算力作为数字经济核心生产力，已成为发展新质生产力的关键力量，其技术进步与广泛应用催生了以算力服务为核心的新型商业模式，形成了资源配置高效、价值交换灵活的算力经济形态。在当前以数智化为主要特征的新一轮科技革命和产业变革中，数据成为新生产要素，算力成为新基础设施和基础能源，人工智能成为新生产工具，共同推动经济社会从“互联网+”向“AI+”加速转变。
战略价值定位：算力不仅是支撑生成式人工智能、人脸识别等数字应用的技术底座，更是驱动产业升级的新型基础设施，其发展水平直接关系到国家数字竞争力与产业升级效能。研究表明，国家计算力指数与GDP走势呈现显著正相关，算力每投入1元可撬动3至4元的GDP增长，而算力规模每增长1%平均能带动GDP提升0.426‰。
中国算力产业发展的战略价值体现在通过“东数西算”国家级工程实现资源最优配置和自主技术突破，构建全国一体化算力网络，推动东西部优势互补，释放数字经济区域协调发展“乘数效应”。随着5G、云计算、人工智能等技术的蓬勃发展，社会对算力的需求朝着更高标准、更复杂场景持续攀升，算力产业已成为大国角逐的主赛场。
本报告将围绕中国算力产业的发展现状、政策环境、区域布局、技术趋势、企业竞争力、面临挑战及未来展望等方面展开分析，为推动算力高质量发展提供参考。当前我国算力规模已居全球前列，但供需匹配不均衡、区域协同待强化、技术自主性需提升、市场机制不完善等问题仍制约高质量发展，亟需通过系统性研究探索破局路径。
中国算力产业正处于高速增长阶段，已形成规模扩张与结构优化并行的发展格局。2024年全国算力总规模达280 EFLOPS，2025年预计突破300 EFLOPS，持续保持全球第二的领先地位。产业规模方面，2024年算力基建市场规模突破2.8万亿元，同比增长32.5%，预计2025年将达3.6万亿元，继续保持30%以上的高速增长，头部企业2024-2025年相关投资累计超5000亿元。算力对经济增长的拉动作用显著，规模每提升1%可带动GDP增长0.426‰，成为数字经济时代的核心生产力。
算力规模与结构升级，算力总量实现跨越式增长。根据IDC与浪潮信息联合发布的数据显示，2024年通算规模达71.5 EFlops（同比增长20.6%），智算规模达725.3 EFlops（同比增长74.1%），智算增速是通算的3倍以上。2025年智算规模预计达 1037.3 EFlops，同比增长43%，五年复合增长率高达49%，呈现“智算主导、通算稳健”的增长格局。从空间分布看，“东数西算”八大枢纽节点算力总规模达 215.5 EFLOPS，占全国新增算力的60%以上，其中智算规模62万 PFlops，约占全国总量的80%，成为服务人工智能等高算力需求的核心载体。
机架规模持续扩大，2024年在用数据中心机架总规模超900万标准机架，2025年6月底进一步增至1085万架，为算力增长提供坚实硬件支撑。三大运营商加速智算布局，2025年合计智算规模将超183 EFLOPS（中国电信77 EFLOPS、中国移动超61EFLOPS、中国联通45 EFLOPS），企业级算力供给能力显著提升。存储能力同步增长，截至2025年6月，存力总规模突破1680 EB，平均PUE降至1.42，先进存储容量占比超28%，形成“算存一体”的基础设施体系。人工智能正引领全球科技革命，预计十年内推动全球经济规模增长15%，2035年为我国GDP贡献11万亿。当前产业已进入 “AI规模化应用” 关键阶段，在政策、技术、生态加持下，从 “单点突破” 迈向 “系统协同创新”，成为驱动数字经济的核心动能。
