²。

• 生活服务区

建设宿舍、食堂、澡堂、员工活动中心等生活服务设施，为企业员工提供配套服务，建筑面积为12000m²。

4、建设地点

从地理位置、产业发展重视程度、产业链配套条件、地貌地势条件、交通条件、建设用地、拆迁、供电、供水、园区服务环境等方面综合来看，项目建设地点选择在丹寨金钟经济开发区。

图表3 项目建设地点情况分析

序号	因素	相关说明
1	地理位置	丹寨金钟经济开发区
2	装备制造产业发展重视程度	高
3	装备制造产业链配套条件	良好（在黔东南州处于领先水平）
4	地貌地势条件	地势平坦、地质稳定
5	交通条件	优（凯羊高速县城互通立交设在开发区）
6	建设用地	好（平整土地）
7	拆迁	无
8	供电	一般（35KV专线正常运行，城南110KV双回路专线工程正在架设）
9	供水	一般（日供水3万吨自来水厂土建工程完成80%）
10	园区服务环境	优
11	综合评价	良好

5、预期投资

项目总投资28740万元，其中，建设工程投资16610万元、土地成本1350万元、流动铺底资金4300万元。

图表4年产2000台中高档数控机床项目总投资估算

功能区块	建筑面积 （㎡）	建安成本 （元/㎡）	装修及配套设施成本（元/㎡）	投资额 （万元）
建筑工程投资				16610
生产区	100000	1200	——	12000
行政办公区	6500	1200	300	975
研发中心	11500	1200	500	1955
生活服务区	12000	1200	200	1680
土地成本				1350
设备购置（包括生产设备、检验检测设备、环保设备、叉车及其他辅助设备）和安装费				6480
铺底流动资金				4300
总投资				28740

注：土地成本按90000元/亩进行计算

6、市场分析

（1）产品定位

总体来看，目前我国数控机床行业主要以低端产品为主，产品的技术门槛相对较低，竞争较为激烈；在中高端市场，国内仅有少数企业具备生产条件，竞争程度相对缓和。因此，项目定位为生产数控车床、数控磨床和面向智能手机、平板电脑等消费电子产品制造的立式加工中心等中高档产品。一方面，这些细分产品市场的竞争程度一般，避开激烈的市场竞争有利于企业的生存发展。另一方面，中高端数控机床产品的产品附加值高、产业带动力强、市场前景好，有利于提升开发区装备制造产业层级和产业能级。

（2）市场分析

本项目的定位是生产中高档的数控机床。因此，数控机床行业的发展现状及趋势是影响项目盈利的关键性因素。

我国数控机床产量呈现出快速增长的趋势。数控机床属于金属切削机床制造业。“十二五”期间，受下游航天工业、汽车、高铁、工程机械等行业投资增速增长的推动，数控金属切削机床产量飞速增长。2004-2013年，我国数控金属切削机床产量从51861台增长至2013年的209287台，年平均复合增长率达到16.8%。目前，国内企业的生产能力无法满足迅速膨胀的市场需求，我国高档数控机床大部分依赖进口，数控机床需求量快速增长将在一定程度上保证项目未来的市场需求。

图表5我国数控金属切削机床产量（单位：台）

资料来源：中国机床工具工业协会

我国数控机床行业未来发展空间广阔。“十二五”期间，在下游的汽车、高铁、工程机械、航空航天工业等行业投资增速放缓和产业结构调整的形势下，对中高端数控机床的需求量反而不断提升。“十三五”期间，随着国家工业转型升级的深入和振兴高端装备制造业的拉动下，对中高端数控机床的需求量将不断提升。预计到2020年，中高档数控机床年需求量将达到12.5万台，市场空间广阔。

图表6我国数控机床产品结构及需求预测

预测指标	相关说明
数控机床产品结构组成	（低：中：高）20:60:20
中高档数控机床年需求量	12.5万台

综上，项目未来的市场前景看好。

7、风险分析

对于本项目而言，面临的风险主要是市场风险和经营管理风险，通过采取适当的应对措施，是主观可控的。

Ø 市场风险

市场风险是指是市场拓展出现问题而给企业盈利带来不利影响的风险。

建议项目实施单位：首先，应密切关注行业的最新发展动态和工艺、技术进步趋势，加大科研力度，生产高质量的产品，提高劳动生产率，为客户提供高性价比的产品。其次，针对不同下游应用行业的特性，注重提升产品的售后服务水平，以优质、个性化的售后服务来提升客户满意度。

• 经营管理风险

经营管理风险主要是指由于缺乏专业管理、技术人员、熟练产业工人以及人员流失情况严重等给项目可持续经营带来的风险。

建议项目实施单位：第一，提前开展人力资源招聘工作。企业可以积极申请政府部门的帮助，与黔东南州、贵州省人力资源和社会保障局和总工会等政府部门以及职业技术学院沟通联系，提前组织好人才的招聘。第二，加大对人才的培养力度。以企业副总、总经理等高层牵头，制定全面、系统的员工培训计划，提高员工的专业素养。第三，建立科学、人性化的人才管理制度。围绕员工在工作、学习、生活等方面的需求，完善配套的软、硬环境条件，建设关爱员工的优秀企业。

图表7 项目风险综合评估

风险	风险来源	建议措施	风险评估
			严重	较大	一般
市场 风险	市场拓展不利	提高产品质量、提升产品售后服务水平			√
经营管理风险	缺乏管理、技术人才及产业工人	提前开展人力资源招聘工作，加大对人才的培养力度，建立科学、人性化的人才管理制度			√
风险总结			风险总体可控

8、盈利分析

• 年经营收入

项目的年经营收入来源于数控机床的销售收入。

数控机床销售收入：不同类型、不同质量数控机床产品的价格差异较大，这里，根据本项目定位生产的数控机床细分产品的市场平均价格来进行大致估算，每年总的销售收入约为45000万元。

因此，本项目总的年经营收入为45000万元。

• 年经营成本

原辅材料成本：主要包括钢铁、铸件、控制器等，参照数控机床类上市公司的行业平均经验并适当调整来进行估算。这里，按照收入的65%来测算，则每年的成本为29250万元。

工资及福利费：项目定员165人，人均工资及福利费按照1800元/月测算，则年工资及福利费356万元。

折旧费：本项目的折旧费包括两部分：建设工程投资折旧年限按20年测算，残值率为5%，年折旧费为789万元；设备折旧的折旧年限按10年测算，残值率5%，每年折旧费为616万元。因此，每年总的折旧费用为1405万元。

维护修理费：按照项目总固定资产投资额的1.5%测算，则年维护修理费为346万元。

其他费用：包括管理费用、财务费用、销售费用、能源费用等，按年经营收入的15%测算，则其他费用6750万元。

因此，项目总年经营成本为38107万元。

图表8 项目盈利能力分析

经营收入	金额（万元）
数控机床销售收入	45000
经营成本
原辅材料成本	29250
工资及福利	356
折旧费	1405
维护修理费	346
其他费用	6750
经营利润	经营收入-经营成本=6893

项目建成后，通过简单动态财务测算，扣除增值税、销售税金及附加，能实现净利润约为5000万元，投资回收期约为5年。

-经营成本=628