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中国新加坡经济关系:贸易、投资和机遇

中国新加坡经济关系:贸易、投资和机遇 SN工业科技出海
2025-02-18
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中新经济关系深化:贸易、投资与未来机遇

自2013年起,中国连续11年成为新加坡最大的贸易伙伴,而新加坡则是中国在东盟的第五大贸易伙伴。2023年,双边贸易额达1083.9亿美元。

新加坡自2013年以来连续11年成为中国最大的新增外资来源地,并于2022年超越日本,成为中国累计外资的最大来源地。截至2023年底,新加坡在华累计实际投资达1412.3亿美元。

作为全球金融与技术中心,新加坡在电子和医疗设备等领域为中国企业提供了合作平台,推动中新及中国大陆合作伙伴间的协作。自1990年建交以来,两国经济伙伴关系不断深化。2015年,双方确立全面伙伴关系;2023年,进一步升级为“全方位高质量面向未来的伙伴关系”,彰显了深化合作的共同愿景。

两国企业在“一带一路”倡议框架下积极探索市场机遇,在基础设施、金融科技、法律服务及第三方市场合作等领域取得显著成果。目前,超过8500家中国企业注册于新加坡,涵盖贸易、金融、航运、物流及房地产等多个行业。作为海上丝绸之路的重要枢纽,新加坡在“一带一路”高质量发展中扮演关键角色。

2024年1月,两国宣布免签政策,允许普通护照持有人免签停留30天,用于旅游、探亲或商务活动。该政策自2024年2月9日起生效,进一步促进了人员往来。

中新双边贸易

中国与新加坡均为《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)成员国,该协定构成了全球最大的自由贸易区。自2022年RCEP生效以来,截至2023年第四季度,中新双边贸易同比增长4.4%。

新加坡对中国出口

新加坡对中国的最大出口是电气设备和核机械,这两类产品在很长一段时间内一直是主要的进口产品。

  • 艺术品、收藏品和古董:增长 142%。

  • 药品:增长 63%。

  • 铜及其制品:增长 22%。

  • 核反应堆、锅炉、机械和机械器具:增长 16%。

除了这些增长的领域,近年来许多行业都出现了下降。2019 年至 2023 年期间,新加坡从中国进口的有机化学品每年下降 16%。同期,宝石、珍珠、贵金属和珠宝类别每年下降 7%。

中国对新加坡的出口

中国对新加坡的主要出口产品包括矿物燃料、电气机械、机械设备、塑料、家具、钢铁产品、有机化学品和包袋。

  • 天然或养殖珍珠、宝石、贵金属:增长62%

  • 服装及服装配件(针织或钩编):增长49%

  • 铁路、有轨电车以外的车辆及其零部件:增长42%

  • 有机化学品:增长39%

  • 非针织或钩编服装及服配件:增长36%

  • 皮革制品及相关用品:增长34%

  • 普通金属制工具及餐具:增长29%

  • 塑料及其制品:增长24%

中新投资概况

自2013年起,新加坡连续11年成为中国最大的新增外资来源国,并于2022年4月超越日本,成为累计对华投资最多的国家。截至2023年底,新加坡对华实际投资累计达1412.3亿美元。

合作项目与机制

新加坡与中国开展了多层次合作,包括三大政府间项目:苏州工业园区、天津生态城和中新(重庆)战略互联互通示范倡议。此外,还有广州知识城国家级双边合作项目,以及吉林食品区、川新高科创新园、南京生态岛等地方合作项目。新加坡还与山东、四川、浙江、辽宁、天津、江苏、广东等7个省市建立了经贸合作机制,并分别于2019年与上海建立全面合作机制,与深圳启动智慧城市合作。

投资领域与区域分布

新加坡在华投资主要集中在制造业、金融服务和房地产领域:

  • 制造业:伟创力、胜科等企业在中国设立生产基地,利用中国劳动力成本优势和市场规模实现效益最大化。

  • 金融服务:星展银行、华侨银行等机构在华拓展业务,服务在华新加坡企业及中国本土客户。

  • 房地产:凯德置地、丰树投资等开发商在中国多个城市开发商业综合体和住宅项目,推动当地经济发展并获取稳定回报。

投资区域呈现集中化趋势,长三角和珠三角地区尤为密集,得益于其经济发达程度、优质基础设施及政策支持,成为外资企业的理想选择。

中国在新加坡的投资

根据中国商务部数据,2022年中国对新加坡的直接投资流量达82.95亿美元,累计投资存量为734.5亿美元。投资覆盖主要行业,其中金融保险和贸易领域累计投资额最高。在建筑、贸易及房地产等领域,中国投资占外国投资比重较大,约有8500家中国企业在新加坡运营。

中国在新加坡的投资以并购为主,典型案例包括:中国银行集团收购新加坡飞机租赁公司;华能国际收购大士电力并开发天布苏综合设施及海水淡化厂项目;中石油建设储油设施并收购新加坡石油公司;海航集团收购多家租赁公司及迅通集团;中国建筑科学研究院收购CPG公司;以及中国内斯塔财团收购普洛斯(GLP)等。