智能算力占比持续攀升，2024年占总算力比重达32%，2025年预计提升至35%，部分机构预测AI算力占比将超85%。市场规模方面，2025年中国算力市场预计突破3200亿元，其中智算占比60%（190 EFLOPS），通用算力1050亿元，超算238亿元，呈现多元化发展态势。区域布局上，上海、北京、深圳等城市智算供给目标分别达100 EFLOPS、45 EFLOPS、25 EFLOPS，形成“头部城市引领、枢纽节点支撑”的空间格局。
规模与质量双升：2024-2025年算力总规模突破300 EFLOPS，智算占比超 80%，实现从“量变”到“质变”的跨越。
政策与市场协同：“东数西算”工程带动枢纽节点算力集聚，企业投资超5000亿元，形成“国家引导+市场主导”的发展模式。
算效驱动增长：算力对GDP拉动系数达0.426‰，智能算力五年复合增长率 49%，成为数字经济增长的核心引擎。
中国算力产业已进入“规模扩张、结构优化、效能提升”的新阶段，随着AI算力需求的爆发式增长和基础设施的持续完善，有望在2025年实现AI算力总量超1800 EFLOPS、占比超85%的目标，为全球数字经济发展提供“中国方案”。
中国算力产业发展已形成“国家统筹、地方协同、工程驱动”的立体化政策体系，通过顶层设计与基层实践的深度联动，推动算力资源向集约化、绿色化、一体化方向演进。国家层面以“东数西算”工程为核心抓手，构建覆盖算力枢纽、数据中心、绿电协同的全链条政策框架；地方层面结合区域禀赋出台差异化配套措施；工程实施则通过八大枢纽节点建设实现战略落地，形成“政策-资源-市场”的良性循环。
国家层面构建了以“全国一体化算力网”为核心的政策矩阵，多部门协同出台十余项关键文件。2021年5月，国家发改委等四部门印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，首次明确布局八大国家算力枢纽节点，标志“东数西算”工程正式启动。2023年12月，五部门联合发布《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出到2025年底的量化目标：国家枢纽节点地区新增算力占全国60%以上，新建数据中心绿电占比超80%，跨枢纽节点算力调度时延控制在20毫秒以内。
政策体系呈现“目标量化、标准细化、协同深化”特征。《算力基础设施高质量发展行动计划》设定2025年全国算力规模超300 EFLOPS、智能算力占比达35%的硬指标，并要求枢纽节点数据中心集群间网络传输时延不高于理论值1.5倍。2025年8 月，工信部等五部委发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，将新建大型数据中心PUE严格控制在1.2以下（理论最优值为1.0），从能耗标准倒逼产业升级。国家数据局同步推进《国家数据基础设施建设指引》，通过“三步走”战略明确算力网络的技术路径与实施步骤，形成“设施建设-互联互通-安全保障”的全周期政策覆盖。
地方政府围绕国家战略构建差异化落实机制，形成“东部优化布局、西部强化供给、中部协同联动”的格局。东部地区聚焦智能算力前沿布局，上海市发布《促进智算云产业创新发展的实施意见》，提出2027年智算规模达200 EFLOPS、自主可控算力占比超70%的目标；北京市计划2025年智算供给规模达45 EFLOPS，深圳则规划通用算力14 EFLOPS 与智能算力25EFLOPS的协同布局。西部枢纽节点强化资源禀赋转化，贵州省通过《贵阳市算力产业促进条例》，将绿电资源与气候优势转化为政策红利；广西出台《数据中心和5G绿色高质量发展若干举措》，明确新建数据中心PUE不得高于1.3，存量高耗能设施2025年底前完成整改。
