短裙盖不住小腿、T恤抚不平啤酒肚——夏天是锻炼的季节，夏天是健身的春天。自1983年开始至今，中国健身行业从无到有、起起落落，随着市场的饱和及消费者需求的变化，曾经的巨头倒闭、被收购，行业面临整合。这背后的原因并非行业衰退，恰恰是发展太快、竞争加剧，更新、更酷的品牌一日千里，拿到头部机构的巨额融资，用新的存在方式、收费方式、锻炼方式在迎合年轻消费者塑造好身材的需求。
曾经，健身只是在一个铺了塑胶地板的场地里枯燥撸铁。现在，健身是社交，是上进的标签，是撸铁、搏击、瑜伽、跳操等等类目。每个热爱运动的人都能沉浸在自己的爱好中悄悄变好。同时，被运动带动的不仅是健身房，还有一系列新的运动App、服装和代餐，他们都在新需求和资本的双重驱动下，重新塑造中国的运动产业。
健身房的互联网化
美国的商业化健身行业起源于1936年，可大致被分为概念普及（1930~1960）、快速拓张（1960~1980）和深化发展（1990~至今）三个阶段。截至2015年，美国健身俱乐部已达到3.5万家，每年以7%左右的速率增长。
和美国相比，中国人晚了近半个世纪才接触健身这一概念。1983年，国家体委刚刚在上海举办完第一届健美邀请赛“力士杯”，同年派考察团参与国际健美联合会年会，并邀请时任国际健联主席韦德等专家访华交流，为地方举重队教练做培训。但由于群众热情太高，最终培训班开在了工人体育馆，对大众开放，拉开了健身进中国的序幕。以下为中国健身的发展历程：
1983年
国际健联主席韦德在北京工人体育馆开设培训班，后演变为韦德中国健身。
1986年
深圳蛇口的南海酒店里，诞生了中国第一家商业健身房。
1996年
健美冠军王文伟在上海仿照香港模式，开办了第一家现代化连锁健身房——威尔士。
2001年
中国申奥成功，引发了国内健身热潮，一众国际品牌如加州健身、健乐菲力斯进入中国市场，力美健、英派斯等公司也于这一时间成立。
2008年
淡马锡投资一兆韦德，资本身影在健身产业中若隐若现。
2010年
中国健身房突破3000家，健身人数突破450万人（数据来源于AASFP，不包括星级酒店健身房及个人工作室）。
2014年
超级猩猩成立，同年拿到Pre-Angel Fund数百万元人民币天使轮投资。随后几年，与超级猩猩类似的小型健身房乐刻、Liking Fit、公园盒子开始涌现，健身房开始尝试互联网化，也开启了用优质内容来吸引年轻消费者的先河。
2015年
BAI、纪源资本下注Keep。
2017年
加州健身倒闭，贵人鸟对威尔士的收购胎死腹中；一兆韦德接受阿里体育收购要约；乐刻运动获得高瓴资本D轮融资。一方面传统巨头逐渐被淘汰，另一方面新品牌却被资本市场广泛认可，展现出前所未有的生命力。
2018年
LVMN集团旗下L Catterton收购威尔士，行业开始整合、换血。
2019年
浩沙健身受母公司股价拖累而倒闭。超级猩猩获得星界资本3.6亿元人民币D轮融资。
如果把威尔士和加州健身归类为健身房1.0，超级猩猩和乐刻运动归为健身房2.0，沿着这条时间线，我们可以看出过去5年是健身产业从1.0向2.0迭代的过程。比起1.0，2.0时代的健身房：
1、成本结构更优。传统健身房是以优质硬件、核心地段和强地推三个特点，通过预售年卡来预收取消费者一年的健身预算，从而获得好的现金流。而问题在于成本高、后期服务意识弱。2.0健身房的形式更倾向于高密度、小面积和线上获客，这么做的优势是极大降低了前期成本，从而可以将收费模式由年卡改为按次付费，为了提高复购频次，2.0健身房除了提高服务意识，还会通过有趣的内容来吸引健身爱好者。
