黔东南招商

2015-10-21

导读：1、项目概况机加工是指通过加工机械精确去除材料的加工工艺，主要分为手动加工和数控加工两大类。手动加工是指机械

1、项目概况

机加工是指通过加工机械精确去除材料的加工工艺，主要分为手动加工和数控加工两大类。手动加工是指机械工人通过手工操作铣床、车床、钻床和锯床等各种机械设备来对材料进行加工的方法，适合小批量、简单的零件生产；数控加工是指机械工人运用数控设备并以连续的方式来加工工件，适合进行大批量、形状复杂的零件生产。

铸件机加工是机加工工艺之一，是指在某些细节方面对铸造零件进行的精加工。通常情况下，由于铸造方法在尺寸或几何形状无法完全达到标准或要求，需要对铸造零件在细节方面进行一定的精加工。通常代工商、其它的终端用户会向机加工服务企业提供铸件加工委托，铸件在机加工车间进行精加工之后再返回给委托方。

建设铸件机加工中心是完善丹寨县金钟经济开发区装备制造产业链不可或缺的重要一环。从装备制造产业的发展来看，未来要提升铸件的质量和应用的领域，根据用户端需求进行精加工是必然的发展趋势，建设机加工中心有助于开发区装备制造企业更好地对接市场需求和降低成本。从机加工中心的发展来看，随着园区装备制造企业不断发展壮大、产业链不断补强，对机加工服务的需求也将日益增加，市场前景看好。机加工中心与开发区装备制造产业能够形成互促共进的发展新局面,因此，拟通过招商引资建设年加工10万吨铸件机加中心项目。

2、建设条件

铸件机加市场前景看好

铸件巨大的市场需求将带动铸件机加中心的快速发展。铸件是机械产品的重要组成部分，应用领域广泛。铸件在机械产品中所占的比重大，一般来说要占到机械设备总重量的30%-50%，在部分机械产品中的重量占比高达70%甚至更高。铸件在汽车、机床、船舶、电子电器、航空航天等领域的用途非常广泛并且呈现出不断扩大的发展趋势。我国是装备制造大国，也是铸件生产和消费大国。在国家振兴装备制造业的大环境下，我国铸件行业未来的发展前景十分看好，同时，由于对铸件产品的质量要求也不断提高，这将带动铸件机加行业的不断发展。

企业机加服务需求大

丹寨县装备制造产业快速发展将催生大量的机加服务需求。目前，丹寨金钟经济开发区已经初步形成“炼铁-铸造-机加-钣金-光机-装配-专用设备”的全产业链，并陆续引进了兴富祥、天凌高数控、欧泰数控、建轩佳数控、汉诺威数控、金航铸件等一批上下游产业链配套项目。随着装备制造产业的不断集聚和升级转型，对优质铸件的需求量将持续提高，进而对铸件机加服务的需求也将大幅度增加。因此，园区装备制造产业快速发展对机加服务形成的持续拉动作用大。

图表1 丹寨金钟经济开发区主要装备制造企业产品和产能

企业	主要产品	产能
贵州兴富祥立健机械有限公司	无心磨床	20台/月
贵州汉诺威数控机床有限公司	数控设备、辅助设备器件	100吨/月
贵州建轩佳数控机械设备有限公司	加工中心	10台/月
贵州欧泰数控机床有限公司	加工中心	225m³/月
贵州天凌高数控装备有限公司	柔性工装夹具	40套/月
贵州丹寨瑞德机械设备铸造有限公司	铸件（铁）	2000吨/月
贵州省丹寨县黔顺铸机有限公司	铸件（铁）	4000吨/月
丹寨县真山机电有限责任公司	各种机床、工程配件	500吨/月
台湾山巧精机公司	数控机床	10台/月
贵州神龙新能源汽车有限公司	新能源汽车	30辆/月
贵州鑫隆车业有限公司	电动摩托车	200辆/月
贵州省合众机电设备制造有限公司	农用微耕机	2000台/月