地方创新政策工具呈现多元化特征。一方面，京津冀、长三角等东部地区侧重“算力+算法”融合，上海、浙江等地发布《边缘算力发展行动计划》，推动算力网络向终端延伸；另一方面，贵州、甘肃等西部节点出台《枢纽节点算力产业配套政策》，通过税收优惠、土地保障吸引超大型数据中心落地。值得关注的是，贵阳市、安顺市通过地方立法形式确立算力产业地位，将政策红利转化为制度保障，为全国算力立法提供基层实践样本。
“东数西算”工程通过八大国家算力枢纽节点与十大数据中心集群建设，实现算力资源跨区域优化配置。根据国家数据局数据，截至2025年一季度，八大枢纽节点算力总规模达215.5 EFLOPS，智能算力占比高达80.8%，其中京津冀、长三角枢纽节点聚焦 AI 训练等高价值算力需求，贵州、内蒙古枢纽则承担后台加工、存储备份等非实时算力任务，东西部协同效应初步显现。工程实施中创新“算力-绿电”协同机制，西部枢纽节点通过风光资源开发，2025年绿电使用率目标达30%，为2030年75%的长期目标奠定基础。
工程落地同步推动技术创新与标准体系建设。工业和信息化部《算力互联互通行动计划》部署6方面16项任务，目标2026年建立全国统一的算力标识与调度规则，2028年实现公共算力标准化互联。中国信通院牵头成立算力产业发展方阵，构建“算力资源一本账”“调度一张网”等协同平台，2025年已实现跨区域算力调度效率提升40%，用户使用成本降低25%。政策驱动下，算力经济带动效应显著，数据显示国家枢纽节点所在城市算力规模每提升1%，可拉动当地GDP额外增长0.109‰，形成“算力筑基、数据赋能、产业升级”的良性循环。
目标量化管控：60%新增算力集聚枢纽节点、80%绿电占比等硬指标，构建可考核的政策落地体系。
区域差异化布局：东部主攻智能算力突破，西部强化绿色算力供给，形成互补发展格局。
标准体系先行：从PUE限值到算力调度协议，累计出台20余项国家标准，支撑产业规范化发展。
当前政策体系已形成“国家战略-地方实践-工程落地”的闭环机制，通过目标分解、标准统一、区域协同，推动算力产业从“规模扩张”向“质量提升”转型。随着《实施意见》配套政策的密集出台，全国一体化算力网将加速形成“通用算力广泛覆盖、智能算力重点突破、超级算力按需调度”的供给格局，为数字经济高质量发展提供核心支撑。
在国家“东数西算”工程战略引领下，我国已形成覆盖东西部的算力网络架构,八大国家算力枢纽节点与十大数据中心集群的协同建设,推动算力资源在空间布局、功能定位与协同机制上实现系统性优化。截至上年6月底，八大国家枢纽节点直接投资超过435亿元，拉动投资超过2000亿元，机架总规模超过195万架，整体上架率达63%左右。东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20毫秒（ms）要求。新建数据中心PUE（电能利用效率）最低降至1.04。东部算力需求有序向西部迁移，算力集聚效应初步显现，构建起“全国一体、东西互补”的算力基础设施体系。
空间布局与算力规模呈现显著的区域集聚特征。
·东部枢纽依托经济与产业优势形成高密度算力集群:
