泰国饮料行业分析报告（2025-2027）
预计2025-2027年，泰国饮料行业产量将以每年3.5-4.5%的速度增长，国内销售量亦将同步提升，主要得益于经济增长、旅游业扩张、气温上升、城市化进程加快及健康导向型新产品开发。
出口增速相对缓慢，预计为每年2.0-3.0%，受益于跨境贸易复苏，但受泰国及跨国企业向CLMV国家转移生产设施的影响，特别是酒精饮料，海外销售额增长将受到一定抑制。
研究视角
尽管经济活动与旅游业的增长将推动行业营业额上升，但气候条件的恶化将对投入成本构成压力。
- 矿泉水和瓶装水分销商：受益于旅游业复苏和健康意识提升，收入将增长。高标准制造商将因消费者对安全健康产品的需求增加而获利。CLMV国家作为主要市场，其瓶装水需求预计将强劲攀升。
- 碳酸饮料分销商：气温升高将刺激清凉饮品需求，而健康导向促使制造商以替代甜味剂开发新产品，迎合细分市场。这将推动收入稳步上升。
- 酿酒师：旅游业反弹与经济增长将提振收入。低酒精、低热量啤酒等新品推出将进一步满足消费者偏好，但竞争加剧与成本上升将压缩利润。
- 烈酒酿造商：健康意识增强使烈酒消费仅微弱增长，然而手工制品凭借独特背景故事可创造显著附加值，表现优于整体市场。
行业概述
泰国饮料行业以多样化的产品线满足国内绝大部分需求，其中国内生产的饮料占消费总量的98.6%，仅1.4%依赖进口。按价值计算，进口饮料中80%为酒精饮料。该行业以国内市场为主，83.7%的产量供应本地，其余部分出口。
截至2023年，共有409家注册工厂，主要分布于泰国中部地区，其中呵叻府（40家）、春武里府（30家）、巴吞他尼府（29家）等地最为集中。这些工厂中，349家（85%）生产非酒精饮料，60家（15%）专注于酒精饮料。
2023年，泰国国内饮料市场总销量达130.2亿升，价值253.2亿美元。按销量计，非酒精饮料与酒精饮料的比例为77:23；而按价值计，这一比例逆转为36:64，凸显酒精饮料的高附加值。
- 非酒精饮料：销量为106亿升，收入90.5亿美元。矿泉水和瓶装水占据主导地位（61.5%），其次是碳酸饮料（24.0%）、即饮茶（4.2%）、果汁（3.4%）、能量饮料（2.9%）及其他（4.0%）。
- 酒精饮料：销量29.7亿升，收入162.7亿美元。啤酒占据最大市场份额（73.5%，21.8亿升），烈酒次之（24.5%），预拌酒精饮料、葡萄酒和苹果酒占比极小（分别为1.0%、0.9%和0.1%）。
2023年，泰国饮料出口总额达27.8亿美元，总销量为25.4亿升。其主要贸易伙伴依次为柬埔寨（占出口市场的18.4%）、越南（13.3%）、缅甸（12.5%）、中国（11.2%）和美国（10.9%）。
- 非酒精饮料：占总销量的93.3%及总价值的84.6%，主要市场为柬埔寨、越南、中国、美国和缅甸。
- 酒精饮料：占总销量的6.7%及总价值的15.4%，主要市场为缅甸、美国、柬埔寨、日本和以色列。
行业形势
2023年，行业整体产出小幅增长0.3%，前9个月同比增长达4.3%。2024年全年产量增长4.0%-5.0%。
非酒精饮料：2023年，主要产品组产量增长1.7%；2024年前9个月，消费者家庭外活动增加及旅游业回暖推动产出同比增长3.8%，全年产量增长3.5%-4.5%。
矿泉水和瓶装水：2023年产量同比增长1.9%，第九个月进一步增长1.8%。2024年产量增长1.5%-2.5%。
苏打水和碳酸饮料：2023年产量增长4.8%，前9个月同比增长5.8%。2024年全年产量增长5.5%-6.5%。
酒精饮料行业展望：2023-2024年产量动态分析
2023年，啤酒和烈酒的主要产品产量下降4.9%，但在2024年实现显著反弹，全年产量增长6.0%-7.0%。
- 啤酒：2023年受高库存压力影响，产量下降6.8%。2024年前9个月同比增长6.9%，全年产量增长7.0%-8.0%。
- 烈酒：2023年产量增长2.9%。2024年前9个月同比增长3.5%，全年增速为3.5%-4.5%。
饮料市场分析：2023-2024年趋势
经济扩张、游客增加及娱乐服务复苏带动国内饮料销量增长。2023年国内市场总销量同比增长7.0%，2024年全年泰国国内销量增长4.0%-5.0%。
非酒精饮料
2023年非酒精饮料销量同比增长7.0%，2024年前9个月增幅为3.5%。2024年销量增长3.5%-4.5%。
矿泉水与瓶装水
2023年销量增长10.5%。2024年前9个月销售额同比增长2.8%，全年增长3.0%-4.0%。
苏打水与碳酸饮料
