2025中国农业产业全景透视与十年预测

导语：

粮食安全是国家安全的重要基础，是农业强国建设的核心命题。此次，从多角度汇聚产业数据，通过对基本面进行分析，展现中国农业综合实力以及未来趋势。

据国家统计局数据显示，2024年，中国第一产业增加值为91413.9亿元，在国内生产总值（1349083.5亿元）中所占比重约6.78%；农林牧渔业增加值为96612.9亿元，在国内生产总值中所占比重约7.16%；粮食生产再获丰收，产量迈上7.06亿吨新台阶，同比增长1.6%；畜牧业生产稳定发展，猪牛羊禽肉产量9663万吨、同比增长0.2%。

图表：2024年中国粮食及畜牧业生产情况概览

（数据来源：国家统计局）

根据国家统计局初步核算，2024年全年国内生产总值达到1349083.5亿元（约合134.91万亿元），按不变价格计算，比上年增长了5%。其中，第一产业增加值为91413.9亿元（约合9.14万亿元），在国内生产总值中所占比重约6.78%；农林牧渔业增加值为96612.9亿元（约合9.66万亿元），在国内生产总值中所占比重约7.16%。

图表：中国第一产业增加值、农林牧渔业增加值变化趋势

从长期趋势来看，1952年以来，除“1957年、1959年、1960年、1976年、1977年、1999年”外，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均呈正增长态势——目前已连增25年，这表明中国农业在经济发展中发挥了重要作用。

2024年，全国粮食总产量为70649.9万吨，比2023年增加了1108.9万吨，同比增长了1.6%——2019年至今已连增6年。

图表：中国粮食产量变化趋势

分品种来看，中国粮食生产常年呈现“谷物>薯类>豆类”的产量结构，其中，谷物产量为65228.7万吨、占比92.33%，薯类产量为3058.4万吨、占比4.33%，豆类产量为2362.8万吨、占比3.34%。

图表：2024年中国粮食产量分品种结构

主要细分粮食产品常年呈现“玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类”的产量结构。其中，玉米产量为29491.7万吨、占比41.74%，稻谷产量为20753.5万吨、占比29.38%，小麦产量为14009.9万吨、占比19.83%，薯类产量为3058.4万吨、占比4.33%，大豆产量为2065万吨、占比2.92%。

2024年，中国玉米产量为29491.7万吨，同比增长了2.1%——2021年至今已连增4年。

图表：中国玉米产量变化趋势

2024年，中国稻谷产量为20753.5万吨，同比增长了0.45%——为2022~2023年连降两年后的首次回升。

图表：中国稻谷产量变化趋势

2024年，中国小麦产量为14009.9万吨，同比增长了2.57%，创历史新高。

图表：中国小麦产量变化趋势

2024年，中国大豆产量为2065万吨，同比下降了0.92%——为近3年来首降，但仍保持在2000万吨以上。

图表：中国大豆产量变化趋势

近年来，因植棉收益不佳，农户转种其它作物，国内棉花种植面积整体减少，棉花产量也随之波动下降。2024年，中国棉花种植面积为4257.45万亩、产量为616.4万吨，受年际间气候以及收购价格波动等综合因素影响，同比分别较2023年回升了75.24万亩、54.61万吨，升幅分别为1.8%、9.72%。

图表：中国棉花种植面积与产量变化趋势

2024年，中国油料种植面积为21435万亩、产量为3979万吨，同比分别较2023年增加了2.64%、2.99%，生产品种以油菜籽、花生为主。结合历史数据来看，2010年以来，中国油料种植面积已于2022~2024年间连增3年；产量则得益于单产水平的提升，除2018年外均保持持续增加态势。

图表：中国油料种植面积与产量变化趋势

中国糖料作物90%以上为甘蔗，同样受经济比较效益以及适生环境限制等综合因素影响，2010年以来，面积与产量均呈现波动下降趋势。2024年，中国糖料种植面积为2220万亩、产量为11870万吨，同比分别较2023年回升了4.58%、4.34%。

图表：中国糖料种植面积与产量变化趋势

受养殖成本、饮食结构等综合因素影响，中国大宗肉类常年呈现“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉”的产量结构。

2024年，人们对肉类产品的需求依然旺盛，但受进口冲击、市场行情波动、替代消费等综合因素影响，国内大宗畜禽存、出栏量均有所波动，肉类产量也随之同步变化至9663万吨，同比增长了0.2%。其中，猪肉产量为5706万吨，同比下降了1.5%；牛肉产量为779万吨，同比增长了3.5%；羊肉产量为518万吨，同比下降了2.5%；禽肉产量为2660万吨，同比增长了3.8%。

图表：中国猪牛羊禽肉产量及各细分产品变化趋势

2024年，中国生猪出栏量为70256万头、存栏量为42743万头，同比分别下降了3.3%、1.6%。生猪存栏量的下降可能会对后期的猪肉供应产生一定影响。

图表：中国生猪出栏量及存栏量变化趋势

2010年以来，除2011年、2013年外，中国肉牛出栏量同比均呈现增长态势，2014年~至今已连增11年；牛存栏量则受养殖效益、市场行情波动等综合因素影响于2019~2023年间连增5年后，再次呈现下降趋势。

2024年，中国肉牛出栏5099万头，同比增长了1.5%；牛存栏10047万头，同比下降了4.4%，但仍保持在1万头以上。

图表：中国牛出栏量及存栏量变化趋势

受市场消费需求拉动等综合因素影响，自2016年羊出栏量反超存栏量以来，每年的羊出栏量均略高于存栏量。

2024年，中国羊出栏量为32359万只、存栏量为30049万只，同比分别较2023年下降了4.4%、6.8%——均高于羊肉产量降幅（2.5%）。

图表：中国羊出栏量及存栏量变化趋势

近年来，家禽生产加快发展，在一定程度上拉动了禽肉禽蛋产量的增加。据国家统计局数据显示，2018~2024年来，中国家禽出栏量连增7年——目前，已连续3年（即：2022~2024年）保持在160亿只以上；存栏量自2019年突破65亿只以来，常年保持在65亿只左右。

图表：中国家禽出栏量及存栏量变化趋势

2024年，中国家禽出栏量为173.4亿只，同比增长了3.1%；存栏量则为64.8亿只，同比下降了4.5%。

其中，2024年白羽肉鸡预计出栏量同比增长9.5%，超90亿只，增长势头明显强劲。

图表：白羽肉鸡屠宰量变化

据国家统计局数据显示，2010年以来，中国禽蛋产量仅在“2017年、2021年”出现过小幅同比下降趋势，其余年份整体呈正增长态势，2022年~至今已连增3年。2024年，中国禽蛋产量为3588万吨，同比较2023年增加了0.7%。

图表：中国禽蛋产量变化趋势

据国家统计局数据显示，2018~2023年来，中国牛奶产量已连增6年。2023年，中国牛奶产量首次以4197万吨突破4000万吨；2024年回落至4079万吨、降幅约2.8%，但仍保持在4000万吨以上。

图表：中国牛奶产量变化趋势

据国家统计局数据显示，中国水产品总产量70%以上来自养殖产量，2010年以来，除2012年外，中国水产品总产量均随养殖产量同步呈现逐年增长态势，2024年已增至7366万吨，同比增幅约3.5%；捕捞产量则受资源限制、气候变化以及休渔、禁渔和减船转产政策等综合因素影响，整体呈现波动下降趋势。

图表：中国水产品总产量及细分的养殖产量、捕捞产量变化趋势