招投标大数据分析：上半年平稳“收官”，新动能加速蓄势聚力

招投标大数据显示项目建设稳步落地。2023年上半年，全国中标项目数量实现19.4%的较快增长。但二季度以来，国内经济实际复苏动能有所回落，市场主体的投资意愿与能力也受到一定影响，上半年中标项目数量增速较一季度回落4.9个百分点。从资金保障看，专项债券在拉动有效投资中的积极作用继续发挥。今年以来，各地加快专项债券发行使用节奏。数据显示，2023年上半年，各地发行用于项目建设的专项债券21721亿元，支持地方建设实施一大批惠民生、补短板、强弱项的项目。同时，去年两批金融工具合计投放7400亿元，有力补充了一批基础设施等领域重大项目资本金。人民银行《2023年第一季度中国货币政策执行报告》表示，持续发挥政策性开发性金融工具的作用，增强政府投资和政策激励的引导作用。上半年，全国中标项目金额实现40.5%的高速增长，与一季度相比仅小幅下滑1.0个百分点，明显快于全国固定资产投资3.8%的增速。

基建中标项目领先于整体增速，制造业投资继续加快。基础设施投资方面，2023年上半年，全国土木工程建筑业中标项目数量占到所有行业的5.5%，实现26.9%的快速增长；中标项目金额占到所有行业的9.6%，同比增长48.0%，中标项目数量、金额增速均好于全国19.4%、40.2%的平均增速。相关高频数据也显示，近期基建开工、施工表现活跃。6月以来，石油沥青平均开工率同比继续改善，环比5月加快1.6个百分点；螺纹钢平均开工率同比收窄，环比加快0.3个百分点；水泥平均发运率同比加快，环比加快0.6个百分点。上半年，制造业中标项目数量占到所有行业的10.7%，同比增长37.8%，较一季度加快3.1个百分点；中标项目金额占到所有行业的4.4%，同比增长22.0%，较一季度加快10.7个百分点。

房地产投资仍处于波动调整期。2022年11月以来，房企融资端接连出现政策利好，“金融16条”“三支箭”先后落地，保交楼相关资金继续投放，企业融资环境逐步改善。2023年上半年，房地产业中标项目金额占到所有行业的15.1%，同比增长31.5%，较上年同期加快52.7个百分点。但二季度以来，随着前期积压需求得到释放，后续市场需求支撑能力不足，市场回暖脚步明显放缓。上半年，全国房地产业中标项目数量占到所有行业的4.4%，同比增长35.1%，较上年同期加快8.3个百分点，但与一季度相比下滑9.1个百分点。

文旅、餐饮等市场蓬勃复苏，行业投资活力持续释放。今年疫情平稳转段以来，随着消费场景逐步恢复，前期受疫情影响较大的文旅、餐饮等线下服务业复苏明显加快。同时，在暑期消费旺季来临、促消费政策力度加大等多重积极因素下，消费相关产业预期向好。上半年，文化体育和娱乐业、住宿和餐饮业的中标项目金额分别增长57.8%、20.1%，较一季度分别加快77.5、20.9个百分点。同时，在疫情期间不断涌现的线上新业态新模式，在经济社会全面恢复常态化运行以后，继续与线下消费场景融合，网上零售、直播带货等新服务模式较快增长，为服务业发展注入新动力。比如，在新基建领域，采购人属于文化体育和娱乐业、住宿和餐饮业的项目中标金额分别增长411%、15.7%。

企业经营预期仍受到国际国内环境变化的影响。2023年上半年，国有企业中标项目数量占到12.2%，同比增长24.0%；中标项目金额占到21.1%，同比增长37.8%。联营、私营企业中标项目数量合计占到地区总量的49.4%，同比增长34.5%；中标项目金额合计占到地区总量的66.4%，同比增长45.4%。但需要看到，当前经济内生动力不足，企业经营面临的困难和挑战依然较大。与一季度相比，各类企业投资扩张的意愿均有所减弱。其中，国有企业中标项目数量、金额增速分别下滑5.5、0.1个百分点，联营、私营企业中标项目数量、金额增速分别下滑5.4、2.3个百分点。