2、更注重内容。健身的过程是重复性的体力劳动，本身是反人性的，这也是大部分人很难坚持健身的原因。而2.0健身房主打的各种团操其实是在为健身增加趣味性，降低小白用户的进入门槛同时又提升复购。
当内容才是健身的核心后，场地变得不是必须。以内容为主的线上健身社群Keep当前用户数已超过2亿。Keep迭代健身内容的过程实际上是内容专业化的过程，同时还上线了keep Kit、Keepland、KeepUp等新产品线。除了优质的PGC课程外，Keep的运动社群还有众多高质量的UGC分享，用户通常会发布自己一段时间以来的健身成果及心得，这对于其他新入门的小白用户是非常好的引导。
追逐马拉松的产业
和健身相同的是，马拉松这一概念也是在改革开放初期才进入中国。1981年，中国第一场马拉松在北京举办；和健身不同的是，由于其门槛太高，很长一段时间都未成功在大众中普及。很难想象如今一票难求的北京马拉松在当时只有83人参加。
数据来源：中国田径协会
在欧美国家，有“马拉松赛事现象”这一说法，是指人均国民生产总值超越5000美元时，会进入以马拉松为代表的全民路跑体育消费周期。据中国田径协会数据显示，2014年中国线下马拉松赛事仅有51场，但2015年这一数字增长到134场、2016年提升至328场，两年增长率分别为162.7%和144.7%。
数据来源：国家统计局
2017年，中国马拉松参赛人数突破500万，是2006年参赛人数的两倍，预计到2020年，中国参加马拉松人数将超过千万，整个马拉松产业将超过300亿元。据国家统计局数据显示，对应时间段中国人均GDP分别为8033美元和8078美元，马拉松赛事现象已在中国出现。
信息来源：鲸准
跑步、马拉松的井喷式发展带动了多个行业的共同发展。据鲸准数据显示，跑步类App创业高峰期为2014年—2016年，行业中此类公司共有 149家，其中109家拿到融资。多家跑步类App融资走过C轮，用户数也已突破千万级。
据今年2月发布的亚瑟士（ASICS）2018年全年财报显示，中国地区营收达到35亿人民币，同比增长17%，占亚瑟士全球业务营收的14.7%。在亚瑟士全球营收下降3.4%的情况下，中国市场表现出了极强的增长力。淘数据显示2019年Q1中国运动鞋行业整体也呈增长趋势。（2019年2月的下降原因为春节假期）。
除常规的运动鞋外，诸多传统公司和互联网公司也在用“互联网+”的思维研发生产跑鞋，例如跑步App咕咚生产的“咕咚智能运动鞋”，依靠鞋底芯片来监控运动状态，并实时通过咕咚App对用户动作进行纠正，降低运动带来的风险。同类产品还有R2生产的两款运动鞋“BoundFoam”和“FitShape”。此外，耐克、李宁和特步等运动品牌也已推出自己的智能跑鞋，并上线App。
跑鞋仅是运动装备的冰山一角，据Euromonitor 2018年数据显示，中国已超过日本、德国成为全球第二大运动装备消费市场，尽管国际品牌依然处于领先地位，但据Chnbrand 2018年发布的数据显示，排名前十的运动品牌中，除了耐克、阿迪达斯、New Balance外，李宁、安踏、特步等国产品牌也开始进入榜单。其中，李宁在今年3月发布的2018年年报显示，该集团收入达105.11亿元人民币，首次突破百亿大关，较2017年上升18.4%，净利增长39%至7.15亿，创下2010年以来的最快增速。
在运动品牌普遍获得较好发展的背景下，我们总结出李宁的增长还来源于：
1、渠道迭代。2017年上半年，李宁的1544家直营店为公司贡献了13.33亿元营收，而2018尽管直营店数量减少42个，但收入却增至15.56亿元。自2016年开始，李宁不断将管理粗放的特许经销商专卖店、店中店改造为体验店、高效大店和品类店。通过渠道向消费者传达李宁新的价值观。