2023年4月实施的新糖税限制了销量增长。2024年前9个月销量同比增长3.8%，全年增幅维持在4.0%-5.0%。
酒精饮料市场分析：2023-2024年趋势
2023年，随着游客人数增加和社会生活恢复，泰国主要旅游区酒精饮料销售显著增长。2024年政策调整进一步提振市场，全年泰国国内市场销量增长6.5%-7.5%。
啤酒市场
2023年啤酒销量同比增长8.2%，2024年前9个月同比增长6.0%。全年泰国国内销量将增长6.0%-7.0%。
烈酒市场
2023年烈酒销量同比增长2.6%，2024年前9个月同比增长8.4%，全年增长8.5%-9.5%。
出口市场表现
2023年饮料出口量下降1.5%至25亿升，但出口价值增长2.0%达28亿美元。2024年前9个月出口量同比增长1.6%，出口额增长8.8%。展望2024年全年，出口量增长1.0%-2.0%，具体表现因产品类别而异。
- 非酒精饮料：2024年出口量增长1.5%-2.5%。
- 瓶装水和矿泉水：2024年出口量降幅收窄至-2.5%至-3.5%。
- 苏打水和碳酸饮料：2024年全年销量下降21.0%-22.0%。
- 酒精饮料：2024年全年出口总体增长维持在0.0-1.0%之间。
泰国饮料行业趋势与可持续发展前瞻
产量增长预测与驱动因素
预计2025-2027年，泰国饮料行业总产量将以每年3.5%-4.5%的速度增长，主要受以下因素推动：
- 国内需求稳步增强；
- 去库存期结束后，企业为应对经济活动增加而转向库存建设；
- 保健饮料的创新开发与积极营销策略。
然而，增长也面临一定压力，包括气候变化导致农业投入成本上升以及环保包装转型带来的潜在成本增加。
非酒精饮料市场动态
未来三年，泰国非酒精饮料国内产量预计每年增长4.0%-5.0%，主要得益于瓶装水和矿泉水的稳定增长（年增4.0%-5.0%）及苏打水和碳酸饮料（年增3.0%-4.0%）。游客人数回升、经济复苏和国际活动正常化是主要驱动力。此外，企业通过升级产能与健康产品创新持续满足市场需求。
酒精饮料增长受限
未来三年，酒精饮料总产量预计每年仅增长1.0%-2.0%，啤酒厂和酿酒厂增速普遍较低。尽管旅游业反弹和社会活动恢复提供支撑，但税收政策变化、农业原材料价格上涨及消费者健康意识提升将限制未来发展。创新型口味和高端产品可助于吸引新消费群体并支持有限增长。
行业出口趋势
随着跨境贸易加强，泰国饮料出口预计未来三年将以每年2.0%-3.0%的速度增长。但由于CLMV国家本地生产投资增加，出口量或将逐步下降。
- 软饮料出口：预计年增长2.5%-3.5%；
- 瓶装水与矿泉水：出口年增长率可达4.5%-5.5%，受益于CLMV地区经济发展与分销拓展；
- 苏打水与碳酸饮料：因本地生产及健康饮品偏好，预计出口量下降1.5%-2.5%；
- 能量饮料：受益于越南等国年轻消费者对便捷饮品的需求，预计出口年增3.0%-4.0%；
- 果汁出口：在美国与中国市场需求上升的支持下，预计年增4.0%-5.0%。
酒精饮料出口面临挑战
泰国酒精饮料总体出口预计每年下降1.0%-2.0%，主要受海外竞争加剧及泰缅跨境贸易不确定性影响。不过，CLMV国家经济增长有助于提升消费能力，配合泰国企业在生产工艺上的优化，仍可能打开海外市场空间。
可持续发展成为核心战略
在ESG议程推动下，泰国饮料行业正将可持续发展作为商业决策的核心驱动力，重点关注环境、社会及治理三个维度。
环境方面举措
- 推广可生物降解或可回收包装材料，降低塑料使用量；
- 采购有机原料，减少化学投入，支持多样化种植以提升生物多样性；
- 优化用水效率，改进废水处理与再利用技术；
- 转向太阳能和风能等可再生能源，并采用节能技术减少碳排放；
- 实施循环经济原则，减少废料产生并提高资源利用率。
社会责任践行
- 提供低糖或非酒精饮品选择，倡导负责任消费；
- 评估商业活动对社区的影响，积极参与公益事业如医疗与教育资助；
- 改善员工福利与工作环境，提供培训与发展机会；
- 参与生态修复项目，促进土地复垦与可持续农业。
治理层面提升
- 公开ESG目标进展数据，增强与员工沟通透明度；
- 提升管理团队多元化水平，推动公平就业机会；
- 强化气候风险评估机制，确保业务长期稳健运行。
SN工业科技出海
SN Industrial Science and Technology
SN凭借深厚的国际市场营销经验与专业洞察，为工业制造、农牧产业链及新能源科技行业提供全球化战略定制服务。公司专注于品牌国际化进程，策划并实施全面的国际市场营销方案，助力企业挖掘全球市场潜能，实现品牌全球覆盖与效益最大化。