东部地区领先优势进一步巩固，中西部地区支撑能力稳步提升。2023年上半年，东部地区中标项目数量、金额分别占到全国总量的39.1%、51.2%，占比均位居四大板块首位；同比分别增长20.6%、45.6%，增速均仅次于东北地区位居第二位。中部和西部地区中标项目数量合计占比已超过一半（55%），同比分别增长17.1%、13.3%，项目金额占比合计达到44.9%，同比分别增长26.7%、35.8%。东北地区项目投资也在持续加码，加上去年基数较低影响，中标项目数量、金额实现64.4%、105.3%的高速增长。动力源地区引擎作用持续加强。上半年，京津冀三地、长三角三省一市、广东省中标项目数量合计占比近四成（36.5%），较上年同期进一步提升0.7个百分点，分别实现21.4%、23.5%、17.9%的快速增长；中标项目金额合计占比近一半（47.9%），同比分别增长52.9%、40.4%、95.9%。

各地“制造业当家”战略带动效应显著。近年来，各地对制造业的重视和回归成为大趋势，多地出台相关规划与政策重新扶持制造业，推动传统与新兴产业协同发展。比如，2023年6月，广东省出台“制造业当家22条”，明确了2027年制造强省建设迈上重要台阶、2035年全面建成制造强省的战略目标；上海市发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，其中提到要高标准建设特色产业园区，加快向集群化、生态化、融合化发展。各地产业发展政策、工业投资、数字化技改等效应持续释放，为制造业投资扩张创造了有利条件。2023年上半年，广东、江苏、山东、浙江、上海等工业强省项目数量同比增速分别达到30.5%、30.6%、29.6%、53.2%、69.4%；辽宁、吉林、内蒙古、宁夏、云南、河北、湖北、青海、河南、福建、四川、甘肃、山东、黑龙江、天津、陕西等16个省市制造业中标项目数量占当地所有项目的比重超过10%。特别是装备制造业领域，上半年，全国电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、通用设备制造业、仪器仪表制造业、专用设备制造业等7个相关行业中标项目数量同比增长57.2%，较上年同期加快32.5个百分点；中标项目金额同比增长59.3%，较上年同期加快41.3个百分点。

新基建中标项目金额、数量保持高速增长。在当前经济转型全面提速的背景下，新基建可以为新经济、新技术和新产业提供完备的基础设施支撑，助力提升生产力、生产效率，产生乘数效应，在促消费、惠民生、调结构、增后劲上发挥重要支撑作用。2023年上半年，全国新基建中标项目数量实现127.5%的高速增长，较上年同期大幅提升100.9个百分点；新基建中标项目金额同比增长45.6%，较上年同期提升5.7个百分点，较一季度继续加快11.5个百分点。

新基建瞄准产业转型升级新方向，扩投资、促升级、提技术潜力进一步发挥。从新基建三大领域看，一是信息基础设施项目建设加快推进。2023年上半年，采购人属于信息传输、软件和信息技术服务业的新基建项目，中标项目数量在各行业中位居首位，占比达到21%，同比增长613%，较一季度继续加快11.3个百分点。二是随着我国制造业智能化转型保持良好发展态势，新基建与制造业加速融合，亮点不断涌现。工信部数据显示，截至目前，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，智能工厂建设规模不断扩大、水平持续提升，其中，209个智能制造示范工厂产品研发周期平均缩短了20.7%，生产效率平均提升了34.8%，产品不良品率平均下降了27.4%，碳排放平均减少了21.2%。同时，新场景、新方案、新模式蓬勃发展，如汽车、大飞机、工程机械等装备制造业探索协同设计、虚拟验证、远程运维等模式，促进产品快速迭代和效益提升；家电、服装等消费品行业利用大规模定制、用户直连制造、共享制造等模式，满足用户个性化需求，挖掘体验价值。上半年，采购人属于制造业的新基建项目，中标项目数量占到各行业总量的2.3%，比重较上年同期提升0.9个百分点，同比增长263.9%。三是创新基础设施建设助力塑造未来发展新优势。上半年，采购人属于科学研究和技术服务业的新基建项目，中标项目数量占到各行业总量的3.2%，同比增长225%。