京津冀枢纽张家口截至今年二季度数据中心项目164个，其中建成及部分建成项目48个，在建项目23个，备案未开工及尚未备案规划中项目93个，已形成通用算力规模1.12万P（FP32），智能算力规模18.33万P（FP16）。字节跳动、美团、阿里云、腾讯云等头部企业入驻，并成为字节跳动、阿里云全国最大的数据中心承载地；长三角枢纽芜湖集群，是中部六省唯一的数据中心集群，又处在长三角一体化发展的东部集群中心位置，2025年底目标为数据中心机架规模超过6万架，智算规模突破25000P。新招引项目不少于40家；粤港澳大湾区韶关集群，已吸引四大电信运营商及腾讯、万国、中联等17个数据中心项目落户，总投资额达525亿元，规划建设46万标准机架。其中，电信、移动、联通等项目已建成投运，形成12万标准机架承载能力，可支撑18万P算力规模，并建成3个万卡级智算集群。随着腾讯等6个重点项目加速建设，韶关正成为大湾区实时性算力需求的核心供给地。
·西部枢纽则凭借资源禀赋实现规模化发展:
内蒙古和和林格尔集群已投用总算力规模达到5.06 万 P，其中智算规模 4.77 万 P，占总算力规模的 94%，位居全国八大枢纽十大集群相关片区前列；贵州枢纽力争到2025年，贵安集群数据中心平均上架率不低于65%，全省数据中心标准机架达到80万架、服务器达到400万台。加快实施网络建设，力争到2025年，互联网出省带宽超过4.5万Gbps，通信光缆超过180万公里，建成5G基站16万个以上。加快健全算力产业链，通过实施“软件再出发”行动，做长做强数据中心产业链，大力培育云服务“首位产业”，到2025年，云服务产业规模达700亿元以上。甘肃庆阳集群截至今年6月，庆阳算力规模已达6.6万PFLOPS，预计今年底算力规模达到10万PFLOPS，大数据、数字经济已成为当地打造新质生产力的强劲引擎；宁夏中卫集群，截至今年10月，中卫数据中心集群引进数据中心企业26家，累计投资565亿元，建成运营亚马逊、四大运营商等9个数据中心产业园和全国首批“万卡+”智算基地，标准机架达20万架，算力规模突破12.6万PFlops，电信业务增速连续四年超20%，稳居宁夏第一。
东西部功能定位的差异化构建了资源优化配置的核心逻辑。东部枢纽聚焦低时延、高可靠算力服务，京津冀、长三角等节点打造实时算力保障基地，重点支撑金融交易、工业互联网等时延敏感型业务，区域内算力节点间时延可低至1ms；西部枢纽则发挥绿电与成本优势，贵州、内蒙古等节点承接后台加工、离线分析等非实时任务，数据中心综合成本仅为东部的50%-70%。以贵州为例，其244万台服务器中智能计算占比超98%，依托水电资源实现算力供给的绿色化；内蒙古和林格尔集群更构建“进京入沪下湾区”通道，推动绿色算力向东部核心区域输送。
协同机制创新通过技术平台与制度设计打破区域壁垒。长三角生态绿色一体化示范区率先启动算力调度中心建设，部署“息壤”调度平台统筹跨区域资源；中国联通建成覆盖八大枢纽的算力智联网AINet，实现800G超大带宽传输，国家枢纽间20毫秒时延圈全面形成。企业层面，阿里云构建“低碳算力网”将张北数据中心PUE压至1.09，中国移动在哈尔滨部署全球最大单集群智算中心(1.8万张AI加速卡，具备7EP算力，且集群实现100%国产化，能满足万亿参数的大模型训练要求)，形成“东数西算”工程的市场化实施路径。这种“国家规划+市场运作”的协同模式，既避免了重复建设，又通过算力交易平台实现资源的动态调配，为全国一体化算力网建设提供了可持续的运行机制。
区域算力协同的三大支柱
空间优化:八大枢纽形成“4东4西”格局，东部4枢纽(京津冀、长三角、粤港澳、成渝)承担37%实时算力需求，西部4枢纽(贵州、内蒙古等)贡献58%存储备份能力。
成本优势:西部数据中心依托绿电(如内蒙古风电占比80%)和气候条件，PUE普遍低于1.2，能耗较东部低40%。
技术支撑:全国已建成250条“东数西算”干线光缆，集群间光层直达链路带宽达1232 Tbps，为算力流动提供物理基础。
中国算力产业技术演进呈现显著的“绿色化-一体化-智能化”递进路径,通过底层技术突破与跨领域融合，推动算力供给向高效、协同、智能方向升级。
