企业财税无小事，它关乎企业经营命脉及合规底线。然而在当前的财税服务市场，却经历着一场激烈洗牌。随着“双创”浪潮渐趋平稳，企业存量竞争加剧，财税服务行业看似门槛不高，却面临着客户流失、盈利压力等多重挑战。传统的如地推扫楼、电话销售、老客转介绍等被动的“等客上门”的模式早已难以适应当前形势下企业的增长需求，且极易陷入低价竞争的恶性循环。许多中小型财税服务企业面临着共同的困境，如：线索来源分散、跟进过程不透明、销售效率低下、客户流失无从预警。因此，对于财税服务企业而言，数字化转型已然成为事关企业生存发展的“必答题”。
正是基于对行业现状的深刻理解，丹阳市悟空企业管理咨询有限公司（以下简称“悟空财税”）积极寻求破解之道，与销氪携手，通过引入销氪CRM实现从传统运营到数字化管理的跨越，为众多财税服务企业提供了一条可复制的增长路径。
品牌导览
Company Profile
丹阳市悟空企业管理咨询有限公司成立于2018年5月，是一家专注于企业管理服务的互联网公司。公司推出的“掌柜的”企业服务，基于企业全生命周期，为客户提供企业基础财务外包服务，知识产权外包服务以及互联网+升级服务，迄今已为超1580家企业提供专业的财税服务。
“我们于2018年入局财税行业，其实已经比行业兴起晚了2-3年。”悟空财税创始人陈凯坦言。最初入局之时，财税行业尚未形成十分激烈的竞争格局。但由于这个行业准入门槛不高，近几年有越来越多的企业涌入，便形成了低价竞争的“怪圈”。“就如悟空财税所在的常州这一个城市，代账公司可能就有几万家，一个二线城市都遍布大大小小的服务商。”与此同时，在残酷的市场角逐之下，企业平均生命周期仅为5-6年，客户自然流失成为常态。加之宏观经济形势下创业企业锐减，存量市场竞争迈入白热化。
陈总直言，“从2018年至今，我们也曾积极调整我们的获客方式，从最传统的线下地推到电话销售，都有过尝试，但随着竞争加剧，收效递减。”因此，悟空财税于3年前决定转型线上，采用如抖音等自媒体平台获取线索，这在当下的行业背景下确实收获了不错的成效。但随着时间推移，新的问题也随之产生：线上线索如何高效管理并分配？销售过程如何形成可视化？团队管理如何摆脱“人治”困局？
据陈总回忆，在使用销氪CRM之前，悟空财税也曾用过其他客户管理系统，但仅支持简单的客户信息记录，功能十分基础。且各个业务环节的数据无法打通，形成了一个个“数据孤岛”。销售跟进记录、客户沟通历史、上门拜访情况等都无法进行有效管控，员工汇报主观性太强，决策缺乏客观数据支撑，团队管理存在很大盲区，一旦员工离职，客户资源也不复存在。
与此同时，从前的线索管理也较为粗放。“谁获取的线索谁跟进，没有流转机制，也没有公海池的概念。”陈总表示，这种情况在线索量少的时候尚能维持，但一旦线上线索涌入，便会导致分配不均、跟进不及时、客户直接流失等问题。
2022年，悟空财税在对比多家CRM系统后，最终选择了销氪。陈总提到，“销氪在细节功能上更丰富，尤其是线索—客户流转机制，支持公海与私海的灵活配置，这与我们线上获客后的分配策略高度匹配。”自从使用了销氪CRM系统，悟空财税在客户管理和团队管理上都得到了显著改善：
360°精细化客户管理
不同于以往的客户管理系统仅支持客户信息的简单记录，销氪CRM支持客户资料、跟进记录、客户标签、商机阶段等全面数字化记录，实现精细化管理。
从线索到回款的销售闭环
在销氪CRM系统中，可跟进客户跟进阶段将客户进行分类，设置客户跟进优先级，即便同时跟进上百个客户，也能保证每个客户在合适的时间被触达，实现从线索、客户、商机、订单、回款的销售全流程闭环管理，成单周期也由此缩短。
线索灵活自动分配
系统按不同公海配置规则⾃动化分配，供匹配销售⼈员领取跟进，确保客户资源合理流动，转化率得到显著提升。
智能跟进提醒
根据客户沟通内容，制定下一次的跟进时间及计划，并设置时间提醒跟进，手机APP端也会同步收到提醒。
外出拜访合规管理
销售外出拜访可在系统中签到和签退，管理者可随时了解员工外勤情况。
销售漏斗自定义，决策有据可依
悟空根据自身业务阶段，将销售漏斗设置为“线索—有效客户—约访拜访—提单成交”四层。从线索进来，到最终成交，每一个环节的数据都清晰可见，精准定位转化瓶颈，针对性优化。
管理从“凭感觉”到“看数据”
管理层通过系统可以随时查看销售跟进记录、通话录音、外勤轨迹、漏斗进展等，团队状态一目了然，避免汇报的主观性，一切以数据事实说话。
对于销氪，悟空财税不仅视其为工具，更期待其成为连接企业与更多资源的平台。陈总在访谈中提出，销氪作为平台型企业，很希望可以通过销氪的平台力量，搭建客户间沟通学习的桥梁，如组织游学、参访、行业沙龙等，打造商业生态圈，通过资源整合构建产业链协同，通过价值共创实现开放生态，悟空财税期待能由此链接多方参与者，实现资源互补、价值共享、拓展合作。
此外，陈总在对销氪产品的进一步期待中提到，“我们线索主要来自抖音，如果能与销氪系统更深度打通，实现从引流到跟进的无缝衔接，那效率还会再上一个台阶。”当他了解到销氪已有“广告助手”这类获客产品时，当即表示“非常感兴趣，会后就去详细了解”。
“合作这么多年，我们很信任销氪。”陈总在访谈尾声说道，“在市场充满不确定性的今天，能有一个可靠的工具帮我们把过程管起来、把数据串起来、把效率提起来，这件事本身就很有价值。”对于悟空财税而言，销氪提供的远非客户管理工具，更是业务增长逻辑的承载者。未来，悟空也希望能在充满变革的时代中，持续以敏捷的身姿，步入下一个增长周期。而销氪也愿陪伴更多处于转型迷茫中的企业，在不确定性中构建确定的增长力，实现可持续、可衡量、可迭代的智能增长。
点击“阅读原文”，解锁销氪智能销售解决方案！