2、国潮崛起。李宁在2018年初与天猫成功策划了中国李宁纽约时装周，将国潮概念与运动结合，在各电商平台购物街均取得不俗成绩。
运动品牌与时装的深度融合是近三年来的明显趋势，另一佐证则是安踏通过百丽收购FILA。据去年8月安踏发布的中期业绩显示，安踏H1收入同比增长44.1%，达105.5亿元。仅两年半时间，安踏便实现了从全年百亿到半年百亿的飞跃。
代餐，从营养品拓展到体重管理
运动产业崛起和枸杞+保温杯、养身朋克等话题的流行，背后是大众对于健康问题的愈发关心。而糖分和油分作为人类体重失控的罪魁祸首，是每一个想瘦但又管不住嘴的人的焦虑来源。因此，卖“吃不胖的食物”自然变成了一门好生意。
最初的代餐是健身房里装在巨型塑料罐里的蛋白质饮品，目的是用来增肌，生产厂商均是传统营养品公司，例如康宝莱、Medifast和NutriSystem，这三家均是市值超过10亿美元的巨头。
在美国，健身人群渗透率高达17%，市场能容纳多家10亿美元市值的营养品公司。但在中国渗透率仅为0.3%，因此运动营养品是一个小众市场，规模仅为100亿元左右。较低的天花板却倒逼代餐公司 “出圈”，从营养品开始拓展到体重管理市场。据欧睿国际的报告显示，“中国代餐市场规模达到了571.1亿元，预计在2020年中国代餐市场将达到1200亿元，其中体重管理产品是代餐产品的重要增长品类。”
目前，除上述巨头以外，大品牌跨界和创业型公司也开始涉足这一领域。被大家熟知的品牌例如若饭、超级零、DUMBO ORIGINAL和纤妤。
超级零分别在2017年和2019年获得两轮融资，公司最初通过断糖零食切入市场，调整方向后于今年5月推出了一款“三日燃卡餐”同样依靠断糖这一理念来帮助消费者控制体重。据公开资料显示，该代餐盒子上线首日销售额就突破百万。
另一款产品若饭也是较为知名的代餐新品牌，从产品名字便能窥见其想替代正餐的野心。若饭产品为一款480毫升的营养液，其中包含人体一天所需的碳水、蛋白质、纤维及27种维生素，每瓶热量500卡，能维持4小时以上的饱腹感。2018年公司销售额约5000万，目前已经获得碱基资本1000万元人民币融资。
总结
QuestMobile数据显示，截止到2019年5月，运动健身行业月活跃用户规模已突破6400万。从健身进入中国至今不到40年时间，中国运动产业由于互联网的缘故已沧海桑田。但整个中国健身人群渗透率仅只有0.7%，若对标日本及韩国的3.3%和4.1%，则还将有4倍的空间可供发展。
马拉松产业未来则会用更加精细化的方式发展，例如举办国际上更高等级的赛事，带动更加完善的跑步康复医疗等。目前，各地马拉松还由政府自行操盘举办，未来交由更专业的机构举办将成为趋势。
受到全民健身的刺激，运动鞋服增长强劲。尽管有创业品牌不断出现，但马太效应明显，主要流量均被大品牌分割，同时各主流品牌均有自己擅长的领域，后来者很难赶超。李宁通过新渠道+国潮两个标签得到快速增长，营收首次突破百亿，但在消费者运动专业化的背景下，我们认为，公司依然需要通过研发投入，用更先进的产品（生产工艺、材料、功能性等）来留住消费者。
此外，代餐的本质还是零售行业，但因为试图帮助消费者控制体重，含有一定服务属性。行业目前存在的问题是产品同质化严重，新品牌市场占有率低。在竞争加剧时，公司需要通过优化供应链来降低成本，用价格优势来占领市场。另外，还需探索出新的与消费者沟通的方式来服务好消费者，提高复购频次。
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