2023金银珠宝首饰行业分析：金银珠宝品类直播间销售额增长最快

黄金珠宝行业正迎来一股拓展与集中度提升的浪潮，这已成为行业发展的黄金规律。相较于中国香港、日本等已较为成熟的市场，我国内地的珠宝品牌集中度仍有提升的空间。在追求更高集中度的阶段，拓展店铺数量和加快拓店速度成为珠宝企业快速发展的捷径。单店的销售额和投资回收期也成为评估盈利能力的重要标准。

随着年轻一代成为消费主力军，产品创新性和品牌影响力成为左右消费者选择的关键因素。黄金珠宝行业的竞争将进入到产品力和品牌力的较量阶段，各家企业将角逐品牌影响力、技术变革和新品推出的速度，展开激烈竞争。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国金银珠宝首饰行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

从黄金珠宝行业的产业链来看，主要包括上游黄金、钻石等原材料供应，中游的制造设计及下游的终端零售环节，其中下游环节的附加值较高，盈利能力较强。

下游零售环节同样拥有较高的毛利率水平，黄金品类零售毛利率10%-20%不等，钻石镶嵌类可达到60%左右的高毛利率水平，产业链附加值高，相关企业通过强势的渠道建设以提高市场份额，可以获得更加优化的盈利表现。

从竞争格局的角度来看，截至2022年，中国金银珠宝行业市占率前十的集团中，除了瑞士历峰集团、路易·威登集团外其余8个均为国产品牌集团。中国金银珠宝行业头部公司周大福、老凤祥、豫园股份在2022年的市占率分别达到了9.3%、7.9%和3.7%，2017年以来行业内的CR10不断提升，于2021年超过了30%。

随政策逐步放开，叠加人均可支配收入水平提升，国内珠宝行业市场规模实现快速扩张。在未来五年，黄金珠宝行业的复合增长率有望达到5%，行业规模接近万亿，且行业加速向头部集中。

上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行、宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。据国家统计局初步核算，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。上半年，全国居民人均可支配收入19，672元，同比名义增长6.5%，比一季度加快1.4个百分点，扣除价格因素实际增长5.8%，加快2.0个百分点。

在经济运行整体向好、市场需求逐步恢复的背景下，我国珠宝行业也表现出强劲的回升态势。据中国珠宝玉石首饰行业协会对2020年至2023年上半年金银珠宝类零售额同比变化情况的分析来看，珠宝消费对经济形势的变化反应敏感，特别是在宏观经济复苏回升阶段，珠宝消费的反弹往往能"跑出加速度"。

今年上半年，我国珠宝行业进出口总额为750.17亿美元，同比增长55.8%。其中，出口总额为146.23亿美元，比去年同期增长17.4%;进口总额为603.94亿美元，比去年同期增长70.6%。珠宝行业从近几年数据来看，无论是进口还是出口，总额均已达2020年以来的高点。

数据显示，2022年至2023年，我国网络零售市场持续稳步增长。在其监测的18类商品中，8类商品销售额增速超过两位数。其中，金银珠宝品类的电商直播间销售额增速最快，同比增长了27.3%。

与此同时，东北和中部地区网络零售额同比分别增长13.2%和8.7%，比全国增速分别高出了9.2和4.7个百分点。而东部和西部地区网络零售额则分别同比增长了3.8%和3%。

据世界黄金协会数据，2022年，自戴成为占比最大的珠宝首饰消费场景，达到39%，排名其后的是婚庆需求19%和情侣赠礼13%。从性别分布看，女性在自戴、婚庆需求、父亲/长辈赠礼、儿童赠礼等场景中占比均高于男性。

从年龄分布看，18-35岁人群已在黄金珠宝消费中占有相当比例。18-35岁珠宝消费者在婚庆需求、情侣赠礼场景中，分别占比91%和88%，比例很大，在自戴、父母长辈赠礼场景中，分别占比33%和38%，同样不容小觑，中国珠宝首饰消费群体逐渐年轻化。根据不同年龄层对不同珠宝品类的喜爱程度，消费群体的年轻化可能为钻石、铂金等品类的提升提供动力。

钻交所为中国大陆唯一钻石进出口交易平台，根据上海钻石交易所数据，2021年中国钻石交易金额显著增长，2021年钻石成交金额71亿美元，同比增长81.3%。根据戴比尔斯数据，2019年中国市场钻石饰品需求为687亿人民币，中国钻石饰品需求量占全球的13%，仅次于美国的48%。

随着中国珠宝消费群体年轻化，以及珠宝企业在渠道开拓、产品设计等方面的提升，钻石市场有望迎来进一步提升。

来源：消费日报、北京商报

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