“东数西算”对相关省市新基建投资带动作用明显。算力已成为推动地区经济增长重要的驱动力。随着“东数西算”工程进入加速期，各地加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构，打造满足各类算力应用需求的运力体系。2023年上半年，京津冀三地、长三角三省一市、广东省等三大动力源地区新基建中标项目数量占比合计达到44.7%，分别实现156.3%、121.7%、107.6%的高速增长。八大国家算力枢纽节点中，东部的广东、江苏、浙江三省新基建中标项目数量占全国比重分别达到10.9%、8.8%、6.4%，同比分别增长107.6%、196.3%、49.8%；中西部地区项目建设持续加快，内蒙古、四川、甘肃、重庆、宁夏、贵州、安徽等省区新基建中标项目数量增速分别达到219.2%、209.8%、176.7%、150.7%、145.7%、105.5%、65.4%。

当前国际环境依然复杂严峻，国内需求仍显不足，经济回升内生动力还不强，下半年经济实现持续企稳向好仍面临一些压力。下一步，我们需要统筹好短期政策发力、中长期结构转型升级的关系，发挥好投资对于扩大国内需求、拉动经济增长、优化供给结构的关键作用，与财税、金融、产业等政策组合协同推进、持续发力，助推我国经济实现整体性恢复，重回正常增长轨道。

聚焦现代化产业体系建设，保障企业有效投资需求。以智能制造为主攻方向，发挥好重大项目投资推动引领先进制造业转型升级的作用，统筹抓好传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，全面推动制造业数字化、智能化升级，持续深入推进关键核心技术攻关、场景模式推广、解决方案服务、标准体系建设等重点工作，不断增强实体经济发展的新动能。加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等10个重点行业稳增长的工作方案。创新拓展服务消费场景，优化服务消费供给，有效激发消费潜力和活力。加快出台促进民间投资的政策文件，健全要素保障机制，充分调动民间投资的积极性。持续发挥民营企业沟通交流机制作用，坚持常态化召开民营企业家座谈会，积极协调解决企业具体诉求，及时对现行政策的实施效果进行客观评估，会同有关部门及地方进一步完善宏观政策举措，共同为民营企业等各类所有制企业营造良好的发展环境。

强化稳投资政策出台实施。继续推动能源、水利、交通等重大基础设施以及新型基础设施建设，充分发挥重大项目牵引和撬动作用，加大支持力度，持续推动补短板、调结构的重大项目建设。完善项目投资服务保障机制，协调规划、用地、用海、环评、能耗等方面问题，推动项目加快落地实施。加强统筹谋划和系统部署，建立鼓励民间资本参与重大项目建设机制。继续以稳投资为主要抓手，推动财政政策继续加力提效，积极发挥专项债券在拉动有效投资中的积极作用，同时，加强政府债务风险防控，完善常态化监控机制，建立部门协同、上下联动机制，多措并举推动债务负担回归合理区间。加强政策措施的储备，推动政策性开发性金融工具等逆周期政策性工具加码发力，最大限度发挥政策综合效应。

多措并举促进房地产市场平稳健康发展。进一步落实好“三支箭”等金融支持政策和保交楼政策，确保支持政策落地见效，鼓励企业积极纾困，满足聚焦主业、财务稳健房企的合理融资需求。进一步合理支持改善性住房需求，做好保障性租赁住房建设，统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。进一步稳预期、强信心、促转型，更好发挥稳定房地产市场对稳定宏观经济大盘的作用。