在绿色计算领域,液冷技术与绿电应用成为降低PUE的核心抓手。全国算力中心平均PUE已降至1.42，246个国家绿色数据中心实现技术示范。宁夏中卫数据中心依托自然冷源与液冷技术，PUE稳定在1.1以下，贵州枢纽地下数据中心通过喀斯特地貌天然降温,PUE低至1.15。头部企业加速液冷技术规模化部署:阿里云杭州仁和数据中心采用全球最大浸没式液冷集群,散热能耗趋近于零,并复制到乌兰察布、南通等超级数据中心；张北数据中心结合新风制冷与液冷技术，PUE达到1.09。液冷市场呈现爆发式增长,2024年智算中心液冷市场规模达184亿元，同比增长66.1%,预计2029年将突破1300亿元。绿电融合方面,“东数西算”枢纽节点新建数据中心绿电占比超80%，内蒙古基地可再生能源利用率达80%，算电热碳一体化技术推动能源利用效率提升。
算网融合技术通过高速传输与智能调度实现跨域算力高效协同。网络基础设施向400G/800G高速率演进，中国移动建成覆盖135个城市的400G全光骨干网，东西部枢纽间时延控制在20ms以内，甘肃庆阳数据中心集群到长三角地区传输时延仅12ms。技术创新推动算力互联互通，中国电信“息壤”平台整合350余个云池资源，通过AI算法优化调度路径，跨域算力调度效率提升60％，资源利用率超75％；中国移动“算网大脑”纳管全国超25万条网络链路、37.6EFlops算力，日均完成亿次精准调度；中国联通“智枢”平台提供“高效入算、灵活联算”服务，打通“算力孤岛”。超讯通信智能平台接入服务器规模突破20万台，支撑大规模算力协同。
智算融合趋势下，异构算力与AI训练深度耦合，驱动产业智能化升级。硬件创新方面,华为昇腾384超节点通过高速总线实现384卡互联，跨节点通信带宽提升15倍；中兴通讯的智算网络方案支持框盒混合组网，单个POD最大支持7000张400Gbps GPU卡集群组网，网络最大可扩展至512个POD（满足百万卡需求）。算力集群性能显著提升，阿里云灵骏智算集群单集群算力达12 EFLOPS,支撑通义大模型千亿参数训练；锐捷网络128个400G交换机优化大模型训练场景，单节点算力密度提升30%。芯片技术突破强化智算支撑能力，寒武纪MLU370芯片适配千亿参数模型,推理算力增速达训练算力的4倍；英伟达Blackwell架构B200芯片能效比优化40%，推动智算能效双提升。
绿色化:液冷技术渗透率2025年将达40%，PUE最低可至1.04；
一体化:800G光模块2026年出货占比将突破50%，CPO技术降低功耗30%-40%；
智能化:2025年智能算力需求年增长率超40%，异构算力池支撑多模态大模型训练。
当前技术创新正从单点突破转向系统协同，绿色低碳的算网基础设施与智能高效的算力服务体系，共同构建中国算力产业的核心竞争力，为数字经济高质量发展提供坚实支撑。
中国算力产业已形成多主体协同发展格局,头部企业通过技术突破与资源整合构建核心竞争力,推动行业从规模扩张向高质量发展转型。目前，产业已形成涵盖芯片、服务器、算力基础设施、软件生态等多环节的完整产业链，各环节重点企业凭借技术、规模、生态等优势构建核心竞争力。
该领域企业聚焦算力核心硬件研发，通过性能追赶和生态适配打破国外垄断，是国产算力自主可控的关键力量。
海光信息：作为国内少数能生产X86架构芯片的企业，其核心优势在于兼容性与性能（12月9日晚间与曙光双方发布公告，宣布终止筹划半年之久的重大资产重组事项，不影响既有的产业协同合作，未来将继续在系统级产品应用上深化合作，并维持各自独立发展路径）。旗下深算三号DCU芯片以7nm工艺量产，性能可达英伟达A100的90%，且兼容CUDA生态，适配千亿参数大模型训练。2025年上半年营收54.6亿元，同比增长45%，在金融、通信领域市占率超50%，凭借架构优势成为重点行业国产替代的核心选择。
