地点：理财室。
人物：理财经理小张，客户陆先生。
小张邀请客户入座，财富E站通瞬间人脸识别，自动启动双录。
根据识别结果，系统马上在客户观看的外屏显示陆先生平时偏好的产品，在理财经理小张的电脑内屏自动弹屏陆先生的客户画像，显示客户信息和智能推荐产品。
第一秒钟
客户端外屏：千人千面，个性化推荐
理财经理内屏：自动弹屏客户画像
第3分钟
陆先生：我看这个3年期的国债就蛮好 ，保本保息，利率又高，我家二宝刚刚满月，我以后每年买一点就当存学费了。
小张：陆先生，恭喜恭喜！孩子那么小，您就开始给他准备学费了，您的理财意识很强呢！
陆先生：是呀，现在小朋友的教育费用日常花销很大，趁我们经济宽裕的时候提前做好准备。
（小张看了一眼，电脑内屏，看到系统智能推荐产品是保险，想想了觉得有款少儿保险不错，采用双屏互动模式，把产品信息推送到客户外屏。）
第5分钟
小张：我觉得其实这款产品，更适合给您家二宝储备教育金。孩子从小到大将近20年的持续教育支出，权威统计大概需要60-90万，根据投资的复利和时间原则，越早准备越轻松。您看，这款产品和国债一样属于低风险的产品，和您的风险承受能力是匹配的，关键是长期投资的话，客户端收益更高，更符合您的理财需求。
第7分钟
陆先生：人家都说保险是骗人的，我买这个保险有什么好处？
小张：正所谓“平时一滴水，用时太平洋“。这款保险还有具有保障功能，享有“保费豁免”。您可以亲自测算一下，了解您能获得多少权益。
第10分钟
(小张引导使用客户保险测算小工具，查看权益）
陆先生：听你介绍，这款产品是蛮不错的。
小张：您看，您每年是投2万，还是投3万，是投5年，还是投10年？
陆先生：那就每年投3万，投10年吧。
小张：好的，我马上给您办理。
第15分钟
（标准交互流程和智能语音播报引导下，客户5分钟一站式完成交易，实时核保，打印保单。）
第16分钟
在等待保单打印完成的时间里，小张通过同屏功能发现客户在看贵金属的产品。系统智能提示可交叉营销。
小张通过产品信息推送外屏，推荐客户这款生肖金条。
小张：陆先生，您是不是想买一款产品给孩子作为纪念品。您看，咱们这款生肖金条作为出生礼，再好不过了。当孩子长大之后看到他的出生礼物，那时他知道这是父母在我很小的时候就为我准备了这样一份厚礼，肯定能让您的孩子深刻体会到父母的爱心。
第20分钟
陆先生：我觉得小金锁，小如意的挂饰更好，小孩子又能带，感觉比金条好？
（面对客户的异议，小张看了看智能客服提示的营销话术）
小张：陆先生，您看，纯度为99.99%的“传世之宝”实物黄金是我行自主品牌的实物黄金产品，相比一般的金饰，咱们的金条手工费更低，销售与回购报价紧贴国际黄金市场价格，性价比更高。金条上的“传世之宝”四个字是由奥运福娃的设计者，中国美学大师韩美林先生亲自题写的。这款金条既可做收藏之用，也是实现资产保值和增值的重要投资产品，具有独特保值功能。
第25分钟
图文交互的展示和理财经理的推介下，陆先生欣然决定购买。
第27分钟
小张通过财富E站通一站式快速完成了交易。
第29分钟
小张：陆先生，您是我行的VIP客户，您可以获得一份VIP客户的专属资产体检报告，这样的报告对于普通客户来说，要88元做一次，现在这项服务是免费提供给您的。您稍等，我现在就给您打印。
陆先生：小张，你的服务太周到了。妥妥的5分好评。
经过30分钟的营销，小张的战果如下：
金条上的“传世之宝”四个字是由
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奥运福娃的设计者，中国美学大师韩美林先生亲自题写的.