木薯产业展望2024-2026
挑战与机遇并存
2024至2026年，木薯产业链将面临严峻挑战与发展机遇。受厄尔尼诺气候影响，泰国木薯产量预计将下降，引发供应链收紧。同时，木薯花叶病蔓延及种苗资源短缺将进一步加剧供需失衡。
然而，随着疫情缓和和经济复苏，食品加工业、乙醇制造业对木薯需求将增长。尤其是旅游恢复带动餐饮业发展，从而刺激下游产业原材料需求增加。
全球范围内，各国对粮食安全和能源保障的重视程度提升，也将推动木薯产品战略储备规模扩大，间接拉动整体市场需求上升。
行业压力显现
受产量缩减影响，泰国出口量预计下滑，可能推动国际市场价格上涨。尽管中国及其他地区需求强劲，但原料成本高企或对利润率构成压力。
- 原淀粉生产商：产量受限导致增长停滞，虽有下游市场支撑，但仍面临原料瓶颈问题。
- 木薯片制造商：供应紧张造成市场竞争加剧，收入减少，且中国政策变动可能带来风险。
- 变性淀粉企业：原料紧缩导致出口受限，但医药、化妆品等行业持续扩张带来新机遇。
- 木薯颗粒生产商：竞争激烈叠加替代品冲击，短期内利润空间承压，但动物饲料与生物燃料市场仍具潜力。
- 种植户：干旱与病虫害拖累收成，但价格上扬及政府补贴措施有助于缓解损失，并可能促使扩种。
全球产业格局分析
木薯在“4F”领域（食品、饲料、生物燃料、工业原料）应用广泛，在全球农作物产量中排名第五，主要用途包括人类消费、动物饲料、乙醇以及化工制品。
截至2021年，全球总产量达3.247亿吨，非洲占64.7%，亚洲为26.7%，美洲8.5%。尼日利亚为全球最大生产国，其次为刚果民主共和国和泰国。
泰国是全球最大木薯出口国，其出口量中约73.5%用于国际市场，其中中国占据泰国出口总量的76%。主要出口产品包括木薯片、原生淀粉、变性淀粉。
近年来，木薯加工产能提升带动泰国种植面积扩大。2022年全国木薯种植面积为990万莱，覆盖74万户农民，东北部为最大产区。
木薯加工设施集中在种植核心区域，以降低运输成本。呵叻府拥有最多工厂（153家），此外边境地区亦设有工厂以方便跨境进口原料。
泰国木薯主要分为干制产品（如木薯片、颗粒）和淀粉类产品（如原淀粉、变性淀粉）。原淀粉广泛应用于家庭食用及工业制造，变性淀粉则用于制药、化妆品等领域。
2022年，泰国国内供应占加工用木薯原料的71.1%，进口来源多为周边国家。泰国木薯主要用于出口，其余部分在国内销售并满足食品、造纸及酒精提炼等多元用途。
近年发展趋势
2023年全球木薯产量同比下降9.8%，跌至3070万吨，主因台风侵袭、厄尔尼诺现象、木薯花叶病扩散以及茎枝种苗短缺。
全球木薯出口量下降23.0%至870万吨，出口额为37亿美元，同比减少16.4%。由于供应链中断及加工产能下降，行业难以应对旺盛市场需求。
中国市场因疫情后重启需求回暖，但泰国供应不足使采购商转向印尼、老挝等地寻求替代货源。
泰国木薯价格上涨15.2%，达到每公斤2.91泰铢，源于食品加工、能源行业需求旺盛以及玉米库存不足带来的替代效应。
全球对粮食安全的担忧及地缘政治因素也在推高农产品价格方面发挥了作用，木薯市场呈现较强韧性。
木薯产业供需形势与市场展望
产量趋势分析
预计在2024至2026年间，木薯年度产量将呈先降后升态势。受厄尔尼诺现象、花叶病和茎插条短缺等因素影响，2024年和2025年新鲜木薯产出可能下降5.0%至6.0%，总产量降至2740万至2790万吨之间。支撑因素包括高市场价格刺激种植积极性、灌溉水源充足及出口市场需求增长。预计到2026年，随着气候影响减弱和种植条件改善，产量有望实现7.5%-11.5%的恢复性增长，回升至2950万至3050万吨。
出口与市场表现
2023年木薯出口同比下降23.0%，未来两年仍面临供应压力，预计年降幅为3.0%-5.0%。然而，中国市场对医药、化妆品、食品等领域的木薯产品需求强劲，支撑出口市场稳定。
- 原生淀粉：受供应制约及替代品竞争影响，出口量预计每年递减3.5%-5.5%，总量维持在240-260万吨区间。
- 木薯片：因原料短缺，出口量预计年降3.0%-5.0%，总量介于380-400万吨。
- 变性淀粉：尽管短期面临供给不足，下游行业对其依赖度高，预计出口量年降2.5%-4.5%，总量为0.89-0.95万吨。
- 木薯颗粒：受供应链中断影响，年出口量或下降6.5%-10.5%，总量维持在70-80吨区间。
泰国国内需求前景
泰国国内市场对木薯制品的需求将以3.0%-5.0%年复合增长率增长，主要得益于食品制造业复苏和生物燃料需求上升。乙醇生产用木薯预计年增5.0%-6.0%，因糖蜜价格波动促使替代原材料使用增加。
价格走势预测
2024年至2025年，木薯平均售价预计上涨至每公斤3.10-3.30泰铢；2026年有望回落至2.8-3.0泰铢/公斤。
行业挑战与风险
- 资源稀缺与成本压力加剧，投入物竞争上升。
- 市场竞争激烈叠加产能过剩，利用率下滑。
- 转型升级投资推动新产品开发，但面临原料竞争与贸易壁垒。
- 电动车发展抑制汽油车需求，冲击乙醇市场。
- 地缘政治紧张导致能源成本上升，间接影响产业链。
国际市场动态
- 印度、印尼、菲律宾推广木薯作为粮食作物以增强食品安全。
- 中国工业领域高度依赖进口木薯，受种植经济效益及机械化难度限制。
- 中国企业加快海外布局，在柬埔寨、老挝、缅甸等地投资建设经济作物基地。
- 欧盟自2005年起鼓励本土作物替代进口木薯用于饲料。