寒武纪：以智能芯片为核心主业，构建了覆盖云端、边缘的完整产品线。主力产品思元590在部分大模型训练任务上性能达英伟达A100的80%，2025年上半年业绩爆发式增长，营收28.81亿元，同比增幅高达4347.82%，净利润10.38亿元实现扭亏为盈。其研发实力雄厚，上半年新增发明专利申请31项，累计获授权专利1599项，还拟募资近40亿元加码大模型适配芯片研发，进一步巩固技术优势。
服务器是算力输出的核心硬件载体，头部企业通过技术创新和规模效应占据全球市场重要地位，同时发力液冷等绿色技术适配算力升级需求。
浪潮信息：堪称服务器领域的“巨无霸”，2025年上半年营收达801.92亿元，同比大增90.05%。其 AI 服务器全球市占率高达47%，与阿里、腾讯等巨头深度合作，通过JDM模式将交付周期缩短50%。技术上，液冷专利超500项，单机柜功率密度突破100kW，液冷产品占比接近45%，亚洲最大液冷基地订单已排至2026年，硬件制造和规模化交付能力行业领先。
中科曙光：作为高端计算“国家队”，其竞争力集中在高端定制与液冷技术。旗下“曙光”系列超算多次入选全球TOP500榜单，曙光数创的浸没液冷技术市场份额超80%，数据中心PUE低至1.04，节能效果显著。2025年智算中心订单超150亿元，参与全国80%智算中心建设，同时与华为昇腾共建生态，在政务、科研等高端算力场景占据稳固地位，上半年归母净利润7.29亿元，同比增长29.39%。
该领域企业以数据中心、智算中心为核心布局，通过全国化网络、低碳技术和定制化服务，承接各行业算力需求。
万国数据：以绿色数据中心和液冷技术为核心标签，国内运营面积超61万平方米，机柜利用率保持高位。其PUE优化至1.13，可再生能源使用比例达40%，同时响应“一带一路”倡议，在马来西亚、印尼等国建设超大规模智算中心，形成国内外双引擎驱动格局，为全球客户提供稳定的算力基础设施服务，2025年上半年营收 56.23亿元，同比增长12.2%。
华为云：作为算力基础设施的核心建设者，主导“东数西算” 工程，承建超20个智算中心，在政府领域市占率达60%。依托昇腾AI芯片，国产化率超70%，其 384超节点服务器集群算力达英伟达同类方案的1.67倍，全光互联技术将延迟降至150纳秒，兼顾性能与国产化属性，是政务、央企等核心场景的重要算力服务商。
阿里云：凭借自研含光芯片构建差异化优势，适配双11万亿级请求等高并发场景。杭州智算中心绿电占比60%，推理时延低于5ms，云计算生态完整，叠加丰富的大模型训练基础设施，成为互联网、电商等行业算力需求的核心承接方，其算力调度和生态整合能力处于行业前列。
中科信控：作为国有院属科技服务平台，核心聚焦新一代AI算力基础设施建设，打造全国一体化的中科超级云计算中心，推进多地算力项目落地，如签署沈阳市辽中区中科低碳超级云智算产业集群项目协议，参与济南超级云计算中心的EPC及展厅建设，此外，公司尝试构建基于“大数据 + AI”的网络安全防护矩阵，为算力及相关技术应用提供安全保障，形成了围绕核心算力业务的多元化技术服务布局。同时联合慧辰股份搭建“智算云”体系，完成怀柔一期项目算力资源池搭建与运维。其依托“技术+资本+产业”模式，参控股13家企业，发起4支产业基金，国有背景使其在政企合作中易获得资源倾斜，重点项目集中在华北、长三角等地。
软件企业通过操作系统、办公软件等搭建算力应用的底层支撑，以客户粘性和生态壁垒巩固竞争力，是算力落地的关键保障。