资料来源：丹寨县投资促进局

基础设施配套较好

园区的装备制造发展水平在黔东南州位居第一，在贵州省产业园区中位居前列。随着标准厂房、基础设施、城市综合体等配套设施建设迅速完善，将为项目落户提供良好的配套条件。

图表2 丹寨金钟经济开发区发展水平和配套条件

条件	说明
发展水平	《2013年度全省开发区发展水平综合评价报告》：黔东南州同类开发区中继续保持第1位，全省46个百亿级开发区中综合排名第11位 2014年度全省园区综合考评：全省十个样板示范产业园区
标准厂房	建成标准厂房50多万平方米，其中，四层标准厂房8万平方米
基础设施	路网：建成铺油通车里程达28.5公里，园区路网基本全部连通供电：35KV专线在运行，城南110KV双回路专线工程正在架设供气：燃气管网完成部分铺设，龙翔燃气已实现供气通讯：通讯等管网铺设完成28.5公里，已实现园区全覆盖供水：日供水3万吨自来水厂土建工程已完成总工程量的80% 环保：日处理5000吨污水处理厂，完成污水收集及输送管道铺设，金钟片区第二污水处理厂建设完成并投入运行
城市综合体	企业服务中心、小学、医院、职校、万达职院等项目正在加速建设，其中，金钟小学已建成交付使用，企业服务中心完成主体建设

Ø 产业政策大力扶持

装备制造是丹寨县重点打造的主导产业，金钟经济开发区装备制造园的定位是贵州装备制造基地。为了促进装备制造业的发展，出台了一系列优惠政策支持。

图表3丹寨县装备制造产业发展优惠支持政策

政策	相关说明
土地优惠政策	土地摘牌资金等额从工业发展基金中由县财政分期予以奖励
基础设施建设税费优惠政策	基础设施配套费可按最低标准收取；修建加工厂的基础设施配套费的县级所得部分可减收
所得税优惠政策	企业所得税自项目建设投产当年起，享受西部大开发政策
其他优惠政策	保持全年正常生产且在税务部门和银行系统没有不良记录的装备制造企业每年可享受最高200万元的物流费用补助，采购丹寨境内企业生产的原材料（包括企业生产的产品），每年可享受最高100万元的补助；县人民政府对企业进行员工培训给予奖励；根据企业需要，县人民政府可以给公租房指标给企业；在企业科技创新方面，一旦达到认定的条件，除了省、州补助外，县级给予5-10万奖励。凡争取到上级科技项目，县里再按上级项目资金的10%给予奖励

3、建设方案

项目主要建设生产集中区、研发服务区、综合办公区、生活服务区以及配套设施区等五大功能区，占地面积为85亩，总建筑面积约80000m²。具体内容和规模如下所示：

生产集中区

主要建设机加工车间、辅助用房，建筑面积分别为50000m²、5000m²。

研发服务区

为企业生产、员工培训等提供配套服务，总建筑面积为7000m²。

综合办公区

建设一栋办公大楼，总建筑面积为6000m²。

生活服务区

为企业员工提供餐饮、住宿等配套服务，建筑面积8000m²。

另外，建设环保工程、停车场、道路、绿化、消防等在内的配套设施区，建筑面积4000m²。

4、建设地点

从地理位置、地貌地势条件、交通条件、建设用地、拆迁、配套设施等方面综合来看，项目建设地点选择在丹寨金钟经济开发区。

图表4项目建设地点情况分析

序号	因素	相关说明
1	地理位置	丹寨金钟经济开发区
2	地貌地势条件	地势平坦、地质稳定
3	交通条件	优（凯羊高速县城互通立交设在开发区）
4	建设用地	好（平整土地）
5	拆迁	无
6	配套设施	良（路网、供电、供气、供水、通讯、环保、生活设施部分已投入使用，部分正加紧建设）
7	综合评价	良好

5、预期投资

项目总投资23035万元，其中，建设工程投资10620万元、土地成本765万元、流动铺底资金3500万元。

图表5年加工10万吨铸件机加中心项目总投资估算

功能区块		建筑面积（㎡）	建安成本（元/㎡）	装修及配套设施成本（元/㎡）	投资额（万元）
建筑工程投资					10620
生产集中区	机加工车间	50000	1200	——	6000
生产集中区	辅助用房	5000	1200	——	600
研发服务区		7000	1200	800	1400
综合办公区		6000	1200	500	1020
生活服务区		8000	1200	300	1200
配套设施区		4000	1000	——	400
土地成本					765
设备购置（包括各类机加工设备、检测设备、环保设备及其他辅助设备等）和安装费					8150
铺底流动资金					3500
总投资					23035

注：土地成本按90000元/亩进行计算

6、市场分析

本项目的市场定位为：以为金钟经济开发区企业提供铸件机加工服务为主，为周边其他地区企业提供铸件机加工服务为辅。因此，铸件主要下游应用领域的发展现状和趋势以及园区企业的机加服务需求是影响项目盈利的关键性因素。