新加坡以其语言便利性、透明治理和成熟的多行业商业环境,成为中国企业的投资热点。其稳定且高度发达的金融服务与高科技生态,持续吸引中国企业进入相关领域,同时已有中国大型企业的成功经验进一步增强了其他企业拓展业务的信心。

中新自由贸易协定

2008年,新加坡与中国签署《中新自由贸易协定》,成为亚洲首个与中国达成自贸协定的国家。2018年,双方签署升级议定书,并于2020年启动后续谈判,2023年4月基本完成升级版谈判。

该协定旨在深化双边贸易、投资与经济合作,涵盖货物和服务贸易、投资保护及多领域协作,为两国经贸关系奠定坚实基础。关键条款包括取消大多数商品关税,惠及新加坡电子产品、化学品和加工食品出口,同时支持中国机械和纺织品进入新加坡市场。此外,新加坡服务提供商在法律、金融和电信等领域获得优先进入中国市场的权利。

新加坡-中国避免双重征税协定

《中新避免双重征税协定》(DTA)于1986年生效,2007年修订,旨在明确跨境收入纳税义务,促进经济合作并防止双重征税。

  • 股息:预扣税率为5%-10%,持股比例达25%以上适用5%税率。

  • 利息:预扣税上限为10%。

  • 特许权使用费:知识产权使用税率上限为10%。

新加坡采用抵免法,允许居民对已在中国缴纳的税款进行抵免,从而降低跨境投资成本,增强税收透明度与可预测性,推动双边经济互动。

区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)

RCEP是涵盖15国的里程碑式自贸协定,包括东盟十国及中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰,占全球GDP约30%和世界人口三分之一。

  • 关税削减:逐步消除或减少商品贸易壁垒。

  • 服务贸易:扩大市场准入,增加企业机会。

  • 投资保护:优化投资环境,保障外国投资者权益。

  • 电子商务:构建跨境数据流动框架,促进数字贸易。

  • 知识产权:强化保护机制,激励创新合作。

RCEP标志着亚太地区经济一体化的重要进展,深化了中国与新加坡及其他成员国的联系,营造更加开放、协作的贸易生态。

机遇与未来前景

电子行业

新加坡的电子工业作为传统产业,2022年占制造业总产出的45.6%,年增长率为2.6%。核心产品包括半导体、计算机设备、数据存储、电信及消费电子产品,主要企业有Flex、GlobalFoundries、英飞凌和美光科技。

中国作为全球最大的消费电子产品出口国,在中下游生产领域占据重要地位,为两国企业提供了协同发展的机会。通过跨境合作,企业可实现市场多元化、扩大服务范围,并支持长期增长。

生物医药行业

生物医药是新加坡重点发展的战略性新兴产业,2022年占制造业总产出的4.2%。国际制药巨头如中盖制药、默沙东和葛兰素史克在Biopolis和大士生物医学园区设有基地。

随着全球老龄化趋势加剧和慢性病患者增加,医疗器械需求持续上升。新加坡作为亚洲医疗中心,对高科技医疗设备需求旺盛。中国《医药产业发展“十四五”规划》强调融入全球创新网络,其成熟的医疗产业链为出口和海外扩张奠定了基础。新加坡的技术和资本优势则有助于将先进医疗技术引入中国市场。

数字经济

新加坡在数字经济领域具有显著优势,是《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)的重要成员,致力于加强数据流、人工智能和电子商务的国际合作。

两国可结合新加坡的金融科技生态系统与中国在数字支付和区块链技术的领先优势,开发创新金融产品和服务。此外,双方可通过共享物联网、人工智能和数据分析的专业知识,推动智慧城市解决方案的发展。通过协调法规和标准,促进跨境数字贸易,为企业提供更便捷的运营环境。

绿色经济

新加坡是绿色经济的领导者,中国政府设立135.8亿美元基金支持可再生能源、绿色基础设施和废物管理,彰显对可持续发展的承诺。

中新绿色经济合作潜力巨大

中国与新加坡在绿色经济发展领域具备广阔合作前景,双方可通过发挥各自优势共同推进可持续发展目标。

  • 可再生能源合作:结合新加坡城市规划专长与中国大规模项目经验,可在太阳能、风能和水力发电技术领域开展深度合资合作。

  • 绿色金融支持:依托新加坡作为全球金融中心的融资能力,为中国绿色项目提供包括绿色债券、环保投资基金在内的多元资金支持方案。

  • 城市可持续发展模式推广:复制天津生态城成功经验,深化区域可持续发展合作,共享低碳城市建设最佳实践。

通过加强资源整合与技术创新协同,两国可在提升资源效率和推动绿色转型方面实现互利共赢。

【声明】内容源于网络
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SN凭借深厚的国际市场营销经验与专业洞察,为工业制造,农牧产业链及新能源科技行业定制全球化战略。专注于品牌国际化进程,策划并实施全面的国际市场营销方案,旨在通过科学的品牌重塑与价值提升策略挖掘企业全球市场潜能实现品牌全球覆盖和效益最大化。
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