中国软件：作为信创软件“国家队”，旗下麒麟操作系统整合后成为国内市占率最高的国产操作系统，在党政领域替代率超95%，中央采购份额超90%。除操作系统外，还布局数据库、安全软件等环节，形成完整信创软件链，2024年信创业务营收突破80亿元，同比增长45%，深度绑定政企客户，是算力软件自主可控的核心支柱。
金山办公：以WPS Office构建起庞大的用户与生态优势，移动端月活用户超5亿，完成与所有主流国产操作系统、芯片的适配，是党政机关和国企办公软件国产化的首选。2024年信创业务营收同比增长60%，其高毛利率凸显软件业务优势，同时积极融合 AI 技术推动产品智能化，进一步强化在办公算力应用层的领先地位。
中国算力产业在快速发展过程中,面临技术瓶颈、协同机制不畅、绿色转型压力三大核心挑战,需通过多维度策略破解发展困局。
技术层面主要存在两大痛点:
一是长距离传输时延难点，尽管东西部国家枢纽节点间网络时延已降至20ms以内，但与理论最优值仍有差距，难以满足金融高频交易、远程医疗等高实时性场景需求;
二是核心技术自主性不足,在高性能芯片领域，国产AI芯片与国际尖端产品存在约40%的算效差距，7nm制程工艺与国际3nm水平仍有代际差，且英伟达CUDA生态已积累500万开发者，而国产芯片企业如摩尔线程开发者数量尚处起步阶段。
成因分析显示,自主创新体系尚未形成闭环，国产AI芯片生态建设仅数年时间，在编译器、开发工具链等配套环节存在短板；技术自主性不足加剧时延问题，国产芯片（如网络芯片、AI 芯片）的算效和性能不足，导致数据处理速度较慢，叠加国产操作系统、中间件的优化程度不够，进一步放大了传输时延；生态构建的网络效应壁垒和市场验证与商业化落地不足。
跨区域协同面临制度性障碍，算力计量、感知、调度、交易等领域标准尚未统一,导致长三角、粤港澳等区域算力枢纽间存在“数据孤岛”现象。资源配置层面呈现双重失衡:
一是空间分布不均，东部地区算力需求集中但土地能源紧张，西部算力供给充足却面临利用率不足问题，部分数据中心闲置率超过20%;
二是结构性错配，智算、超算资源占比仅3成左右，难以满足AI大模型训练等高端需求，而通用算力存在局部过剩。
深层矛盾源于规划统筹不足，部分地区盲目照搬发达地区经验，导致数据中心同质化建设，2024年全国算力中心用电量达1660亿千瓦时，占全社会用电量1.68%，近五年复合增长率约15%，资源浪费与绿色压力并存。
算力产业绿色发展面临能耗总量与结构双重压力，2024年我国算力中心碳排放总量达0.859亿吨，PUE值虽已降至1.3左右，但与国际先进水平1.1仍有差距。西部枢纽虽具备风光资源优势，但绿电消纳机制不完善，部分数据中心实际可再生能源使用率不足50%。
针对上述挑战,需构建“技术突破-政策引导-市场协同”三位一体的应对体系:
6.4.1技术创新:构建高速智能算网底座
部署400G/800G光传输网络和SRv6、智能无损网络技术,打造“算力高铁网”,目标将国家枢纽节点间传输时延压缩至理论值1.2倍以内。同时，加速国产AI芯片生态建设，壁仞科技联合中国移动推进智算异构混训系统,支持万卡级异构集群；摩尔线程计划三年内培育数万名开发者，逐步打破CUDA生态垄断。
6.4.2政策引导:完善标准与市场机制
强化“东数西算”工程刚性约束，国家数据局发布《数据基础设施互联互通基本要求》,统一算力调度接口规范。试点区域算力交易市场,如长三角构建电算协同调度平台,通过“算力券”政策年发放12.5亿元以上,引导公共算力资源使用率提升至85%以上。
6.4.3绿色转型:推动低碳技术规模化应用
