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【引言】2014年9月10日浙江宁波大汉印邦股份有限公司在新三板挂牌并公开转让。近期华印小编了解到,这家新三板上市企业顺利完成对宁波奉化顺发工艺品有限公司的收购,标志着该公司在资产整合探索的道路上,迈出了实质性的步伐。这也是5家已在新三板上市的的纸箱厂中首家有并购举动的企业,引来业界关注。
【正文】
大汉印邦完成并购,预计2015年营收1.5亿
浙江宁波大汉印邦股份有限公司(以下简称:大汉印邦)成立于2014年4月,注册资本5000万元,由原宁波德胜印务有限公司通过股份制改造而来,在浙江省内啤酒类印刷包装专业服务供应商中位居前三。公司主要为华润雪花、百威英博等啤酒厂商提供啤酒纸箱及酒标的设计打样、生产等服务。2014年8月4日,该公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌批复,并于8月13日核定证券简称为“大汉印邦”,证券代码为831128。
公开资料显示,大汉印邦2013年实现营业收入4108.21万元,实现净利润173.22万元;2014全年实现销售6000万元。
上市不到一年就急着并购宁波奉化顺发工艺品有限公司,为什么呢?原来鉴于啤酒包装行业受季节性与地域性影响较大,该公司运用上市公司的平台和资本运作杠杆,积极探索并购事项,扩大业务发展空间,提高设备综合利用率,增强持续盈利能力。并购后,预计2015年该公司能实现销售1.5亿元。
公开资料显示,奉化市顺发工艺品有限公司位于浙江省宁波市奉化江口镇,是一家专业生产各类纸箱彩印,包装,彩卡,印铁制罐,中高档扑克,纸质玩具等产品企业。公司创办于1995年,在2001年扩建完工后,厂房占地面积10000平方米,建筑面积10400平方米,拥有各种规格的印刷设备10台,后道各类包装设备30台以及专业制版设备5套。
新三板的好时候来了!
据华印小编统计, 2014年至今,有据可查的挂牌新三板的纸箱厂共计5家:江苏无锡市兴港包装股份有限公司、河南华丽纸业包装股份有限公司、浙江宁波大汉印邦股份有限公司、河北承德博琳包装制品股份有限公司、广东佛山绿之彩印刷有限公司。据说2015年国家要降低投资者投资门槛,相信抓紧时机借助新三板上市的企业为更多。以上5年企业已走在前头,相信很多纸箱厂已蠢蠢欲动了。那么,新三板上市要经历什么过程呢?有哪些坑需要提醒大家?以下是上市成功的过来人的经验之谈,小编直接上干货了。
挂牌过程
第一是前期咨询。找到适合自己的券商、律所和会计事务所。明确怎么能成功挂上,挂牌的目的是什么。选择与你目的、想法比较一致的经办人,有时候不是选择一些大的券商、律师事务所就是好的,适合自己的才最好。先选择券商很关键,券商确定了以后,律所、会计事务所的选择可以参考券商的建议,因为券商在新三板的过程中的作用是很大的。
第二是进行挂牌方案的确定。在挂牌谈判来说,过来人建议最好能提前对融资、资本运作有想法,再做挂牌方案设计会更好一点。挂牌方案确定后,接着就是中介机构进场,并签订相应的服务协议,包括价格、政府补贴一些细节需要注意。
第三是尽职调查。尽职调查每个企业不一样,建议尽职调查还是尽可能调查清楚,因为这是后续工作的基础,也是成功挂牌的重要保证。在尽职调查阶段,可能会发现企业挂牌的法律障碍。发现问题并不可怕,可怕的是存在问题而没有发现。发现了问题想办法解决就行了。
第四是股份制改造。实际大部分的企业都是有限责任公司,这就需要先进行股份制改造,将有限责任公司改制成股份有限公司。
第五是法律意见书。企业挂牌新三板,必须由律师出具专业的法律意见书,确认挂牌的合法性。
第六是券商、律师、会计事务所需要内部审核。据说现在内核越来越严格了,以前新三板都是一些边缘的人在做,现在新三板规模大了以后,大家都比较重视。所以内审有时候也可能出现问题。内部审核可能会发现一些问题、缺陷,那就要进行相应的解决、完善,直至内审人员确认没有问题。

警惕哪些“坑”
第一是,以“我”为主,尊重规律。有些不清楚的事情要多查查资料,多请教别人。有时候中介机构是为工作方便为原则的,所以如果是年龄大、有经验的保荐人相对好的多。
第二是资本经营是双刃剑。在挂牌的过程中,你的股东、伙伴心态不太一样,有些是大力支持,有些却不同的想法。有些股东的利益会受损,这些事这些想法都需要提前去沟通。
最后一点,创始人在资本面前一定要有定力。有些资本毕竟是虚的,还是要将自己的精力放在产品打磨上、客户服务上,商业模式创新上,团队建设上。过来人觉得这是最大的坑,需要互相提醒。

