7月淘系+抖音合计销售额20.62亿元，同增7%，增速较6月的同增40%放缓。其中淘系7月销售额15.52亿元，同增34.59%，增速较6月的71.81%放缓、较2Q22的22.3%提速；抖音7月销售额509.81亿元，同降34%。
珠宝品类7月淘系合计销售额15.52亿元、同比+34.57%，增速较6月的71.81%放缓、较2Q22的22.3%提速。
均价方面，7月天猫珠宝均价1440元、较6月的2274元有明显下降，预计与平台促销结束（主要为头部品牌金饰类商品、价格带高于线上主流的玉石、银饰等），淘系均价7月约233元。淘系珠宝均价显著低于天猫、主要系头部品牌在天猫官旗销售、淘系以中小品牌为主。
分品类，淘系珠宝类线上销售中黄金首饰/钻石首饰/人工宝石Q2合计销售额占比分别为82%/13%/5%。
抖音7月珠宝品类GMV 5.1亿元，同比-34%。
均价方面，7月抖音珠宝均价200元，较6月的230元降低，近一年月度均价保持在200元以上，抖音均价显著低于7月天猫/淘系的1440元/233元。
抖音珠宝品牌格局方面，集中度指标CR5、CR10均显著高于淘系，主要系前五名品牌集中度更高。3Q21以来品牌格局波动较大，但无趋势性变化，7M22的CR5、CR10分别为37.47%/53.04%。
排名上，中国黄金稳定第一名，其余品牌市占率波动较大。
黄金首饰7月淘系销售额12.77亿元、同比+70.5%，增速较6月的同增97%放缓、较2Q22的同增39%提速。
线上格局方面，头部品牌排名稳定，集中度20年来总体呈提升趋势。周大福、周生生、周大生、菜百稳定于前五名，其中周大福、周生生稳定于一、二名。集中度方面，7月CR5与2Q22水平相近，CR10较2Q22略降。
中国黄金7月淘系+抖音合计销售额3.49亿元，同增107%，主要系抖音销售靓丽。
周大福7月淘系+抖音合计销售额1.87亿元，同增94.48%，增速较6月/2Q22的同增38.12%/29.76%提速。
抖音渠道21年7月开始逐步起量、排名提升。7月抖音销售额882万元、同比+25.59%，排名第11，排名较6月下滑3名。
周大生7月淘系+抖音合计销售额0.68亿元，同比-24%，7月同比下滑主要系抖音销售规模波动。
来源：国金证券股份研究公司
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