实施绿电替代工程,要求国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超80%，阿里云张北数据中心通过风电光伏满足70%电力需求。推广液冷、间接蒸发冷等高效制冷技术，将PUE值控制在1.2以下，预计到2026年可减少碳排放1200万吨。
关键行动:工业和信息化部《算力互联互通行动计划》部署6方面16项任务，中国信通院牵头成立算力产业发展方阵，通过“中国算力平台”实现跨域异构算力互通，目标2026年公共算力资源闲置率降至15%以内。
通过技术、政策、市场多轮驱动,我国算力产业正逐步破解发展瓶颈,为数字经济高质量发展提供坚实支撑。
2025年后，中国算力产业将加速从国内一体化向全球化演进，呈现三大趋势:
一是算力交易市场化探索深化，将试点算力期货、期权等金融工具,建立跨区域结算机制，推动资源配置效率提升;
二是全球算力协作体系成型，以鹏城实验室牵头的“世界算力网联盟(WCNC)”已吸引约20国参与，逐步构建分布式全球算力调度网络;
三是AI-native算力架构成为主流，算力中心将深度集成AI调度引擎，实现资源“自动驾驶”,支撑科学智能(如新材料发现)、具身智能等前沿领域突破。
在此过程中，智能算力规模将持续高速扩张，预计2025年单集群算力达50 EFLOPS，推理算力年复合增速将达训练算力的4倍，2028年推理算力规模将实现反超。
形态多元化:云端聚焦大规模模型训练(50EFLOPS/集群)，边缘向轻量化演进，终端实现嵌入式集成；
绿色化重构:液冷技术普及与可再生能源深度融合，欧盟已倡议2030年数据中心100%使用绿电；
场景智能化:支撑科学智能(新材料发现)、具身智能等前沿领域突破。
政策层面需重点推进三方面工作:
一是强化绿色算力支撑，加大新基建专项资金对液冷、间接蒸发冷等节能技术的倾斜，推动液冷数据中心规模化发展，力争“东数西算”枢纽节点新建数据中心绿电占比超80%;
二是完善算网协同体系，制定跨区域调度标准,依托国家数据局一体化算力网试验验证平台(覆盖901个设施、4万PFlops可调度算力)，推广“随取随用、按需付费”服务模式;
三是深化场景融合应用，重点推进互联网、金融、制造等领域AI融合，开展教育、医疗、能源行业算力赋能专项行动,预计2025年数据交易市场规模将达2841亿元，复合增速46.5%。同时需加快GPU芯片等关键技术攻关，构建“国芯+国模+国用”全链条生态，提升产业核心竞争力。
顶层设计: 落实"十五五"规划建议中"推进全国一体化算力网建设"要求，制定算力产业专项发展规划，建立跨区域算力调度协调机制，强化国家枢纽节点间资源统筹协同与动态优化能力。
技术攻坚: 实施《工业和信息化部办公厅关于组织开展算力强基揭榜行动的通知》（工信厅通信函〔2025〕55号），通过"技术攻关+生态共建"双路径，在跨域异构算力调度等六大领域突破关键技术，重点研发支持万卡级集群的智算异构混训系统，目标2026年实现异构算力动态调度效率提升30%以上。
市场培育: 培育多元化算力服务主体，创新算力期货、期权等金融服务模式，支持长三角、粤港澳等区域建设算力交易平台，推广"随取随用、按需付费"的算力服务模式，提升资源配置效率。
全球布局方面，需以鹏城实验室牵头的"世界算力网联盟（WCNC）"为依托，该联盟已联合中港澳高校、三大运营商及华为等企业发起成立，并组建技术委员会推动国际协作，在此基础上加快算力标准与规则国际互认；同时探索"算力+卫星网络"融合模式，推进三体星座建设，按照规划2027年前完成100颗卫星部署，构建空天地一体化算力服务能力。通过"技术攻关-标准制定-生态共建-全球协同"的四维联动，助力我国算力产业在全球竞争中占据主动。