（1）宏观市场分析

制造业、交通运输、建筑业等领域持续发力将对铸件机加形成巨大的拉动作用。铸件及铸造机械在制造业、交通运输、建筑业等领域都发挥着至关重要的作用，2009-2013年，我国在这三方面的固定资产投资年平均复合增长率分别达到20.1%、10.2%、16.5%。“十三五”期间，随着汽车、铁路交通、航空航天等重要行业对高性能优质铸件需求的不断提高，对铸件及机加服务的需求预计也将大幅上升。

图表6铸件下游主要应用领域固定资产投资（单位：亿元）

注：1、来源：国家统计局；2、交通运输无单独统计，用交通运输、仓储和邮政业近似替代

（2）微观市场分析

园区装备制造企业对铸件机加服务的需求不断增长将对项目起到良好的支撑作用。贵州丹寨瑞德机械设备铸造有限公司、贵州省丹寨县黔顺铸机有限公司的铁铸件的年产能分别为2.4万吨、6.2万吨，贵州湘港龙润实业有限公司铁合金年产能为3.6万吨，在尚未满负荷生产的情况下，三者的合计年产能达到12.2万吨。其中，贵州省丹寨县黔顺铸机有限公司每年生产的铁铸件中约有40%外销往广东等地。

基于园区基础铁（合金）铸件年产能12.2万吨进行测算，在保守、中性、乐观情景下（项目渗透率分别为40%、50%、60%），对应未来潜在的铸件机加量预计分别为4.9万吨、6.1万吨、7.3万吨，再考虑到周边其他地区的需求，铸件机加工量下看7万吨，上看至10万吨。

图表7金钟经济开发区企业铸件机加量预测（万吨）

说明	市场预测
	保守	中性	乐观
园区铸件基数	12.2	12.2	12.2
项目渗透率（假定）	40%	50%	60%
预计机加工量	4.9	6.1	7.3

因此，本项目的市场需求有良好的保障。

7、风险分析

对于本项目而言，面临的风险主要是市场风险、经营管理风险和环保风险，通过采取适当的应对措施，都是主观可控的。

Ø 市场风险

由于项目实施单位的机加服务水平达不到客户的要求，给项目盈利带来风险。

建议项目实施单位：加强科技研发，并购置先进的机加工设备、检验检测设备，更好地把控服务水平，根据客户的需求，提供个性化、定制化、高质量的机加服务。

经营管理风险

经营管理风险是指机加车间加工质量管理、员工管理不得当给项目带来的风险。

建议项目实施单位：一是加强对机加工车间的质量管理工作，明确主要质量管理人员的管理职责，降低各工种废品率，提高经济效益。二是加强对员工的技术培训和管理，既能培养高素质的员工又能保证员工的人身安全。

环保风险

环保风险是指机加工过程中产生粉尘、固体废弃物、污水等给生态环境保护带来严重不利影响的风险。

建议项目实施单位：严格贯彻和执行国家、贵州省的的环保法律、法规和规定，加大对环保设施的投入力度，最大限度地减小对生态环境的负荷和不利影响。

图表8项目风险综合评估

风险	风险来源	建议措施	风险评估
风险	风险来源	建议措施	严重	较大	一般
市场风险	服务水平达不到市场要求	加强研发，购置先进设备，提升服务质量和水平			√
经营管理风险	机加车间质量、员工管理不得当	明确质量管理人员职责，加强员工培训和安全保护			√
环保风险	产生粉尘、固体废弃物、污水等	加大环保投入			√
风险总结			风险总体可控

8、盈利分析

年经营收入

项目的年经营收入主来源于机加工服务获得的服务收入。

机加工服务收入：这里，参考行业的平均水平进行适当的估算，预计每年总的机加工服务收入为21500万元。

因此，本项目总的年经营收入为21500万元。

年经营成本

机加车间运营成本：按年经营收入的40%来进行测算，则每年总的运营成本为8600万元。

工资及福利费：项目定员135人，人均工资及福利费按照3000元/月测算，则年工资及福利费486万元。

折旧费：本项目的折旧费包括两部分：建设工程投资折旧年限按20年测算，残值率为5%，年折旧费为489万元；设备折旧的折旧年限按10年测算，残值率5%，每年折旧费为774万元。因此，每年总的折旧费用约为1263万元。

维护修理费：按照项目总固定资产投资额的3%测算，则年维护修理费为563万元。

其他费用：包括管理费用、财务费用等，按年经营收入的20%测算，则其他费用4300万元。

因此，项目总年经营成本为15212万元。

表格9项目盈利能力分析

经营收入	金额（万元）
机加工服务收入	21500
经营成本
机加车间运营成本	8600
工资及福利	486
折旧费	1263
维护修理费	563
其他费用	4300
经营利润	经营收入-经营成本=6288